Profil du secteur de la restauration – Indonésie

Aperçu du marché

Marché de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de la mer dans la région de l'ANASE étaient estimées à 1,5 G$ US en 2018, ce qui représente 2,9 % du total des exportations canadiennes dans le monde (51,9 G$ US). La part des exportations canadiennes (en pourcentage) dans cette région est relativement faible. Cependant, compte tenu de l'augmentation de la valeur des exportations canadiennes dans la région de l'ANASE, selon un TCAC de 4,1 % de 2014 à 2018, la région de l'ANASE demeure un marché émergent pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et de la mer. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de la mer en Indonésie ont également connu une croissance à un TCAC de 4,1 % de 2014 à 2018, représentent une valeur de 606,3 M$ US.

En 2018, l'Indonésie était un importateur net de produits agroalimentaires et de la mer canadiens, ayant exporté pour 208,3 M$ US de produits vers le Canada et ayant importé 606,3 M$ US de produits canadiens, pour un écart de 398,0 M$ US.

Marché global

Les importations globales de produits agroalimentaires et de la mer par l'Indonésie étaient évaluées à 21,6 G$ US en 2018, dont 656,7 M$ US étaient d'origine canadienne, ce qui représente 3,0 % des importations globales de produits agricoles par l'Indonésie. L'écart entre les importations d'origine mondiale et canadienne par l'Indonésie était de 20,9 G$ US en 2018.

Les principaux produits importés par l'Indonésie en 2018 étaient le blé (2,6 G$ US), le tourteau (2,0 G$ US), le sucre de canne brut (1,8 G$ US) et le coton (1,4 G$ US). Ce sont les importations de riz semi-blanchi ou blanchi (870,0 M$ US) qui ont connu la plus forte croissance à un TCAC de 38,0 % de 2014 à 2018, suivi des importations de bœuf désossé congelé à un TCAC de 17,1 %.

Les achats de produits agroalimentaires et de la mer canadiens par l'Indonésie ont augmenté à un TCAC de 2,7 % de 2014 à 2018 et ont atteint 656,7 M$ US en 2018. Les principaux produits canadiens achetés par l'Indonésie en 2018 étaient le blé (571,7 M$ US), le soja (24,7 M$ US), le crabe surgelé (23,7 M$ US) et les graines à canaris (7,7 M$ US). Les graines à canaris du Canada comptaient pour 97,2 % des importations globales de ce produit par l'Indonésie. Les pois secs écossés du Canada comptaient pour 75,1 % des importations globales de ce produit par l'Indonésie. Parmi les produits importés par l'Indonésie au cours de la période 2014-2018, c'est le soja qui a connu la plus forte croissance à un TCAC de 17,0 %, alors que c'est le lait écrémé en poudre qui a le plus diminué à un TCAC de −20,6 %.

Comportement des consommateurs

Tendances de consommation

Dans le secteur de la restauration, les consommateurs indonésiens ont dépensé 1,6 G$ US en boissons alcoolisées, 23,1 G$ US en aliments et 19,0 G$ US en boissons non alcoolisées en 2017. Ces catégories ont connu une croissance à des TCAC respectifs de 3,2 %, de 1,8 % et de 0,7 %.

En raison d'un contrôle strict exercé par le gouvernement indonésien pour des raisons religieuses, les dépenses en boissons alcoolisées par habitant des Indonésiens sont les plus faibles parmi celles des pays de l'ANASE.

Traditionnellement, les Indonésiens aiment manger des mets bien relevés et accompagnés de riz. Des légumes et du poisson ou du poulet sont généralement servis avec du riz. Cependant, un plus grand nombre de consommateurs indonésiens remplacent maintenant le riz par du pain, des pommes de terre, des nouilles, de l'avoine ou du maïs. Ainsi au petit déjeuner, de nombreux jeunes urbains consomment du pain et du café. La consommation de pain est donc en hausse en Indonésie depuis de nombreuses années et elle est bien implantée. Le marché du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie devrait connaître une croissance annuelle de 4-5 %.

En raison du nombre croissant de mères sur le marché du travail, les familles indonésiennes mangent désormais plus souvent à l'extérieur. Chez les consommateurs à revenu élevé, les aliments ne sont peut-être pas le principal facteur qui motive leur choix de type de restaurant, car ces consommateurs recherchent également une ambiance et une marque de commerce. Chez les consommateurs à faible revenu, l'activité de manger à l'extérieur de la maison est généralement vue comme une occasion de retrouvailles familiales et ces consommateurs ont tendance à fréquenter des restaurants situés dans des centres d'achat, sans égard à la marque de commerce.

Les consommateurs indonésiens se soucient de plus en plus de leur santé. Ceux qui s'en soucient recherchent des choix plus sains d'aliments et de boissons dans les menus des restaurants et d'autres types de services alimentaires.

Marché global de la restauration

Selon un rapport d'Euromonitor, l'industrie de la restauration commerciale en Indonésie a obtenu de bons résultats au cours des deux dernières années, et a enregistré un taux de croissance supérieur à celui de l'économie nationale globale. Les perspectives de ce secteur sont très prometteuses. Les Indonésiens sont prêts à dépenser plus d'argent pour manger à l'extérieur de la maison.

L'Indonésie est le quatrième pays le plus populeux au monde. Les deux segments de la population indonésienne qui sont jugés des bases de consommateurs intéressantes sont les consommateurs à revenu moyen et les milléniaux (personnes nées entre 1981 et 2000), en raison de leurs grands nombres et de leurs comportements de consommation particuliers. Un autre facteur est leur taux élevé d'urbanisation.

Les communications numériques qui ont fait leur apparition au cours des dernières années ont contribué à diversifier l'industrie de la restauration. Les consommateurs indonésiens sont plus actifs que la moyenne des consommateurs mondiaux sur les médiaux sociaux, et les établissements alimentaires gagnent à utiliser les stratégies de « bouche-à-oreille » numériques qu'offrent des services de réseaux sociaux tels qu'Instagram et des sites d'appréciation et de commentaires tels que Trip Advisor, Zomato, Qraved et Google Reviews. Les « influenceurs de médias sociaux continuent de gagner en popularité et les restaurateurs continuent de s'en servir dans leur stratégie de marketing afin de rejoindre les marchés cibles.

De plus, des applications de commande en ligne, comme Go-Jek's 'Go-Food', offrent des services de livraison qui fonctionnement plus rondement. En août 2018, cette dernière application proposait environ 100 000 restaurateurs, allant des petits points de vente locaux de nasi goreng (riz frit) aux restaurants de sushis plus chers. Grâce à l'apparition de nouvelles technologies et applications de livraison, de nouveaux joueurs ont pu faire leur entrée sur le marché de la restauration à un coût relativement faible, et cette tendance continue d'alimenter la croissance de cette industrie en Indonésie.^{Note de bas de page 1}

L'Indonésie, qui compte environ 267 millions d'habitants, est le plus grand marché de restauration de la région de l'ANASE. Avec l'augmentation du revenu de la classe moyenne croissante et le changement des habitudes de vie, le secteur de la restauration en Indonésie a connu un TCAC de 4,2 % de 2015 à 2018, tandis que ses ventes se sont chiffrées à 49,5 G$ US en 2018, dépassant de18,6 G$ US celles de la Thaïlande, le deuxième pays en importance de la région. Le secteur de la restauration indonésien devrait se développer à un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2019– 2022 et générer des ventes de 56,7 G$ US en 2022. Pour sa part, le secteur de la restauration en Thaïlande a enregistré un TCAC de 3,3 % de 2014 à 2018 et généré des ventes de 30,9 G$ US en 2018.

En 2018, les restaurants étaient le plus important sous-secteur de la restauration en Indonésie. Ils ont enregistré des ventes de 34,8 G$ US en 2018 et un TCAC de 4,9 % de 2015 à 2018. En 2022, leurs ventes devraient atteindre 40,7 G$ US pour un TCAC de 3,9 %. Viennent ensuite les cafés en milieu de travail (5,1 G$ US), puis les établissements d'hébergement (2,9 G$ US), les établissements de loisirs (2,1 G$ US) et les pubs, clubs et bars (2,0 G$ US). Tous ces sous-secteurs ont connu une bonne croissance de 2015 à 2018, une tendance qui devrait se poursuivre de 2019 à 2022.

Dans le sous-secteur des restaurants, ce sont les restaurants à service complet qui ont enregistré les ventes les plus élevées avec 31,4 G$ US en 2018, suivi des restaurants rapides (2,98 G$ US). Ces deux types de restaurants comptaient pour 98 % des ventes globales générées par le sous-secteur des restaurants (34,8 G$ US). Ces deux types de restaurants ont connu une croissance à des TCAC respectifs de 5,0 % et de 4,6 % de 2015 à 2018, et on prévoit que ces taux seront respectivement de 3,9 % et de 3,7 % pour la période 2019-2022. Les cafés et salons de thé ont obtenu de bons résultats à un TCAC de 3,0 % de 2015 à 2018, et leurs ventes s'élevaient à 416,6 M$ US en 2018.

Dans le sous-secteur des cafés en milieu de travail, ce sont ceux situés en milieux « industriels » qui ont enregistré les ventes les plus élevées avec 2,4 G$ US en 2018, suivis de ceux situés dans les commerces de détail et les institutions financières (1,8 G$ US). Ces deux types de cafés ont compté pour 82,3 % des ventes globales générées par le sous-secteur de la restauration en milieu de travail (5,1 G$ US). Ces deux types de commerce se sont développés à des TCAC respectifs de 2,0 % et de 1,8 % de 2015 à 2018, et devraient enregistrer des TCAC respectifs de 1,7 % et de 1,6 %, de 2019 à 2022.

Dans le sous-secteur des établissements d'hébergement, ce sont les hôtels et motels qui ont enregistré les ventes les plus élevées avec 1,4 G$ US en 2018, suivi des parcs de villégiature (824,5 M$ US). Ces deux types d'établissements ont compté pour 82,8 % des ventes globales générées par le sous-secteur des établissements d'hébergement (2,9 G$ US). Ces deux types d'établissements commerciaux se sont développés à un TCAC de 3,6 % et 2,9 % respectivement de 2015 à 2018 et devraient enregistrer des TCAC respectifs de 3,0 % et de 2,5 %, de 2019 à 2022.

Dans le sous-secteur des pubs, clubs et bars, ce sont les pubs et les bars qui ont généré les ventes les plus élevées avec 1,7 G$ US en 2018, suivis des boîtes de nuit (190,2 M$ US) et des clubs privés (65,0 M$ US). Ces trois types d'établissements ont connu des TCAC respectifs de 3,5 %, de 3,3 % et de 3,3 %, de 2015 à 2018, lesquels devraient atteindre respectivement 2,9 %, 3,1 % et 3,1 % au cours de la période 2019-2022.

Comparaison entre les restaurants franchisés et les restaurants indépendants

Le nombre de restaurants franchisés en Indonésie continue d'augmenter à un rythme plus rapide que celui des restaurants indépendants, même si les parts de marchés de ces derniers sont plus élevées dans les huit sous-secteurs de la restauration. des marques de restaurants internationaux comme Pizza Hut, McDonald et PFK ont suivi les touristes indonésiens et les expatriés de retour au pays. Cependant, même si les récents sondages révèlent que les Indonésiens aiment essayer de nouvelles cuisines, ils préfèrent encore la cuisine asiatique. Les marques internationales qui ont su adapter leur menu au goût des consommateurs indonésiens obtiennent de meilleurs résultats.

Le coût d'un repas pris dans un restaurant rapide franchisé varie de 2,40 à 3,40 $ US, alors qu'il peut être aussi bas que 1,20 $ US dans un restaurant indonésien bon marché. Par comparaison, un repas pour deux dans un restaurant indonésien de classe intermédiaire coûte de 6,70 à 18,10 $ US. Dans ce secteur, le revenu moyen par utilisateur (RMU) chez les propriétaires de restaurants est d'environ 8,30 $ US, qu'importe si ceux-ci sont des entreprises indonésiennes ou franchisées. Les restaurants franchisés présentent de bonnes perspectives en Indonésie et devraient afficher une croissance positive et importante. La clé de leur succès reposera sur la standardisation opérationnelle et logistique, notamment au chapitre de la livraison.^{Note de bas de page 1}

Dans le sous-secteur des restaurants, malgré la croissance plus rapide des chaînes de franchise, les ventes des indépendants représentaient 90,9 % des ventes globales en 2018, contre 9,1 % pour les restaurants franchisés. Dans le secteur de l'hébergement, les ventes des indépendants comptaient pour 88,4 % des ventes globales, contre 11,6 % pour les franchisés. Dans le sous-secteur des pubs, clubs et bars, les ventes des indépendants comptaient pour 95,9 % des ventes globales, contre 4,1 % pour les franchisés.

Dans le secteur de la restauration en Indonésie, on constate que la valeur la plus élevée par transaction en 2018 se situait au niveau des restaurants gastronomiques indépendants (28,5 $ US), suivis des boîtes de nuit (17,6 $ US), des chaînes d'hôtel et de motel (16,0 $ US). Ce sont les restaurants rapides qui ont enregistré les TCAC les plus élevés entre 2015 et 2018, soit 2,9 % (franchisés) et 2,8 % (indépendants) et leur croissance devrait se poursuivre à des TCAC respectifs de 3,2 % (franchisés) et de 3,4 % (indépendants) de 2019 à 2022. Ce sont les clubs sociaux qui devraient connaître la croissance la plus rapide à des TCAC respectifs de 3,8 % (franchisés) et de 3,7 % (indépendants) de 2019 à 2022.

Les dix grands restaurateurs en Indonésie

PFK arrive au premier rang des restaurateurs présents en Indonésie; il a enregistré des ventes de 397,9 M$ US en 2017, détenant 1,2 % des parts du marché de la restauration. Suivent derrière Pizza Hut (337,9 M$ US), McDonald (183,5 M$ US), Es Teler 77 (174,5 M$ US) et Starbucks (116,6 M$ US). Au nombre des cinq premiers restaurants figurent quatre franchises mondiales bien connues et une seule entreprise locale (Es Teler 77). La liste des dix premiers restaurants de l'Indonésie compte quatre autres entreprises locales (Sederhana, Rumah Makan; J Co Donuts & Coffee; HokBen; Edam Burger).

Possibilités d'affaires

L'Indonésie étant la quatrième nation la plus populeuse au monde, elle offre donc beaucoup de possibilités d'affaires aux exportateurs canadiens. L'Indonésie demeure le principal acheteur de produits agroalimentaires et de la mer canadiens du marché de l'ANASE. En 2018, elle a acheté pour 656,7 M$ US de produits et a enregistré un TCAC de 2,7 % de 2014 à 2018.

L'Indonésie est le plus grand marché de restauration des pays de l'ANASE, ayant généré des ventes de 49,5 G$ US en 2018 pour un TCAC de 4,2 % de 2015 à 2018. Selon les estimations, les ventes du secteur de la restauration devraient s'élever à 56,7 G$ US en 2022, tandis que le TCAC devrait être de 3,4 % pour la période de 2019 à 2022. Le marché indonésien de la restauration offre des possibilités d'affaires aux restaurateurs canadiens intéressés qui seraient prêts à concurrencer d'autres chaînes de franchise internationale et les restaurateurs locaux déjà établis.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux du Canada en Inde
• Comment trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour de plus amples renseignements sur Food et Hotel Asia 2020, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Profil du secteur de la restauration – Indonésie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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