Aperçu du marché – Corée du Sud

Production

En 2017, la Corée du Sud a produit plus de 13,6 millions de tonnes d'aliments et de boissons (à l'exception du lait) appartenant à six catégories de produits, dont le riz, les légumes, les choux, le lait, les oignons et le porc. La capacité de production agricole de la Corée du Sud est extrêmement limitée étant donné que les deux tiers du pays sont formés de montagnes et de collines, et moins d'un quart de la superficie du pays est utilisé à des fins agricoles. C'est pourquoi la Corée du Sud dépend grandement des importations en provenance d'autres pays. Selon le Centre de commerce international (en anglais seulement) : l'agriculture en Corée du Sud se caractérise par une structure de petites exploitations familiales qui cultivent du riz comme culture de base, tandis que l'orge est la deuxième culture en importance. Parmi les autres cultures produites en Corée du Sud, il faut mentionner le millet, le maïs, le sorgho, le sarrasin, le soja, la pomme de terre ainsi que les fruits et légumes, qui comprennent les poires, les raisins, les mandarines, les pommes, les pêches, les oignons verts, le chou chinois, les poivrons rouges, les kakis, le chou et les radis. La Corée du Sud est par ailleurs un important producteur de cultures comme le coton, le chanvre, le sésame, le tabac et le ginseng.

Commerce

La Corée du Sud est un importateur net de denrées alimentaires, puisqu'elle importe plus de 60 % de ses besoins alimentaires qui ne cessent de croître. En 2018, le déficit commercial de la Corée du Sud au chapitre des produits agroalimentaires et des produits de la mer s'est chiffré à 25,4 milliards $ US, les importations se chiffrant à 33,2 milliards $ US et les exportations, à 7,8 milliards $ US. Les importations sud-coréennes de denrées agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 10,0 % depuis 2017, et ont enregistré un TCAC de 2,9 % entre 2014 et 2018. La Corée du Sud a conclu 15 accords de libre-échange (ALE) avec 52 pays.

Le Canada est le 10^e fournisseur le plus important de denrées agroalimentaires et de produits de la mer de la Corée du Sud, derrière les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Brésil, le Vietnam, la Russie, la Thaïlande, l'Allemagne et l'Indonésie. Néanmoins, l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALECC) a réduit les droits d'importation de nombreuses denrées alimentaires, ce qui a abouti à une croissance des importations d'aliments de provenance canadienne.

En 2018, les principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Corée du Sud ont été le maïs, le porc congelé, les préparations alimentaires, le blé et le méteil et le bœuf désossé congelé. Les principaux pays fournisseurs ont été les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Brésil et le Vietnam. Le Canada a été le dixième fournisseur en importance de la Corée du Sud pour ce qui est de la totalité des produits agroalimentaires et des produits de la mer, avec une part de 2,0 %.

Les importations sud-coréennes d'aliments transformés se sont chiffrées à 18,1 milliards $ US en 2018, la part du Canada s'élevant à 2,5 %. Les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Brésil et l'Allemagne ont été les principaux exportateurs d'aliments transformés vers la Corée du Sud en 2018, approvisionnant 59,3 % du marché sud-coréen en importations d'aliments transformés. Les importations sud-coréennes d'aliments transformés ont enregistré un TCAC de 4,1 % entre 2014 et 2018, et les importations du Canada, un TCAC de 11,4 % durant la même période.

Les importations sud-coréennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer de provenance canadienne se sont chiffrées à 676,8 millions $ US en 2018. Parmi les principales importations du Canada, il faut mentionner l'huile de canola brut, le porc congelé, le homard, les préparations alimentaires, le blé et le méteil. En 2018, le Canada a enregistré un excédent commercial de 563,2 millions $ CAN avec la Corée du Sud en ce qui concerne les produits agroalimentaires et les produits de la mer.

Les principales exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Corée du Sud en 2018 ont été les préparations alimentaires, les cigarettes, les pâtes (cuites ou autrement apprêtées), les algues et les filets de thon congelés. Les principaux pays de destination ont été le Japon, la Chine, les États-Unis et le Vietnam. Le Canada a été le 14^e marché le plus important de la Corée du Sud pour ce qui est de la totalité des produits agroalimentaires et des produits de la mer en 2018, avec une valeur de 113,6 millions $ US, ce qui équivaut à une part de 1,4 %.

Restauration commerciale

La hausse du revenu disponible s'est soldée par une augmentation des dépenses consacrées aux aliments et aux boissons; les repas pris dans un restaurant, un café, un bar et un restaurant de restauration rapide connaissent une certaine vogue en Corée du Sud, tandis que les aliments de style occidental gagnent en popularité. Les services de restauration en Corée du Sud continuent de se restructurer à mesure que les grandes entreprises de services d'alimentation et les distributeurs de services de restauration prennent de l'expansion aux dépens des petites entreprises indépendantes. Cela explique que le secteur crée une demande supplémentaire de produits ayant un goût nouveau, une valeur ajoutée, une offre stable, une qualité uniforme et d'autres caractéristiques adaptées à ces entreprises. Étant donné que les Coréens travaillent de longues heures, ils apprécient de plus en plus le côté pratique des restaurants-minute qui offrent des options saines et de qualité. Les segments des livraisons à domicile et des repas à emporter, qui ont un lien étroit avec leur côté pratique, devraient être la catégorie qui affichera la croissance la plus rapide entre 2019 et 2022, avec un TCAC de 6,5 %.

Dépenses des consommateurs et ventes au détail

Les aliments emballés en Corée du Sud ont affiché une croissance stable de la valeur des ventes au détail sur douze mois entre 2014 et 2018 et devraient continuer de prendre de l'expansion au cours de la période prévue (2019-2023). Les ventes au détail se sont chiffrées à 27,4 milliards $ US en 2018, et ont enregistré un TCAC de 2,5 % entre 2014 et 2018. D'ici à 2023, les ventes au détail devraient atteindre le chiffre de 31,3 milliards $ US, soit une hausse du taux de croissance de 2,7 %.

Le côté pratique demeure un facteur d'importance qui alimente les habitudes des consommateurs sud-coréens qui ont un mode de vie très chargé. Les entreprises d'aliments emballés et autres fabricants de denrées alimentaires se concentrent sur la conception de produits alimentaires plus pratiques et plus sains. Le marché des consommateurs sud-coréens est éminemment développé et les aliments de style occidental connaissent une popularité croissante, ce qui devrait attiser la demande de produits populaires américains, canadiens et européens.

Les soupes et les produits prêts à consommer devraient afficher le taux le plus important de croissance des ventes dans le secteur des aliments emballées au cours de la période prévisionnelle de 2019-2023, enregistrant respectivement un TCAC de 21,3 % et de 8,6 %. Ces deux catégories sont attisées principalement par l'augmentation de la population vieillissante, qui exige des aliments congelés ayant une bonne valeur nutritive et peu d'agents de conservation, et par l'augmentation de la demande de moyens plus rapides de cuire et d'apprêter des produits pratiques. L'augmentation du nombre de femmes qui font partie de la population active, les ménages d'une seule personne et la longueur des durées de navettage sont autant de facteurs qui ont réduit le temps dont disposent les gens pour préparer des repas à la maison et acheter des produits d'épicerie, ce qui explique qu'ils se tournent de plus en plus vers les aliments transformés congelés. Le côté pratique et une gamme attrayante de prix sont parmi les principaux facteurs qui expliquent la croissance des produits alimentaires congelés en Corée du Sud. Toutefois, durant la période envisagée, de nombreuses catégories de produits alimentaires emballées devraient atteindre leur pleine maturité, comme les huiles comestibles, les aliments pour nourrissons, les biscuits sucrés, les barres nutritives et les collations aux fruits.

Produits alimentaires de santé et de mieux-être

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé en raison de la plus grande sensibilisation aux problèmes de santé. Cela s'est soldé par une augmentation de la demande de variantes de produits de santé et de mieux-être, en particulier de produits naturellement sains et biologiques. Le secteur des produits de santé et de mieux-être a enregistré un TCAC de 2,4 % entre 2014 et 2018, et celui-ci devrait s'élever 4,4 % au cours de la période de 2019-2023.

La gamme de produits de santé et de mieux-être disponibles a augmenté en diversité à mesure que les fabricants continuaient d'offrir de nouvelles marques de produits biologiques et naturellement sains. Les consommateurs sud-coréens savent eux aussi de plus en plus de choses sur les ingrédients alimentaires et la nutrition. Ils peuvent directement vérifier les ingrédients sur leur téléphone cellulaire à condition que les fabricants inscrivent des allégations d'aliments fonctionnels/complémentaires enrichis sur l'emballage. Ainsi, les fabricants fournissent le maximum de renseignements possible sur l'emballage, même s'ils doivent employer des termes techniques.

Les aliments et les boissons biologiques continuent de constituer les catégories les plus restreintes dans le secteur des produits de santé et de mieux-être en raison de leurs prix unitaires plus élevés. Toutefois, la demande de produits biologiques et de produits alimentaires biologiques frais ou congelés par les jeunes professionnels et la population plus âgée favorisera leur croissance au cours des années à venir.

En 2019, le marché des produits de santé et de mieux-être en Corée du Sud a poursuivi sa croissance, les produits naturellement sains accusant les progrès les plus nets. Les boissons naturellement saines ont bénéficié d'une hausse de popularité de l'eau minérale pétillante et de l'eau de source embouteillée, tandis que les consommateurs soucieux de leur santé tiennent compte des ingrédients et des produits salubres et sains connus pour leurs formulations naturelles.

Débouchés pour le Canada

La Corée du Sud est un marché en pleine croissance pour ce qui est des produits alimentaires sûrs, de qualité et sains. Le Canada est perçu par les Coréens comme un pays doté d'un bon environnement et de produits de qualité, et les Sud-coréens sont prêts à payer le prix qu'il faut pour des marques renommées et des produits canadiens de qualité. La faible part du Canada dans les denrées alimentaires importées par la Corée du Sud lui offre une marge d'expansion et l'ALECC contribuera à améliorer la compétitivité du Canada sur le marché sud-coréen. Les Coréens sont également technophiles, et ils adorent magasiner en ligne, ce qui est un nouveau mode de distribution pour les exportateurs canadiens.

À compter du 1^er janvier 2019, 95 % des exportations canadiennes pourront entrer en Corée du Sud en franchise de droits grâce à l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALECC). Cet accord prévoit l'accès en franchise de droits d'une diversité de produits tels que : les lentilles, le chocolat et les produits de confiserie au chocolat; et les crevettes congelées et d'eaux froides préparées. À l'entrée en vigueur complète de l'ALECC le 1^er janvier 2032, les droits de douane sud-coréens seront éliminés sur 99,75 % des exportations du Canada. Veuillez consulter l'Info-Tarif Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de douane, en dehors des renseignements ci-dessous, au sujet du marché sud-coréen en vertu de l'ALECC, et des marchés d'autres pays étrangers avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange.

Exemple de liste de produits visés par la réduction des droits de douane par suite de la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée^{Note de bas de page 2}

Bœuf

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de produits de bœuf se chiffraient en moyenne à 35 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 89,1 %
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane et les droits de sauvegarde sur les produits de bœuf d'ici 2029
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 pour ce qui est :
  • Des graisses et du suif de bœuf
  • Des bovins vivants
  • Des embryons de bovin
• Des coupes de bœuf fraîches, réfrigérées et surgelées – Les droits de douane et les droits de sauvegarde de 40 % seront supprimés d'ici 2029
  • Les droits de douane sont réduits à 26,7 % pour 2019
• Abats de bœuf – Les droits de douane de 18 % seront supprimés d'ici 2025
  • Les droits de douane sont réduits à 9,8 % en 2019

Porc

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de produits de porc se chiffraient en moyenne à 21 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 30 %
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane et les droits de sauvegarde sur les produits de porc d'ici 2028
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 pour ce qui est :
  • Des graisses et des huiles de porc
  • Des embryons de porc
  • Des porcs vivants de race pure
• Des coupes de porc fraîches, réfrigérées et surgelées – Les droits de douane et les droits de sauvegarde de 22,5 à 25 % seront supprimés d'ici 2028
  • Les droits de douane sont réduits à 4,5 à 15,4 % en 2019
• Du porc transformé et préparé – Les droits de douane de 18 à 30 % seront supprimés d'ici 2020
  • Les droits de douane sont réduits à 5 à 5,4 % en 2019
• Abats de porc – Les droits de douane de 18 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019

Céréales

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de céréales se chiffraient en moyenne à 185 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 513 %
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane et les droits de sauvegarde sur les céréales d'ici 2030
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 pour ce qui est :
  • Du blé
  • Du seigle
• De la farine de blé – Les droits de douane de 4,2 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019
• De l'orge
  • Orge brassicole – Les droits de douane de 513 % seront supprimés d'ici 2029
    • Les droits de douane sont réduits à 342 % en 2019
  • Malt non torréfié – Les droits de douane de 269 % seront supprimés d'ici 2026
    • Les droits de douane sont réduits à 156,9 % en 2019
    • Contingent tarifaire : 17 800 tonnes exemptées de droits en 2019
  • Orge à grains nus et non mondée – Les droits de douane et les droits de sauvegarde qui se chiffrent à 299,7 % à 324 % seront supprimés d'ici 2030
    • Contingent tarifaire : 2 500 tonnes exemptées de droits en 2019

Aliments du bétail

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes d'aliments du bétail se situaient en moyenne à 24 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 100 %
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane sur les aliments du bétail d'ici 2024
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 pour ce qui est :
  • Des aliments pour chiens et chats
  • Des aliments mélangés pour les porcs, les poissons, les oiseaux et les bovins
  • Du foin de luzerne sous forme de tourteau, de granules ou de balles
• Cultures fourragères : rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, trèfle, sainfoin, choux frisés fourragers, lupins, vesces et plantes semblables cultivées comme aliments pour animaux – Les droits de douane de 100,5 % seront supprimés d'ici 2024
  • Les droits de douane sont réduits à 50,25 % en 2019
  • Contingent tarifaire : 40 000 tonnes exemptées de droits en 2019

Légumineuses

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de légumineuses se chiffraient en moyenne à 162 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 608 %
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane et les droits de sauvegarde sur les légumineuses d'ici 2030
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 pour ce qui est :
  • Des farines, de la semoule et de la poudre de légumineuses
  • Du son, des remoulages et autres résidus de légumineuses
• Des lentilles – Les droits de 27 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019
• Des haricots
  • Haricots rouges et haricots ronds blancs – Les droits de douane de 27 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits de douane sont réduits à 13,5 % en 2019
  • Petits haricots rouges (adzuki) – Les droits de douane et de sauvegarde de 420,8 % seront supprimés d'ici 2030
    • Les droits de douane sont réduits à 376 % en 2019
    • Contingent tarifaire : 476 tonnes exemptées de droits en 2019

Produits alimentaires transformés

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de produits alimentaires transformés étaient en moyenne de 30,4 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 754,3 %
• La Corée du Sud éliminera tous les droits de douane sur les aliments transformés d'ici 2021
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 en ce qui concerne la plupart des biscuits et des craquelins
• Les droits de douane ont été supprimés en 2017 en ce qui concerne :
  • Le pain
  • Les biscuits de mer
  • Les pâtisseries
  • Les gâteaux
• Les droits de douane de 8 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019 en ce qui concerne les biscuits sucrés

Diverses préparations alimentaires

• Les droits de douane de 8 % sont réduits à 2,3 % en 2019 (ils seront supprimés d'ici 2021) en ce qui concerne :
  • Le colorant à café
  • Les algues comestibles
  • Les bases pour boissons non alcoolisées
  • Les saveurs utilisées dans les préparations alimentaires
  • Les sauces
  • Les condiments
  • Les soupes/bouillons
  • La levure et les extraits de levure
  • La farine de gland
  • L'aloès
  • Les mélanges de boissons alcoolisées
  • La gelée royale ou le miel

Sucreries

• Les droits de douane de 8 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019 en ce qui concerne 
  • Les bonbons durs
  • Le chocolat et les confiseries chocolatées
  • La gomme à mâcher

Oléagineux

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de produits oléagineux se chiffraient en moyenne à près de 50 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 487 %
• La Corée du Sud supprimera presque tous les droits de douane sur les produits oléagineux d'ici 2024
• Canola / huile de canola
  • Huile de canola brute – Les droits de douane de 5 % seront supprimés d'ici 2021
    • Les droits de douane sont réduits à 1,40 % en 2019
  • Les droits de douane ont été supprimés en 2015 en ce qui concerne le canola
  • Les droits de douane ont été supprimés en 2017 en ce qui concerne l'huile de canola raffinée
• Soja
  • Soja pour la sauce de soja et les tourteaux de soja – Les droits de 487 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits de douane sont réduits à 243,5 % en 2019
  • Soja destiné à la consommation humaine
    • Les droits sont réduits à 487 % en 2019
    • Contingent tarifaire : 15 000 tonnes exemptées de droits en 2019

Boissons alcoolisées

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de boissons alcoolisées se situaient en moyenne à près de 19 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 30 %
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane sur les boissons alcoolisées d'ici 2024
• Bière – Les droits de douane de 30 % seront supprimés d'ici 2021
  • Les droits de douane sont réduits à 8,6 % en 2019
• Spiritueux
  • Les droits de douane ont été supprimés en 2015 pour le whisky de seigle
  • Les droits de douane ont été supprimés en 2017 pour le vin
  • Vodka – Les droits de douane de 20 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits de douane sont réduits à 10 % en 2019

Poissons et fruits de mer

• Avant l'entrée en vigueur de l'ALECC le 1^er janvier 2015, les droits de douane imposés par la Corée du Sud sur les exportations canadiennes de poissons et fruits de mer se chiffraient en moyenne à 17 %, mais pouvaient atteindre jusqu'à 27 %
• La plupart des exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer peuvent entrer en Corée du Sud en franchise de droits depuis 2017
• La Corée du Sud supprimera tous les droits de douane sur les poissons et fruits de mer d'ici 2026
• Les droits de douane ont été supprimés en 2015 en ce qui concerne :
  • Le saumon
  • Les oursins
• Les droits de douane ont été supprimés en 2017 en ce qui concerne :
  • Le homard
  • Le crabe congelé
  • Le crabe dormeur
  • Le crabe préparé
• Crabe
  • Crabe des neiges – Les droits de douane de 14 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits de douane sont réduits à 7,0 % en 2019
  • Crabe des neiges vivant – Les droits de douane de 20 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits de douane sont réduits à 10 % en 2019
• Crevettes
  • Crevettes préparées – Les droits de douane de 20 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019
  • Crevettes congelées :
    • Crevettes d'eaux froides ou nordiques – Les droits de douane de 20 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019
    • Autres crevettes – Les droits de douane de 20 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits sont réduits à 10 % en 2019
• Myxine congelée – Les droits de douane de 10 % seront supprimés d'ici 2021
  • Les droits de douane sont réduits à 2,9 % en 2019
• Myes, coquillages et autres invertébrés aquatiques
  • Coques congelées ou préparées – Les droits de 20 % seront supprimés d'ici 2024
    • Les droits seront ramenés à 10 % en 2019
  • Mollusques et invertébrés aquatiques préparés :
    • Concombres de mer – Les droits de douane de 20 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019
• Autres mollusques – Les droits subsistants de 20 % ont été supprimés le 1^er janvier 2019

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du service des délégués commerciaux du Canada en Corée du Sud
• Trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour de plus amples renseignements sur le Seoul Food and Hotel (SFH) 2019 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Aperçu du marché – Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : François Thériault, analyste des marchés internationaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

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