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Série sur l’innovation des produits – Aperçu des possibilités dans le secteur chinois de l'orge et du malt

Depuis 15 ans, la Chine est le plus grand importateur mondial d’orge et de malt.

Tendances du marché

  • En 2015, la Chine a importé plus de 10 millions de tonnes d’orge et de malt.
  • En 2016, le volume des importations a chuté à 5 millions de tonnes en raison du plus grand nombre de produits de rechange offerts sur le marché et des contrôles à l’importation plus restrictifs en Chine.
  • La demande d’orge et de malt augmentera progressivement pour deux principales raisons :
    1. La Chine est devenue un importateur net de céréales en 2011, et les importations continueront d’augmenter;
    2. La production de céréales est plus faible en raison de l’urbanisation, des superficies agricoles limitées et de l’industrialisation de la Chine.

Aperçu du commerce

Sources: Global Trade Tracker (GTT), CATSNET, FoodChina.com.

Orge et malt en vrac

Valeur des importations d'orge et de malt en Chine
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Année Valeur des importations (Millions $US)
2012 790
2013 807
2014 1 581
2015 2 863
2016 1 145

Source : GTT

Volume des importations d'orge et de malt en Chine
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Année Volume (Tonnes métriques en millions)
2012 2,54
2013 2,35
2014 5,42
2015 10,74
2016 5,01

Source : GTT

Orge et malt comme ingrédients

China's top companies and their brands
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Entreprise Nombre de produits Principales marques
Mondelez 10 Tuc
Ezaki Glico 3 Glico Pocky Mousse
AB Food & Beverages 4 Ovaltine Lohas 5 Grains
Meiji 3 Meiji Hello Panda
Binding Brauerei 2 Binding

Source : Base de données mondiale sur les nouveaux produits (Global New Product Database – GNPD) de Mintel, 2017

Les allégations relatives à la santé et au bien-être sont en croissance pour les nouveaux produits contenant de l’orge et du malt

5 principales allégations en hausse

  1. Médias sociaux
  2. Végétalien
  3. Sans ingrédients d’origine animale
  4. Sur le pouce
  5. Sans gluten

5 principales allégations en baisse

  1. Diabétique
  2. Emballage intéressant
  3. Anti-âge
  4. Nouveau
  5. Blanchissant

L’emballage souple est la tendance actuelle

Principaux types d’emballage

  1. Emballage souple
  2. Bouteille
  3. Carton
  4. Contenant
  5. Sachet souple

Principaux matériaux d’emballage

  1. Plastique (non précisé)
  2. Carton doublé blanc
  3. Pellicule métallisée
  4. Carton doublé de plastique
  5. Carton ondulé double face

Principaux marchés innovateurs pour l’orge et le malt en chine

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Critères d'innovation Espagne Chine Allemagne Italie États-Unis Japon Inde Royaume-Uni France Brésil
Nouveau lancement 8 8 4 4 4 4 3 3 3 3
Nouveau produit 15 15 19 18 14 14 18 18 13 17
Diversité des gammes de produits 16 16 15 15 15 14 14 7 15 7
Allégations de santé et mieux-être 20 19 19 18 18 18 17 17 17 17
Échelle de classement : Excellent (20-17), Très bien (16-13), Bien 12-9), Passable (8-5), Faible (4-0)

Source: GNPD de Mintel 2017

Facteurs à considérer

Recommandations pour percer le marché

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