Sélection de la langue

Recherche

Profil des consommateurs – Royaume-Uni

Avril 2020

Sommaire

Le Royaume-Uni (R.-U.) arrive au troisième rang des pays les plus peuplés de l'Union européenne (UE) avec 66,5 millions d'habitants recensés en 2018. Londres (Angleterre) est la capitale du R.-U. et compte une population de 13,8 millions d'habitants.

En 2018, le nombre de citadins du R.-U. vivant en zone urbaine représentait 83,4 % de la population totale du pays, tandis que les 10 plus grandes villes du R.-U. comptaient 29,8 millions d'habitants. En outre, on s'attend à ce que la situation reste relativement stable jusqu'en 2023.

Le ratio hommes-femmes des personnes résidant au R.-U. était quasiment de 50-50 en 2018, avec 33,4 millions de femmes et 33,1 millions d'hommes. Le nombre de personnes au R.-U. âgées de 15 à 64 ans s'élevait à 42,7 millions en 2018, tandis que l'âge médian s'élevait à 40,5 ans cette année-là. En outre, on s'attend à ce que la situation reste à peu près stable jusqu'en 2023.

Le taux de naissance par milliers d'habitants s'élevait en 2018 à 11,8, une réduction comparativement à 12,1 au cours des quatre années précédentes, et on s'attend à ce que le taux diminue en fonction d'un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 % de 2019 à 2023. L'espérance de vie moyenne prévue pour une personne au R.-U. s'élèvera à 81,4 ans en 2023, tandis que le taux de décès par milliers de personnes durant la même année devrait s'établir à 9,6. Le nombre de ménages du R.-U. en 2018 a atteint 27,5 millions, avec une moyenne de 2,4 personnes par ménage, tandis que la majorité des ménages, 19,5 millions, ne comptaient pas d'enfants.

Le salaire annuel moyen au R.-U. en 2018 s'élevait à 47 600 $ US, une diminution comparativement à 54 400 $ US en 2014, tandis que le produit intérieur brut par habitant a diminué pour s'établir à 42 500 $ US cette année-là.

Les dépenses par habitant (DPH) consacrées aux aliments et boissons au R.-U. s'élevaient à 2 686,40 $ US en 2018, et on prévoit qu'il augmentera en fonction d'un TCAC de 1,8 % de 2019 à 2023.

Le marché de la santé et du mieux-être au R.-U. était évalué à 39,2 milliards de dollars américains en 2018, et on s'attend à ce que la croissance se poursuive en fonction d'un TCAC de 4,3 % de 2019 à 2022. Les deux sous-secteurs des produits de santé et de mieux-être ayant la plus grande influence étaient les produits naturellement sains (NS) et les aliments à teneur réduite, qui affichaient des ventes au détail combinées totales de 2,37 milliards de dollars américains en 2018.

Principaux indicateurs démographiques

Le Royaume-Uni est une île européenne composée de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Aussi appelée Grande-Bretagne, le R.-U. affichait une population de 66,5 millions d'habitants en 2018, et on s'attend à ce que sa population atteigne 68,3 millions d'habitants d'ici 2023.

La population rurale du R.-U. baisse de façon régulière depuis plusieurs années, en fonction d'un taux de croissance annuel composé (TCAC) de −1,1 % de 2014 à 2018, et la tendance se poursuivra selon un TCAC supplémentaire de −1,4 % jusqu'en 2023. Cependant, la population urbaine affiche une tendance opposée, et on prévoit qu'elle atteindra 57,8 millions d'habitants d'ici 2023, selon un TCAC de 1,1 % durant la période de prévision de 2019 à 2023.

En 2014, 82,4 % de la population du R.-U. vivaient en zones urbaines, tandis que les 17,6 % restants vivaient en régions rurales. D'ici 2023, 84,6 % de la population du R.-U. devraient vivre en zones urbaines, et les 15,4 % restants, en zones rurales.

Population du Royaume-Uni – régions urbaines et régions rurales – données historiques/prévisions (en millions) 2014 à 2023
2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Population totale 64,6 66,5 0,7 66,9 68,3 0,5
Population urbaine 53,2 55,4 1,0 55,9 57,8 0,8
Population rurale 11,4 11,0 −0,9 10,9 10,5 −0,9
Urbaine - % du total 82,4 % 83,4 % 0,3 83,7 % 84,6 % 0,3
Rurale - % du total 17,6 % 16,6 % −1,5 16,3 % 15,4 % −1,4

Source : GlobalData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix villes les plus populeuses du R.-U. comptaient pour 44,8 % de la population totale de 66,5 millions d'habitants en 2018 et elles étaient principalement situées en Angleterre à l'exception de Glasgow (Écosse) qui faisait exception à la règle, et qui arrivait en quatrième place cette année-là. La croissance de la population dans ces régions de 2019 à 2023 devrait rester relativement stable en fonction d'un TCAC de 0,6 %, et la population devrait s'élever à environ 30,4 millions de personnes d'ici 2023.

Population du Royaume-Uni – 10 villes les plus populeuses – données historiques/prévisions (en millions) 2014 à 2023
2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Population totale du Royaume-Uni 64,6 66,5 0,9 66,9 68,3 0,7
Londres (Angleterre) 13,8 14,4 1,4 14,5 14,8 0,7
Manchester (Angleterre) 3,2 3,3 0,7 3,3 3,4 0,4
West Midlands (Angleterre) 2,5 2,5 0,8 2,6 2,6 0,4
Glasgow (Écosse) 1,8 1,8 0,3 1,8 1,9 0,2
Liverpool (Angleterre) 1,5 1,5 0,4 1,5 1,5 0,2
Leicester (Angleterre) 1,4 1,4 1,0 1,4 1,5 0,5
Hertfordshire (Angleterre) 1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 0,9
Newcastle upon Tyne (Angleterre) 1,2 1,2 0,4 1,2 1,2 0,2
Birmingham (Angleterre) 1,1 1,2 1,4 1,2 1,2 0,9
Bristol (Angleterre) 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,6
Total des 10 principales villes du Royaume-Uni 28,8 29,8 1,1 29,9 30,4 0,6

Source : GlobalData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Le ratio hommes-femmes au R.-U. en 2018 était quasiment de 50-50, avec 33,1 millions d'hommes et 33,4 millions de femmes. En outre, le nombre de résidents âgés de moins 15 ans s'élevait à 11,7 millions. De plus, 12,1 millions de personnes étaient âgées de 65 ans et plus, et les 42,7 millions restants étaient âgés de 16 à 64 ans.

Au R.-U., au sein de la population, les groupes d'âge de 0-14 et 15-64 sont restés relativement stables de 2014 à 2018, tandis que la génération du baby-boom continue de vieillir, comme c'est le cas dans de nombreux pays occidentaux. D'ici 2023, on estime que 13 millions des 68,3 millions de personnes vivant au R.-U. seront âgées de 65 ans et plus, en fonction d'un TCAC de 2,1 % comparativement aux prévisions de 2019, ce qui constitue une augmentation de 11,3 millions par rapport à 2014. En comparaison, on s'attend à ce que la population entre les groupes d'âge des 0-14 et des 15-64 augmente en fonction d'un TCAC de seulement 0,4 % de 2019 à 2023.

L'âge médian des résidents du R.-U. s'élevait à 40,5 ans en 2018, et on prévoit qu'il augmentera à 40,9 ans d'ici 2023. On prévoit que l'âge médian des hommes s'élèvera à 39,9 ans, tandis que celui des femmes passera à 42,0 ans en 2023.

Population du Royaume-Uni par groupe d'âge – données historiques/prévisions 2014 à 2023
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Population totale du Royaume-Uni (en millions) 64,6 66,5 0,7 66,9 68,3 0,5
Population âgée de 0-14 ans 11,2 11,7 1,1 11,8 11,9 0,2
Population âgée de 15-64 ans 42,1 42,7 0,4 42,8 43,3 0,3
Population âgée de 65 ans et plus 11,3 12,1 1,7 12,3 13,0 1,4
Âge moyen 40,4 40,5 0,1 40,5 40,9 0,2
Hommes 39,2 39,3 0,1 39,4 39,9 0,3
Femmes 41,6 41,7 0,1 41,7 42,0 0,2

Source : GlobalData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Le taux de fécondité au R.-U. est resté stable avec une moyenne de 1,9 enfant né par femme en âge de procréer de 2014 à 2018, et on prévoit qu'il restera le même jusqu'en 2023 alors que les taux de natalité des femmes et des hommes devraient diminuer en fonction d'un TCAC de −1,2 % de 2019 à 2023.

L'espérance de vie moyenne des hommes au R.-U. s'élevait à 78,3 ans en 2014, tandis que les femmes avaient tendance à vivre en moyenne 4,4 ans de plus durant la même période. D'ici 2023, l'espérance de vie moyenne d'une personne vivant au R.-U. est estimée à 81,4 ans, tandis que le taux de décès pour la même période devrait s'élever à 9,6 décès par milliers d'habitants.

Population du Royaume-Uni – taux de natalité, fécondité et décès – données historiques/prévisions 2014 à 2023
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Population totale du Royaume-Uni (en millions) 64,6 66,5 0,7 66,9 68,3 0,5
Taux de natalité (par 1 000 habitants) 12,1 11,8 −0,6 11,7 11,3 −0,9
Femmes 5,9 5,7 −0,9 5,7 5,5 −0,9
Hommes 6,2 6,0 −0,8 6,0 5,8 −0,8
Taux de fécondité (par 1 000 femmes) 1,9 1,9 −0,0 1,9 1,9 −0,0
Taux de décès (par 1 000 habitants) 9,3 9,4 0,3 9,4 9,6 0,5
Espérance de vie (moyenne) 80,4 80,9 0,2 81 81,4 0,1
Femmes 82,7 83,2 0,2 83,4 83,8 0,1
Hommes 78,3 78,7 0,1 78,8 79,1 0,1

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Parmi les 66,5 millions d'habitants du R.-U. en 2018, il y avait 27,5 millions de ménages, pour une moyenne de 2,4 personnes par ménage. Le nombre de ménages avec des enfants cette année-là s'élevait à 8,0 millions, tandis qu'il y avait plus du double des ménages sans enfants, soit 19,5 millions. De 2019 à 2023, on s'attend à ce que le nombre de ménages avec enfants diminue en fonction d'un TCAC de −0,3 %, tandis que la tendance pour les ménages sans enfants devrait augmenter pour atteindre 20,8 millions en fonction d'un TCAC de 1,7 % durant la période en question.

En 2018, le nombre de personnes mariées est demeuré stable au R.-U. avec 23,6 millions de personnes recensées, tandis que 34,4 millions préféraient ne pas se marier. Cette année-là, 5,4 millions de personnes ont présenté une demande de divorce et 3,4 millions se sont retrouvés veufs ou veuves.

Population du Royaume-Uni – nombre de ménages – données historiques/prévisions (en millions) 2014 à 2023
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Nombre de ménages 26,7 27,5 0,7 27,7 28,7 0,9
Avec enfants 7,9 8,0 0,3 8,0 7,9 −0,3
Sans enfants 18,8 19,5 0,9 19,7 20,8 1,4
Taille moyenne des ménages 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0
État matrimonial
Célibataire 32,4 34,4 1,5
Marié 23,7 23,6 −0,1
Divorcé 5,2 5,4 0,9
Veuf/veuve 3,5 3,4 −0,7

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Principaux indicateurs économiques

Le salaire annuel moyen gagné au R.-U. s'élevait à 47 600 $ en 2018, près de 7 000 $ US de moins que le salaire annuel moyen de 2014. Le salaire annuel moyen devrait augmenter en fonction d'un TCAC de 2,7 % de 2019 à 2023.

Les taux d'alphabétisation au R.-U. pour tous les groupes d'âge s'élèvent à environ 99 %, et le nombre total d'étudiants devrait rester relativement stable à 13,7 millions d'inscriptions prévues en 2023. En 2018, 4,85 millions d'étudiants étaient inscrits à l'école primaire, tandis que 6,1 millions de personnes étaient inscrites au niveau secondaire, et 2,4 millions, au niveau tertiaire.

Revenu brut moyen au Royaume-Uni et niveaux de scolarité – données historiques/prévisions (dollars américains) 2014 à 2023
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Salaire annuel moyen (en milliers de dollars) 54,4 47,6 −3,3 47,0 51,0 2,1
Nombre total d'étudiants (en millions) 13,5 13,8 0,6 13,9 14,4 0,9
Primaire 4,5 4,9 2,2 5,0 5,3 1,5
Secondaire 6,6 6,4 −0,8 6,4 6,5 0,4
Tertiaire 2,4 2,5 1,0 2,5 2,6 1,0

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant du R.-U. s'élevait à 42 516 $ US en 2018, une diminution de 4 500 $ US en 2014. D'ici 2023, le PIB par habitant devrait augmenter de 5 350 $ US, et la croissance réelle du PIB devrait rester relativement stable à 1,6 %.

Le taux de croissance réel du PIB au R.-U. s'élevait à 1,4 % en 2018, une diminution comparativement à 2,9 % en 2014, en fonction d'une importante diminution selon un TCAC de 22,1 % durant cette période. Le PIB par ménage a diminué et est passé de 113 500 $ US à 102 500 $ US de 2014 à 2018. En outre, on s'attend à ce qu'il continue de diminuer en 2019. Cependant, il a été prévu que le PIB par ménage se rétablira à 113 millions de dollars américains (M$ US) d'ici 2023 et affichera un taux de croissance de 12,6 % de 2019 à 2023.

Données économiques du Royaume-Uni – données historiques/prévisions (dollars américains) 2014 à 2023
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Produit intérieur brut (PIB) (en billions) 3,0 2,8 −2,4 2,8 3,3 4,8
Croissance réelle du PIB (%) 2,9 1,4 −22,1 1,3 1,6 8,1
PIB par ménage (en milliers) 113,5 102,5 3,4 101,4 113,0 3,7
Croissance du PIB par ménage (%) 2,7 0,4 −48,3 0,56 0,8 12,6
PIB par habitant (en milliers) 47,0 42,5 −3,3 42,4 48,0 4,1

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dépenses consacrées aux aliments et aux boissons

Les dépenses par habitant (DPH) consacrées aux aliments et boissons au R.-U. ont diminué pour atteindre 2 686,40 $ US en 2018, une diminution selon un TCAC de 1,3 % pour la période commençant en 2014. Cependant, on s'attend à ce que ce chiffre augmente à 2 731,50 $ US en 2019 et que la tendance reprenne de la vigueur d'ici 2023 selon un TCAC de 1,8 % durant la période de cinq ans commençant en 2019.

Les dépenses consacrées aux aliments au R.-U. ont diminué au cours des dernières années, pour atteindre 1 585,40 $ US par habitant en 2018, comparativement à 1 858,30 $ US en 2014. Le TCAC prévu pour les dépenses en aliments par habitant pour 2019 à 2023 est de 1,7 %, et les dépenses devraient augmenter pour atteindre 1 725 $ US d'ici 2023.

Fait encore plus intéressant, les DPH pour les boissons alcoolisées au R.-U. s'élevaient à 857,50 $ US en 2018, et on prévoit qu'elles atteindront 947,80 $ US d'ici 2023, une augmentation positive du TCAC de 2,1 % de 2019 à 2023, tandis que les dépenses par habitant totales en boissons alcoolisées s'élevaient seulement à 242,50 $ US en 2018.

Dépenses par habitant au Royaume-Uni - aliments et boissons – données historiques/prévisions (dollars américains), 2014 à 2023
Dépenses de consommation 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2023 TCAC* (%) 2019-2023
Aliments 1 858,3 1 586,4 −3,9 1 611,6 1 725,0 1,7
Produits de boulangerie et céréales 322,4 274,2 −4,0 278,7 296,1 1,5
Confiseries 152,9 134,6 −3,1 138,0 151,8 2,4
Produits laitiers et produits de soya 308,0 252,4 −4,9 255,3 271,3 1,5
Poissons et fruits de mer 77,8 70,3 −2,5 72,0 79,6 2,5
Crème glacée 45,2 41,9 −1,9 43,4 49,9 3,6
Viande 423,7 347,6 −4,8 349,8 364,5 1,0
Substituts de viande 8,0 8,6 2,0 9,1 11,2 5,2
Huiles et matières grasses 12,3 10,8 −3,3 11,1 12,3 2,6
Autres aliments en conserve 24,4 20,9 −3,8 21,2 22,4 1,4
Autres aliments séchés 10,7 9,4 −3,3 9,5 10,0 1,3
Autres éléments surgelés 38,4 35,5 −1,9 36,3 40,3 2,6
Pâtes et nouilles 21,6 18,1 −4,3 18,3 18,5 0,3
Mets préparés 109,2 93,9 −3,7 94,9 100,4 1,4
Collations salées et charcuterie 86,1 72,9 −4,1 73,8 78,3 1,5
Collations salées 101,3 95,2 −1,5 98,3 108,7 2,6
Assaisonnements, vinaigrettes et sauces 75,7 63,5 −4,3 64,4 67,8 1,3
Soupes 20,1 18,5 −2,1 19,1 22,0 3,5
Sirops et tartinades 20,6 18,2 −3,1 18,6 20,0 1,9
Boissons non alcoolisées 288,2 242,5 −4,2 246,9 266,2 1,9
Boissons chaudes 85,6 76,8 −2,7 78,6 86,4 2,4
Boissons gazeuses 202,6 165,7 −4,9 168,4 179,8 1,7
Boissons alcoolisées 684,9 857,5 5,8 873,0 947,8 2,1
Spiritueux 387,8 371,7 −1,1 387,5 439,5 3,2
Vin 77,3 316,5 42,2 321,3 341,4 1,5
Bière et cidre 219,8 169,3 −6,3 164,3 167,0 0,4
Dépenses totales 2 831,4 2 686,4 −1,3 2 731,5 2 939,0 1,8

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Produits de santé et de mieux-être

Le secteur de la santé et du mieux-être (S et M-E) continue de faire des progrès à l'échelle mondiale, et le R.-U. ne fait pas exception à la règle. Les sous-secteurs des produits de S et M-E visés par la présente analyse incluent les produits naturellement sains (NS), les aliments à teneur réduite, les aliments « exempts de », les produits enrichis/fonctionnels (EF) et les produits liés aux intolérances alimentaires.

Le secteur des produits de la S et M-E au R.-U. a enregistré des ventes au détail de 35,4 M$ US en 2014, lesquelles ont augmenté pour atteindre 39,2 M$ US en 2018 selon un TCAC de 3,4 % durant la période en question. On prévoit que les ventes au détail de produits de la S et M-E au R.-U. atteindront 43,7 M$ US selon un TCAC de 4,3 % durant la période de trois ans qui nous mènera à la fin de 2022.

Marché des produits de santé et mieux-être au Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues -milliards de $ US
Catégories 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Total – santé et du mieux-être 35,4 39,2 3,4 40,2 43,7 4,3
Produits naturellement sains 11,1 12,3 3,3 12,5 13,5 4,1
Aliments à teneur réduite 10,7 11,4 2,2 11,7 12,4 3,2
Aliments « exempts de » 6,1 6,6 6,7 6,7 7,1 7,3
Produits enrichis/fonctionnels 5,2 6,3 2,3 6,6 7,6 3,1
Produits liés aux intolérances alimentaires 2,3 2,6 4,9 2,7 3,0 5,3

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Marché des produits naturellement sains

Au R.-U., le principal sous-secteur en ce qui concerne les ventes au détail au sein du marché des produits S et M-E en 2018 était le marché des produits naturellement sains avec des ventes totales de 12,3 milliards de dollars américains (G$ US), une augmentation comparativement à 11,1 G$ US en 2014. Les ventes prévues de produits naturellement sains devraient continuer de croître selon un TCAC de 4,1 % au cours de la période de trois ans commençant en 2019 et elles devraient atteindre 13,5 G$ US d'ici la fin de 2022.

Combinées, les ventes au détail de boissons gazeuses, de produits de boulangerie et de céréales et de produits laitiers et de produits de soya représentaient 90,6 % de toutes les solutions de rechange naturellement saines en 2018, et on prévoit que ces ventes au détail atteindront 12,1 G$ US d'ici 2022.

Marché des produits naturellement sains au Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues - millions de dollars américains
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Total – naturellement sains 11 114,5 12 258,6 3,3 12 479,2 13 524,3 4,1
Boissons gazeuses 4 644,1 5 216,1 3,9 5 239,3 5 612,1 3,5
Produits de boulangerie et céréales 3 373,3 3 657,6 2,7 3 751,4 4 034,2 3,7
Produits laitiers et produits de soya 2 152,9 2 237,3 1,3 2 280,4 2 489,1 4,5
Poissons et fruits de mer 274,9 327,6 6,0 344,1 390,6 6,6
Huiles et matières grasses 198,9 228,0 4,6 238,7 267,8 5,9
Confiseries 142,6 164,8 4,9 170,3 191,1 5,9
Crème glacée 117,6 187,5 16,8 207,1 269,2 14,0
Sirops et tartinades 75,4 86,4 4,7 89,3 98,0 4,7
Pâtes et nouilles 61,4 68,4 3,7 70,2 74,2 2,8
Assaisonnements, vinaigrettes et sauces 47,8 52,0 2,9 53,7 58,1 4,0
Soupes 16,9 21,0 7,5 22,3 25,9 7,7
Collations salées 8,8 11,9 10,4 12,4 14,0 6,4

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Marché des aliments à teneur réduite

La sous-catégorie des aliments à teneur réduite au sein du marché des produits S et M-E arrivait tout de suite après les produits NS au R.-U., avec des ventes au détail de 11,4 G$ US en 2018. En outre, on s'attend à ce que les ventes au détail aient augmenté de 1 G$ US de plus en 2022 selon un TCAC de 3,2 % pour la période de trois ans commençant en 2019. Les produits les plus performants étaient les produits laitiers et produits de soya, les boissons gazeuses et la viande avec 9,6 G$ US et 84,4 % des ventes au détail dans la sous-catégorie des aliments à teneur réduite du marché des produits de S et M-E.

Marché des aliments à teneur réduite du Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues - millions de dollars américains
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Total aliments à teneur réduite 10 724,3 11 433,4 2,2 11 657,4 12 422,8 3,2
Produits laitiers et produits de soya 4 226,6 4 446,8 1,7 4 536,6 4 900,2 3,9
Boissons gazeuses 3 748,3 3 903,8 1,4 3 934,7 4 029,5 1,2
Viande 1 229,6 1 299,7 1,9 1 327,4 1 408,8 3,0
Produits de boulangerie et céréales 652,8 743,6 4,4 772,1 846,5 4,7
Collations salées 571,1 709,3 7,5 750,0 871,0 7,8
Mets préparés 252,7 279,8 3,5 286,4 311,1 4,2
Sirops et tartinades 14,3 16,9 5,7 17,6 19,7 5,8
Crème glacée 18,8 21,0 3,9 21,8 23,7 4,1
Pâtes et nouilles 4,3 5,8 9,8 6,2 7,4 9,6
Confiseries 5,9 6,6 4,3 4,5 4,9 4,4

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Marché des aliments « exempts de »

Les ventes au détail des produits et boissons « exempts de » ont affiché une croissance exponentielle de 2014 à 2018, et on s'attend à ce que la croissance se poursuive au cours des trois prochaines années.

De 2014 à 2018, le marché des produits « exempts de » au R.-U. a augmenté selon un TCAC de 6,7 %, pour atteindre un niveau record de 6,3 G$ US en 2018. D'ici 2022, les ventes au détail de produits « exempts de » au R.-U. devraient atteindre 7,6 G$ US, une augmentation de 1,0 G$ US comparativement aux 6,6 G$ US prévus en 2019.

Les deux principales sous-catégories du marché des produits « exempts de » en 2018 étaient les produits laitiers et produits de soya ainsi que les boissons gazeuses, avec des ventes au détail combinées totales de 4 G$ US. Les boissons gazeuses ont affiché un TCAC de 12,6 % durant la période de 2014 à 2018, et on s'attend à une croissance supplémentaire selon un

TCAC de 11,2 % de 2019 à 2022, ce qui permettra à ces produits de surpasser le marché des produits laitiers et des produits de soya et possiblement d'atteindre des ventes au détail de 2,7 G$ US.

Marché des produits « exempts de » du Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues - millions de dollars américains
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Produits « exempts de » 5 195,9 6 303,3 6,7 6 620,8 7 624,9 7,3
Produits laitiers et produits de soya 1 809,4 1 958,1 2,7 2 015,8 2 234,4 5,3
Boissons gazeuses 1 410,4 2 011,9 12,6 2 170,4 2 683,2 11,2
Collations salées 792,1 918,2 5,0 953,8 1 045,6 4,7
Confiseries 544,5 605,0 3,6 625,0 681,6 4,4
Produits de boulangerie et céréales 272,7 340,3 7,7 360,3 413,7 7,2
Crème glacée 218,5 264,5 6,6 280,1 323,2 7,4
Assaisonnements, vinaigrettes et sauces 110,7 163,4 13,9 172,5 196,7 6,8
Sirops et tartinades 35,1 39,0 3,6 40,0 43,4 4,1
Mets préparés 2,5 2,9 5,9 3,0 3,3 4,6

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Marché des produits enrichis et fonctionnels

Dans l'ensemble, les ventes au détail des produits enrichis et fonctionnels (EF) au R.-U. ont augmenté en fonction d'un TCAC de 2,3 % de 2014 à 2018, et on prévoit qu'elles afficheront un TCAC de 3,1 % durant la période de trois ans de 2019 à 2022.

Les produits enrichis et fonctionnels comptaient pour 6,6 G$ US des ventes au détail des produits de S et M-E en 2018. Les sous-catégories de boissons gazeuses et des produits de boulangerie et céréales représentaient 92,7 % de toutes les ventes d'aliments EF, et on prévoit qu'une croissance stable se poursuivra jusqu'en 2022 pour atteindre 6,6 G$ US d'ici la fin de cette année-là.

Marché des produits enrichis et fonctionnels du Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues - millions de dollars américains
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Totaux – enrichis et fonctionnels 6 140,3 6 575,4 2,3 6 703,8 7 120,9 3,1
Boissons gazeuses 3 533,5 3 563,1 0,3 3 575,0 3 612,0 0,5
Produits de boulangerie et céréales 2 153,0 2 531,4 5,5 2 631,2 2 970,0 6,2
Produits laitiers et produits de soya 392,1 410,6 1,5 422,5 455,2 3,8
Confiseries 53,7 60,7 4,2 64,9 72,0 5,3
Huiles et matières grasses 7,9 9,6 6,7 10,2 11,7 7,3

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Marché des produits liés aux intolérances alimentaires

La sous-catégorie des produits liés aux intolérances alimentaires a historiquement été la moins importante au sein du marché du R.-U. Cela dit, les aliments liés aux intolérances alimentaires ont affiché une croissance stable au cours de la dernière décennie, et le R.-U. ne fait pas exception à la règle.

En 2018, le marché des produits liés aux IA a enregistré des ventes au détail de 2,6 G$ US et un TCAC de 4,9 % durant les quatre années suivant 2014. Une croissance supplémentaire de la sous-catégorie des produits liés aux IA du marché des produits de S et M-E est prévue, avec des ventes au détail qui devraient atteindre 3 G$ US d'ici la fin de 2022 et afficher une croissance supplémentaire selon un TCAC de 5,3 % de 2019 à 2022.

Les sous-secteurs affichant la croissance la plus forte de 2014 à 2018 au sein du marché des produits liés aux IA étaient les collations salées, avec un TCAC de 12,6 %, ainsi que les assaisonnements, vinaigrettes et sauces, avec un TCAC de 21,2 % TCAC. Ces deux sous-secteurs affichaient des ventes au détail totales combinées de 775,7 M$ US en 2018, et on prévoit que la croissance se poursuivra pour atteindre 916,8 M$ US d'ici 2022. Les autres sous-secteurs du marché des produits liés aux IA d'importance majeure en 2018 incluaient les produits de boulangerie et les céréales ainsi que les produits laitiers et les produits de soya, qui affichaient des ventes au détail totales de 743,4 M$ US et de 709,8 M$ US, respectivement.

Marché des produits liés aux intolérances alimentaires du Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues - millions de dollars américains
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Total – intolérances alimentaires 2 262,8 2 608,5 4,9 2 709,6 3 002,1 5,3
Produits de boulangerie et céréales 669,5 743,4 3,6 769,6 831,2 3,9
Produits laitiers et produits de soya 740,7 709,8 −1,4 737,1 842,0 6,9
Collations salées 345,5 493,9 12,6 520,3 592,6 6,7
Assaisonnements, vinaigrettes et sauces 158,4 281,8 21,2 294,1 324,1 5,0
Mets préparés 136,0 153,2 4,1 156,8 170,7 4,3
Crème glacée 100,7 98,6 −0,7 99,1 95,9 −1,6
Soupes 33,2 41,8 8,0 44,4 51,5 7,6
Collations salées et charcuterie 38,6 41,8 2,7 43,1 46,5 4,0
Pâtes et nouilles 30,6 33,4 2,9 34,0 35,3 1,9
Huiles et matières grasses 6,6 7,4 3,9 7,7 8,5 5,2
Confiseries 3,0 3,4 4,9 3,4 3,7 5,2

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Marché des produits biologiques

Même si, techniquement, ces produits sont considérés comme des aliments liés à la santé et au mieux-être, les ventes au détail des produits biologiques sont calculées séparément. Les produits biologiques obtiennent une certification pouvant entraîner des chevauchements avec des attributs de produits du marché des produits de S et M-E et sont par conséquent mesurés indépendamment pour éviter qu'ils ne soient comptabilisés dans plusieurs sous-catégories.

Le marché des produits biologiques fait des progrès à l'échelle internationale depuis plusieurs décennies en raison d'une sensibilisation accrue des consommateurs à l'impact des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des fruits et légumes traités avec des produits chimiques. Les acheteurs demandent de plus en plus de transparence et des aliments produits de façon éthique et certifiés, et, à ce chapitre, le R.-U. ne fait pas exception à la règle.

Les ventes au détail au sein du marché des produits biologiques du R.-U. s'élevaient à 1,9 G$ US en 2018, une augmentation comparativement à 1,7 G$ US en 2014, conformément à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de quatre ans. D'ici 2022, on prévoit que les ventes au détail des produits biologiques au R.-U. atteindront 2,2 G$ US, selon un TCAC prévu de 5,8 % comparativement aux estimations de 2019.

Le principal sous-secteur au sein du marché des produits biologiques du R.-U. en 2018 était de loin les produits laitiers et les produits de soya, avec des ventes au détail évaluées à 1,1 G$ US, ayant connu une croissance selon un TCAC de 2,8 % depuis 2014. On s'attend à ce que les ventes au détail de produits laitiers et de produits de soya biologiques augmentent selon un TCAC de 4,6 % de 2019 à 2022, pour atteindre 1,3 G$ US d'ici la fin de la période.

La sous-catégorie de produits biologiques arrivant au deuxième rang en ce qui concerne des ventes au détail de 2014 à 2018 était la crème glacée, avec un TCAC de 16,8 % durant la période en question, tandis que les produits de boulangerie et les céréales arrivaient au troisième rang avec des ventes évaluées à 133,8 M$ US en 2018.

Marché des produits biologiques du Royaume-Uni – valeur des ventes au détail historiques et prévues - millions de dollars américains
Catégorie 2014 2018 TCAC* (%) 2014-2018 2019 2022 TCAC* (%) 2019-2022
Total – biologique 1 671,4 1 905,7 4,5 1 975,8 2 210,7 5,8
Produits laitiers et produits de soya 1 029,4 1 119,3 2,8 1 143,2 1 250,4 4,6
Crème glacée 117,6 187,5 16,8 207,1 269,2 14,0
Produits de boulangerie et céréales 117,4 133,8 4,5 139,2 154,4 5,3
Confiseries 102,7 118,8 5,0 127,3 143,1 6,0
Viande 100,2 106,1 1,9 108,6 115,5 3,1
Pâtes et nouilles 72,0 81,1 4,1 83,5 89,1 3,3
Soupes 49,5 62,2 7,9 66,1 76,6 7,7
Assaisonnements, vinaigrettes et sauces 47,8 52,0 2,9 53,7 58,1 4,0
Collations salées 24,3 32,7 10,5 34,5 39,9 7,5
Sirops et tartinades 9,9 10,8 2,9 11,0 11,8 3,6
Boissons gazeuses ,5 1,3 40,0 1,6 2,6 28,9

Source : GlobaData, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Remarque : Prévisions de 2022 plutôt que de 2023, parce que celles de 2023 étaient incomplètes au moment de la publication.

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à partir de la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire.

Ressources

Profil des consommateurs – Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : André Ajaltouny, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

Photos
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa ON  K1A 0C5
Canada
Courriel : aafc.mas-sam.aac@canada.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document selon le modèle suivant : AAC, titre du document, année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :
Date de modification :