Profil du secteur de la restauration – Philippines

Aperçu du marché

Marché de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer dans la région de l'ANASE étaient évaluées à 1,5 G$ US en 2018, ce qui représente 2,9 % du total des exportations canadiennes dans le monde (51,9 G$ US). La valeur des exportations canadiennes a augmenté à un TCAC 4,1 % de 2014 à 2018, et la région de l'ANASE demeure un marché émergent pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer aux Philippines ont augmenté à un TCAC de 11,0 % de 2014 à 2018 pour atteindre une valeur de 252,5 M$ US. En novembre 2018, les Philippines ont dépassé le Vietnam pour devenir le deuxième marché en importance de l'ANASE pour les produits agroalimentaires canadiens, après l'Indonésie.

Les Philippines sont un importateur net de produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens, ayant exporté pour 149,0 M$ US de produits vers le Canada et importé 252,5 M$ US de produits canadiens, pour un écart de 103,5 M$ US.

Marché mondial

Les importations totales de produits agroalimentaires et de produits de la mer des Philippines en provenance du monde entier étaient évaluées à 12,9 G$ US en 2018, dont 284,5 M$ US provenaient du Canada, soit 1,9 % des importations agricoles totales des Philippines. L'écart entre les importations des Philippines provenant du monde et celles provenant du Canada était de 12,6 G$ US en 2018.

En 2018, les principaux produits importés du monde entier par les Philippines étaient le blé (1,7 G$ US), les tourteaux (1,1 G$ US), le riz semi-blanchi ou blanchi (701,7 M$ US) et les préparations alimentaires (671,1 M$ US). Les importations de préparations à base d'extraits, de concentrés de café (429,9 M$ US en 2018) sont celles qui ont connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 30,6 % de 2014 à 2018.

Les importations de produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens par les Philippines ont augmenté à un TCAC de 22,5 % de 2014 à 2018 pour atteindre 284,5 M$ US en 2018. Les principaux produits importés du Canada par les Philippines en 2018 étaient le blé et le méteil (82,3 M$ US), suivis de la viande de porc congelée (52,8 M$ US), des morceaux de poulet congelés (21,4 M$ US) et des frites (17,5 M$ US). Les pois secs écossés du Canada comptaient pour 52,8 % des importations totales mondiales des Philippines. Le jambon congelé du Canada représentait 36,3 % des importations totales des Philippines de ce produit en provenance du monde entier. Ce sont les frites surgelées qui ont connu la plus forte croissance des importations, avec un TCAC de 56,0 % de 2014 à 2018, tandis que le lait écrémé en poudre a affiché une baisse, avec un TCAC de −17,7 % pour la même période. Il convient de noter que le blé et le méteil ont connu une hausse soudaine en 2018 pour atteindre 82,3 M$ US, par rapport à des importations nulles l'année précédente.

Comportement du consommateur

Tendances de consommation

Dans le secteur de la restauration, les consommateurs philippins ont dépensé 1,5 G$ US en boissons alcoolisées, 6,5 G$ US en aliments et 1,7 G$ US en boissons non alcoolisées en 2018. Ces catégories ont affiché une croissance à des TCAC respectifs de 7,7 %, de 3,2 % et de 3,0 %.

Les consommateurs fréquentent principalement différents réseaux d'établissements de distribution de services pour les occasions liées à la consommation de boissons. Parmi les consommateurs interrogés, 86 % de ceux qui ont fréquenté ce type d'établissements uniquement pour prendre une boisson ont consommé une boisson alcoolisée. Même si diverses options alimentaires sont aussi généralement offertes dans les établissements de restauration, elles se limitent pour la plupart à des collations, des desserts ou des repas-minute. Ainsi, encourager les consommateurs à acheter plus d'aliments dans les pubs, les clubs et les bars qu'ils fréquentent est un facteur important pour augmenter la valeur des transactions dans les établissements de restauration^{Note de bas de page 1}.

Les problèmes persistants de circulation et de congestion dans les grandes villes comme Manille augmentent le temps de déplacement et contraignent les consommateurs à réclamer des aliments plus pratiques, en particulier dans les commerces offrant des services au volant, où ils peuvent aller chercher leur nourriture sur le chemin du retour^{Note de bas de page 1}.

Marché global de la restauration

Les Philippines arrivent au douzième rang dans le monde pour la taille de leur population et au deuxième rang dans la région de l'ANASE. Sur le plan démographique, les consommateurs sont en premier lieu des jeunes ou jeunes adultes et des travailleurs occupés qui recherchent surtout des produits frugaux et pratiques. Ils perçoivent le fait de manger au restaurant comme un élément incontournable de leur quotidien; ils sont souvent plus aventureux et ouverts à essayer de nouvelles choses lorsqu'ils mangent au restaurant. Aux Philippines, les consommateurs qui recherchent des produits frugaux et pratiques sont aussi plus susceptibles que la moyenne de faire partie de la classe moyenne supérieure. Ils représentent 29 % de la population philippine, mais comptent pour 32 % des transactions dans les services de restauration philippins^{Note de bas de page 1}.

Au deuxième rang, on trouve les consommateurs qui manquent de temps pour expérimenter. Ce sont de jeunes ou très jeunes adultes qui sont pour la plupart très pris par leur travail et pour qui manger au restaurant est un plaisir. La qualité est un facteur plus important que le prix, de même que la facilité de choisir un endroit pour manger ou boire à l'extérieur de la maison; de plus, ils recherchent toujours les boissons et les aliments les plus sains. Ils représentent 15 % de la population philippine, mais comptent pour 17 % des transactions dans les services de restauration philippins^{Note de bas de page 1}.

Les villes philippines connaissent une croissance rapide. Les zones urbaines métropolitaines de Manille, Davao et Cebu sont largement surreprésentées dans le marché de la restauration du pays, ce qui reflète leur besoin accru de services pratiques. Le chiffre d'affaires global du secteur à but lucratif du marché de la restauration a augmenté à un TCAC de 4,8 % entre 2016 et 2018, parallèlement à la croissance de l'économie du pays dans son ensemble, guidé par la confiance croissante des consommateurs. La croissance du chiffre d'affaires global devrait s'accélérer pour atteindre un TCAC élevé de 5,3 % en 2023^{Note de bas de page 1}.

Les Philippines, dont la population est d'environ 106,2 millions d'habitants, sont le quatrième marché de la restauration en importance dans la région de l'ANASE. Avec l'augmentation du revenu de la classe moyenne croissante et le changement des habitudes de vie, le secteur de la restauration des Philippines s'est développé à un TCAC de 4,7 % entre 2015 et 2018. Ses ventes ont totalisé 13,2 G$ US en 2018. Le secteur de la restauration des Philippines devrait croître à un TCAC de 5,4 % de 2019 à 2022 et enregistrer des ventes de 16,2 G$ US en 2022. D'après cette prévision, les Philippines sont le marché de la restauration qui connaîtra la croissance la plus rapide dans la région de l'ANASE.

Les restaurants constituent le sous-secteur de la restauration le plus important aux Philippines, atteignant 4,4 G$ US en 2018, avec un TCAC de 3,9 % de 2015 à 2018, soit le troisième taux de croissance en importance dans le marché de l'ANASE. Les ventes de ce sous-secteur devraient atteindre 5,1 G$ US en 2022, à un TCAC de 3,6 %. Les établissements d'enseignement se sont classés au deuxième rang pour la valeur des ventes (1,4 G$ US) en 2018, suivis des cafés en milieu de travail (1,1 G$ US), des pubs, clubs et bars (959 M$ US) et des exploitants de services mobiles (643,5 M$ US). Tous les sous-secteurs ont connu une bonne croissance de 2015 à 2018, tendance qui devrait se poursuivre de 2019 à 2022.

Dans le sous-secteur des restaurants, ce sont les restaurants à service rapide qui ont enregistré les ventes les plus élevées avec 3,4 G$ US en 2018, suivis des restaurants à service complet (889,1 $ US). Ces deux principaux types d'établissements ont compté pour 96,1 % des ventes totales du sous-secteur des restaurants (4,4 G$ US). Ces deux types de commerce ont connu une bonne croissance, avec des TCAC respectifs de 3,8 % et 4,6 % entre 2015 et 2018. Leur croissance devrait se poursuivre à des TCAC respectifs de 3,5 % et 3,8 % entre 2019 et 2022. Les cafés et salons de thé ont affiché de bons rendements avec un TCAC de 4,2 % de 2015 à 2018, atteignant des ventes de 137,4 M$ US en 2018, et ils devraient dominer le secteur des restaurants avec un TCAC de 4,0 % entre 2019 et 2022, soit le taux le plus élevé.

Dans le sous-secteur des cafés en milieu de travail, ce sont les lieux de travail « industriels » qui ont enregistré les ventes les plus élevées, soit 554,6 M$ US en 2018, suivis des institutions financières et commerces de détail (415,3 M$ US). Ces deux principaux types d'établissements représentaient 85,2 % des ventes totales du sous-secteur des milieux de travail (1,1 G$ US). Ces deux types de commerce ont progressé à un TCAC de 3,3 % et de 3,0 %, respectivement, de 2015 à 2018. Leur croissance devrait se poursuivre à des TCAC respectifs de 2,9 % et 2,7 % entre 2019 et 2022.

Dans le sous-secteur de l'hébergement, ce sont les hôtels et motels qui ont enregistré les ventes les plus élevées, soit 54,6 M$ US en 2018, suivis des petits hôtels (13,8 M$ US). Ces deux principaux types d'établissements représentaient 83,9 % des ventes totales du sous-secteur de l'hébergement (81,5 M$ US). Ces deux types de commerce ont progressé à un TCAC de 5,4 % et de 4,8 %, respectivement, de 2015 à 2018, et leur croissance devrait se poursuivre à des TCAC respectifs de 4,1 % et de 3,9 % entre 2019 et 2022. Les hôtels et motels viennent en tête des TCAC, tant pour les données historiques que pour les prévisions.

Dans le sous-secteur des pubs, clubs et bars, ce sont les pubs et bars qui ont affiché les ventes les plus élevées, soit 914,1 M$ US en 2018, suivis des boîtes de nuit (24,6 M$ US) et des clubs privés (20,3 M$ US). Ces trois points de vente ont progressé à un TCAC de 7,2 %, de 6,9 % et de 6,0 %, respectivement, de 2015 à 2018, et ils devraient croître à un TCAC de 4,7 %, de 4,7 % et de 4,2 %, respectivement, de 2019 à 2022. Le sous-secteur des pubs, clubs et bars comprend les points de vente qui ont toujours connu et qui devraient connaître les taux de croissance les plus élevés de l'industrie de la restauration aux Philippines.

Comparaison entre les restaurants franchisés et les restaurants indépendants

Le nombre de franchises de chaînes aux Philippines continue de croître à un rythme plus rapide que le nombre d'exploitants indépendants, même si les exploitants indépendants occupent des parts plus importantes que les franchises de chaînes dans les huit sous-secteurs. Cette situation est conforme à l'expansion des acteurs mondiaux sur le marché philippin de la restauration et aux taux croissants de consolidation du marché dans tous les réseaux de distribution de produits alimentaires et de boissons^{Note de bas de page 1}.

Dans le sous-secteur des restaurants, malgré la croissance plus rapide des franchises de chaînes, les ventes des indépendants représentaient 66,1 % des ventes globales contre 33,9 % pour les restaurants franchisés en 2018. Dans le secteur de l'hébergement, les ventes des indépendants comptaient pour 72 % des ventes globales, contre 28 % pour les franchisés. Enfin, dans le sous-secteur des pubs, clubs et bars, les ventes des indépendants comptaient pour 95,7 % des ventes globales, contre 4,3 % pour les franchisés.

Les sous-secteurs non précisés ont également connu une croissance régulière au sein des institutions en milieu de travail et ont accumulé jusqu'à 1,1 G$ US en 2018, et au sein des exploitants de services de voyages (128,5 M$ US), avec des TCAC respectifs de 4,2 % et 4,4 % entre 2015 et 2018. Ces réseaux devraient croître à un TCAC de 3,7 % et de 3,9 %, respectivement, de 2019 à 2022.

Dans le secteur de la restauration des Philippines, la valeur la plus élevée par transaction en 2018 a été enregistrée dans les boîtes de nuit indépendantes (16,9 $ US), suivies des chaînes d'hôtels et de motels (13,6 $ US) et des chaînes de pubs et de bars (7,6 $ US). Ce sont les bars laitiers qui ont enregistré les TCAC les plus élevés, soit 1,7 % (chaîne) et 1,2 % (indépendants) de 2015 à 2018. Les bars laitiers devraient poursuivre leur croissance à un TCAC de 4,8 % (chaîne) et de 4,1 % (indépendant), respectivement, de 2019 à 2022, ce qui représente la croissance la plus rapide parmi tous les établissements de chaîne et tous les indépendants.

Les dix principales entreprises de restauration aux Philippines

En 2017, Jollibee était la première entreprise de restauration avec des ventes de 950,9 M$ US, ce qui représente 12,0 % du marché de la restauration aux Philippines. Viennent ensuite McDonald (843,2 M$ US), Chowking (471,0 M$ US), Mang Inasal (443,2 M$ US) et Mister Donut (357,1 M$ US). Parmi les cinq premières entreprises, deux sont des franchises étrangères tandis que trois sont des entreprises locales (Jollibee, Chowking et Mang Inasal). Cependant, les dix premières entreprises sont réparties à parts égales entre des franchises étrangères (principalement américaines) et des franchises locales des Philippines.

Possibilités d'affaires

Les Philippines arrivent au douzième rang dans le monde pour la taille de leur population et au deuxième rang dans la région de l'ANASE, ce qui représente un important débouché pour les exportateurs canadiens. Les Philippines ont dépassé le Vietnam en tant que deuxième importateur de produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens dans le marché de l'ANASE, avec un TCAC de 11,0 % de 2014 à 2018, pour atteindre une valeur de 525,5 M$ US en 2018.

Les Philippines se classent au quatrième rang dans le marché de la restauration parmi tous les pays de l'ANASE, avec des ventes de 13,2 G$ US en 2018 et un TCAC de 4,7 % de 2015 à 2018, soit le deuxième taux de croissance en importance dans la région de l'ANASE. Les ventes dans le secteur de la restauration devraient atteindre 16,2 G$ US d'ici 2022, à un TCAC de 5,4 % entre 2019 et 2022, ce qui représente le taux de croissance prévu le plus élevé dans la région. La croissance et la diversité du marché philippin de la restauration offrent à l'industrie canadienne de la restauration la possibilité de prendre de l'expansion dans le pays et de concurrencer les franchises internationales existantes ainsi que les entreprises locales de restauration.

En raison de la croissance des classes moyenne et supérieure, les Philippins recherchent non seulement la qualité, mais aussi des produits gastronomiques. Dans la dernière décennie, les Philippines ont connu une croissance de la classe moyenne disposant d'un revenu disponible plus élevé. Cette mobilité sociale lui permet d'explorer différents aliments et d'essayer des produits gastronomiques et plus de produits internationaux. Il s'agit là d'une importante possibilité pour le Canada dans le secteur de la restauration, car nous avons des produits convenant parfaitement à ce segment du marché, comme le vin de glace, le whisky, la morue, le saumon, etc.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux du Canada aux Philippines
• Comment trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour de plus amples renseignements sur Food et Hotel Asia 2020, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Profil du secteur de la restauration – Philippines
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Bliss Morgan, Analyse des marchés mondiaux (étudiante au programme d'enseignement coopératif)

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

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