Aperçu du marché – Chili

Production

Des 10 principales cultures du Chili, seuls les betteraves à sucre, le maïs et les pêches et nectarines ont vu leur production diminuer entre 2012 et 2016.

Parmi les 10 principales cultures, l'avoine est celle qui a enregistré la hausse la plus importante en 2016, avec une croissance de 26,6 % par rapport au volume enregistré en 2015. Le blé a enregistré la croissance la plus rapide durant toute la période comprise entre 2012 et 2016 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 %.

Commerce

Le Chili est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2017, l'excédent commercial du secteur agroalimentaire et des produits de la mer du Chili était de 9,6 milliards de dollars US, les importations s'élevant à 6,5 milliards de dollars US et les exportations à 16,1 milliards de dollars US. Entre 2013 et 2017, les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Chili ont augmenté à un TCAC de 0,3 %.

En 2017, les principales importations chiliennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont été le bœuf frais désossé, le blé autre que le blé dur, le maïs, les tourteaux et les bières de malt. Les principaux pays fournisseurs ont été les États-Unis, le Brésil, le Paraguay, la Chine et le Canada. En 2017, le Canada s'est hissé au cinquième rang des fournisseurs du Chili pour l'ensemble des produits agroalimentaires et des produits de la mer, avec une part de marché de 3,4 %.

En 2017, les importations de boissons et d'aliments transformés du Chili ont totalisé 5,3 milliards de dollars US, le Canada représentant 2,4 %. L'Argentine, les États-Unis, le Brésil, le Paraguay et le Pérou ont été les plus grands fournisseurs de boissons et d'aliments transformés du Chili en 2017, accaparant 64,3 % du marché. Les importations de boissons et d'aliments transformés du Chili ont augmenté à un TCAC de 0,9 % entre 2013 et 2017.

Les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada vers le Chili ont totalisé 215,3 millions de dollars US en 2017. Les principales exportations ont été le blé autre que le blé dur, l'huile de navette ou de colza, le porc congelé et les lentilles sèches et décortiquées. En 2017, le Canada a enregistré un déficit commercial de 329,4 millions de dollars US pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer au Chili (les importations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer en provenance du Chili en 2017 ont totalisé 544,7 millions de dollars US).

Ventes au détail

Le marché chilien des aliments emballés est robuste et la croissance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. En 2017, les ventes au détail ont été estimées à 14,8 milliards de dollars US, avec un TCAC de 7,2 % de 2013 à 2017. D'ici 2022, les ventes au détail devraient atteindre 20,5 milliards de dollars US, avec une croissance de 6,7 %.

Les collations salées, les aliments pour bébés et les plats cuisinés sont les produits dont la croissance des ventes devrait être la plus importante dans le secteur des aliments emballés durant la période de prévision de 2018–2022. Les tendances de consommation et les canaux de distribution les plus populaires utilisés dans ce sous-secteur sont les aliments préparés vendus dans des supermarchés, les repas à emporter vendus dans des chaînes d'épicerie spécialisées et divers aliments prêts à servir vendus dans les dépanneurs et les magasins à grande surface. Les fabricants se concentrent sur le développement de produits aliments de qualité supérieure qui deviennent de plus en plus populaires auprès des consommateurs. La nouvelle législation dans le pays oblige les fabricants à fournir des détails sur l'étiquetage nutritionnel sur leurs produits, ce qui a amené de nombreux producteurs à reformuler et à ajouter davantage d'ingrédients fonctionnels fortifiés à leurs produits existants ou nouvellement lancés. En ajoutant de la valeur à leurs produits, les fabricants peuvent attirer les consommateurs plus soucieux de leur santé.

Produits de santé et de mieux-être

Le secteur de la santé et du mieux-être a enregistré un TCAC de 10,5 % entre 2013 et 2017 et devrait croître à un TCAC de 9,0 % durant la période 2018–2022. Le fait que le consommateur chilien moyen se préoccupe de plus en plus de sa santé profitera à ce secteur.

Toutes les catégories de la santé et du mieux-être ont enregistré une croissance tout au long de la période 2013-2017. Chacune d'entre elles devrait continuer de croître au cours des cinq prochaines années, mais à un rythme légèrement plus lent.

Débouchés pour le Canada

Le 8 mars 2018, le Canada a signé l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), de même que les 10 pays suivants : Australie, Brunei, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam. La signature de cet accord est une avancée importante vers le resserrement des liens commerciaux et elle favorisera les investissements entre le Canada et le Chili. Les producteurs canadiens auront la possibilité d'exploiter des débouchés dans différentes économies, comme celle du Chili. Le PTPGP améliore l'accès du Canada aux pays signataires du PTPGP grâce à des niveaux de droits de douane semblables à ceux des principaux concurrents régionaux, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans des secteurs clés, par exemple, le bœuf, le porc, les produits de la mer, les céréales et bien d'autres. Pour en apprendre davantage sur la réduction des droits qui a été consentie par le Chili en vertu de l'accord, veiller Tariff schedule of Chili (HS2012) (PDF, ena anglais seulement).

Les importations d'aliments et de boissons transformés du Chili, évaluées à 5,3 milliards de dollars américains en 2017, représentaient 2,4 % des échanges commerciaux du Canada. Grâce au nouvel accord de libre-échange du PTPGP, le Canada bénéficiera d'un accès préférentiel pour les Canadiens exportateurs agroalimentaires vers les principaux marchés d'Amérique latine. Cet accord a le potentiel d'accroître les débouchés actuels avec le Chili dans des produits de base comme le blé non dur, le canola, l'huile de colza, le porc congelé, la volaille et les lentilles séchées et sans coque. De plus, les éleveurs de bovins canadiens pourraient entrer plus fortement dans l'industrie chilienne du bœuf, qui est le premier secteur d'importation de marchandises du Chili dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur ce que le PTPGP signifiera pour le secteur agricole et agroalimentaire du Canada, visitez la page du PTPGP pour les exportateurs agroalimentaires.

Signataire du PTPGP, ainsi que l'accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et des accords de libre-échange avec l'Union européenne (AECG) et la Corée du Sud (ALECC), le Canada sera la seule nation du G7 à avoir un libre accès aux marchés des Amériques, de l'Europe et la région de l'Asie-Pacifique. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada pourraient retirer des avantages du PTPGP.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux au Chili
• Trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Aperçu du marché – Chili
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Jonathan Inada, analyste de marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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