Service de rapport personnalisé - Tendances en matière de sucres et autres édulcorants en Europe

Aperçu du commerce

En 2018, les importations européennes de sucres et de sucreries en provenance du monde entier se sont élevées à 13,9 milliards de dollars US. Les principaux importateurs européens étaient l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. En revanche, les principaux fournisseurs européens de sucre et de produits de confiserie étaient des partenaires européens, notamment l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Les importations canadiennes en Europe ont totalisé 1,0 % de la valeur marchande, comparativement à celles des fournisseurs du monde entier, soit un total de 76,1 millions de dollars américains en 2018.

En 2018, les pays européens ont importé 18,7 % de leur approvisionnement en sucres et en produits de confiserie de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne des 28 (UE28). Les principaux pays européens qui importent ces produits sucrés de fournisseurs hors UE28 sont le Royaume-Uni, pour un montant total de 379,6 millions de dollars US, suivi de la Russie (238,3 millions de dollars US) et de l'Allemagne (226,6 millions de dollars US). Les principaux fournisseurs d'Europe ne faisant pas partie de l'UE28 étaient le Brésil, avec une valeur d'exportation de 275,8 millions de dollars US, suivi de la Turquie (215,1 millions de dollars US) et de la Russie (202,2 millions de dollars US).

En 2018, les importations canadiennes de sucres et de confiseries vers l'Europe se sont légèrement accrues pour atteindre une part de 2,9 % de la valeur du marché, si l'on tient compte de la part des fournisseurs ne faisant pas partie de l'UE. La position d'importation du Canada en tant que fournisseur de ces produits en Europe était la plus élevée en Allemagne (10,7 %), au Royaume-Uni (4,3 %) et en Turquie (4,2 %). En 2018, le Canada a importé pour une valeur totale de 24,3 millions de dollars US en Allemagne, de 16,5 millions de dollars US au Royaume-Uni et de 4,2 millions de dollars US en Turquie.

Ventes au détail par catégorie - 5 principaux marchés européens

En 2018, les ventes au détail de produits de confiserie dans l'UE ont totalisé 18,3 milliards de dollars US. Cette catégorie de segment alimentaire comprend les caramels et caramels anglais, les gommes et gelées, les bonbons durs, la réglisse, les sucettes, les menthes, les confiseries médicinales et autres produits de confiserie à base de sucre. Les produits de confiserie ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % entre 2014 et 2017 et celui-ci devrait augmenter à 3,6 % entre 2018 et 2021 dans toute l'Europe.

Les principaux marchés européens pour ces produits sucrés ou sans sucre étaient l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la France. En 2018, c'est en Allemagne que les ventes ont été les plus élevées, soit 3,3 milliards de dollars US, suivie du Royaume-Uni, avec 2,0 milliards de dollars US.

En 2018 en UE, les ventes au détail de produits de santé et de bien-être (SB) ayant une allégation possible d'ingrédient de sucre ajouté ou réduit et présentant des attributs diététiques, ou des avantages pour les consommateurs diabétiques ou pour la gestion du poids totalisaient 9,1 milliards de dollars US.

Le Royaume-Uni a été le plus grand marché européen de la catégorie des aliments de SB emballés (à teneur réduite en sucre) avec des ventes au détail de 1,6 milliard de dollars US en 2018, suivi de l'Allemagne avec 1,4 milliard de dollars US. Les ventes de ces produits sucrés de SB en UE ont été principalement réalisées dans la catégorie SB confiserie, chocolat et gomme (63,3 %), suivie par la catégorie SB boulangerie et produits céréaliers (31,0 %) et les 5,7 % de ventes restantes ont été réalisées dans les catégories SB crèmes glacées, assaisonnements, vinaigrettes et sauces, sirops et tartinades.

Le Royaume-Uni était également le plus grand marché européen de la catégorie des aliments de SB (à teneur réduite en sucre) emballés avec 5,9 milliards de dollars US en 2018, suivi par l'Allemagne avec 4,3 milliards de dollars US. Néanmoins, la Belgique, avec 891,5 millions de dollars US, la Norvège, avec 877,0 millions de dollars US, et l'Italie, avec 837,1 millions de dollars US, sont également de solides participants dans le secteur de la vente au détail de boissons de SB non alcoolisées à teneur réduite en sucre.

En 2018, les boissons gazéifiées SB diététiques, pour diabétiques et pour la gestion du poids représentaient 79,9 % du marché des boissons non alcoolisées dans l'UE, soit 18,8 milliards de dollars US. D'autres catégories populaires comprennent les boissons SB à base de thé (thés glacés ou prêts à boire) (1,1 milliard de dollars US), les sirops ou concentrés SB (975,6 millions de dollars US) et les boissons SB non gazéifiées (682,4 millions de dollars US).

Paysage concurrentiel des produits alimentaires et des boissons de santé et bien-être emballés (à teneur réduite en sucre)

En 2018, les principaux marchés européens en termes de valeur des ventes au détail dans certains secteurs d'aliments SB emballés qui affichent des allégations santé relatives à la diététique, au diabète ou à la gestion du poids (à teneur réduite en sucre) étaient le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Les autres principaux concurrents au sein de ces marchés de l'UE étaient l'Espagne, la Suède, la Pologne, la République tchèque et la Turquie.

Parmi les ventes européennes en 2018, 58,2 % provenaient d'entreprises de confiserie de premier plan telles que Mars Inc., Mondelez International Inc. et Perfetti Van Melle SpA. Les entreprises de boulangerie et de céréales représentaient 26,0 % des ventes de produits de SB, y compris Mondelez International Inc. et Cereal Partners Worldwide S.A., suivies des entreprises de sirops et de tartinades avec 2,6 % (Agros - Nova, Whole Earth Foods) et des entreprises de crème glacée avec 1,8 % (Unilever, Froneri International Ltd.). À noter que GlobalData n'identifie pas les entreprises qui fabriquent des produits à teneur réduite en sucre dans le secteur des assaisonnements, des vinaigrettes et des sauces SB.

En 2017, les principaux marchés européens dans le secteur des boissons SB non alcoolisées étaient le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Les principales entreprises étaient Coca-Cola, avec une part de 55,1 % du marché (10,1 milliards de dollars US), PepsiCo, avec 19,7 % (3,6 milliards de dollars US), et Britvic, avec 3,6 % (664,6 millions de dollars US).

Lancement du produit et analyse des tendances de l'édulcorant alimentaire naturel isomalto-oligosaccharide

L'isomalto-oligosaccharide (IMO) est un édulcorant naturel et un ingrédient alimentaire fibreux ajouté aux aliments qui contient des saccharides digestibles et « dont la sucrosité relative équivaut à environ 60 % de celle du saccharose »^{Note de bas de page 1}. BioNeutra est le fabricant d'IMO VitaFiber, un ingrédient alimentaire que l'on retrouve naturellement dans le miel, le miso, le saké et la sauce soya et dont l'ajout aux aliments a été approuvé par Santé Canada en 2009 à titre d'aliment nouveau. Il peut être ajouté en plus grande quantité comme édulcorant naturel à une variété d'aliments, comme les confiseries (bonbons durs et mous), les produits et mélanges de boulangerie et de pâtisserie, les sirops et les tartinades (confitures et garnitures), les desserts et les mélanges à base de produits laitiers congelés (crème glacée), les assaisonnements, vinaigrettes et sauces (condiments, sauces pour viandes, sauces sucrées), les produits à base de viande et de noix, les fruits et les légumes transformés, les boissons et les bases pour boissons^{Note de bas de page 1}.

Mintel signale que 233 nouveaux produits contenant de l'IMO comme ingrédient ont été lancés sur le marché de détail européen (y compris de nouvelles variétés ou l'extension de gammes, l'emballage, la formulation ou le re-lancement) entre janvier 2014 et décembre 2019. Les produits contenant de l'IMO constituent un marché en pleine croissance, puisque parmi les 233 produits lancés au cours des cinq dernières années, plus de la moitié (57,9 %) étaient des produits nouvellement introduits sur le marché européen de la vente au détail. En 2019, 59 nouveaux produits ont été lancés contre 1 nouveau produit en 2014; 18 nouveaux produits en 2015 et 12 en 2016. De janvier 2017 à décembre 2019, il y a eu une différence de croissance positive de 2,9 % pour les lancements de nouveaux produits contenant des IMO (de 15 à 59 nouveaux produits).

Description de l'image ci-dessus

Année	Produits contenant de l'isomalto-oligosaccharide
2014	15
2015	18
2016	15
2017	24
2018	51
2019 (janvier à décembre)	110
Total	233

Source : Mintel, 2020

Les principales entreprises européennes à lancer de nouveaux produits entre 2014 et 2019, (tous types de lancements confondus) ont été Barebells Functional Foods (qui a lancé 135 produits), Optimum Nutrition (19) et Nutramino (19). Les principales marques lancées étaient Barebells, Quest Bar, Tyngre Barebells et ON Optimum Nutrition.

Les canaux de distribution populaires pour ces produits contenant de l'OMI étaient les commandes par Internet/courrier (33,0 %), les supermarchés (24,9 %) et les grandes surfaces/hypermarchés (14,6 %). La plus grande sous-catégorie était celle des barres collations/de céréales/énergie (87,6 %), suivie de celle des substituts de repas et autres boissons similaires (4,3 %), des sirops (1,7 %), des céréales chaudes (1,3 %) et de la crème glacée à base de produits laitiers et du yogourt glacé (1,3 %).

Parmi les 233 produits européens contenant de l'OMI, les principales allégations relatives aux ingrédients étaient : dérivé du soja (113), naturel (77), source de fibres alimentaires (36), à teneur réduite en matières grasses (34) et à base de sucre (26). Les meilleurs mélanges de saveurs étaient les biscuits à la crème, le chocolat, le chocolat avec brownie ou noix de coco, et noisettes/nougat/touron (turrón). Ces arômes provenaient pour la plupart de groupes de composants aromatiques tels que le sucré (147), les graines et les noix (75), les fruits et légumes (56) et le groupe des produits de boulangerie (49).

Ces produits européens contenant de l'OMI se présentaient le plus souvent sous forme de liquide, de poudre ou de coupes/tubes. Les types d'emballage se composaient de sachets ou de barquettes souples, flexibles et à fond plat, de bouteilles, de boîtes ou de sachets tubulaires.

Selon Mintel, les principaux marchés européens qui ont lancé de nouveaux produits au cours des cinq dernières années sont le Royaume-Uni (52), l'Allemagne (38), la Norvège (31), la Finlande (28) et la Suède (22). Dans tous ces pays, la principale sous-catégorie et la plus grande était celle des barres collations/de céréales/énergétiques qui représentait 87,6 % du marché, soit un total combiné dans toute l'Europe de 204 nouveaux produits lancés sur les 233 de l'échantillon total.

Description de l'image ci-dessus

• Barres collations/de céréales/énergétiques : 204 (87,6 %)
• Substituts de repas et autres boissons : 10 (4,3 %)
• Sirops : 4 (1,7 %)
• Céréales chaudes : 3 (1,3 %)
• Ingrédients et mélanges de boulangerie/pâtisserie : 3 (1,3 %)
• Crèmes glacées et yogourts glacé à base de produits laitiers : 3 (1,3 %)
• Morceaux de chocolat non emballés individuellement : 2 (0,9 %)
• Biscuits sucrés : 1 (0,4 %)
• Vinaigrettes et vinaigre : 1 (0,4 %)
• Sauces préparées : 1 (0,4 %)

Source : Mintel, 2020

Exemples de produits

Barre protéinée à saveur de biscuits à la crème

Source : Mintel, 2020

Entreprise	Optimum Nutrition/Glanbia Nutritionals
Marque	ON Optimum Nutrition Optimum
Sous-catégorie	Barres collations/de céréales/énergétiques
Pays	Fabriqué au Royaume-Uni, non importé
Allégations	Riche en protéines, sans sucre ajouté
Nom/type du magasin	Internet/commande postale
Type de lancement	Nouveau produit
Date de diffusion	Décembre 2019
Prix en dollars américains	25,65 /boîte de 10 barres
Ingrédients sélectionnés	Mélange de protéines de lait, fructo-oligosaccharides, édulcorant (sorbitol, érythritol, sucralose), isomalto-oligosaccharide, antioxydant

Ce produit est décrite comme une barre protéinée à saveur de biscuits à la crème dans un enrobage de chocolat noir avec une couche de chocolat à saveur de caramel, des croustillants de soja et des morceaux d'amandes, avec des édulcorants. La barre protéinée fournit 20 grammes (g) de protéines, ne contient pas de sucres ajoutés et se vend dans un emballage de 620 g contenant 10 unités de 62 g emballées individuellement. Également disponible en barres à saveur de biscuits au caramel, caramel et chocolat, beurre d'arachide et chocolat, barre croustillante de type « Rocky Road » et de guimauve.

Truffes protéinées à saveur de chocolat

Source : Mintel, 2020

Entreprise	Body Attack Sports Nutrition
Marque	Body Attack Sports Nutrition
Sous-catégorie	Morceaux de chocolat non emballés individuellement
Pays	Allemagne
Allégations	Teneur élevée en protéines/protéines ajoutées, à teneur faible/réduite en sucre
Nom/type du magasin	Müller, pharmacie
Type de lancement	Nouvelle variété/extension de gamme
Date de diffusion	Septembre 2019
Prix en dollars américains	2,89
Ingrédients sélectionnés	Sirop d'isomalto-oligosaccharide avec amidon de tapioca, édulcorant (sucralose)

Les truffes protéinées à saveur de chocolat) sont des truffes protéinées enrobées de chocolat au lait qui contiennent du sucre et des édulcorants : seulement 1,2 g de sucre par portion et 33 % de protéines. Elles se vendent dans un emballage de 80 g contenant huit portions.

Boisson enrichie à saveur de fraise

Source : Mintel, 2020

Entreprise	Saturo Foods
Marque	Saturo
Sous-catégorie	Substituts de repas et autres boissons
Pays	Fabriqué en Allemagne, non importé
Allégations	Enrichie en vitamines/minéraux, sans gluten, à teneur faible/nulle/réduite en allergènes, à teneur élevée en protéines/protéines ajoutées, inducteur de satiété, à teneur fable/nulle/réduite en lactose
Nom/type du magasin	Vitalabo.de, commande Internet/commande postale
Type de lancement	Nouveau produit
Date de diffusion	Septembre 2019
Prix en dollars américains	3,49
Ingrédients sélectionnés	Isomaltulose, isomalto-oligosaccharides, édulcorant (sucralose)

Saturo Strawberry Ausgewogene Trinkmahlzeit (boisson enrichie à saveur de fraise) est un substitut de repas prêt à boire (PAB) équivalant à 17 % de l'alimentation quotidienne. Cette boisson végétale avec édulcorant est riche en protéines, contient 27 vitamines et minéraux, et ne contient ni gluten ni lactose. Selon le fabricant, une bouteille équivaut à un repas et apaise la faim pendant deux à trois heures. L'aliment complet sur le plan nutritionnel se vend dans un emballage de 330 millilitres (ml) avec bec verseur pour en faciliter le versement. Aussi, disponible en boissons enrichies/fortifiées à saveur de vanille et de chocolat.

Craquelins aux tomates et aux herbes italiennes

Source : Mintel, 2020

Entreprise	Royal Cake/Layfap
Marque	Royal Cake
Sous-catégorie	Boulangerie/biscuits salés/craquelins
Pays	Bélarus
Allégations	Aucun additif/agent de conservation, teneur en glucides faible/nulle/réduite, végétalien/aucun ingrédient d'origine animale
Nom/type du magasin	Yevroopt, Internet/commande postale
Type de lancement	Nouveau produit
Date de diffusion	Octobre 2019
Prix en dollars américains	2,13
Ingrédients sélectionnés	Complexe protéique, isomalto-oligosaccharides (fibres alimentaires)

Le produit, qui contient des protéines de pois, de citrouille et de blé, a une faible teneur en glucides et convient au jeûne et aux végétaliens. Il est également exempt de sucre, de colorants et d'agents de conservation. Contenant 20 calories par craquelin, il aiderait les consommateurs à rester en forme. Se vend en emballage de 84 g.

Définition

Europe

GlobalData publie des données sur les aliments et les boissons dans 24 à 25 marchés européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République d'Irlande, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède, la Suisse (boissons), la Turquie et l'Ukraine.

Service de rapport personnalisé - Tendances en matière de sucres et autres édulcorants en Europe
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

Photos
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