Service de rapport personnalisé – Marché des omégas au Canada, aux États-Unis et au Mexique

Introduction au marché des omégas

Une étude réalisée sur des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine a révélé que la plupart des individus ne recevaient pas la quantité quotidienne recommandée d'acides gras oméga-3.^{Note de bas de page 1}On trouve naturellement des omégas-3 dans certains poissons, où l'huile du poisson peut contenir des acides gras cruciaux comme l'ADH ou l'AEP. L'APA est un autre acide gras oméga-3 que l'on trouve dans les sources végétales comme les noix, les graines, les grains et les légumineuses^{Note de bas de page 2}. Ces acides gras oméga-3 sont des nutriments essentiels qui jouent un rôle important d'invention de la gestion des maladies cardiaques, notamment en réduisant la tension artérielle^{Note de bas de page 3}. Parmi les multiples bienfaits pour la santé qu'auraient les omégas-3 figurent l'amélioration de la santé oculaire, de la santé du cerveau pendant la grossesse et des premières années de vie des enfants, la réduction des facteurs de risque de maladies cardiaques et le soulagement de la dépression et de l'anxiété^{Note de bas de page 4}.

Tout comme les omégas-3, les acides gras oméga-6 sont des acides gras polyinsaturés essentiels que le corps ne peut produire seul et qu'il n'est possible d'obtenir que par des aliments ou des suppléments. Ils sont importants pour le cerveau et jouent un rôle essentiel dans la croissance et le développement, notamment en stimulant la croissance de la peau et des cheveux, en régulant le métabolisme, en préservant la bonne santé des os et du système reproducteur et en réduisant les douleurs névralgiques. Le principal problème avec les omégas-6 et les omégas-3 est la différence entre leurs effets, car les scientifiques pensent qu'ils forment des eicosanoïdes différents avec des activités différentes, ce qui signifie qu'ils rivalisent pour obtenir les enzymes nécessaires à la synthèse des eicosanoïdes et que les omégas-3 sont anti-inflammatoires, tandis que les omégas-6 sont considérés comme pro-inflammatoires (ils peuvent aussi être anti-inflammatoires). Comme il s'agit à la fois de nutriments nécessaires pour se protéger contre les infections et les blessures, et pour prévenir les dommages graves aux tissus et le développement de maladies chroniques, ce qui est important, c'est de maintenir un équilibre adéquat entre les deux acides gras dans le régime alimentaire^{Note de bas de page 5}. Un excès d'omégas-6 peut toutefois entraîner de mauvais résultats pour la santé en termes de maladies cardiovasculaires, inflammatoires et psychiatriques chroniques. Un rapport sain entre les omégas-6 et les omégas-3 varie de 1:1 à 1:3^{Note de bas de page 6}.

L'AA est un autre acide gras oméga-6 essentiel mentionné dans le présent rapport. Au début des années 2000, les avantages de l'AA ont suscité beaucoup de controverse. Selon certaines sources, un déséquilibre de l'AA, autre que ce qui est consommé en petites quantités dans nos régimes alimentaires réguliers (surtout dans la viande rouge), peut causer des problèmes de santé, alors que d'autres sources affirment qu'il est nécessaire pour aider à la croissance musculaire (en particulier chez les végétariens ou les culturistes). Depuis ce temps, toutefois, la recherche a démontré que les effets de l'AA n'étaient pas aussi simples et qu'il est vital pour le fonctionnement du système prostaglandin, lequel contient des substances appelées eicosanoïdes qui influencent les activités métaboliques comme la coagulation sanguine, l'inflammation, les hémorragies, les baisses de tension artérielle, les fonctions immunitaires, etc. Tout comme les omégas-6 et les omégas-3 qui se font concurrence, l'AA se fait concurrence à lui-même, ce qui peut produire de bons eicosanoïdes (anti-inflammatoires) et de mauvais (pro-inflammatoires), et ainsi causer un déséquilibre dans le corps. Néanmoins, l'exercice des muscles pendant un entraînement intense aux poids et haltères provoque une lésion tissulaire ou un microtraumatisme, et les effets inflammatoires de l'AA constituent le premier messager chimique actif libéré par les muscles. L'AA contribue donc à guérir un traumatisme musculaire, car l'exercice réduit la quantité d'inflammation de l'AA et régule ainsi l'intensité de tous les signaux de croissance émis pendant et après un exercice physique intense. Parmi les pays choisis pour le présent rapport, le Mexique est le seul qui utilise l'AA dans ses produits de lait maternisé. Avec les suppléments AA ou les produits alimentaires EF sur le marché, le message clé pour les athlètes concernés par le gain musculaire est qu'ils ont besoin de suffisamment d'acides gras oméga-3 pour équilibrer leur apport alimentaire d'acide gras oméga-6 AA. Les personnes souffrant de maladies inflammatoires doivent éviter l'ingrédient pro-inflammatoire^{Note de bas de page 6}.

L'huile d'onagre provient des graines d'une fleur sauvage amérindienne qui est un acide gras oméga-6 contenant de 7 à 10 % d'acide gamma-linolénique (AGL) et les professionnels affirment que cette huile peut réduire la douleur, la tuméfaction et les raideurs matinales. L'huile d'onagre est souvent employée pour traiter ces symptômes dans les cas de polyarthrite rhumatoïde, sans pouvoir arrêter la progression de la maladie, mais après une utilisation à plus long terme d'au moins six mois, il atténuerait la douleur causée par ce trouble inflammatoire^{Note de bas de page 7}. Le marché de l'huile d'onagre demeure très limité dans le secteur alimentaire, l'on n'en trouve dans aucun produit déclaré en Amérique du Nord et au Mexique. À l'échelle mondiale, on trouve de petites quantités d'huile d'onagre dans des tisanes, de l'eau, des huiles à salade, des préparations pour bébé, des graines et noix de citrouille et des bonbons à base d'herbes.

La bourrache est une plante dont les graines contiennent de l'huile pouvant être extraite. L'huile a été utilisée pour traiter diverses maladies dégénératives ou comme médicament dans plusieurs cosmétiques et produits de soins personnels, pour traiter diverses affections de la peau, la polyarthrite rhumatoïde et l'inflammation, pour n'en nommer que quelques-uns. De plus, l'huile de bourrache a été ajoutée en petites quantités aux préparations pour nourrissons afin de fournir les acides gras nécessaires au développement des prématurés. Dans les aliments, l'huile de bourrache se consomme dans les salades et les soupes. Elle peut aider à réguler les problèmes hormonaux comme l'augmentation de la production de lait maternel, la prévention de l'inflammation des poumons, la régulation de la transpiration et le traitement de la bronchite et du rhume^{Note de bas de page 8}. De l'huile de bourrache ne se trouve actuellement que dans un bonbon à base d'herbes médicinales au Mexique.

Ventes au détail par ingrédient fonctionnel – Canada

Les ventes au détail de produits qui contiennent des acides gras omégas sont présentées dans Euromonitor sous le secteur de la santé et du bien-être dans des catégories ciblées qui contiennent divers types d'oméga comme ingrédient fonctionnel clé. Il n'y a pas de données prévisionnelles disponibles pour ces ingrédients fonctionnels. À l'échelle mondiale, les acides gras omégas alimentaires les plus populaires ont été trouvés dans les préparations de lait et les huiles et graisses tartinables.

Au Canada, les produits qui contiennent des omégas dans les catégories naturellement sains (NS), enrichis fonctionnels (EF) ou biologiques sont la formule de lait EF, le beurre et les tartinades EF, les barres de céréales NS et les barres de céréales biologiques. La formule de lait EF stimule la demande des produits qui contiennent particulièrement des omégas-3, des omégas-6 et des ADH oméga-3, et dont la valeur de vente au détail a atteint 236,1 M$ US en 2018, ce qui représente 92,4 % des ventes sur le marché total des omégas à l'échelle du Canada. Les barres de céréales biologiques contenant des omégas-3, dont la valeur de vente est beaucoup plus faible, ont connu une poussée historique avec un TCAC de 18,9 % entre 2014 et 2018. Par contre, au cours de la même période, le marché total des omégas-3 a diminué selon un TCAC négatif de -0,7 %. Cette baisse des ventes peut laisser croire que les consommateurs ont perdu intérêt ou mal compris l'avantage tangible d'une alimentation équilibrée d'huiles de poisson essentielles et d'acides gras oméga dans un format alimentaire autre que le lait maternisé.

La catégorie des préparations pour nourrissons EF domine les ventes dans le marché des produits contenant des omégas. Les principales entreprises sur le marché global étaient Nestlé SA, Reckitt Benckiser Group Plc (RB) et Abbott Laboratories Inc. pour leurs marques de préparations pour nourrissons EF telles que Good Start, Enfamil, Enfrapro, Enfragrow, Similac et PediaSure, respectivement. Les marques maison ont détenu une part de 5,1 % pour leurs produits du beurre et à tartiner EF, tout en détenant également une part de 100 % dans la catégorie des barres de céréales biologiques contenant des omégas-3 au cours des cinq dernières années (2013-2017). Jusqu'en 2015, PepsiCo Inc. a détenu une part de 100 % pour ses barres de céréales NS contenant des omégas-3 (la marque Quaker). Cela peut donner à penser que les fabricants ne mettent plus d'allégations sur les étiquettes de leurs produits pour dire que leurs produits sont « naturellement sains ».

Dans la catégorie des omégas, la valeur au détail des ventes a été combinée en sous-catégories par type contenant soit de l'acide arachidonique (AA) ou des omégas 6, des produits contenant à la fois des omégas-3 et 6 ou des produits contenant seulement des sous-types d'omégas-3 comme de l'AAL omégas-3, de l'ADH omégas-3 et de l'AEP omégas-3. Le Canada ne participe qu'à la vente de produits contenant à la fois des omégas 3 et 6 ou des sous-types d'omégas-3, seuls. Le marché le plus important est celui des produits contenant uniquement des sous-types oméga-3 avec une part de 58,9 % entre les deux types, où les omégas-3 par barres de céréales biologiques ont connu la croissance la plus rapide avec un TCAC de 18,9 % entre 2013 et 2017.

Description de l'image ci-dessus

• Omégas-3, 6 : 106.3 millions de dollars américains (41,6 %)
• Omégas-3 : 150.5 millions de dollars américains (58,9 %)

Source : Euromonitor International, 2019

Ventes totales d'omégas : 255,5 millions de dollars américains^{Note de bas de page 9}

Plus précisément, la ventilation en pourcentage des ventes totales de produits enrichis avec des sous-types d'oméga-3 en 2018 (150,5 millions de dollars américains) montre que 86,2 % des produits contenaient de l'ADH omégas-3 dans les préparations pour nourrissons EF, à un TCAC de 1,5 % de 2013 à 2017.

Description de l'image ci-dessus

• Omégas-3 : 20,7 millions de dollars américains (13,2 %)
• ADH omégas-3 : 129,8 millions de dollars américains (86,2 %)

Source : Euromonitor International, 2019

Total Oméga-3 sales: US$150.5 million

Ventes au détail par ingrédient fonctionnel – États-Unis

Aux États-Unis, les produits qui contiennent des omégas se trouvent soit dans les catégories enrichie/fonctionnelle (EF) ou biologiques qui comprennent les préparations pour nourrissons EF, le beurre et les tartinades EF et les barres de céréales biologiques. La valeur des ventes au détail des préparations pour nourrisson EF qui contiennent soit des omégas-3, 6 ou de l'ADH omégas-3 était de 2 575,1 dollars américains en 2018, ce qui représente 93,1 % des parts des ventes sur le marché total des omégas dans l'ensemble des États-Unis. Les barres de céréales biologiques contenant des omégas-3, avec une valeur de vente beaucoup plus faible, n'ont jamais été aussi populaires qu'au Canada, avec un taux de croissance négatif (TCAC) de -14,2 % entre 2014 et 2018. En fait, tous les produits contenant les types d'oméga disponibles affichaient des taux de croissance négatifs au cours de la même période, à l'exception du beurre et des tartinades EF qui contiennent uniquement des ingrédients oméga-3 avec un TCAC de 1,5 %.

Aux États-Unis, Abbott Laboratories Inc. affichait la plus forte valeur des parts en 2017 avec 45,4 %, devançant ses concurrents, comme Reckitt Benckiser Group Plc (RB) et Nestlé SA, pour leurs marques de préparations pour nourrissons EF incluant Similac et PediaSure. Les principales marques, comme Smart Balance et Earth Balance dans les produits de beurre EF et les tartinades omégas ont détenu 100 % des parts, qui ont été transmises consécutivement à trois entreprises, dont Pinnacle Foods Inc., Boulder Brands Inc. et autrefois appelé Smart Balance Inc. Boulder Brands détenait 100 % des parts dans la catégorie de 2013 à 2016, puis 100 % des parts ont été transférées à Pinnacle Foods de 2016 à 2017.

À l'instar du Canada après 2015, les États-Unis n'ont eu aucun produit au cours des cinq dernières années dont les étiquettes indiquent qu'il est « naturellement sain ». La société Nature's Path Foods Inc. détient 100 % des parts de sa marque Nature's Path contenant des omégas-3, dans la catégorie des barres de céréales biologiques.

Les États-Unis participent également à la vente de produits contenant des sous-types combinés d'omégas-3 et 6 ou d'omégas-3 seulement. Le marché le plus important est celui des produits contenant des omégas-3 et 6 combinés avec des ventes de 1 660,6 millions de dollars américains, ce qui représente 60 % de la valeur des ventes en 2018.

Description de l'image ci-dessus

• Oméga-3, 6 : 1 660,6 millions de dollars américains (60,0 %)
• Oméga-3 : 1 106,7 millions de dollars américains (40,0 %)

Source : Euromonitor International, 2019

Ventes totales omégas : 2 767,3 millions de dollars américains

Plus précisément, la ventilation en pourcentage des ventes totales de produits enrichis de sous-types omega-3 en 2018 (1 106,7 millions de dollars américains) montre que 82,6 % des produits contenaient de l'ADH omégas­-3 dans les préparations pour nourrissons EF, mais qu'elle a diminué à un TCAC de -1,3 % de 2013 à 2017. Cette baisse de la croissance est presque à l'opposé du taux de croissance des préparations pour nourrissons ADH omégas-3 EF vendues au Canada au cours de la même période, produites par les mêmes fabricants dans l'un ou l'autre des deux pays, de sorte qu'à l'opposé Abbott Laboratories Inc. a dominé le marché, suivi par Reckitt Benckiser Group Plc (RB) et Nestlé SA.

Description de l'image ci-dessus

• ADH omégass-3 : 914,5 millions de dollars américains (82,6 %)
• AAL oméga-3 : 106,9 millions de dollars américains (9,7 %)
• Omégas-3 : 85,3 millions de dollars américains (7,7 %)

Source : Euromonitor International, 2019

Total des ventes d'omégas-3 : 1 106,7 millions de dollars américains

Ventes au détail par ingrédient fonctionnel – Mexique

Au Mexique, les produits qui contiennent des omégas se trouvent seulement dans les produits EF qui comprennent les préparations pour nourrissons EF et le beurre et les tartinades EF. Les préparations pour nourrissons EF qui contiennent plusieurs variations d'omégas par type, avaient une valeur de vente au détail de 512,1 millions de dollars américains en 2018, ce qui représente 89,8 % des parts de vente dans le marché total des omégas dans l'ensemble du Mexique.

En 2018, les ventes au détail d'omégas au Mexique ont totalisé 570,3 millions de dollars américains. Bien que le marché des omégas soit plus petit que celui des pays voisins, contrairement au Canada et aux États-Unis, tous les produits omégas par type ont connu une croissance entre 2014 et 2018. De plus, le Mexique est le seul pays qui enrichit ses préparations pour nourrissons avec l'ingrédient AA, souvent controversé, avec des ventes de 46,7 millions de dollars américains en 2018.

Au Mexique, les principales entreprises de préparations pour nourrissons EF (qui emboîtent le pas au Canada) sont Nestlé SA, mais avec différentes marques-vedettes comme Nan et SMA et Reckitt Benckiser Group Plc (RB) qui sont entrées sur le marché mexicain avec une part de 22,2 % en 2017 avec leurs marques Enfagrow et Enfamil, incluant Lactum. En 2017, le groupe Unilever détenait la troisième part la plus importante d'oméga par produit, soit 10,4 % pour ses principales marques de beurre et tartinades EF, Primavera et Becel. Le groupe Unilever est la seule entreprise au Mexique à vendre ces marques dans la catégorie beurre et tartinades omégas-3 EF (100,0 % de la valeur du marché).

Jusqu'en 2013, Grupo Lala SAB de CV a vendu au Mexique sa marque de yogourt EF 'Lala'.

Le Mexique participe à la vente au détail de produits oméga-3, oméga-6 et de sous-type oméga-3, ainsi qu'à l'ajout d'un ingrédient AA dans ses produits de formule de lait EF. Le plus grand marché est celui des produits contenant des omégas-3, dont les ventes se sont chiffrées à 490 M$ US, ce qui représente 85,9 % de la valeur totale des ventes d'omégas en 2018.

Description de l'image ci-dessus

• Total Oméga-3 : 490,0 millions de dollars américains (85,9 %)
• Arachidonic acid - AA : 46,7 millions de dollars américains (8,2 %)
• Oméga-3/6 : 33,6 millions de dollars américains (5,9 %)

Source : Euromonitor International, 2019

Total des ventes d'omégas : 570,3 millions de dollars américains^{Note de bas de page 9}

Plus particulièrement au Mexique, la répartition en pourcentage des ventes totales de produits enrichis les sous-types d'oméga-3 en 2018 (490,0 M$ US) montrent que 88,1 % des produits contenaient des préparations de lait contenant de l'de l'ADH oméga-3 par EF et ont augmenté à un TCAC de 5,5 % de 2014 à 2018. Contrairement au Canada et aux États-Unis, le Mexique a ajouté l'APE oméga-3 à la catégorie de la formule de lait EF, qui a augmenté au cours des cinq années à 4,5 %.

Description de l'image ci-dessus

• ADH oméga-3 : 431.8 millions de dollars américains (88,1 %)
• Oméga-3 : 58.3 millions de dollars américains (11,9 %)
• APE oméga-3 : 19.8 millions de dollars américains (4,0 %)

Source : Euromonitor International, 2019

Total oméga-3 : 490,0 millions de dollars américains^{Note de bas de page 9}

Analyse du lancement du produit – Canada, États-Unis et Mexique

Selon la Global New Products Database de Mintel (2019), 4 502 produits contenant des omégas ont été lancés au Canada, aux États-Unis et au Mexique entre 2014 et 2018. De ces produits, 4 220 étaient de la catégorie des aliments et 282 de celle des boissons (222 produits alimentaires pour animaux de compagnie aussi ont été lancés, surtout aux États-Unis). De cet ensemble, le nombre de nouveaux produits, emballages, types de lancement de variété ou d'extensions de gamme était en moyenne d'environ 1 359 produits lancés dans chacune des trois catégories, tandis que 384 produits ont été relancés et 41 constituaient une nouvelle formulation.

Description de l'image ci-dessus

• Nouveau produit : 1 124
• Nouvel emballage : 1 510
• Nouvelle variété ou extension de la gamme : 1 443
• Nouveau lancement : 384
• Nouvelle formulation : 41

Source : Mintel, 2018

Description de l'image ci-dessus

Pays	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Mexique	123	128	173	189	186	799
États-Unis	289	372	400	269	313	1 643
Canada	484	396	441	294	445	2 060

Source : Mintel, 2018

Un nombre considérable de produits oméga contiennent des huiles comme l'huile de colza à faible acide érucique, l'huile de soja, l'huile de graines de tournesol, l'huile de palme et les huiles végétales. Le nombre d'articles de produits montre également que l'ADH à base de plantes est légèrement présent dans plus de produits (8) que dans l'ADH d'origine animale (1). En comparant ces résultats entre quelques pays, il est difficile de déterminer s'il y a une tendance croissante par rapport à la préférence de consommation pour les produits à base végétarienne ou animale contenant de l'ADH oméga-3. Lorsqu'on compare les résultats mondiaux, on constate qu'il y a 17 442 produits à base d'omégas et que seuls les ADH trouvés dans les produits alimentaires ont été déclarés (ils ne sont pas indiqués comme étant d'origine animale ou non dans les 100 principaux ingrédients), alors que l'ADH (aliment) a été trouvé dans 548 produits ou 3,1 % des cas. Les principaux pays qui ont indiqué que l'ADH (aliment) était un ingrédient sont la Thaïlande (96), l'Indonésie (84), le Royaume-Uni (30), et les États-Unis (29) qui constituent le quatrième marché en importance.

Dans l'ensemble, parmi les 100 principaux ingrédients, un petit nombre de produits étaient enrichis sur le plan fonctionnel ou contenaient naturellement des acides gras oméga- 3 (53), comme l'ADH (51), l'AEP (47) et l'AAL (4). L'acide arachidonique a été déclaré dans 13 des 4 502 aliments et boissons contenant des omégas, ce qui équivaut à 0,3 % des cas. Enfin, les acides gras oméga- 6 n'ont été déclarés que dans 11 produits.

Lorsqu'on restreint la recherche à des allégations de positionnement promotionnel de premier choix, les fabricants placent souvent leurs produits alimentaires à base d'oméga, EF, organiques ou NS. Il y avait 510 produits dont les allégations se sont révélées bénéfiques pour le cœur, le cerveau, la digestion et la santé oculaire. Parmi ces produits, l'allégation de positionnement privilégiée la plus répandue pour 299 produits, ou 58,6 % des cas sur l'emballage de ces produits qui contiennent des oméga, était liée à la santé cardiovasculaire et cardiaque fonctionnelle. Parmi les autres principales allégations, il y avait 182 produits prétendument bénéfiques pour le cerveau et le système nerveux, 160 produits avec l'allégation de santé digestive et 100 produits prétendument bénéfiques pour la santé oculaire fonctionnelle.

Description de l'image ci-dessus

Allégation	Produits
Échantillon total	510
Fonctionnel – santé cardiovasculaire	299
Casher	270
Teneur faible, réduite ou nulle en allergènes	260
Sans gluten	221
Fonctionnel – cerveau et système nerveux	182
Sans OGM	180
Fonctionnel – digestif	160
Fonctionnel – autre	153
Éthique – emballage écologique	145
Fonctionnel – santé oculaire (19)	100

Source : Mintel, 2018

Les principales allégations utilisées aux États-Unis concernaient la santé cardiovasculaire, cardiaque et digestive, tandis que le Canada vendait au détail davantage d'allégations sur le cerveau, le système nerveux et la santé oculaire, le Mexique se concentrant davantage sur les allégations relatives à la santé cardiovasculaire, cardiaque et digestive.

Produits contenant de l'huile d'onagre

Dans Mintel, aucun produit d'aliments et de boissons contenant de l'huile d'onagre n'a été déclaré en Amérique du Nord et au Mexique. À l'échelle mondiale, le marché demeure petit, puisqu'il y avait 145 produits (105 aliments et 40 boissons) lancés dans le monde entier qui contenaient de l'onagre comme ingrédient sur l'étiquette de l'emballage entre 2014 et 2018 (soit sous forme d'huile de graine ou d'extrait). À l'échelle mondiale, l'huile d'onagre a été trouvée en petites quantités dans des tisanes, de l'eau, des huiles à salade, des préparations pour bébé, des graines de citrouille, des noix, des bonbons à base d'herbes et une boisson Floral Virgin Gin & Tonic non alcoolisée, fabriquée par l'entreprise « The Duchess » d'Afrique du Sud (non importée).

La principale entreprise était Namyang Dairy Products, qui a fabriqué 30 produits en Corée du Sud, le pays chef de file, dont plusieurs formules de lait en poudre pour bébés, une marque d'œufs, des pâtes de fruits biologiques, des tranches de fromage biologique pour les bébés et des premières marques de lait de soya du stade 1 jusqu'au stade 3 (1 à 4 ans); la marque la plus populaire étant « Namyang I am Mother ». L'Allemagne, le Japon, le Vietnam et le Royaume-Uni figurent également parmi les principaux pays participant au marché de l'huile d'onagre.

Description de l'image ci-dessus

Entreprise	Produits
Namyang Dairy Products (Namyang I am Mother)	30
Coca-Cola (Sokenbicha)	17
Ricola (Ricola)	13
Lidl (Alpenfest)	7
The Lovely Candy Company (Lovely Candy Co.)	5
Spar (Spar Vital)	3
Emart (Emart & Pasteur Smart)	3
Swire Coca-Cola Beverages (Coca-Cola Healthy & Beauty Tea)	2
Salus-Haus (Salus)	2
Bodeta Süsswaren (BIOdeta Genuss Pur Biobonbons)	2

Source : Mintel, 2018

Description de l'image ci-dessus

Pays	Produits
Corée du Sud	32
Allemagne	17
Japon	17
Viêtnam	17
Royaume-Uni	10
Pologne	7
Inde	7
Pays-Bas	5
Finlande	5
France	4

Source : Mintel, 2018

Sur un échantillon de 145 produits, l'huile d'onagre figurait parmi les principaux ingrédients de 57 produits. On a trouvé de l'ADH dans ces aliments ou boissons dans 25,5 % des cas et de l'AA (18,6 %).

Produits d'huile de bourrache

La bourrache est une plante dont les graines contiennent de l'huile pouvant être extraite. Dans Mintel, aucun produit d'aliments et de boissons contenant de l'huile de bourrache n'a été déclaré en Amérique du Nord. Cependant, au Mexique, un produit qui contient de l'extrait de fluide de bourrache (Borago officinalis) a été relancé en 2017 avec un nouvel emballage et une nouvelle marque, appelée « Herbacil - Honey and eucalyptus candies ». À l'échelle mondiale, il y en avait 88 (57 aliments et 31 boissons) les produits lancés dans le monde entier qui contenaient le « Borage » comme ingrédient sur l'étiquetage des emballages entre 2014 et 2018.

La première entreprise était Dr Chung's Food, qui a fabriqué 10 produits dans le pays chef de file de la Corée du Sud, y compris une boisson de supplément nutritionnel équilibré à forte composante immunitaire, une marque de lait maternisé 1 pour nourrissons et plusieurs marques de lait de soja pour bébés de la première à la troisième étape (0 à 4 ans); La marque la plus populaire est « Vegemil toddler Woorikong ». Parmi les autres principaux pays où Borage est un ingrédient dans les produits, mentionnons l'Allemagne, l'Iran et le Pérou.

Description de l'image ci-dessus

Entreprise	Produits
Dr. Chung's Food (Vegemil Toddler Woorikong)	10
Eko Business (Sunka Diet)	4
Enervit (Enervit EnerZona Snack 40-30-30)	3
Lotte Foods (Pasteur with Mom)	3
Aurandina (Wawasana)	3
Emart (Emart & Pasteur Smart)	3
Binalood Gol Kooh (Gol Kooh)	2
Induloja (Forestea)	2
Carl Kühne (Kühne Enjoy)	2
BioSurya (Ahimsa)	2

Source : Mintel, 2019

Description de l'image ci-dessus

Country	Products
Corée du Sud	18
Allemagne	14
L'Iran	11
Pérou	10
Espagne	9
Italie	6
France	4
Ecuador	4
Royaume-Uni	3
Pologne	2

Source : Mintel, 2019

Sur un échantillon de 88 produits, Borage était le principal ingrédient dans 45 produits alimentaires ou boissons, tandis que l'huile de graines de bourrache était un ingrédient fonctionnel clé dans 25 produits. On a trouvé de l'AA dans ces produits Borage 19,3 % du temps et de l'ADH (15,9 %). D'autres huiles principales trouvées dans ces produits étaient le soja et l'huile de palme.

Exemples de nouveaux produits

Préparation d'huile cardiovasculaire pour salades

Entreprise	Propharma
Marque	Dr Gaja (Mikstura Olei Cardio do Salatek)
Catégorie	Sauces et assaisonnement/huiles
Pays	Pologne
Informations connexes	Produit fonctionnel – cardiovasculaire, facilité d'utilisation
Type de lancement	Nouveau produit
Date de lancement	Novembre 2018
Prix en dollars américains	7,18
Nutrition	Par portion de 30 millilitres (mL) (8 portions par paquet) : Acide alpha- linolénique oméga-3, 11,4 grammes (g), acide linoléique oméga-6, 7,2 g; acide oléique oméga-9, 5,1 g

Ingrédients (formulaire uniformisé) :

1. Huile de lin
2. huile d'onagre
3. huile de charbon
4. huile de pépins de citrouille

Description du produit : Ce supplément alimentaire comprend des huiles de lin, d'onagre, de chardon et de pépins de citrouille, pressées à froid et non raffinées, dont on prétend qu'elles ont des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. On décrit le produit comme une source d'acides gras polyinsaturés qui aident à réduire le taux de cholestérol dans le sang, d'acide alpha-linolénique oméga-3, d'acide linoléique oméga-6 et d'acide oléique oméga-9 qui aident à maintenir des niveaux de cholestérol sains, d'huile de lin riche en oméga-3, d'huile d'onagre, un ingrédient précieux pour les usages pharmaceutiques et cosmétiques, d'huile de chardon, riche en oméga-6, et d'huile de pépins de citrouille, dont les applications sont vastes. Le produit peut être mangé directement ou ajouté aux plats ou aux salades. Il se détaille dans un emballage de 250 ml, avec des idées de recettes.

Bonbons au miel et à l'eucalyptus

Entreprise	Broncolin
Marque	Herbacil
Catégorie	Gomme à mâcher et confiserie/confiserie médicamentée
Pays	Mexique
Statut d'importation	Non importé
Informations connexes	Aucune
Type de lancement	Remise en marché
Date de lancement	Novembre 2017
Prix en dollars américains	0,87

Ingrédients (formulaire uniformisé) :

1. miel
2. glucose
3. sucre
4. extrait liquide d'anacahuita (Cordia boissieri)
5. extrait liquide de bourrache (Borago officinalis)
6. extrait liquide de cannelle (Cinnamomum zeylanicum)
7. extrait liquide d'eucalyptus (Eucalyptus globulus)
8. propolis
9. menthol naturel

Description du produit : Herbacil Caramelos de Miel y Eucalipto (bonbons au miel et à l'eucalyptus) a été lancé dans un nouvel emballage avec un nouveau nom de marque, c'était auparavant Herbacil Sin Tos. Ce produit contient des extraits d'herbe et se vend dans un emballage de 40 g.

Barre de protéines d'arachides au chocolat

Entreprise	Oatmega
Marque	Oatmega
Catégorie	Collations/céréales/barres énergétiques
Pays	Canada
Informations connexes	Casher, sans gluten, sans allergène, teneur élevée en protéines ou enrichi de protéines
Type de lancement	Nouveau produit
Date de lancement	Février 2019
Prix en devise locale	2,49 $ CA
Prix en dollars américains	1,88
Nutrition connexes	Par portion de 50 g : Calories, 200 kcal (dont 60 kcal provenant de graisses); graisses, 7 g (11 % de la VQ) (dont 2,5 g de gras saturés, 0 g de gras trans, 2,5 g de gras polyinsaturés [dont 2 g d'oméga-6 et 0,3 g d'oméga-3] et 2,5 g de gras monoinsaturés)

Ingrédients (sur l'emballage) :

1. concentré de protéines de lactosérum
2. fibres de racines de chicorée
3. croustillant de protéines de lactosérum (isolat de protéines de lactosérum
4. concentré de protéines de lactosérum
5. farine de riz
6. amidon de tapioca
7. carbonate de calcium)
8. arachides
9. glycérine végétale
10. avoine sans gluten
11. sirop de tapioca
12. sucre
13. arômes naturels
14. huile de tournesol
15. liqueur de chocolat
16. huile de poisson
17. cacao
18. beurre de cacao
19. lécithine de soja
20. amandes
21. sel de mer

Description du produit : La barre de protéines d'arachides au chocolat ne contient pas de gluten, et contient 7 g de fibres, 14 g de protéines de lactosérum provenant de vaches nourries à l'herbe et au pâturage sans antibiotiques, 0,3 g d'oméga-3 ADH et AEP provenant de sources marines durables et 5 g de sucre. Ce produit certifié casher et sans gluten se vend en paquet de 50 g avec les logos de Facebook, Twitter et Instagram.

Filets de mahi-mahi sauvage

Entreprise	BJ's Wholesale Club / BJWC
Marque	Wellsley Farms (marque maison)
Catégorie	Produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs/produits de poisson
Pays	États-Unis, importé de Taïwan
Informations connexes	Produit entièrement naturel sans gluten, sans allergène, teneur élevée en protéines ou enrichi de protéines
Type de lancement	Nouveau produit
Date Published	Février 2019
Prix en dollars américains	18,49

Description du produit : Les filets de mahi-mahi sauvage de Wellsley Farms sont censés provenir de sources responsables. Ce produit naturel, sans produit chimique et sans gluten, a été dépouillé, désarêté et paré. Il peut être grillé, cuit, noirci ou sauté. Il se vend en paquet refermable de 2 lb contenant de cinq à sept morceaux emballés sous vide. Ce poisson sauvage est riche en protéines et chaque portion contient 136 mg d'oméga-3. Le fabricant est censé utiliser les connaissances et la technologie de ses partenaires pour offrir une sélection ayant le plus faible impact sur la santé à long terme des écosystèmes hydriques.

Supplément alimentaire enrichi aromatisé aux fraises

Entreprise	Tiendas Chedraui
Marque	Supra Med
Catégorie	Autres boissons/substituts de repas et autres boissons
Pays	Mexique (non importé)
Informations connexes	Fonctionnel – autre, enrichi de vitamines ou minéraux, antioxydant, fonctionnel – santé cardiovasculaire, système digestif, os, système immunitaire, énergie, santé oculaire, peau, ongles et cheveux, prébiotique, antioxydant, teneur élevée en protéines ou enrichi de protéines
Type de lancement	Nouveau produit
Date de lancement	Janvier 2019
Prix en devise locale	34,00 $ MXN
Prix en dollars américains	1,78

Description du produit : Ce produit est prêt à boire. Il est enrichi de 24 vitamines et minéraux, contient également des fibres et est indiqué pour aider à compléter l'alimentation normale. Le produit sans gluten contient des protéines, des prébiotiques, des antioxydants, de l'acide folique, du calcium et des oméga-3 et 6. Les prébiotiques FOS et l'inuline sont censés améliorer la santé intestinale et la digestion, tandis que la vitamine C et le zinc renforceraient le système immunitaire. On dit que l'acide folique est important pour la croissance, que le calcium renforce les os et que les protéines fournissent de l'énergie et aident à générer et à réparer la peau, les organes et les tissus musculaires. La vitamine C protège les cellules contre les dommages oxydants, et la vitamine A favorise la santé oculaire. On dit que les acides gras oméga-3 et 6 favorisent la santé cardiovasculaire.

Maïs soufflé à l'air à saveur de chia épicé

Entreprise	Miraestels Foods
Marque	4 Buddies
Catégorie	Collations/maïs soufflé aux graines de chia
Pays	Mexique (non importé), vendu dans les magasins Walmart
Informations connexes	Sans additifs, agents de conservation ni sucre, produit entièrement naturel, sans cholestérol, calories, gras trans ni allergènes. Grains entiers
Type de lancement	Nouveau produit
Date de lancement	Mai 2018
Prix en devise locale	13,50 $ MXN
Prix en dollars américains	0,72
Nutrition	Par portion de 25 g (1 portion par paquet) : Énergie, 464 kJ/111 kcal; graisses totales, 7 g (dont 1 g de gras saturés, 3 g de gras polyinsaturés [dont 3 1 g d'oméga-3 et 2 g d'oméga-6]; 4 g de gras monoinsaturés [4 g d'oméga-9], 0 g de gras trans); cholestérol, 0 mg; glucides, 10 g (dont 0 g de sucres); fibres, 5 g; protéines, 2 g; sodium, 255 mg.

Description du produit : Le Palomitas de Maíz Cocinadas con Aire Caliente Sabor a Spicy Chia de 4 Buddies (maïs soufflé à l'air à saveur de chia épicé) est maintenant disponible. Ce maïs soufflé entièrement naturel et à grains entiers est une bonne source de fibres, contient des oméga-3, 6 et 9, et a une faible teneur en calories. Il est exempt de sucre ajouté, de gluten, d'OGM, de cholestérol, de gras trans et d'agents de conservation.

Conclusion

Même si on associe les omégas à une foule de bienfaits pour la santé, la croissance des omégas-3 et 6 reste lente sur le marché de l'Amérique du Nord et du Mexique, et ces pays sélectionnés doivent encore élargir leurs possibilités de pénétration complète des aliments et des boissons. Les huiles de poisson des sous-types oméga-3, en particulier l'ADH, ont été la principale source d'ajouts aux produits alimentaires pour les fabricants.

Certains consommateurs pourraient tout de même être dissuadés par les recherches, qui suggèrent qu'un déséquilibre causé par un excès d'acides gras peut entraîner certaines maladies chroniques ou les empirer. Cependant, de nombreux consommateurs sont conscients des bienfaits pour la santé et ont choisi d'utiliser plutôt les suppléments d'oméga-3, en particulier l'oméga-3 ADH et l'oméga-3 AEP, afin de mieux maintenir le ratio d'absorption approprié d'omégas-3 par rapport aux omégas-6. Selon Euromonitor, bien qu'elles soient faibles par rapport au marché des aliments et boissons, les ventes d'huiles de poisson ou de suppléments d'oméga-3 connaissaient la troisième croissance en importance pour la catégorie des suppléments entre 2007 et 2012, avec un TCAC de 12 %; alors que les consommateurs ont adopté ses avantages pour la santé cardiovasculaire et mentale. Ces suppléments faisaient concurrence aux suppléments à base d'herbes médicinales comme le ginseng^{Note de bas de page 10}.

La tendance à l'étiquetage propre en ce qui concerne la transparence à l'égard de l'origine naturelle ou de la pureté des ingrédients pose une nouvelle menace à l'inclusion des omégas-3, car les consommateurs recherchent des produits contenant des ingrédients faciles à comprendre, et bien qu'il soit prouvé que les acides gras oméga-3 ADH ou AEP sont plus bénéfiques, les consommateurs ont souvent besoin de voir plus d'avantages tangibles et immédiats pour la santé que les aliments et les boissons EF peuvent offrir. Les allégations en matière de santé approuvées comportant des ingrédients au nom agréable sont nécessaires, puisqu'il est souvent difficile de modifier la perception des consommateurs quant aux bienfaits pour la santé de l'ingestion de produits de santé et de bien-être enrichis d'omégas. Selon des sources de l'industrie, la majorité des consommateurs sont conscients que les omégas-3 sont bénéfiques, mais leurs connaissances des variantes ou des allégations particulières en matière de santé sont faibles. « Les fabricants d'omégas-3 doivent reconnaître que de nouveaux développements comme ceux-ci sont essentiels à une plus grande acceptation des consommateurs et à un plus grand enrichissement des aliments et des boissons sur les marchés établis^{Note de bas de page 11}.

Service de rapport personnalisé – Marché des omégas au Canada, aux États-Unis et au Mexique
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Erin-Ann Chauvin, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

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