Profil du secteur de la restauration – Malaisie

Comportement des consommateurs

Malgré le ralentissement économique mondial et la hausse du coût de la vie du pays (Tan, 2019), la Malaisie se classait au sixième rang sur le plan de la confiance des consommateurs parmi les pays de la région de l'Asie-Pacifique au cours du quatrième trimestre de 2019 après l'Inde, les Philippines, le Viet Nam, l'Indonésie et la Chine (The Conference Board, 2020). Selon le dernier sondage qui a été réalisé en 2016, les dépenses des ménages en restauration et en hôtel sont passées de 12,7 % en 2014 à 13,4 % en 2016. Il s'agit du quatrième plus grand poste de dépenses des ménages en importance après les dépenses en logement/eau/électricité/gaz et autres combustibles (24 %), les dépenses en aliments et en boissons non alcoolisées (18 %) et les dépenses en transport (13,4 %) (Department of Statistics Malaysia, 2017).

En Malaisie, la cuisine asiatique est le type de cuisine le plus populaire au sein du marché des restaurants à service complet. La cuisine chinoise a enregistré les ventes les plus importantes en 2018, atteignant 946 M$ US; elles devraient atteindre 1,1 G$ US en 2023 selon un TCAC de 3,9 %. En 2018, la cuisine italienne a connu la plus importante croissance, avec un TCAC de 5 %, et elle devrait être en tête en 2023 avec un TCAC de 4,4 %. Sur le marché de la restauration rapide, les ventes de hamburgers se sont classées en tête de liste, totalisant 788,2 M$ US; elles devraient atteindre 955 M$ US en 2023, selon un TCAC de 3,8 %. Les restaurants rapides de sandwichs ont connu la plus forte croissance en 2018, soit un TCAC de 5 %, et ils devraient se classer en tête en 2023 avec un TCAC de 3,9 %.

Marché global des services alimentaires

La Malaisie compte environ 32,6 millions d'habitants (Statistics Malaysia, 2019) et se classe au deuxième rang des plus grands marchés de services alimentaires parmi les quatre nations retenues de l'Asie du Sud-Est (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est [ANASE]). L'augmentation du pouvoir d'achat de la Malaisie et l'évolution du mode de vie urbain stimulent la demande pour la commodité, la constance de la qualité, la valeur ajoutée et les goûts diversifiés au sein de l'industrie des services alimentaires du pays. Le secteur des services alimentaires de la Malaisie a connu une croissance selon un TCAC de 4,9 % de 2014 à 2018, et ses ventes ont atteint une valeur de 20,1 G$ US en 2018, soit 5 G$ US de plus que la valeur des ventes enregistrées dans le secteur des services alimentaires des Philippines. Le secteur des services alimentaires de la Malaisie devrait atteindre 24,8 G$ US d'ici 2023, une valeur qui devrait augmenter selon un TCAC de 4,3 % de 2019 à 2023.

Les restaurants représentent le plus important sous-secteur des services alimentaires de la Malaisie, avec des ventes qui sont se chiffrées à 12,6 G$ US en 2018 et qui ont connu une croissance selon un TCAC de 5,5 % de 2014 à 2018. Les ventes de ce sous-secteur devraient atteindre 16 G$ US d'ici 2023, c'est-à-dire croître selon un TCAC de 4,7 %. En 2018, le sous-secteur de l'hébergement s'est classé deuxième sur le plan de la valeur des ventes (2 G$ US), suivi par les secteurs des pubs, clubs et bars (1,8 G$ US), des exploitants mobiles (1,3 G$ US) et des loisirs (833,5 M$ US). Tous les sous-secteurs ont connu une croissance solide de 2014 à 2018, et les résultats sont prometteurs pour les années 2019 à 2023.

Dans le sous-secteur des restaurants, ce sont les restaurants à service complet qui ont enregistré les ventes les plus élevées, soit 7 160 M$ US en 2018, suivis par les restaurants rapides (4 325,1 M$ US). Ces deux types de restaurants comptaient pour 91,1 % des ventes totales du sous-secteur des restaurants (12,6 G$ US). Ces deux types de restaurants ont connu une forte croissance selon un TCAC de 5,8 % et 5,4 %, respectivement, de 2014 à 2018, et on prévoit que leur croissance se poursuivra selon un TCAC de 4,9 % et 4,6 %, respectivement, de 2019 à 2023. Les cafés et salons de thé ont connu une bonne croissance selon un TCAC de 4,2 % de 2014 à 2018; leurs ventes se sont élevées à 856,4 M$ US en 2018.

Dans le sous-secteur de l'hébergement, ce sont les hôtels et les motels qui ont enregistré les ventes les plus élevées (1,7 G$ US) en 2018, suivis par les parcs de villégiature (146,3 M$ US) et les petits hôtels (62,8 M$ US). Ces trois types d'établissements se sont développés selon un TCAC de 4,3 %, 3,1 % et 3,6 %, respectivement, de 2014 à 2018, et devraient connaître une croissance selon un TCAC de 4,4 %, 3,5 % et 2,9 %, respectivement, de 2019 à 2023.

Dans le sous-secteur des pubs, clubs et bars, ce sont les pubs et les bars qui ont généré les ventes les plus élevées, soit 1,5 G$ en 2018, suivis par les boîtes de nuit (307,8 M$ US). Les ventes de ces deux principaux types d'établissements comptaient pour 98 % de l'ensemble des ventes du sous-secteur des pubs, clubs et bars (1,8 G$ US). Les deux types d'établissements ont connu une croissance modérée selon un TCAC de 3,9 % et 3,8 %, respectivement, de 2014 à 2018, et devraient croître selon un TCAC respectif de 3,4 % et de 3,1 % de 2019 à 2023.

Services alimentaires : Comparaison entre les établissements franchisés et les établissements indépendants

Bien que les établissements indépendants détiennent une part de marché importante dans tous les canaux, les ventes des établissements franchisés devraient croître selon un TCAC plus élevé que celui des chaînes indépendantes (4,8 % par rapport à 4,2 %) d'ici 2023. Malgré la croissance plus rapide des chaînes franchisées au sein du sous-secteur des restaurants, les ventes des restaurants indépendants représentaient 75,5 % de l'ensemble des ventes, alors que celles des chaînes de restaurant comptaient pour 24,5 % des ventes totales en 2018. Au sein du sous-secteur de l'hébergement, les ventes des établissements indépendants comptaient pour 93,7 % de l'ensemble des ventes, tandis que celles des établissements franchisés représentaient 6,3 % des ventes totales. Dans le sous-secteur des pubs, clubs et bars, les ventes des établissements indépendants représentaient 95,1 % des ventes totales, alors que celles des établissements franchisés représentaient 4,9 % de l'ensemble des ventes.

Dans le secteur des services alimentaires de la Malaisie, la valeur la plus élevée par transaction en 2018 a été enregistrée dans les boîtes de nuit indépendantes et franchisées (25,8 $ US), puis dans les pubs et bars indépendants (22,4 $ US). De 2019 à 2023, les établissements de logement et petit déjeuner continental (indépendants) devraient connaître la croissance la plus rapide, selon un TCAC de 4,3 %.

Tendances des marchés

Économie des pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est

L'économie de l'Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), pays confondus, constituerait la quatrième économie en importance au monde en 2050, et l'ANASE représenterait le sixième plus grand partenaire commercial du Canada en 2018 (US-ASEAN Business Council, 2019; Affaires mondiales Canada, 2019). En 2019, les exportations canadiennes combinées de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers les marchés de l'ANASE étaient évaluées à 1,6 G$ US, représentant 3,2 % du total des exportations canadiennes vers d'autres pays (50,5 G$ US). Les exportations canadiennes vers les régions ont été relativement peu élevées, la valeur des exportations canadiennes ayant augmenté selon un TCAC de 1,7 % de 2015 à 2019. Cependant, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers la Malaisie ont connu un déclin selon un TCAC de 1,1 % de 2015 à 2019, ayant atteint une valeur de 151,1 M$ US en 2019.

En 2019, le Canada a importé pour 1,6 G$ US en produits agroalimentaires et en produits de la mer en provenance des pays de l'ANASE. Les importations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance de la Malaisie ont connu une croissance selon un TCAC de 0,8 % de 2015 à 2019, atteignant une valeur de 177,1 M$ US en 2019.

Produits alimentaires halal lancés en Malaisie

La population musulmane en croissance devrait constituer 27 % de la population mondiale d'ici 2030 (MIFB, 2019). À l'échelle mondiale, les dépenses alimentaires des musulmans étaient évaluées à 1,4 billion de dollars en 2018, et elles devraient atteindre 2 billions de dollars d'ici 2024 (DinarStandard, 2019). Entre janvier 2015 et janvier 2020, 17,7 % des produits alimentaires et des boissons (y compris les aliments pour animaux de compagnie) lancés dans les régions de l'Asie-Pacifique portaient la mention « halal » (Mintel, 2020). La Malaisie, l'un des pays de l'ANASE comptant une population majoritairement musulmane, cherche à devenir le chef de file de l'industrie mondiale de produits halal et prévoit devenir le centre international de produits halal (Abdullah & Azam, 2020).

En Malaisie, 6 199 produits alimentaires halal ont été lancés de 2015 à 2019. Pendant la même période, les dix principales entreprises alimentaires du pays avaient lancé 1 520 produits et connu une croissance selon un TCAC de 8,2 %. L'entreprise qui a lancé le plus grand nombre de produits alimentaires halal en Malaisie est Nestlé, avec 347 produits. Les pâtisseries et les collations ont été les deux catégories ayant connu le plus grand nombre de produits alimentaires halal lancés.

Description de l'image ci-dessus

• 2015 : 1 173
• 2016 : 1 350
• 2017 : 1 151
• 2018 : 1 302
• 2019 : 1 223

Source : Mintel, 2020

Description de l'image ci-dessus

Entreprise	Nombre de produits lancés
Nestlé	347
Mondelez	159
Dairy farm	153
Petra foods	135
Delfi marketing	135
Delfi foods	135
GCH retail	134
Mondelez	119
Tong garden	102
Unilever	101

Source : Mintel, 2020

Description de l'image ci-dessus

Catégorie	Nombre de produits lancés
Confiseries et gommes à mâcher	212
Aliments pour bébés	246
Desserts et crème glacée	267
Produits transformés à base de poisson, de viande et d'œufs	339
Confiseries chocolatées	374
Repas et plats principaux	528
Produits laitiers	767
Sauces et assaisonnements	850
Collations	889
Produits de boulangerie-pâtisserie	1 161

Source : Mintel, 2020

Marché mondial

La Malaisie est un pays exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers le Canada, dont les ventes nettes sont évaluées à 26 M$ US. Le Canada a importé pour 177,1 M$ US en produits agroalimentaires et produits de la mer de la Malaisie; les exportations canadiennes, elles, étaient évaluées à 151,1 M$ US en 2019.

En 2019, les importations totales de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Malaisie en provenance d'autres pays étaient évaluées à 16,3 G$ US. De ce montant, 148,9 M$ US provenaient du Canada, représentant 0,9 % des importations agricoles totales de la Malaisie. En 2019, il y avait un écart de 16,1 G$ US entre les importations de la Malaisie en provenance d'autres pays et celles en provenance du Canada.

En 2019, les principaux produits importés par la Malaisie en provenance d'autres pays étaient les fèves de cacao (0,8 G$ US), les préparations alimentaires (0,7 G$ US), le sucre de canne brut (0,6 G$ US) et le tourteau (0,5 G$ US). De 2015 à 2019, les importations de fèves de cacao ont connu la croissance la plus rapide, soit selon un TCAC de 4,7 %, suivies par les importations de préparations alimentaires, qui ont connu une croissance selon un TCAC de 3,7 %.

Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer par la Malaisie en provenance du Canada ont connu une baisse selon un TCAC de −5,6 % de 2015 à 2019 pour se chiffrer à 148,9 M$ US en 2019. La même année, les principaux produits importés par la Malaisie en provenance du Canada étaient le blé et le méteil (45,1 M$ US), suivis par l'huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique (22,3 M$ US) et le soja (19,9 M$ US). L'huile de canola du Canada représentait 65,1 % de l'ensemble des importations de ce produit par la Malaisie en provenance d'autres pays. Les graines de canola du Canada représentaient 25,9 % des importations totales de la Malaisie en provenance d'autres pays. Le lait et la crème sous forme solide ont connu la croissance la plus importante sur le plan de l'importation, avec un TCAC de 212,8 % de 2015 à 2019, alors que l'importation des semences de soja a connu une baisse au cours de la même période, avec un TCAC de −19,1 %.

Dix principales entreprises de services alimentaires en Malaisie

En 2017, Yum! Brands était la plus grande entreprise de services alimentaires; ses ventes ont totalisé 853,4 M$ US et représentaient 4,5 % du marché des services alimentaires en Malaisie. McDonald's (330,8 M$ US), Doctor's Associates (142 M$ US), Starbucks (127,6 M$ US) et Domino's Pizza (101,2 M$ US) suivaient Yum! Brands.

Concurrence et débouchés

Les perspectives pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer canadiens dans le secteur des services alimentaires de la Malaisie sont prometteuses en ce qui a trait aux préparations alimentaires et au lait et à la crème sous forme solide. De 2018 à 2019, l'importation de porc congelé et de pelleteries brutes a connu la plus grande croissance parmi les produits importés par la Malaisie, soit un taux de croissance de 2 058,1 % et de 267,1 % respectivement. En 2019, les exportations de graines de canola canadiennes vers la Malaisie ont augmenté de 59,7 % et représentaient une part de marché de 25,9 %. Le Canada a également la possibilité d'accroître ses exportations de porc congelé et de canneberges vers la Malaisie. En 2019, ces deux produits détenaient une part de marché de moins de 5,5 % en Malaisie.

On recommande fortement aux exportateurs de travailler avec un agent d'importation local, un distributeur et l'utilisateur final pour s'assurer que les produits sont conformes à la réglementation de la Malaisie et que tous les documents appropriés ont été remplis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document d'exportation d'aliments hors du Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments), le Guide pas-à-pas à l'exportation - Étape 6. Ouvrir les portes : entrer sur votre marché cible (Service des délégués commerciaux du Canada) ainsi que la réglementation douanière et les renseignements sur la conformité (Royal Malaysian Customs Department [en anglais seulement)].

Il convient de mentionner que CanExport offre du financement aux PME pour les aider à se tailler une place au sein des marchés d'exportation et à réaliser des projets de commercialisation stratégique, comme une participation à des salons professionnels. Si elles le désirent, les PME canadiennes sont invitées à présenter une demande au programme CanExport pour les entreprises (PME). Pour toute question au sujet de l'exportation de vos produits agricoles ou alimentaires ou pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec le Secrétariat de l'accès aux marchés, Agriculture et Agroalimentaire Canada, à l'adresse aafc.mas-sam.aac@canada.ca.

Selon le rapport d'estimation des échanges commerciaux nationaux publié par le Bureau du représentant américain au Commerce en 2019, les normes halal malaisiennes exigent que les abattoirs maintiennent en place des installations de production de produits halal et assurent la mise en place d'installations de stockage et de transport distinctes pour les produits halal et non halal. En revanche, la Commission du Codex Alimentarius permet la préparation, la transformation, le transport et l'entreposage d'aliments halal dans des installations qui ont été utilisées pour la manipulation d'aliments non halal, à condition que des procédures de nettoyage conformes aux règles islamiques aient été suivies. Toutes les viandes canadiennes ou de pays étrangers (sauf le porc) doivent être certifiées halal par les autorités malaisiennes ou par un organisme de certification halal étranger.

Les producteurs et exportateurs de viande de l'Alberta n'exportent aucun produit alimentaire emballé ni bœuf ou agneau sur le marché malaisien (gouvernement de l'Alberta, 2020). Les exigences malaisiennes en matière de produits halal sont parmi les plus strictes au monde. Le ministère du Développement islamique en Malaisie (en anglais seulement) (Department of Islamic Development Malaysia [JAKIM]) est l'organisme de réglementation qui délivre les certifications halal en Malaisie. Au Canada, le JAKIM a reconnu deux organisations (PDF, en anglais seulement) pour l'inspection et la délivrance de certification halal des produits alimentaires et des boissons destinés à l'exportation vers la Malaisie en provenance du Canada. Il s'agit de l'Autorité de certification Halal Montréal et la Halal Monitoring Authority.

Autorité de certification Halal Montréal
1510, chemin de Chambly, bureau 270
Longueuil QC  J4J 3X5
Canada

Taibi Baaja
Téléphone : 514-296-7360
Télécopieur : 450-332-7072
Courriel : info@halalmontreal.com / taibi@halalmontreal.com

Halal Monitoring Authority (HMA)
1825, chemin Markham, bureau 211
Scarborough ON  M1B 4Z9
Canada

Hafiz Faizan Ul-Haq (président)
Téléphone : 416-731-2247
Télécopieur : 416-981-3247
Courriel : info@hmacanada.org
Site Web : Halal Monitoring Authority Canada (en anglais seulement)

Source : JAKIM - The Recognised Foreign Halal Certification Bodies & Authorities, le 13 février 2019.

Conclusion

La Malaisie est un marché en pleine croissance en ce qui a trait aux produits alimentaires pratiques, sains et de qualité. La petite part de marché du Canada des produits alimentaires importés par la Malaisie indique une possibilité d'expansion, et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) contribuera à améliorer la compétitivité du Canada sur le marché malaisien. Le 8 mars 2018, le Canada a signé le PTPGP avec dix pays, soit l'Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Viet Nam. Le PTPGP constitue une étape importante vers le resserrement des liens en matière de commerce et d'investissement entre le Canada et la Malaisie.

Le PTPGP donne aux produits agricoles et agroalimentaires du Canada un accès préférentiel aux principaux marchés d'exportation, notamment la Malaisie. Au titre de l'Accord, les droits de douane devraient être éliminés ou réduits pour un vaste éventail d'exportations canadiennes dans le secteur agricole, notamment la viande, les céréales, les légumineuses, le sirop d'érable, le vin et les spiritueux, les produits de la mer et d'autres produits agroalimentaires. Consultez l'aperçu du PTPGP et du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada publié par Affaires mondiales Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

Les producteurs canadiens pourraient enregistrer des gains notables en augmentant leur part de marché au sein d'économies comme celles de la Malaisie. Le PTPGP fait en sorte que les produits agricoles canadiens sont sur un pied d'égalité avec leurs principaux concurrents, surtout dans les pays où le Canada devait composer avec des tarifs élevés et ne profitait pas d'un accès préférentiel aux marchés par l'entremise d'accords de libre-échange existants. Pour obtenir plus de renseignements concernant les débouchés commerciaux sous le régime du PTPGP, consultez la page Le PTPGP et les exportateurs de produits agroalimentaires. Pour comprendre comment le PTPGP favorise les investissements et le commerce entre le Canada et la Malaisie dans le secteur agricole, consultez la page Partenaire du PTPGP : Malaisie.

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux en Malaisie
• Trouvez un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à partir de la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire.

Pour de plus amples renseignements sur le Food and Hotel Asia 2020 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Profil du secteur de la restauration – Malaisie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Zhiduo Wang, analyste de marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

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