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Aperçu du marché – Chine

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

Sommaire

La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec 1,40 milliard d'habitants (2019).

Elle est aussi la deuxième économie mondiale en importance, avec un produit intérieur brut (PIB) de 11,5 billions de dollars américains (2018). La Chine était le troisième importateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer dans le monde, après les États-Unis et l'Union européenne.

La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer, ses importations se chiffrant à 198,9 milliards de dollars canadiens en 2019 pour un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % de 2015 à 2019.

Les cinq principales importations en Chine de 2015 à 2019 étaient le soya, le bœuf congelé, les aliments pour bébés, l'huile de palme et les crevettes congelées. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial de 8,0 milliards de dollars canadiens avec la Chine dans le secteur des produits agroalimentaires et des produits de la mer.

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers la Chine ont été évaluées à 6,5 milliards de dollars canadiens en 2019, soit une baisse de 38,0 %. Ce sont notamment les oléagineux (−78,3 %), l'huile de canola (−25,4 %), les céréales (−15,7 %) et les légumes et légumineuses comestibles (−1,6 %) qui ont enregistré un recul en 2019.

Les importations de boissons et d'aliments transformés de la Chine ont augmenté à un TCAC de 14,2 % de 2015 à 2019. Les importations qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années ont été les crevettes congelées, le porc congelé, le bœuf congelé, les préparations alimentaires et le lait en poudre.

Profil du pays

La Chine est l'un des plus grands marchés d'exportation du Canada pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer. Les exportations vers la Chine ont été stimulées par sa population massive, son urbanisation rapide et l'augmentation du revenu disponible de la classe moyenne en croissance. Les consommateurs sont devenus plus avertis et la demande d'aliments importés a augmenté.

La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec 1,40 milliard d'habitants en 2019. Sa population devrait atteindre 1,42 milliard d'habitants d'ici 2024. Les dix plus grandes villes sont situées dans la moitié est du pays, sur la côte ou à proximité. Shanghai est la plus grande ville avec 22,7 millions d'habitants, suivie de Pékin avec 20,4 millions d'habitants.

La Chine a la deuxième économie en importance au monde. La croissance économique en Chine est faible depuis 2019 en raison des effets de la guerre commerciale avec les États-Unis et de l'éclosion du nouveau coronavirus, qui ont durement touché plusieurs industries nationales et ont essentiellement isolé la Chine du marché mondial. En réaction, le gouvernement chinois a mis en place des politiques et des mesures budgétaires pour stimuler l'économie, qui devrait croître en ce qui concerne le PIB réel, passant de 11 495,45 milliards de dollars américains en 2019 à 15 177,71 milliards de dollars américains d'ici 2024.

Production

Le maïs est la principale culture intérieure de la Chine, suivi du riz. Le volume de production du maïs a augmenté à un TCAC de 4,5 % entre 2014 et 2018.

La production de viande est dominée par le porc, qui a diminué d'un TCAC de 6,8 % de 2015 à 2019. La production de poulet, deuxième catégorie de viande en importance, est demeurée stable, tandis que la production de bœuf a augmenté de 2,0 % au cours de la même période. Bien que le nombre de porcs ait diminué de 2013 à 2017, le nombre de moutons, de bovins et de buffles n'a pas changé.

Les dix principales cultures produites en Chine, en milliers de tonnes
Cultures 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC* (%) 2014-2018
Maïs 215 812 100 265 157 307 263 777 750 259 256 299 257 348 659 4,5
Riz 208 239 610 213 723 732 212 681 776 214 430 049 214 078 796 0,7
Légumes 163 483 006 168 483 944 170 311 998 172 608 952 174 861 648 1,7
Blé 126 215 211 132 646 335 133 277 091 134 340 746 131 447 224 1,0
Canne à sucre 126 153 469 107 728 911 103 788 445 104 905 705 108 718 971 −3,7
Pommes de terre 84 211 784 82 682 607 84 986 523 88 536 429 90 321 442 1,8
Melons d'eau 61 702 430 62 888 866 62 407 633 63 357 881 63 024 614 0,5
Tomates 52 803 743 55 813 808 57 571 895 59 599 343 61 631 581 3,9
Concombres 56 927 748 60 025 874 61 806 622 59 590 591 56 293 530 −0,3
Patates douces 56 017 449 54 431 530 51 629 576 51 691 238 53 245 657 −1,3

Source : FAOSTAT production agricole, avril 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les cinq principaux types de bétail produits en Chine, nombre de têtes
Bétail 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC* (%) 2014-2018
Porcs 484 914 637 477 319 294 463 691 696 447 694 081 447 175 334 −2,0
Moutons 152 770 240 162 237 921 166 667 996 162 387 897 164 079 093 1,8
Chèvres 136 736 730 141 833 662 145 231 838 137 064 393 138 383 129 0,3
Bovins 63 046 907 63 195 900 63 539 180 61 987 008 63 417 928 0,1
Buffles 26 960 091 27 024 581 27 170 009 26 505 833 27 118 636 0,1

Source : FAOSTAT production agricole, avril 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les trois principaux types de viande produits en Chine, en milliers de tonnes
Viande 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2014-2019
Porc 56 454 54 255 54 518 54 040 42 550 −6,8
Poulet 13 561 12 448 11 600 11 700 13 750 0,3
Boeuf 6 169 6 169 6 346 6 440 6 670 2,0

Source : United States Department of Agriculture (USDA), avril 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Commerce

La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, le déficit commercial de la Chine au chapitre des produits agroalimentaires et des produits de la mer était de 94,7 milliards de dollars canadiens, avec des importations d'une valeur de 198,9 milliards de dollars canadiens et des exportations de 104,2 milliards de dollars canadiens. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont augmenté à un TCAC de 7,6 % de 2015 à 2019. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial de 8,0 milliards de dollars canadiens avec la Chine.

Les principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine en 2019 étaient le soya, les aliments pour bébés, le bœuf désossé congelé, l'huile de palme et les crevettes congelées. Les principaux pays fournisseurs étaient le Brésil, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer en Chine représentaient 94 114,6 milliards de dollars canadiens, soit 47,2 % des importations totales en 2019.

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers la Chine étaient évaluées à 6,5 milliards de dollars canadiens en 2019 contre 10,5 milliards de dollars canadiens en 2018, soit une baisse de 38,0 %. Les exportations vers la Chine qui ont diminué en 2019 comprennent les oléagineux (−78,3 %), l'huile de canola (−25,4 %), les céréales (−15,7 %) et les légumes et légumineuses comestibles (−1,6 %).

Principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Chine, tous pays confondus, 2019
Produit Valeur de l'importation en millions de dollars canadiens Principaux fournisseurs et parts du marché Part du Canada (%)
1 2 3
Soya 46 959,4 Brésil : 65,2 % États-Unis : 18,9 % Argentine : 10,1 % 2,9
Bœuf congelé 9 537,7 Brésil : 29,1 % Argentine : 24,4 % Australie : 18,9 % 1,2
Aliments pour bébés 7 072,7 Pays-Bas : 30,7 % Nouvelle-Zélande : 22,8 % Irlande : 14,5 %
Huile de palme 5 414,8 Indonésie : 66,6 % Malaisie : 33,4 % Thaïlande : 0,0 % 0,0
Crevettes congelées 5 267,6 Équateur : 46,5 % Inde : 22,8 % Thaïlande : 6,4 % 0,0
Porc congelé 4 798,9 Espagne : 20,0 Brésil : 16,4 % Allemagne : 14,4 % 5,3
Coton 4 735,2 Brésil : 26,1 % Australie : 22,9 % États-Unis : 20,6
Préparations alimentaires 4 148,7 États-Unis : 23,3 % Australie : 22,2 % Thaïlande : 7,6 % 2,7
Laine de tonte brute 2 971,6 Australie : 79,2 % Afrique du Sud : 7,7 % Nouvelle-Zélande : 5,3 % 0,0
Vin, embouteillé 2 910,4 Australie : 37,1 France : 29,0 Chili : 12,3 0,0
Source : Global Trade Tracker, 2020

Les importations d'aliments transformés de la Chine étaient évaluées à 106,6 milliards de dollars canadiens en 2019. La part du Canada était de 3,0 %, en baisse par rapport à 4,2 % en 2018. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brésil, l'Indonésie et les États-Unis étaient les principaux fournisseurs d'aliments transformés de la Chine en 2019, représentant 35,9 % du marché.

Les importations de boissons et d'aliments transformés ont augmenté à un TCAC de 14,2 % entre 2015 et 2019. Les importations qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années sont les crevettes congelées, le porc congelé, le bœuf congelé, les préparations alimentaires et le lait en poudre.

Les dix principaux aliments transformés et boissons importés par la Chine, tous pays confondus, en millions de dollars canadiens
Produit 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Total 62 638,0 67 796,3 74 593,7 84 427,3 106 594,7 14,2
Bœuf congelé 2 571,9 2 913,7 3 506,5 5 509,0 9 537,7 38,8
Aliments pour bébés 3 245,7 4 071,6 5 265,0 6 351,7 7 072,7 21,5
Huile de palme 4 733,2 3 791,8 4 516,4 4 400,3 5 414,8 3,4
Crevettes congelées 571,8 591,5 611,3 1 769,2 5 267,6 74,2
Porc congelé 1 285,2 2 922,0 1 980,0 1 957,1 4 798,9 39,0
Préparations alimentaires 1 671,9 1 969,1 2 356,6 3 530,6 4 148,7 25,5
Vin 2 411,1 2 917,9 3 306,4 3 331,8 2 910,4 4,8
Lait en poudre 1 199,1 1 420,1 1 971,6 2 245,2 2 887,8 24,6
Farine de poisson 2 312,2 2 127,5 2 889,9 2 894,5 2 624,6 3,2
Volaille congelée 1 150,8 1 621,0 1 328,9 1 471,6 2 609,7 22,7

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Bœuf congelé (SH 020230)

Le Canada était le sixième fournisseur de bœuf congelé en Chine, avec des importations évaluées à 112,4 millions de dollars canadiens. Les importations de bœuf congelé de la Chine en provenance du Canada ont diminué d'un TCAC de 16,2 % par rapport à 2015 et représentent maintenant une part de marché de 1,2 %. Les importations de fournisseurs établis et de fournisseurs de plus petite taille ont connu une croissance considérable, la plus forte ayant été enregistrée aux États-Unis (804,3 %), en Irlande (699,3 %) et au Chili (127,9 %).

Les dix principaux fournisseurs de bœuf congelé de la Chine, en millions de dollars canadiens
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2014-2019
Monde 2 571,9 2 913,7 3 506,5 5 509,0 9 537,7 38,8
Brésil 382,8 1 018,5 1 131,2 1 977,9 2 773,1 64,1
Argentine 263,7 301,6 477,6 1 024,7 2 322,0 72,3
Australie 777,1 559,0 687,5 1 020,0 1 804,3 23,4
Nouvelle-Zélande 386,7 344,1 409,1 531,0 1 105,6 30,0
Uruguay 519,0 552,1 646,4 726,0 1 094,9 20,5
Canada 228,0 121,1 103,5 89,5 112,4 −16,2
États-Unis 0,0 0,0 23,3 70,0 86,1 804,3
Irlande 0,0 0,0 0,0 7,3 58,6 699,3
Costa Rica 13,2 9,5 15,1 20,1 50,6 40,0
Chili 1,2 6,9 7,1 10,2 32,8 127,9

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Aliments pour bébés (SH 190110)

Les importations d'aliments pour bébés en Chine ont augmenté d'un TCAC de 21,5 % depuis 2015, la plus forte croissance provenant de la Nouvelle-Zélande (59,2 %) et des pays de l'Union européenne (UE). En 2019, la Nouvelle-Zélande et les pays de l'UE étaient les principaux fournisseurs d'aliments pour bébés de la Chine. Entre 2015 et 2019, les importations d'aliments pour bébés en provenance du Canada ont augmenté à un TCAC de 12,2 % pour atteindre 1,4 million de dollars canadiens.

Les laits pour bébés (préparations pour nourrissons) dominent la catégorie des aliments pour bébés. La majorité des laits sont importés, en raison de la forte préférence des consommateurs pour les produits importés (lait); cependant, la plupart des céréales, des repas et d'autres aliments pour bébés sont produits localement. Les États membres de l'UE sont les plus grands fournisseurs de préparations pour nourrissons pour la Chine.

Les dix principaux fournisseurs d'aliments pour bébés de la Chine, en millions de dollars canadiens
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2014-2019
Monde 3 245,7 4 071,6 5 265,0 6 351,7 7 072,7 21,5
Pays-Bas 1 044,8 1 354,8 1 511,0 2 138,2 2 168,0 20,0
Nouvelle-Zélande 250,8 446,0 887,0 1 134,5 1 611,9 59,2
Irlande 524,4 749,4 848,7 947,9 1 027,2 18,3
Allemagne 389,8 445,8 551,6 642,8 549,1 8,9
France 169,3 177,3 522,8 461,7 506,1 31,5
Danemark 123,3 191,8 283,3 259,3 340,4 28,9
Australie 200,1 220,4 249,3 217,9 319,7 12,4
Suisse 54,0 91,4 123,0 126,0 130,8 24,8
États-Unis 98,3 91,1 94,5 122,9 126,4 6,5
Corée du Sud 112,0 132,4 78,5 100,3 83,7 −7,0
Canada (23e) 0,9 0,32 0,15 0,36 1,4 12,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Crevettes congelées (SH 030617)

En 2019, les principaux fournisseurs de crevettes congelées de la Chine étaient l'Équateur, l'Inde, la Thaïlande et l'Argentine. Le Canada s'est classé au 14e rang. Les importations de crevettes congelées ont connu une croissance extraordinaire depuis 2015, avec un TCAC de 74,2 % dans l'ensemble, la plus forte croissance provenant de l'Arabie saoudite et du Pérou. Les importations de crevettes congelées du Canada ont chuté d'un TCAC de 5,7 % entre 2015 et 2019.

Les dix principaux fournisseurs de crevettes congelées de la Chine, en millions de dollars canadiens
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2014-2019
Monde 571,8 591,5 611,3 1 769,2 5 267,6 74,2
Équateur 225,4 127,6 138,9 627,2 2 450,5 81,6
Inde 77,3 51,6 89,1 271,2 1 198,7 98,5
Thaïlande 50,0 66,3 89,2 223,4 337,8 61,2
Argentine 67,1 242,4 178,7 370,2 337,0 49,7
Viêtnam 7,0 10,2 14,5 116,2 336,8 163,1
Arabie saoudite 0,0 0,0 0,0 0,6 239,9 41 422,0
Malaisie 2,9 7,8 9,9 30,5 94,8 139,2
Indonésie 83,5 36,2 18,4 40,4 69,0 −4,7
Mexique 3,8 2,5 8,3 3,8 57,0 97,3
Pérou 0,0 0,0 0,0 1,0 39,5 6 840,5
Canada (14e) 12,1 6,0 10,4 13,9 9,6 −5,7

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et prestation de salons commerciaux
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Ressources

Aperçu du marché – Chine
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

Photos
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