Ingrédient d’intérêt - Produits à base de moutarde aux États-Unis et au Canada

Aperçu du commerce

En 2016, les États-Unis et le Canada ont a été responsable, ensemble, de 27 % des exportations mondiales de produits à base de moutarde à un taux de croissance annuel composé de 5,4 % entre 2005 et 2016. Le Canada constitue le principal pays exportateur de produits à base de moutarde de la région; la valeur de ces exportations s’est élevée à 118,6 millions de dollars US en 2016, et a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 4,6 % entre 2005 et 2016. Entre 2005 et 2016, les États-Unis ont exporté 60,9 millions de dollars US en produits à base de moutarde dans le monde, à un taux de croissance annuel composé de 7,3 %, le plus élevé de la région.

L’exportation de ces produits à base de moutarde dans le monde (à l’exclusion du commerce intérieur) a constitué 50,3 % des exportations mondiales des États-Unis et du Canada; des 49,6 % qui restaient des échanges entre les deux pays, 37,9 % sont revenus aux États-Unis et 11,7 % au Canada. Le marché le plus lucratif pour les produits à base de moutarde pour les États-Unis et le Canada a été la Belgique, avec des exportations d’une valeur de 15,1 M$ US en 2016, suivi par le Japon, avec 9,0 M$ US, et le Mexique, avec 6,8 M$ US en 2016.

Les exportations de produits à base de moutarde de la région ont été constituées à 54,6 % de graines et à 45,4 % de farines.

Description de l'image ci-dessus

Reste du monde	73 %
États-Unis et Canada	27 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Analyse du lancement des produits à base de moutarde

De janvier 2005 à décembre 2016, 5 577 produits contenant des ingrédients de moutarde ont été lancés aux États-Unis et au Canada. La majorité appartenait à la catégorie des aliments, avec 5 526 produits, 34 à la catégorie des aliments pour animaux familiers et 17 à la catégorie des boissons. Plus de 76 % du total des produits étaient des produits nouvellement introduits, tandis que 24 % étaient des relancements. Parmi les produits nouvellement introduits, 42 % représentaient une extension de gamme ou de variété d’un produit ou d’une marque existants. Les produits déjà existants ont fait l’objet d’un reconditionnement et/ou d’une nouvelle recette et ont été ainsi relancés.

Description de l'image ci-dessus

2005	247
2006	318
2007	349
2008	291
2009	265
2010	370
2011	405
2012	380
2013	703
2014	798
2015	659
2016	792

Source : Mintel, 2017.

Description de l'image ci-dessus

Nouvelle variété/extension de gamme	42 %
Nouveau produit	34 %
Nouvel emballage	19 %
Relancement	3 %
Nouvelle recette	2 %

Source : Mintel, 2017.

Lancement de produits par ingrédient de moutarde

Plus de 77 % des produits contenant de la moutarde utilisaient la graine de celle-ci comme ingrédient et 19 % étaient constitués de sa farine. Les sous-catégories dans lesquelles les graines de moutarde ont été le plus employées sont les sauces et les assaisonnements (1 857 produits), les repas et plats principaux (773 produits), le poisson transformé, les produits à base de viande et d’œufs (693 produits) et les collations (419 produits). D’autres ingrédients utilisés ont été la moutarde de Dijon, la mizuna et les graines de moutarde jaune.

Lancements de produits par catégorie

Description de l'image ci-dessus

Aliments	99 %
Aliments pour animaux de compagnie	1 %
Boissons	0 %

Source : Mintel, 2017.

Aliments

De janvier 2005 à décembre 2016, 5 526 produits alimentaires contenant des ingrédients de moutarde ont été lancés aux États-Unis et au Canada. Cette catégorie représente 99 % de tous les produits à base de moutarde lancés au cours de la période d’examen (de 2005 à 2016).

Les catégories susceptibles de contenir des ingrédients de moutarde étaient les sauces et les assaisonnements, avec un total de 2 340 produits, suivis par les repas et plats principaux (1 019), les produits de poisson, de viande et d’œufs transformés (863), les collations (508) et les fruits et légumes (231). La catégorie des aliments a connu un taux de croissance de 11 % entre 2005 et 2016, avec en moyenne 461 produits par an au cours de cette période.

Description de l'image ci-dessus

Sauces et assaisonnements	42 %
Repas et plats principaux	19 %
Produits de poisson, de viande et d’œuf transformés	16 %
Collations	9 %
Fruits et légumes	4 %
Autre	10 %

Source : Mintel, 2017.

Aliments pour animaux de compagnie

Entre janvier 2005 et décembre 2016, 34 produits alimentaires pour animaux de compagnie contenant de la moutarde ont été lancés aux États-Unis et au Canada. Plus de 91 % de ces produits ont été lancés aux États-Unis. La majorité des produits à base d’ingrédients de moutarde ont été lancés dans la sous-catégorie des collations et gâteries pour chiens, qui ont représenté ainsi 85 % des lancements d’aliments pour animaux de compagnie. Celles-ci ont été suivies par la nourriture sèche pour chiens, avec 6 % des lancements. Au cours de la période d’examen, il y a eu en moyenne trois lancements de produits par an.

Description de l'image ci-dessus

Collations et gâteries pour chiens	85 %
Nourriture sèche pour chiens	6 %
Nourriture humide pour chiens	6 %
Nourriture humide pour chats	3 %

Source : Mintel, 2017.

Boissons

Entre janvier 2005 et décembre 2016, 17 boissons contenant de la moutarde ont été lancées aux États-Unis et au Canada. La catégorie des boissons représentait 0,3 % du lancement de produits contenant de la moutarde. Les sous-catégories principales de boissons susceptibles de contenir de la moutarde étaient d’autres boissons (à savoir des boissons concentrées, des substituts de repas et des boissons à base de jus de fruits). Dans la catégorie des boissons, la majorité des lancements ont eu lieu en 2015 (trois produits) et 2016 (cinq produits).

Description de l'image ci-dessus

Autres boissons	76 %
Boissons à base de jus de fruits	12 %
Boissons gazeuses	6 %
Boissons chaudes	6 %

Source : Mintel, 2017.

Lancements de produits par pays

États-Unis

Description de l'image ci-dessus

2005	200
2006	263
2007	281
2008	253
2009	213
2010	295
2011	281
2012	253
2013	440
2014	456
2015	369
2016	481

Source : Mintel, 2017.

Les États-Unis constituent l’un des marchés les plus dynamiques des produits à base de moutarde. Pendant la période d’examen (de 2005 à 2016), c’est aux États-Unis et au que la majorité de ces produits ont été lancés sur le marché, ce qui représente la troisième place au monde en termes de quantité. De plus, c’est le marché le plus important pour les trois sous-catégories principales de produits contenant des ingrédients de moutarde.

Entre 2005 et 2016, 3 785 de produits à base de moutarde ont été lancés dans le marché, ce qui représente 68 % de ces produits lancés aux États-Unis et au Canada. La plupart de ces produits étaient complètement nouveaux, tandis que 21,5 % étaient des relancements.

En 2016, les ventes au détail de viande et de fruits de mer transformés ont totalisé 34,7 milliards $ US, les plats cuisinés, 26,4 milliards $ US, et les sauces, vinaigrettes et condiments, 24,4 milliards $ US. Ces secteurs ont connu un taux de croissance annuel composé de 1,9 %, 0,8 % et 2,1 % respectivement (de 2012 à 2016) et représentaient environ 90 % de chacune des sous-catégories des ventes au détail (87,6 %, 87,5 % et 90,8 %). Selon les prévisions du marché, en 2021, les ventes au détail de viande et de fruits de mer transformés devraient atteindre 38,1 milliards $ US, celles de plats cuisinés, 29,7 milliards $ US et celles des sauces, vinaigrettes et condiments, 28,4 $ milliards $US, à un taux de croissance annuel composé respectif de 2,5 %, 2,6 % et 3,4 %.

Au cours de la période d’examen, un statut d’importation était indiqué sur 14 % des produits à base de moutarde aux États-Unis; la plupart étaient manufacturés aux États-Unis, tandis que 2 % étaient importés du reste du monde. Des produits à base de moutarde indiquant un statut d’importation, 37 % de ceux-ci lancés aux États-Unis étaient importés du Canada, comme Giant Eagle’s Honey Hot Wing Sauce, Kroger’s Vindaloo Sauce, et la Soupe jambalaya de The Original Soupman.

Canada

Description de l'image ci-dessus

2005	47
2006	55
2007	68
2008	38
2009	52
2010	75
2011	124
2012	127
2013	263
2014	342
2015	290
2016	311

Entre 2005 et 2016, 1 792 produits contenant des ingrédients de moutarde ont été lancés. La plupart d’entre eux étaient nouveaux.

En 2016, les ventes au détail canadiennes de viande et de fruits de mer transformés ont atteint 4,9 milliards $ US, les plats cuisinés, 3,8 milliards $ US et les sauces, vinaigrettes et condiments, 2,5 milliards $ US. Ces secteurs ont progressé à un taux de croissance annuel composé respectif de 3,4 %, 1,3 % et 2,0 % entre 2012 et 2016. Les ventes au détail devraient atteindre 5,4 milliards $ US pour la viande et les fruits de mer transformés, 4,2 milliards $ US pour les plats cuisinés et 2,9 milliards $ US d’ici 2021 à des taux de croissance annuels composés respectifs de 2,1 %, 2,9 % et 3,6 % entre 2017 et 2021.

Pendant la période d’examen, un statut d’importation était indiqué sur 17 % des produits à base de moutarde lancés au Canada. La moitié d’entre eux étaient importés du reste du monde tandis que 46 % étaient manufacturés au Canada. Des produits à base de moutarde indiquant un statut d’importation lancés au Canada, 13 % étaient importés des États-Unis, comme le Pain de viande de dinde et purée de pommes de terre de Luvo, la Vinaigrette à salade de chou d’Overwaitea Food, et la Salade préparée en sachet aux légumes et aux fraises d’Apio.

Lancements de produits par allégation

Les produits à base de moutarde revendiquent principalement le fait d’être casher, de ne contenir aucun additif ni agent de conservation et d’avoir réduit la teneur en allergènes.

Description de l'image ci-dessus

Casher	1 093
Sans additifs ni agents de conservation	985
Teneur faible, nulle ou réduite en allergènes	934
Sans gluten	869
Allant au four micro-ondes	839
Facilité d'utilisation	700
Éthique - emballage écologique	647
Produit entièrement naturel	643
Qualité supérieure	455
Teneur faible/nulle/réduite en gras	414

Source : Mintel, 2017.

Lancements de produits par compagnie

Loblaws a lancé la majorité des produits à base de moutarde, avec un total de 114 produits au cours de la période d’examen (de 2005 à 2016). Plus de 84 % de ceux-ci étaient constitués de produits et de variétés ou extensions de marques nouvellement introduits, tandis que 13 % étaient constitués de relancements et de nouvelles recettes. Tous les lancements de produits de l’entreprise ont eu lieu au Canada. La plupart des produits de l’entreprise s’inscrivaient dans la sous-catégorie des sauces et assaisonnements (33 %), suivis de celles des aliments transformés à base de poisson, de viande et d’œufs (28 %) et des repas et plats principaux. Vingt-huit des produits à base de moutarde lancés par l’entreprise étaient importés (18 des États-Unis, 4 d’Espagne et 2 de l’Inde).

Les Aliments Kraft arrivent en deuxième place de la production, avec un total de 139 produits à base de moutarde au cours de la période d’examen (de 2005 à 2016). La plupart de ces produits étaient des relancements dus à un reconditionnement ou une nouvelle recette, tandis que 40 % étaient nouvellement introduits. L’entreprise a totalisé un lancement de 138 produits aux États-Unis et de 1 produit au Canada. La plupart appartenaient à la sous-catégorie des sauces et assaisonnements (90), repas et plats principaux (20), et produits de poisson, viande et œufs transformés (13).

Aldi arrive en troisième place de la production, avec un total de 111 produits à base de moutarde lancés entre 2005 et 2016. Plus de 89 % de la totalité étaient des produits nouvellement introduits, tandis que 10,8 % étaient des relancements dus à un reconditionnement. Tous les produits à base de moutarde d’Aldi ont été lancés aux États-Unis.

Description de l'image ci-dessus

Loblaws	144
Kraft Foods	139
Aldi	111
Target	98
Krogger	97
Wal-Mart	95
Sobeys	91
Trader Joe's	82
Williams-Sonoma	72
Safeway	59

Source : Mintel, 2017.

Description de l'image ci-dessus

• États-Unis
  • Produits de marque : 2,617
  • Produits maison : 1,168
• Canada
  • Produits de marque  1,269
  • Produits maison : 523

Source : Mintel, 2017.

Exemples de produits

Vinaigrette César à l’asiago

Entreprise	Blue Kettle Specialty Foods
Marque	Blue Kettle
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Sous-catégorie	Vinaigrettes et vinaigres
Pays	Canada
Nom du commerce	Save-On-Foods
Type de commerce	Supermarché
Date de publication	Déc. 2016
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en devise locale	CAD7,99
Code à barres	852841000080
Description du produit	Ce produit ne contient pas de gluten.
Ingrédients	Mayonnaise (huile végétale (huile de soja, huile de canola), eau, jaune d’œuf liquide, vinaigre, sel, sucre, épice, jus de citron concentré, EDTA calcique disodique, acide citrique), jus de citron (eau, jus de citron concentré, sulfites, citron huile), oignon, fromage asiago (lait pasteurisé, sel, culture bactérienne, enzyme microbienne, lipase, cellulose (pour améliorer le débit)), eau, sucre, sel, parmesan (lait, ingrédients laitiers modifiés, sel, chlorure de calcium, bactérie culture, enzyme microbienne, lipase, cellulose (pour empêcher l’agglomération), natamycine), assaisonnement, moutarde en poudre (moutarde), ail, sorbate de potassium, benzoate de sodium.

Mustard Tree

Entreprise	Stonewall Kitchen
Marque	Stonewall Kitchen
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Sous-catégorie	Sauces d’accompagnement
Pays	Canada
Pays de fabrication	États-Unis
Statut d’importation	Produit importé
Nom du commerce	Urban Fare
Type de commerce	Épicerie fine
Date de publication	Déc. 2016
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en devise locale	CAD17,99
Code à barres	711381326435
Description du produit	L’ensemble comprend une moutarde aux herbes et au fromage bleu de 99 aux saveurs corsées qui peut être utilisée sur un sandwich au rôti de bœuf ou comme enrobage de poulet rôti, de porc ou de bœuf; une moutarde au raifort de 99 g entièrement naturelle qui peut être utilisée sur un sandwich au rôti ou pointe de poitrine de bœuf avec des oignons rouges sautés et du fromage suisse; et une moutarde d’érable du Maine de 99 g, qui peut être combinée avec de la chapelure fraîche, de l’ail émincé et du persil, ou généreusement enduite sur un filet de porc ou un gigot d’agneau avant de les rôtir.
Ingrédients	Moutarde aux herbes et fromage bleu : moutarde (eau, vinaigre blanc distillé, graine de moutarde, vin blanc, ail, sel, sucre, gomme de xanthine, épices, arôme naturel, acide citrique, graines de céleri, curcuma, rocou), fromage (crème de culture, lait écrémé, sel, chlorure de calcium), fromage bleu (lait de culture, chlorure de calcium), eau, acide lactique, phosphate disodique, huile de beurre, arôme naturel.

Sauce barbecue Spirited Mickie au bourbon sucré et piquant

Entreprise	Sobeys
Marque	Sensations par Compliments
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Sous-catégorie	Sauces à cuisson
Pays	Canada
Nom du commerce	Safeway
Type de commerce	Supermarché
Date de publication	Oct. 2016
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en devise locale	CAD3,19
Code à barres	623682117646
Description du produit	La sauce barbecue Spirited Mickie au bourbon sucré et piquant de Sensations par Compliments a fait l’objet d’un reconditionnement. Ce produit est réputé pour son mélange d’épices corsé et se vend au détail en flacon de 375 ml.
Ingrédients	Eau, sucre, pâte de tomates, vinaigre, mélasse, jus de pomme concentré, huile de canola, bière (contient de l’orge), sel, sauce Worcestershire (vinaigre de malt (orge), eau, mélasse noire, glucose, tamarin, vinaigre blanc, sucre, oignon, sel, arôme naturel, ail, céleri en poudre, épices), amidon de maïs modifié, sauce soja (eau, blé, soja, sel, benzoate de sodium), épices, tamarin, whisky bourbon, arôme naturel, moutarde, piment ancho, poudre d’ail, café, poudre d’oignon, benzoate de sodium, gomme de xanthine, acide citrique, arôme de fumée, couleur de caramel, dextrose.

Saucisses gastronomiques de poulet fumé à la mozzarella et au poivron rouge

Entreprise	Coopératives fédérées
Marque	Co-Op Gold
Catégorie	Produits à base de poisson, de viande et d’œufs
Sous-catégorie	Produits de volaille
Pays	Canada
Pays de fabrication	États-Unis
Statut d’importation	Produit importé
Nom du commerce	Co-op
Type de commerce	Supermarché
Date de publication	Sept. 2016
Type de lancement	Nouvelle variété/élargissement de la gamme
Prix en devise locale	CAD5,99
Code à barres	057316173140
Description du produit	Ces saucisses fumées, assaisonnées de mozzarella à pizza partiellement écrémée et de poivrons rouges, sont entièrement cuites. Elles sont sans gluten et ne contiennent ni nitrites ni GMS. Elles vont au four à micro-onde et se vendent au détail en paquets de 375 g.
Ingrédients	Poulet, fromage mozzarella mi-écrémé (contient du lait), poivrons rouges, oignon, assaisonnement (sucre, épices, arôme), vinaigre, sel, poivrons verts, ail rôti, poudre de jus de céleri de culture, persil déshydraté, poudre de cerise, moutarde, sucre, fumée, enveloppe de collagène.

Moutarde de Dijon au beurre d’érable

Entreprise	Aliments Morehouse Foods
Marque	Au Pied de Cochon
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Sous-catégorie	Sauces d’accompagnement
Pays	Canada
Pays de fabrication	Canada
Statut d’importation	Non importé
Nom du commerce	IGA
Type de commerce	Supermarché
Date de publication	Sept. 2016
Type de lancement	Nouveau produit
Prix en devise locale	CAD6,99
Code à barres	884892822021
Description du produit	Ce produit certifié casher se vend au détail en paquets de 264 g.
Ingrédients	Eau, beurre d’érable, graines de moutarde, vinaigre, sucre, sel, acide citrique, métabisulfite de sodium.

Assaisonnement Mélange du boucher

Entreprise	Restaurant Joe Beef
Marque	Joe Beef
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Sous-catégorie	Assaisonnements
Pays	Canada
Nom du commerce	Metro
Type de commerce	Grande surface/hypermarché
Date de publication	Juin 2016
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en devise locale	CAD6,29
Prix en dollars américains	4,92
Code à barres	060612435591
Description du produit	L’assaisonnement Mélange du boucher de Joe Beef a été reconditionné et se trouve maintenant disponible dans un paquet de 200 g nouvellement conçu. Il est décrit comme un mélange corsé qui serait la version des épices d’un steak de Montréal classique créée par le restaurant Joe Beef.
Ingrédients	Graines de moutarde, sel, ail (déshydraté), huile de colza à faible teneur en acide érucique, extraits d’herbes (extrait).

Pour de plus amples renseignements

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Pour obtenir d’autres renseignements sur ce marché et d’autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l’agroalimentaire, par région.

Ressources

• Euromonitor International, 2017.
• Mintel, base de données mondiale sur les nouveaux produits, 2017.

Série sur les ingrédients - Les produits à base de moutarde aux États-Unis et au Canada
Rapport d’analyse mondiale

Préparé par : Ranna Bernard, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2018).

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