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Service de rapport personnalisé – Le sirop d'érable canadien

Février 2020

Sommaire

En 2018, le Canada a exporté au total 405,6 millions de dollars canadiens (M$ CA) de sirop d'érable dans le monde, dont 353,7 M$ CA aux cinq principaux partenaires. Entre janvier et juillet 2019, les exportations mondiales de sirop d'érable canadien ont déjà atteint 240,4 M$ CA, dont 209,6 M$ CA sont allés aux cinq principaux marchés.

Le Canada a exporté 250,5 M$ CA de sirop d'érable vers les États-Unis (É.-U.) en 2018, et les cinq principales destinations américaines ont représenté 131,8 M$ CA cette année-là. En juillet 2019, les exportations canadiennes de sirop d'érable vers les É.-U. s'élevaient à 149,6 M$ CA, un signe de croissance pour le reste de l'année.

Entre 2014 et 2018, un total de 1 309 nouveaux produits contenant du sirop d'érable ont été lancés dans les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable au Canada, dont 732 aux É.-U.

Parmi les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien, c'est dans la catégorie des produits de boulangerie-pâtisserie qu'ont été lancés le plus grand nombre de nouveaux produits contenant du sirop d'érable, soit 247 entre 2014 et 2018. Aux É.-U., c'est dans la catégorie des céréales pour petit déjeuner qu'on a lancé le plus de nouveaux produits contenant du sirop d'érable au cours de la même période, soit 146.

Le pays de destination des exportations canadiennes où a été lancé le plus grand nombre de nouveaux produits contenant du sirop d'érable entre 2014 et 2018 était les É.-U., soit un total de 511 produits lancés dans la catégorie Nouvelle variété/élargissement de la gamme.

Aux É.-U., 305 nouveaux produits contenant du sirop d'érable ont été lancés à un prix se situant entre 0,66 $ US et 4,65 $ US, tandis que 261 nouveaux produits ayant le même profil d'ingrédients ont été lancés au prix se situant entre 4,66 $ US et 8,6 $ US entre 2014 et 2018.

Entre 2014 et 2018, les cinq principaux réseaux de distribution dans les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien étaient les suivants : supermarchés, magasins d'alimentation santé/alimentation biologique, magasins de grande surface/hypermarchés, commandes par internet/par correspondance et commerces de proximité. Au cours de cette période, les É.-U. ont enregistré un total de 505 nouveaux produits lancés contenant du sirop d'érable dans les supermarchés et magasins d'alimentation santé/alimentation biologique.

L'allégation « faible/sans/réduit en allergènes » a été la plus recherchée parmi les nouveaux produits lancés contenant du sirop d'érable dans les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien; on a recensé un total de 508 allégations. L'allégation « sans gluten » est arrivée en deuxième position avec 472 allégations entre 2014 et 2018. Aux É.-U., les allégations susmentionnées ont représenté 745 des 980 allégations utilisées à des fins de commercialisation de 2014 à 2018.

Des 732 nouveaux produits contenant du sirop d'érable lancés aux É.-U. entre 2014 et 2018, 100 ont été lancés par les dix plus grandes marques. Trader Joe's, Hail Merry et Brown Cow, respectivement, ont lancé 15, 12 et 11 nouveaux produits contenant du sirop d'érable au cours de la période de quatre ans (de 2014 à 2018).

Exportations canadiennes dans le monde

Les exportations canadiennes totales de sirop d'érable ont augmenté de 6,4 % entre 2017 et 2018 pour atteindre 405,6 M$ CA. Les É.-U. ont été la principale destination des exportations canadiennes de sirop d'érable en 2018, soit un total de 250,5 M$ CA, tandis que l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et l'Australie représentaient 103,2 M$ CA, ce qui porte les exportations canadiennes totales de sirop d'érable aux cinq principaux pays à 335,1 M$ en 2018.

En 2019, les exportations canadiennes totales de sirop d'érable entre janvier et juillet ont atteint 240,4 M$ CA; durant cette période, les cinq principaux marchés ont représenté 209,6 M$ CA.

Exportations canadiennes de sirop d'érable - les cinq premiers pays (en millions)
Dollars canadiens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (juillet)
États-Unis 195,7 229,2 236,3 236,1 250,5 149,6
Allemagne 25,9 31,0 40,0 40,7 44,9 25,3
Japon 29,6 26,3 25,8 22,9 22,2 13,0
Royaume-Uni 12,3 16,2 16,6 17,7 18,6 11,4
Australie 10,0 12,1 15,6 17,6 17,5 10,3
Total des 5 premiers pays 273,5 314,8 334,3 335,1 353,7 209,6
Total 309,6 359,5 381,4 381,3 405,6 240,4

Source :Statistique Canada - Préparé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyse mondiale

Nota : Une ventilation détaillée et une liste des produits se trouvent à l'annexe A.

Exportations canadiennes aux États-Unis - les cinq premiers États

Les exportations canadiennes de sirop d'érable vers les cinq principaux États américains ont atteint 131,8 M$ CA en 2018, soit 52,2 % du total du sirop d'érable canadien exporté aux É.-U.

Entre janvier et juillet 2019, les cinq principaux États ont représenté 54,8 % du total des exportations canadiennes de sirop d'érable vers les É.-U., tandis que les exportations totales de sirop d'érable canadien vers les É.-U. se sont élevées à 149,6 M$ CA pour cette période.

Exportations canadiennes de sirop d'érable - les cinq premiers États (en millions)
Dollars canadiens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (juillet)
Californie 32,6 38,1 40,8 39,1 39,5 24,6
Vermont 37,5 41,4 37,1 30,1 35,9 24,8
Indiana 15,7 17,5 17,1 24,8 20,6 11,5
New Hampshire 14,7 16,5 19,2 18,7 20,2 8,7
Illinois 12,2 15,2 16,6 16,9 15,5 12,3
Total des 5 premiers pays 112,6 128,6 130,8 129,6 131,8 82,0
Total 195,7 229,2 236,3 236,1 250,5 149,6

Source :Statistique Canada - Préparé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyse mondiale

Nota : Une ventilation détaillée et une liste des produits se trouvent à l'annexe B.

Produits contenant du sirop d'érable lancés à l'échelle mondiale

Entre 2014 et 2018, 1 309 produits contenant du sirop d'érable ont été lancés sur les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien. En 2018, les É.-U. ont enregistré 142 nouveaux produits lancés contenant du sirop d'érable, soit 48,5 % de tous les produits de sirop d'érable lancés dans les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien.

Produits contenant du sirop d'érable lancés - les cinq premiers pays
Pays 2014 2015 2016 2017 2018 Échantillon total
États-Unis 80 133 180 197 142 732
Royaume-Uni 21 48 57 56 66 248
Japon 38 33 24 34 25 154
Allemagne 16 17 20 25 32 110
Australie 6 12 7 12 28 65
Total 161 243 288 324 293 1 309
Source : Mintel, 2019

Dans les cinq principaux marchés d'exportation canadiens pour le sirop d'érable entre 2014 et 2018, les cinq principales catégories de produits étaient les suivantes, en ordre décroissant : céréales pour petit déjeuner, produits de collation, produits de boulangerie, produits transformés à base de poisson, viande et œufs, et plats préparés et plats principaux.

Aux É.-U., les céréales pour les petit déjeuner a été la catégorie de produits dans laquelle il y a eu le plus grand nombre de produits lancés contenant du sirop d'érable, soit 146 entre 2014 et 2018, alors que le nombre total de nouveaux produits lancés dans la même catégorie dans les cinq principaux marchés d'exportation canadiens pour le sirop d'érable a atteint 203 durant cette période.

Nombre de produits contenant du sirop d'érable lancés - les cinq premiers pays par catégorie
La description de cette image suit.
Description de l'image ci-dessus
Pays Boulangerie Collations Céréales pour petit déjeuner Produits transformés à base de poisson, viande et œufs Plats préparés et plats principaux
États-Unis 111 114 146 90 55
Royaume-Uni 27 47 26 35 54
Japon 102 10 10 0 0
Allemagne 5 21 11 7 7
Australie 2 20 10 6 2
Échantillon total 247 212 203 138 118

Source : Mintel, 2019

Voici les principaux types de lancement pour ce qui est des produits contenant du sirop d'érable lancés dans les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien : Nouvelle variété/élargissement de gamme, Nouveau produit, Nouvel emballage, Relancement et Nouvelle formulation.

Les É.-U. ont enregistré le plus grand nombre de lancements de nouveaux produits contenant du sirop d'érable parmi les cinq principaux marchés d'exportation canadiens pour le sirop d'érable entre 2014 et 2018, soit 255 nouvelles variétés/élargissements de gamme, 256 nouveaux produits et 154 produits dans la catégorie Nouvel emballage. Le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et l'Australie ont compté ensemble 455 produits contenant du sirop d'érable lancés dans la catégorie Nouvelle variété/Élargissement de gamme et Nouveau produit entre 2014 et 2018.

Nombre de roduits contenant du sirop d'érable lancés - les cinq premiers pays par type de lancement
La description de cette image suit.
Description de l'image ci-dessus
Type de lancement États-Unis Royaume-Uni Japon Allemagne Australie
Nouvelle variété/Élargissement de gamme 255 120 102 43 30
Nouveau produit 256 65 19 49 27
Nouvel emballage 154 36 5 13 6
Relancement 65 22 28 3 1
Nouvelle formulation 2 5 0 2 1
Echantillon total 732 248 154 110 65

Source : Mintel, 2019

Les cinq principales catégories de prix des nouveaux produits contenant du sirop d'érable lancés entre 2014 et 2018 sur les cinq principaux marchés d'exportation canadiens se situent entre 0,66 $ US - 4,65 $ US et 16,66 $ US - 24,00 $ US, et 712 de ces produits coûtaient entre 0,66 $ US et 4,65 $ US.

Les É.-U. ont enregistré 566 nouveaux produits contenant du sirop d'érable à un prix se situant entre 0,66 $ US et 8,65 $ US durant la période de 2014 et 2018, tandis que le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et l'Australie combinés ont enregistré 532 nouveaux produits contenant du sirop d'érable dans la même catégorie de prix.

Produits contenant du sirop d'érable lancés dans les 5 premiers pays - les 5 principales fourchettes de prix
La description de cette image suit.
Description de l'image ci-dessus
Prix en $US (Groupe) États-Unis Royaume-Uni Japon Allemagne Australie
0,66-4,65 305 154 150 72 31
4,66-8,65 261 70 3 33 19
8,66-12,65 103 16 0 4 10
12,66-16,65 24 2 0 0 3
16,66-24,00 16 2 0 0 1
Échantillon total 732 248 154 110 65

Source : Mintel, 2019

Les cinq principaux circuits de distribution des produits de l'érable dans les cinq principaux marchés d'exportation canadiens pour le sirop d'érable étaient les suivants : supermarchés, magasins d'alimentation santé/alimentation biologique, magasins à grande surface/hypermarchés, commandes par internet/correspondance et commerces de proximité.

Le commerce de proximité était le plus populaire pour les nouveaux produits lancés contenant du sirop d'érable. Le nombre total de produits lancés contenant du sirop d'érable parmi les cinq principales destinations des exportations de sirop d'érable canadien était de 542 entre 2014 et 2018.

Les É.-U. ont enregistré 262 lancements de nouveaux produits contenant du sirop d'érable en supermarché et 243 lancements de nouveaux produits par l'intermédiaire du réseau de distribution de magasins d'alimentation santé/alimentation biologique entre 2014 et 2018.

Nombre de produits contenant du sirop d'érable lancés dans les 5 premiers pays - les 5 premiers réseaux de distribution
La description de cette image suit.
Description de l'image ci-dessus
Pays Supermarché Magasin d'alimentation santé/biologique Grande surface/Hypermarché Commande par internet/par correspondance Commerce de proximité
États-Unis 262 243 87 38 2
Royaume-Uni 110 14 32 50 2
Japon 76 0 0 5 62
Allemagne 35 28 17 6 0
Australie 59 0 0 0 1
Échantillon total 542 285 136 99 67

Source : Mintel, 2019

Les produits de consommation peuvent faire l'objet d'un nombre incalculable d'allégations, dont un grand nombre peuvent se chevaucher. Par exemple, un produit de l'érable peut être sans gluten, mais aussi biologique et végétalien; il est donc important de considérer chaque allégation commerciale séparément afin d'obtenir une vue complète des avantages d'un produit.

De 2014 à 2018, les quatre principales allégations de commercialisation des nouveaux produits contenant du sirop d'érable lancés sur les cinq principaux marchés d'exportation du sirop d'érable canadien étaient les suivants : faible/sans/réduit en allergènes, sans gluten, casher/kasher, sans additifs/agents de conservation et sans OGM.

Aux É.-U., entre 2014 et 2018, 384 nouveaux produits contenant du sirop d'érable portaient l'allégation « faible/sans/réduit en allergènes », 361 nouveaux produits portaient l'allégation « sans gluten », et 315 portaient l'allégation « casher/kasher ».

Nombre de produits contenant du sirop d'érable lancés dans les 5 premiers pays par allégation
La description de cette image suit.
Description de l'image ci-dessus
Allégation marketing États-Unis Royaume-Uni Japon Allemagne Australie
Faible/sans/réduit en allergènes 384 68 1 26 29
Sans gluten 361 66 0 22 23
Casher/Kasher 315 9 1 4 5
Sans additifs/agents de conservation 208 66 5 22 32
Sans OGM 294 5 6 7 8
Éthique - Emballage respectueux de l'environnement 135 127 6 7 23
Recyclage 122 126 3 3 22
Réseaux sociaux 187 56 2 5 25
Biologique 198 18 2 51 6
Végétalien 173 50 0 33 16

Source : Mintel, 2019

Veuillez noter que certains produits peuvent être classés dans plus d’une catégorie d'allégation

Des 732 nouveaux produits contenant du sirop d'érable lancés aux É.-U. entre 2014 et 2018, les dix premières marques combinées ont totalisé 100 nouveaux produits. Trade Joe's s'est classé au premier rang avec 15 nouveaux produits lancés contenant du sirop d'érable, tandis que Hail Merry a lancé 12 nouveaux produits, Brown Cow 11 et Jack's Paleo Kitchen et Great Value ont chacun ajouté dix nouveaux produits contenant du sirop d'érable à leur gamme de produits durant cette période.

Produits lancés contenant du sirop d'érable aux États-Unis Les 10 premières marques
Marque 2014 2015 2016 2017 2018 Échantillon total
Trader Joe's 2 3 2 4 4 15
Hail Merry 2 2 0 6 2 12
Brown Cow 1 0 9 0 1 11
Jack's Paleo Kitchen 0 0 4 6 0 10
Great Value 1 0 1 6 2 10
Coco-Roons 0 5 0 4 0 9
Made in Nature Organic 0 6 3 0 0 9
Bear Naked 1 2 2 3 1 9
Jimmy Dean 3 1 2 1 1 8
Meijer 0 3 0 2 2 7
Total 80 133 180 197 142 732
Source : Mintel, 2019

Exemples de produits lancés

Beurre d'érable biologique
Entreprise/Société Trader Joe's
Marque Trader Joe's
Catégorie Pâtes à tartiner sucrées
Sous-catégorie Sirops
Marché États-Unis
Type de distribution Supermarché
Date de lancement Novembre 2018
Type de lancement Nouvelle variété/Élargissement de gamme
Prix en monnaie locale 5,99 $ US
Prix en euros 5.25

Le beurre d'érable biologique Joe's Trader est maintenant disponible. Le produit certifié biologique et casher par l'USDA est décrit comme étant du sirop d'érable tartinable et crémeux, que l’on recommande d’utiliser sur des tartines avec du bacon émietté, comme sauce pour pommes ou bretzels, de consommer à la cuillère. Il se vend au détail dans un contenant de 9,5 once (oz).

Bacon fumé à l'érable et au bois naturel
Entreprise/Société Meijer
Marque Meijer
Catégorie Produits transformés à base de poisson, viande et œufs
Sous-catégorie Produits à base de viande
Marché États-Unis
Lieu de fabrication États-Unis
Statut d'importation Non importé
Nom du magasin Meijer
Type de distribution Supermarché
Date de lancement Octobre 2018
Type de lancement Nouvelle variété/Élargissement de gamme
Prix en monnaie locale 4,99 $ US
Prix en euros 4,25

Le bacon fumé à l'érable et au bois naturel Meijer est maintenant disponible. Ce produit à saveur naturelle et artificielle est réputé avoir une délicieuse saveur d'érable. Inspecté et approuvé par le département américain de l'Agriculture, ce produit peut être décongelé au micro-ondes et est vendu dans un emballage de 16 oz sur lequel figurent les instructions de cuisson.

Tartelettes au chocolat et au beurre d'amandes
Entreprise/Société Hail Merry
Distributeur Hail Merry
Marque Hail Merry
Catégorie Boulangerie
Sous-catégorie Gâteaux, pâtisserie et produits sucrés
Marché États-Unis
Nom du magasin Walmart
Type de distribution Grande surface/Hypermarché
Date de lancement Septembre 2018
Type de lancement Nouvel emballage
Prix en monnaie locale 1,98 $ US
Prix en euros 1,71

Les tartelettes au chocolat et au beurre d'amandes ont été reconditionnées sous un nouveau nom de produit. On décrit ce produit comme étant une fabuleuse gâterie, qui se partage et se range facilement en raison de sa dimension. Ce produit savoureux est fait d'huile de noix de coco vierge, de bons gras de noix, de beurre d'amande crémeux et de ganache au chocolat noir fondant et crémeux, le tout fondu à merveille, avec un goût salé et doux. Cette tarte végétalienne est certifiée casher, ne contient pas de gluten, de produits laitiers ni d'OGM, renferme 6 g de protéines et se vend au détail dans un emballage de 1,76 oz.

Annexe

(Annexe A) Exportations canadiennes de sirop d'érable – 5 principaux pays
Dollars canadiens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (juillet)
SH 17022010 Sucre d'érable (Kilogramme) Japon 2 314 181 1 941 960 2 293 965 3 461 242 3 320 945 1 938 051
États-Unis 909 988 1 654 984 1 578 512 1 663 514 2 346 640 1 626 691
Allemagne 348 699 715 107 909 687 2 157 978 1 234 594 1 227 205
France 216 868 353 468 350 361 1 267 127 755 053 155 891
Royaume-Uni 493 135 226 657 232 805 563 309 163 581 4 896
Total des 5 premiers pays 4 282 871 4 892 176 5 365 330 9 113 170 7 820 813 4 952 734
Total 5 614 694 5 742 134 6 268 297 11 473 410 9 090 007 5 413 883
SH 17022020 Sirop d'érable (Kilogramme) États-Unis 194 769 775 227 512 561 234 700 829
Allemagne 25 540 985 30 319 963 39 133 324
Japon 27 309 392 24 381 549 23 462 103
Royaume-Uni 12 199 446 16 081 995 16 351 361
Australie 9 532 333 11 861 529 15 443 363
Total des 5 premiers pays 269 351 931 310 157 597 329 090 980
Total 304 006 729 353 765 506 375 138 998
SH 17022021 Sirop d'érable certifié biologique, sans aromatisants ou colorants ajoutés (Kilogramme) Allemagne 20 450 146 25 853 923 19 635 747
Japon 5 872 873 5 548 853 2 697 094
Australie 5 201 103 5 423 712 2 048 064
Royaume-Uni 4 104 529 4 334 539 2 666 923
Danemark 3 806 405 4 245 103 2 216 753
Total des 5 premiers pays 39 435 056 45 406 130 29 264 581
Total 54 582 238 62 328 537 38 692 951
SH 17022029 Sirop d'érable, autre que certifié biologique, sans aromatisants ni colorants ajoutés (Kilogramme) États-Unis 234 440 646 248 136 979 147 990 465
Allemagne 18 112 704 17 783 254 4 474 988
Royaume-Uni 13 065 571 14 069 112 8 692 685
Japon 13 610 396 13 363 268 8 355 795
Australie 12 039 015 12 020 610 8 236 788
Total des 5 premiers pays 291 268 332 305 373 223 177 750 721
Total 315 286 165 334 231 110 196 320 585
Source : Statistique Canada - Préparé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyse mondiale
(Annexe B) Exportations canadiennes de sirop d'érable – 5 principaux États
Dollars canadiens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (juillet)
SH 17022010 Sucre d'érable (Kilogramme) Utah 0 5 117 7 162 118 435 1 414 224 1 192 640
Californie 244 124 335 851 592 567 804 297 176 514 69 187
Maryland 192 150 289 671 285 853 83 556 71 866 67 615
Illinois 80 018 111 550 112 193 302 126 213 358 149 002
New Jersey 89 346 331 792 125 559 102 922 16 354 54 395
Total des 5 premiers pays 605 638 1 073 981 1 123 334 1 411 336 1 892 316 1 532 839
Total 909 988 1 654 984 1 578 512 1 663 514 2 346 640 1 626 691
SH 17022020 Sirop d'érable (Kilogramme) Vermont 37 508 599 41 362 250 37 034 366
Californie 32 308 151 37 740 465 40 242 447
New Hampshire 14 712 505 16 468 808 19 155 333
Indiana 15 681 305 17 480 579 17 061 503
Illinois 12 100 254 15 087 989 16 528 336
Total des 5 premiers pays 112 310 814 128 140 091 130 021 985
Total 194 769 775 227 512 561 234 700 829
SH 17022029 Sirop d'érable, autres que certifié biologique sans aromatisants ni colorants ajoutés (Kilogramme) Californie 38 261 192 39 367 985 24 507 152
Vermont 30 127 780 35 928 444 24 827 390
Indiana 24 765 414 20 558 648 11 479 787
New Hampshire 18 738 246 20 222 584 8 724 322
Illinois 16 610 137 15 272 117 12 192 509
Total des 5 premiers pays 128 502 769 131 349 778 81 731 160
Total 234 440 646 248 136 979 147 990 465
Source : Statistique Canada - Préparé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyse mondiale

Ressources

Service de rapport personnalisé – Le sirop d'érable canadien
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : André Ajaltouny

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

Photos
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