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Aperçu du marché – Vietnam

Mai 2019

Sommaire

Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam s'élevait à 244,1 milliards de dollars américains ($ US) en 2018, en hausse de 9,1 % par rapport aux 223,7 milliards de 2017.

Le Vietnam est le 15e pays le plus peuplé du monde, avec 97,1 millions d'habitants en mars 2019, une population qui devrait atteindre 102,8 millions d'habitants en 2025.

Les dépenses de consommation annuelles par habitant se sont élevées à 1 773,4 $ US en 2018.

Le Vietnam est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, avec des importations totales de 18,5 milliards $ US en 2017, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2016 (17,8 milliards $ US). En 2017, avec une part de marché de 2,3 %, le Canada était le 11e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Vietnam, évaluées à 475,6 millions $ US, avec une augmentation de 226,4 % par rapport à 2016. Les principales exportations étaient le blé, le soja, le flétan noir ou flétan du Groenland congelé, les peaux de vison brutes et le homard congelé.

Les importations vietnamiennes d'aliments et de boissons transformés en provenance du monde entier étaient évaluées à 7,5 milliards $ US en 2017, ayant augmenté selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,8 % entre 2013 et 2017. La part du Canada était de 1,5 % (110,7 millions $ US).

Les ventes d'aliments emballés ont augmenté selon un TCAC de 8,1 % de 2014 à 2018, avec une nouvelle hausse de 10,0 % prévue d'ici 2023. Les ventes d'aliments emballés étaient évaluées à 11,9 milliards en 2018 et devraient atteindre 19,1 milliards $ US d'ici 2023.

Le secteur de la santé et du mieux-être a augmenté selon un TCAC de 11,3 % de 2013 à 2017 et devrait continuer à croître selon un TCAC de 8,8 % au cours de la période 2018-2022.

Production

Le riz est la principale culture nationale du Vietnam, avec une production qui reste pratiquement la même chaque année. La production en volume de riz a diminué de -0,3 % par année au cours de la période 2013-2017. La noix de coco et le café sont les deux produits qui ont le plus augmenté au cours de la même période, tous deux selon un TCAC de 3,6 %.

La production de porc a augmenté selon un TCAC de 2,4 % de 2014 à 2018, tandis que la production de volaille et de bœuf a augmenté de 7,3 % et 3,3 %, respectivement.

La production de poulet a augmenté selon un TCAC de 5,9 % de 2013 à 2017, tandis que celle du canard et du porc a augmenté de 2,0 % et 1,1 %, respectivement.

Production végétale au Vietnam 2013-2017
Les 10 principales cultures (millions de tonnes) 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* % 2013-2017
Riz, paddy 44,0 45,0 45,1 43,4 42,8 −0,3
Canne à sucre 20,1 19,8 18,3 16,3 18,4 −5,1
Légumes frais 12,2 13,0 12,9 13,5 14,2 2,6
Manioc 9,8 10,2 10,7 11,0 10,3 2,9
Maïs 5,2 5,2 5,3 5,2 5,1 0,0
Fruits frais 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 1,7
Bananes 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 0,0
Noix de coco 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 3,6
Café, vert 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 3,6
Patate douce 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 −1,8

Source : Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database (FAOSTAT) Production agricole, mars 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Production de viande au Vietnam 2014-2018
Viande 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC* % 2014-2018
Porc (milliers de TM EPC[1]) 2 431 2 548 2 701 2 741 2 675 2,4
Volaille (milliers de tonnes) 633 701 741 795 840 7,3
Viande bovine (milliers de TM EPC) 208 212 217 226 237 3,3

Source : Base de données de l'United States Department of Agriculture (USDA), 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

1 : tonnes métriques – équivalent-poids carcasse

Animaux d'élevage au Vietnam 2013-2017
Animaux d'élevage (millions de têtes) 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* % 2013-2017
Poulets 235 246 259 277 295 5,9
Canards 69 69 70 71 75 2,0
Porcs 26 27 28 29 27 1,1

Source : AOSTAT Production agricole, mars 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Commerce

Le Vietnam est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, avec des importations totales de 18,5 milliards $ US en 2017, en hausse de 4,3 % par rapport à 2016 (17,8 milliards $ US). En 2017, les principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Vietnam en provenance du monde entier étaient les noix de cajou en coque, le coton, le tourteau de soja, le maïs et le blé. Les principaux pays fournisseurs étaient la Côte d'Ivoire, les États-Unis, l'Argentine et l'Australie.

En 2017, le Canada était le 11e fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Vietnam, avec des exportations évaluées à 475,6 millions $ US, en hausse de 226,4 % par rapport à 2016, ce qui représentait une part de marché de 2,3 %. Les principales exportations étaient le blé, le soja, le flétan noir ou flétan du Groenland congelé, les peaux de vison brutes et le homard congelé. En 2017, le Canada a enregistré un excédent commercial agroalimentaire et des produits de la mer de 95,6 millions $ US avec le Vietnam (le Canada ayant importé pour 380 millions $ US du Vietnam).

Les 10 principaux produits agroalimentaires et produits de la mer en provenance du monde entier importés au Vietnam en 2017
Produit Valeur des importations en millions de dollars américains Principaux fournisseurs et part de marché en % Part du Canada %
1 2 3
Noix de cajou fraîches ou séchées en coque 2 516,7 Côte d'Ivoire : 32,9 Tanzanie : 13,2 Nigéria : 12,0 0,0
Coton 2 331,8 États-Unis : 50,5 Australie : 12,7 Inde : 11,3 0,0
Tourteau de soja 1 727,0 Argentine : 84,8 Brésil : 6,4 États-Unis : 6,0 0,0
Maïs (à l'exclusion des semences) 1 283,1 Argentine : 59,6 Brésil : 36,2 Ukraine : 1,9 0,0
Blé (à l'exclusion des semences et du blé dur) 835,7 Australie : 50,8 Canada : 23,6 Argentine : 18,8 23,6
Soja (à l'exception des semences) 707,4 États-Unis : 46,8 Brésil : 35,9 Canada : 12,9 12,9
Huile de palme et ses fractions 568,7 Malaisie : 77,2 Indonésie 22,76 Japon : 0,004 0,0
Préparations alimentaires, n.m.a.[1] 504,4 États-Unis : 30,4 Singapour : 17,7 Malaisie : 10,8 0,6
Crevettes congelées 426,9 Inde : 78,1 Équateur : 7,5 Argentine : 4,6 0,03
Aliments pour animaux domestiques (sauf nourriture pour chiens ou chats pour la vente au détail) 418,5 Chine : 26,4 États-Unis : 14,0 France : 5,0 1,9

Source : Global Trade Tracker, 2019

1 : non mentionnées ailleurs

Remarque : Données disponibles jusqu'en 2017.

Les importations vietnamiennes d'aliments transformés (à l'exclusion des fruits de mer) et de boissons en provenance du monde entier étaient évaluées à 7,5 milliards $ US en 2017, une augmentation selon un TCAC de 1,8 % entre 2013 et 2017. La part du Canada était de 1,5 % (110,7 millions $ US). L'Argentine, les États-Unis, la Malaisie, la Chine et l'Indonésie étaient les principaux fournisseurs d'aliments et de boissons transformés au Vietnam, se partageant 54,0 % de l'approvisionnement total de ces produits en 2017.

Ventes au détail

Les ventes d'aliments emballés ont augmenté selon un TCAC de 8,1 % de 2014 à 2018 et on prévoit une hausse de 10,0 % d'ici 2023. Les ventes d'aliments emballés étaient évaluées à 11,9 milliards en 2018 et devraient atteindre 19,1 milliards $ US d'ici 2023. De 2014 à 2018, le segment le plus performant de cette catégorie qui compte des ventes au détail supérieures à 1 milliard $ US a été celui des produits laitiers, avec un TCAC de 10,9 %, suivi des sauces, vinaigrettes et condiments, avec un TCAC 9,6 %, ainsi que du riz, des pâtes et des nouilles, avec un TCAC de 6,8 %.

L'urbanisation est un facteur clé dans l'industrie des aliments emballés et elle continuera de s'accélérer. Les consommateurs étant de plus en plus exposés au mode de vie occidental recherchent des produits faciles à préparer qui leur permettent de gagner du temps. Comme les consommateurs recherchent des produits qui sont pratiques et qui offrent une plus longue durée de conservation, les ventes d'aliments emballés continueront de croître.

Ventes au détail d'aliments emballés au Vietnam en millions de dollars américains, taux de change fixe de 2019
Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC* % 2014-2018
Aliments emballés 8 692,8 9 392,3 10 106,7 10 936,1 11 885,0 8,1
Produits laitiers 2 147,4 2 435,3 2 666,4 2 936,3 3 248,1 10,9
Riz, pâtes et nouilles 1 283,2 1 335,7 1 418,0 1 527,2 1 668,8 6,8
Aliments pour bébés 1 201,9 1 275,9 1 351,9 1 416,1 1 484,9 5,4
Huiles comestibles 1 069,8 1 108,2 1 160,3 1 223,9 1 298,1 5,0
Sauces, vinaigrettes et condiments 821,7 896,6 977,5 1 073,5 1 184,7 9,6
Produits de boulangerie 610,3 659,7 719,1 783,3 843,0 8,4
Collations salées 404,4 445,1 491,3 544,3 602,8 10,5
Confiserie 405,7 428,3 453,5 485,2 521,0 6,5
Biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits 270,8 293,7 323,2 360,0 397,8 10,1
Viande et fruits de mer transformés 300,8 316,9 326,6 342,9 364,8 4,9
Crème glacée et desserts congelés 91,1 102,4 116,7 131,5 147,4 12,8
Plats cuisinés 61,5 68,6 74,3 81,8 91,0 10,3
Fruits et légumes transformés 12,3 12,8 13,3 13,9 14,6 4,4
Tartinades sucrées 7,5 8,1 8,7 9,3 10,0 7,5
Céréales pour petit-déjeuner 4,4 5,0 5,9 6,9 7,9 15,8
Soupes n.d.

Source : Euromonitor International, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

n.d. : Non disponible.

Ventes au détail d'aliments emballés au Vietnam, prévisions en millions de dollars américains, taux de change fixe de 2019
Catégorie 2019 2020 2021 2022 2023 TCAC* % 2019-2023
Aliments emballés 12 989,2 14 233,7 15 638,2 17 225,7 19 029,6 10,0
Produits laitiers 3 601,9 3 997,9 4 440,5 4 936,7 5 495,0 11,1
Riz, pâtes et nouilles 1 846,1 2 061,3 2 321,6 2 637,1 3 020,6 13,1
Sauces, vinaigrettes et condiments 1 317,1 1 469,9 1 645,3 1 847,1 2 079,9 12,1
Aliments pour bébés 1 561,3 1 639,4 1 719,9 1 802,3 1 887,9 4,9
Huiles comestibles 1 385,8 1 483,1 1 592,1 1 713,3 1 848,5 7,5
Produits de boulangerie 911,6 986,0 1 066,5 1 153,7 1 248,3 8,2
Collations salées 669,7 743,9 826,0 917,2 1 018,3 11,0
Confiserie 561,2 604,7 652,0 702,8 757,4 7,8
Biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits 440,4 487,7 539,7 597,1 660,2 10,7
Viande et fruits de mer transformés 391,5 423,0 460,0 503,4 554,2 9,1
Crème glacée et desserts congelés 165,5 185,7 208,1 232,8 260,2 12,0
Plats cuisinés 101,5 112,6 124,3 136,4 149,2 10,1
Fruits et légumes transformés 15,5 16,6 17,8 19,1 20,7 7,5
Tartinades sucrées 10,9 11,8 12,8 13,9 15,2 8,7
Céréales pour petit-déjeuner 9,0 10,2 11,5 12,8 14,2 12,1
Soupes n.d.

Source : Euromonitor International, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

n.d. : Non disponible.

Produits alimentaires de santé et de mieux-être

De 2014 à 2018, le secteur de la santé et du mieux-être a connu une croissance selon un TCAC de 8,5 % et devrait croître de 8,7 % au cours de la période 2019-2023. Les consommateurs s'intéressent aux produits qui peuvent offrir des bienfaits pour la santé à un bon prix.

Les aliments enrichis/fonctionnels et les aliments « exempts de … » sont ceux qui ont eu la plus forte croissance, avec un TCAC de 8,9 % et 8,5 %, respectivement, pour la période 2014-2018. De 2019 à 2023, les produits enrichis/fonctionnels et les produits « meilleurs pour la santé » seront en tête, avec un TCAC de 8,9 % et 9,2 %, respectivement.

Ventes au détail de produits alimentaires de santé et de mieux-être au Vietnam en millions de dollars américains, taux de change fixe de 2019
Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC* % 2014-2018
Santé et mieux-être 3 998,5 4 459,2 4 762,6 5 122,5 5 534,8 8,5
Fortifié/fonctionnel 2 710,4 2 986,7 3 251,3 3 519,9 3 817,9 8,9
Naturellement sain 1 056,8 1 211,7 1 233,4 1 304,9 1 396,1 7,2
Exempt de 217,2 245,2 261,1 279,8 301,2 8,5
Meilleur pour la santé 14,2 15,6 16,7 17,9 19,6 8,4
Biologique 0,0 0,0 n.d.

Source : uromonitor International, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

n.d. : Non disponible

Vente au détail de produits alimentaires de santé et de mieux-être au Vietnam, prévisions en millions de dollars américains, taux de change fixe de 2019
Catégorie 2019 2020 2021 2022 2023 TCAC* % 2019-2023
Santé et mieux-être 6 002,5 6 514,4 7 075,7 7 690,8 8 368,8 8,7
Fortifié/fonctionnel 4 151,6 4 515,0 4 913,6 5 350,0 5 830,8 8,9
Naturellement sain 1 503,6 1 622,8 1 752,6 1 894,6 2 050,9 8,1
Exempt de 325,8 353,1 383,9 418,3 456,7 8,8
Meilleur pour la santé 21,4 23,5 25,6 28,0 30,4 9,2
Biologique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : Euromonitor International, 2019

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Possibilités pour le Canada

Le 8 mars 2018, le Canada a signé l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP) avec 10 états : Australie, Brunéi, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam (au Canada, l'Accord est entré en vigueur le 30 décembre 2018 et, au Vietnam, le 14 janvier 2019). Le PTPGP représente une avancée importante vers le resserrement des liens commerciaux et favorisera les investissements entre le Canada et le Vietnam. Des gains importants sont possibles pour les producteurs canadiens, qui pourraient gagner des parts de marché dans des économies comme le Vietnam. Le PTPGP permet au Canada d'avoir un meilleur accès aux marchés des pays membres de l'Accord, avec un niveau tarifaire similaire à celui des principaux concurrents régionaux comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour des secteurs clés, notamment ceux du bœuf, du porc, des fruits de mer, des céréales et bien d'autres. Pour de plus amples renseignements sur le PTPGP concernant les débouchés commerciaux en vertu de cet accord, voir Le PTPGP et les exportateurs de produits agroalimentaires.

L'Accord de PTPGP, ainsi que l'ALENA et les accords de libre-échange avec l'Union européenne (AECG) et la Corée du Sud (ALECC) feront du Canada le seul pays du G7 à bénéficier d'un accès aux marchés dans les Amériques, en Europe et dans la région Asie-Pacifique dans des conditions de libre-échange. On s'attend à ce que toutes les provinces et tous les territoires du Canada bénéficient du PTPGP.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Resources

Aperçu du marché – Vietnam
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste des marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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