Service de rapport personnalisé – Marché des sauces et épices à grillade aux États-Unis et Europe

Introduction

Les États-Unis sont les plus gros importateurs et consommateurs de produits de sauces, vinaigrettes et de condiments. En 2017, les importations mondiales américaines représentaient une part de 10.7 % avec une valeur d'importation de 1,2 milliard de dollars US. La valeur des ventes au détail était de 25,2 milliards de $ US en 2017. La demande croissante des consommateurs pour des produits à saveur unique influence la croissance du marché des sauces à grillade, des vinaigrettes et des condiments. L'évolution des habitudes alimentaires de consommation, soutenue par l'augmentation du revenu disponible ont stimulé la croissance de ce marché.

Sur le marché européen, c'est le Royaume-Uni qui est le premier importateur de sauces, vinaigrettes et de condiments avec 7,9 % du marché mondial et la valeur des importations représentait 870,6 millions de dollars US. La valeur à la vente au détail pour le marché britannique est évaluée à 4,1 milliard de $ US en 2017. La cuisine américaine a bel et bien influencé le choix des britanniques pour les sauces à grillade. Les producteurs de sauces à grillade mettent l'accent sur saveurs fumées qui utilisent des termes tels que « cuit » et « carbonisé ».

Le France est le deuxième pays européen importateur de sauces, vinaigrettes et de condiments avec une part mondiale de 6,1 % et une valeur des importations de 678,2 millions de $ US en 2017. Cette part s'explique par l'intérêt des français pour les nouvelles saveurs épicées et la valeur à la vente au détail était de 3,3  milliard de dollar US en 2017.

Profile des consommateurs

Les préférences des consommateurs se déplacent vers des choix chauds et épicés inspirés des cuisines orientales, avec des produits proposant de nouveaux ingrédients pour répondre au fort intérêt des consommateurs. Les 16-24 ans sont généralement beaucoup plus réceptifs aux aliments prêts à consommer et les milléniaux sont beaucoup plus susceptibles que toute autre génération d'être intéressés par de nouvelles saveurs.

De plus, selon Euromonitor, les consommateurs américains et européens continuent de réclamer des options alimentaires plus saines. Ils ont un grand désir pour des sauces, vinaigrettes et condiments de qualité et alléguant une certification tels que : Naturel, biologique, local ou artisanal.

Aperçu du marché

États-Unis

Les États-Unis sont des exportateurs net de sauces, vinaigrettes et de condiments, avec une valeur de 1,7 milliard de $ US en 2017 et une valeur d'importation de 1,2 milliard de $ US en 2017. Le Canada est le premier exportateur des États-Unis pour les sauces, vinaigrettes et de condiments, représentant 265,0 millions de $ US. Ensuite, vient le Mexique avec une valeur de 204,8 millions de $ US où les sauces de table épicées comme les sauces aux piments et les sauces de grillade dominent la demande.

France

La France est un importateur net de sauces, vinaigrettes et de condiments, avec 678,1 millions de $ US en 2017, comparativement à ses exportations valant 303,0 millions de $ US pour la même année. Le principal exportateur en France est la Belgique avec 132,3 millions de $ US en 2017. L'Italie est le deuxième pays avec 111,1 millions de $ US, cela s'explique notamment par les sauces à pâtes. Le Canada est le 22ième exportateurs de sauces, vinaigrettes et de condiments en France avec une valeur de 1,5 millions de $ US en 2017.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est aussi un importateur net de sauces, vinaigrettes et condiments, avec 870,6 millions de $ US en 2017, comparativement à ses exportations de 428,4 millions de $ US pour la même année. L'accroissement des exportations s'explique par l'élargissement de la gamme des sauces plus épicées et exotiques. Le premier pays exportateur au Royaume-Uni est les Pays-Bas avec une valeur de 210,3 millions de $ US en 2017, mais les exportations baissent depuis 2013. Le Canada se classe à la 34ième position quant aux exportations de sauces, vinaigrettes et condiments au Royaume-Uni avec 1,6  millions de $ US.

Vente au détail

Aux États-Unis, les jeunes consommateurs sont de plus en plus intéressés par des assaisonnements et des sauces exotiques de différents pays. Les fabricants de sauces, vinaigrettes et condiments sont conscients de cette préférence des consommateurs. On s'attend donc à ce que les joueurs développent de nouvelles variétés de produits qui attirent la curiosité des consommateurs.

Par ailleurs, les produits qui présentent des goûts à saveurs étrangères et épicées, comme les fines herbes et les épices, les sauces aux piments et les sauces à grillade, ont connu une forte croissance au cours de la période historique, avec des taux de croissance annuels composés de 5,4 %, 4,8 % et de 3,1 %. Dans la sélection, les épices et les herbes ont enregistré une valeur de 3,3  milliard de $ US en 2017.

Les trempettes sont la deuxième catégorie en terme de valeur avec 3,8 milliard de $ US en 2017 et ont enregistré un TCAC de 4,1 % entre 2013 et 2017. Cette croissante s'explique par la popularité des produits de salsa, du humus et du guacamole (produits ethniques).

France

Le TCAC des sauces, vinaigrettes et condiments était de 1,9 % de la valeur au détail entre la période 2013 à 2017. Le volume des ventes au détail entre la période 2013 à 2017 a eu une croissance plus lente, car certaines catégories telles que les sauces en poudre ont souffert d'une maturité qui a ralenti la performance de l'ensemble du secteur. Ainsi, les consommateurs français cherchent de plus en plus à manger des produits plus sains, mais de nombreux produits de cette catégorie ont une image malsaine en raison de leur forte teneur en matières grasses, en sel ou en sucre.

Les sauces aux piments ont connu la croissance la plus rapide en termes de volume de vente au détail de 6,0 % en 2017, comparativement en 2016. (Euromonitor International, 2018a) Les sauces barbecue et les autres sauces de table ont également bien performées. Les consommateurs, en particulier les plus jeunes, sont prêts à expérimenter de nouvelles combinaisons de saveurs et ils sont attirés par la nourriture épicée en général. Ces tendances combinées vont profiter aux sauces aux piments et aux autres sauces de table. Lors de la période de prévision, la sauce aux piments et les sauces à grillade vont enregistrer un TCAC de 5,5 % et 3,9 % pour la même période.

Royaume-Uni

Les consommateurs britanniques s'éloignent également des sauces conventionnelles et recherchent des variantes plus épicées et plus exotiques pour rendre leurs plats plus savoureux. Cette tendance a pu être observée dans les sauces de table épicées comme les sauces aux piments.

Le TCAC des sauces, vinaigrettes et condiments a augmenté faiblement de 1,0 % entre la période 2013-2017. Ce sont les sauces aux piments qui ont connu la plus forte hausse du taux de croissance annuel composé avec 9,1 % entre 2013-2017.

La catégorie des épices et des herbes représente la valeur la plus importante pour les sauces, vinaigrettes et condiments avec 395,6 millions de dollars US en 2017. Le volume des ventes au détail d'herbes et d'épices a également augmenté de 3,0 % en 2017. (Mintel, 2018) Les britanniques achètent d'avantage des épices pour faires des sauces maison.

Il est prévu que les sauces à grillade serait la deuxième sous-catégorie à connaître le plus fort taux de croissance annuel composé. Cette catégorie atteindra un TCAC de 5,6 % entre 2018 et 2023, juste après les sauces aux piments avec un TCAC de 8,5 %. Les détaillants misent sur des stratégies afin de maximiser les ventes en créant plus d'espace dans les rayons. L'espace dédié aux sauces barbecue sur les étagères a augmenté de 5,0 % en volume en 2017.

Saveurs populaires parmi les sauces à grillade

Sur le marché américain, les principales saveurs identifiées dans la production de sauces de grillade étaient celles de barbecue, miel, fumée, sucrée/épicée et piment chili.

Sur le marché britannique et français, ce sont les saveurs barbecue, coréennes, fumées, épicées et ail qui dominent le marché. Les consommateurs sont à l'origine de ce développement, car ils développent un goût pour les sauces épicées et les saveurs étrangères. La particularité du marché européen est que la saveur barbecue est souvent associé à la culture culinaire américaine.

Allégations pour les sauces à grillade

Les consommateurs américains et européens mènent une vie de plus en plus mouvementée, avec moins de temps pour cuisiner à la maison et beaucoup décident de choisir un produit selon sa facilité d'utilisation et sa praticité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sauces à grillade ont la motion micro-ondable (36,8 %) et facile d'utilisation (31,6 %). Les produits sans-additifs et sans allergènes sont aussi privilégiés par les consommateurs.

Compagnies

États-Unis

Les trois principales entreprises ayant les plus grande part de marché dans le secteur des sauces à grillade étaient Ken's Food Inc (46,8 %), Kraft Heinz (13,7 %) et McComick & Co Inc (6,3 %). Bien que le secteur des sauces à grillade soit dominé par des entreprises américaines, un certain nombre d'entreprises internationales maintiennent une forte présence dans ce secteur. Selon Euromonitor, des entreprises comme Baxters & Sons Ltd et Kikoman Foods connaissent toutes une forte croissance positive, dont une grande partie est attribuable aux ventes de produits étrangers.

Description de l'image ci-dessus

Compagnie	Part de marché (%)
Ken's Foods Inc	46,8
Kraft Heinz Co	13,7
Autres	10,6
Marque privée	8,9
McCormick & Co Inc,	6,3
Clorox Co, The	3,4
Baxter & Sons Ltd	2,5
Famous Dave's of America Inc	2,3
ConAgra Brands Inc	3,2

Source : Euromonitor International, 2017a

France

La majorité du marché français est conquis par des multinationales et y est dominé par les entreprises étrangères. Les acteurs internationaux sont en mesure d'offrir une large gamme de produits, en particulier de saveurs exotiques qui deviennent populaires au cours de la période de révision.

Description de l'image ci-dessus

Compagnie	Part de marché (%)
Unilever Group	13
Autres	14
Marque privée	23,9
Kraft Heinz Co	49,1

Source : Euromonitor International, 2017b

Royaume-Uni

Sur le marché britannique, c'est Kraft Heinz qui possède la plus grosse part des sauces à grillade avec 41,4 % du marché. Ensuite vient Ssociates British Foods Plc avec une part de 15,0 %. Comme le marché français, le marché britanniques est dominé par les multinationales et principalement par Kraft Heinz Co.

Description de l'image ci-dessus

Compagnie	Part de marché (%)
Kraft Heinz Co	41,4
Marque privée	28,9
Associated British Foods Plc	15
Autres	9,5
McCormick & Co Inc	5,2

Source : Euromonitor International, 2017c

Exemples de produits

Exemples de sauces à grillade

Exemple d'épices à grillade

Conclusion

Les sauces à grillade alliant un patrimoine fort, des méthodes de production uniques et des ingrédients de qualité doivent continuer de gagner la faveur des lorsqu'ils cherchent à acheter des sauces et épices d'assaisonnement. Le développement de nouvelles saveurs plus épicées se traduira par une demande croissante de sauces à grillade, et le marché devrait augmenter de façon positive au cours de la période de prévision.

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Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Nesrine Benmoussa, Étudiante Co-op

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

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