Analyse sectorielle – Tendances relatives à la viande au Japon

Marché de la viande au Japon

Le Japon est un pays insulaire entouré d'océans, et il est bien connu pour sa consommation de poisson et de fruits de mer. Bien que la consommation de viande ait été considérée auparavant comme défavorable au maintien d'une bonne santé, les consommateurs japonais en sont venus à accepter l'idée qu'un apport élevé en protéines est important, et que la viande représente une excellente source de protéines, de fer, de vitamines et d'acides aminés. Les Japonais consomment de plus en plus de viande, et on s'attend à ce que cette tendance se poursuive.

Il est relativement moins coûteux d'importer certains produits, comme le bœuf, que de s'approvisionner au pays. La demande envers le bœuf et le veau a ainsi augmenté. En 2019, le bœuf et le veau ont enregistré une robuste croissance en termes de volume total, entraînée par le déclin du prix unitaire moyen dans la catégorie. Ce prix le moins cher était en partie attribuable à la signature de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) le 30 décembre 2018, qui a entraîné une réduction des tarifs sur le bœuf importé des pays du PTPGP par le Japon. La viande devrait connaître au cours de la période de prévision une croissance plus lente que celle de la période examinée en termes de volume total. Cela découle en partie de facteurs démographiques, la population totale du Japon étant décroissante^{Note de bas de page 1}.

Malgré le déclin et le vieillissement rapide de la population du Japon, l'industrie de la production de viande devrait connaître une croissance des ventes en raison de l'occidentalisation constante du régime alimentaire japonais. Plus particulièrement, on croit que les jeunes consommateurs japonais continueront à consommer de la viande et qu'ils auront une alimentation de plus en plus moderne et de moins en moins traditionnelle. La pénurie prévue de poisson et de fruits de mer entraînera une hausse des prix de ces produits au cours de la période de prévision (de 2020 à 2021), ce qui pourrait inciter les consommateurs à remplacer le poisson par la viande. En plus des jeunes générations, les générations plus âgées ont tendance à continuer de manger de la viande en vieillissant. Les autres raisons du déclin de la consommation de produits de la mer sont le manque de connaissances et de compétences des générations plus jeunes pour cuisiner ces produits à la maison, ainsi que l'écart de prix entre la viande et les produits de la mer.

En 2019, la valeur totale des ventes au détail a atteint 172,9 G$ US. Entre 2016 et 2019, les deux plus importantes catégories d'aliments vendus au détail étaient les produits de boulangerie et les céréales (24,7 G$ US en 2019) et la viande (24,4 G$ US). Ces produits ont connu une croissance respective de 1,6 % et 1,3 % au cours des quatre dernières années. En 2019, les produits de boulangerie et les céréales représentaient une part du marché de 14,3 %, tandis que la viande représentait une part du marché de 14,1 %. Ensemble, ces deux catégories de produits occupaient presque un tiers du marché total au Japon. Les produits de la mer représentaient 5,5 % des parts du marché en 2019. Les consommateurs japonais ont alors dépensé presque trois fois plus pour de la viande que pour des produits de la mer.

En 2019, en termes de valeur des ventes au détail, les trois principales catégories de viande étaient le porc (10,9 G$ US), le poulet (7,9 G$ US) et le bœuf (5,5 G$ US). Le porc a connu un TCAC de 1,3 %, le poulet, un TCAC de 2,7 % et le bœuf, un TCAC de 1,0 % entre 2016 et 2019.

En 2019, en termes de volumes des ventes au détail, les trois principales catégories de viande étaient le poulet (525,2 millions de kilogrammes), le porc (485,7 millions de kilogrammes) et le bœuf (277,0 millions de kilogrammes). Comme le poulet est moins cher que le porc, il a surpassé le porc en termes de volume des ventes au détail. En outre, le poulet est considéré comme un choix santé faible en gras par rapport au bœuf et au porc, et sa consommation a connu une augmentation au cours des dix dernières années.

Précisions sur les ventes au détail de porc, de poulet et de bœuf

Porc

Le porc frais était le plus gros vendeur en termes de valeur des ventes au détail (6,1 G$ US en 2019) et de volume (299,7 millions de kilogrammes) au cours des quatre dernières années (2016-2019), pour une croissance du TCAC de 0,9 % et de 0,4 %, respectivement. Le poulet cru emballé réfrigéré arrivait en second, avec des ventes de 1,8 G$ US et de 78,5 millions de kilogrammes en 2019.

Poulet

Le poulet frais était la catégorie la plus importante en termes de valeur (4,5 G$ US en 2019) et de volume (388,2 millions de kilogrammes en 2019) au cours des quatre dernières années (2016-2019), pour une croissance du TCAC de 1,5 % et de 1,0 %, respectivement. Le poulet transformé réfrigéré arrivait en second, avec des ventes de 1,1 G$ US et de 38,8 millions de kilogrammes en 2019.

Bœuf

Le bœuf frais était le plus gros vendeur en termes de ventes au détail (2,6 G$ US en 2019) et de volume (156,7 millions de kilogrammes) au cours des quatre dernières années (2016-2019), pour une croissance du TCAC de 0,3 % et de - 0,2 %, respectivement. Le bœuf cru emballé réfrigéré arrivait en deuxième, avec des ventes de 1,5 G$ US et de 76,3 millions de kilogrammes en 2019.

La consommation de porc, de poulet, de bœuf, de dinde et d'agneau des Japonais a augmenté. En moyenne, chaque personne a consommé environ 90 grammes de viande chaque jour en 2018^{Note de bas de page 2}, ce qui correspond à plus de 30 kilogrammes par année. En 2019, les dépenses par personne pour la viande étaient de 304,7 $ US, par rapport à 300,1 $ US en 2018.

Sommaire du marché de la viande au Japon

En 2019, le Japon était classé deuxième plus grand importateur de viande au monde (10,8 G$ US), après la Chine (18,8 G$ US). À titre de fournisseur, la Chine a enregistré un TCAC de 29,0 %, le plus élevé; elle était suivie par la Corée du Sud (9,2 %), l'Allemagne (6,2 %) et le Japon (6,0 %) entre 2015 et 2019. Le Canada était le 14^e importateur de viande en 2019; il a connu une croissance négative avec un TCAC de - 4,9 %, pour des importations passant de 2,2 G$ US en 2015 à 1,8 G$ US en 2019

Au volume, le Japon était le deuxième importateur de viande (2,3 millions de tonnes) au monde en 2019, après la Chine (6,0 millions de tonnes). Les importations de viande par la Chine ont augmenté le plus rapidement en Chine, avec un TCAC de 22,0 % entre 2015 et 2019; le Japon suivait avec un TCAC de 4,4 %.

Parmi les dix principaux fournisseurs de viande au Japon en termes de valeur, le Canada était le troisième fournisseur en 2019, exportant pour 1,5 G$ US, soit 13,7 % de l'approvisionnement mondial total en viande (10,8 G$ US) vers le Japon. L'approvisionnement du Japon en viande canadienne a affiché un TCAC de 14,1 % entre 2015 et 2019.

Parmi les dix principaux fournisseurs de viande au Japon en termes de volume, le Canada était le quatrième fournisseur en 2019, exportant 318 471 tonnes, soit 13,7 % de l'approvisionnement total en viande au monde, vers le Japon. L'approvisionnement du Japon en viande canadienne a augmenté, avec un TCAC de 11,0 % entre 2015 et 2019.

En 2019, Le Canada a exporté pour 5,6 G$ US de viande dans le monde. Le Japon représentait le deuxième marché du Canada (1,3 G$ US, soit 23,4 % des parts de marché) après les États-Unis (2,6 G$ US, soit 46,7 % des parts de marché). Le TCAC pour le Japon était de 13,4 %, tandis que les États-Unis enregistraient un faible TCAC de 1,7 % entre 2015 et 2019.

Au cours des deux dernières années (2018 et 2019), le Japon a surpassé les États-Unis et est devenu la principale destination pour les exportations de porc canadien (1,1 G$ US). La Chine a enregistré un TCAC de 26,7 %, le plus élevé, tandis que la Japon a obtenu un TCAC de 9,4 % entre 2015 et 2019.

Les exportations de bœuf canadien vers l'étranger ont augmenté, avec un TCAC de 8,6 % entre 2015 et 2019. En 2019, le Japon était la deuxième destination pour les exportations de bœuf du Canada, pour une valeur de 267,1 M$ US et un TCAC de 38,3 % entre 2015 et 2019. Bien que le Vietnam ait obtenu le TCAC le plus élevé (203,5 %) au cours des cinq dernières années, la valeur de ses exportations (6,1 M$ US) est restée beaucoup plus basse que celle des exportations de bœuf du Canada vers les États-Unis et le Japon.

Les exportations totales de viande du Canada vers le Japon en 2019 représentaient 1,3 G$ US. De ce montant, la viande porcine, fraîche, réfrigérée ou congelée, représentait 972,5 M$ US, tandis que la viande bovine congelée représentait 117,3 M$ US. Les principaux produits de viande sont surtout le porc et le bœuf, ainsi que leurs abats. Entre 2015 et 2019, la viande bovine, fraîche ou réfrigérée, a enregistré le TCAC le plus élevé (61,9 %), suivie par la viande bovine congelée, avec un TCAC de 42,9 %.

En 2019, le Canada a exporté 301 779 tonnes de viande vers le Japon. De ce total, la viande porcine fraîche, réfrigérée ou congelée comptait pour 73,3 % (221 252 tonnes). Les importations de viande bovine fraîche et réfrigérée ont connu un TCAC de 61,6 %, le plus élevé, entre 2015 et 2019; la viande bovine congelée suivait avec un TCAC de 41,3 %.

Commerce électronique au Japon

Environ 90 % de la population japonaise est aujourd'hui connectée à Internet. Le Japon est le quatrième marché mondial en ce qui concerne les ventes en ligne, qui devraient atteindre 99,1 G$ US en 2020.

• On prévoit que les revenus auront un taux de croissance annuelle (TCAC 2020-2024) de 5,0 %, pour des ventes de 120,6 G$ US en 2024.
• Le plus important segment du marché est la mode, pour un marché de 38,3 G$ US en 2020.
• La pénétration des internautes est de 72,9 % en 2020; ce pourcentage devrait atteindre 76,6 % en 2024^{Note de bas de page 3}.
• 2,64 % des ventes d'aliments, de boissons et d'alcools ont été réalisées en ligne en 2018^{Note de bas de page 4}.

Selon un rapport du ministère de l'Économie du Japon, les trois principaux détaillants en ligne du Japon au cours des dernières années étaient Amazon Japan, Rakuten et Yahoo Japan.

Canaux de distribution de la viande au Japon

En 2018, les hypermarchés et les supermarchés étaient les plus grands canaux de distribution de viande, avec des ventes de 15,3 G$ US et une part de marché de 63,5 %; ils étaient suivis par les spécialistes en alimentation et en boissons (6,99 G$ US, soit 29,1 % des parts de marché) et les dépanneurs (1,4 G$ US, 6,0 % des parts de marché).

Il faut souligner que les détaillants en ligne représentaient le cinquième canal de distribution de la viande (125,2 M$ US, soit 0,5 % des parts de marché) et qu'ils ont enregistré un TCAC de 2,4 %, le plus élevé parmi tous les canaux de distribution de la viande entre 2015 et 2018.

Débouchés pour le Canada

Les avantages de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Le PTPGP accorde pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens un accès préférentiel aux marchés d'exportation clés, notamment celui du Japon. Conformément à cette entente, les droits de douane seront éliminés ou réduits pour une vaste gamme d'exportations canadiennes du secteur agricole, notamment la viande, les céréales, les légumineuses, le sirop d'érable, les vins et spiritueux, les produits de la mer et d'autres produits agroalimentaires.

Le Japon a éliminé les droits de douane pour près de 32 % des lignes tarifaires sur les produits agricoles et agroalimentaires après l'entrée en vigueur du PTPGP le 30 décembre 2018. Un autre 9 % des lignes tarifaires accorderont un traitement tarifaire préférentiel par le biais de contingents permanents et de contingents propres au Canada. Les autres lignes tarifaires prévoient l'élimination ou la réduction des droits sur une période pouvant aller jusqu'à 20 ans, ou la réduction des tarifs contingentaires ou hors contingent. Consultez l'aperçu d'Affaires mondiales Canada sur le PTPGP et le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Canada pour plus de détails.

En mai 2019, le Canada a également obtenu un accès élargi au marché japonais pour le bœuf issu de bétail âgé de plus de 30 mois. Selon les estimations de l'industrie, l'accès élargi annoncé pourrait encore faire augmenter les exportations de bœuf de 20 %.

L'une des premières étapes avant d'entrer sur le marché consiste à déterminer si la vente d'un produit est autorisée au Japon. Des restrictions liées à des préoccupations phytosanitaires ou à la salubrité des aliments peuvent en effet empêcher l'importation d'un produit. Les produits doivent respecter la réglementation japonaise concernant les ingrédients des aliments, en particulier les additifs alimentaires.

On recommande fortement aux exportateurs de travailler avec un agent d'importation local, un distributeur et l'utilisateur final pour s'assurer que leurs produits sont conformes à la réglementation du Japon et que tous les documents voulus aient été remplis. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter les ressources suivantes : Exportations d'aliments (Agence canadienne d'inspection des aliments), Guide pas-à-pas de l'exportation (Service des délégués commerciaux du Canada) et Standards and Regulations (Japan External Trade Organization - en anglais et en japonais seulement).

Les exportateurs doivent également déterminer la classification d'importation et le taux tarifaire des produits. L'outil Info-tarif Canada peut aussi aider les exportateurs à déterminer les tarifs applicables à des produits et à des pays précis avec lesquels le Canada a une entente de libre-échange. En outre, les douanes japonaises ont un site Web (en anglais seulement) dans lequel les importateurs et les parties connexes peuvent s'informer des règles sur les classifications tarifaires.

FOODEX JAPAN est le plus important salon professionnel alimentaire en Asie, et cette exposition est un événement annuel important pour les exportateurs canadiens, car elle attire des acheteurs majeurs du Japon et de l'Asie. En 2019, elle a attiré 3 316 exposants de 94 pays et régions et 85 000 visiteurs (source : Japan Management Association).

FOODEX est l'un des principaux salons professionnels d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, avec des kiosques personnalisables clés en main et un accès simplifié au soutien financier offert par le Programme du pavillon du Canada.

Ce programme a été conçu pour rembourser une partie des dépenses admissibles afin d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) à joindre les marchés d'exportation et à réaliser des projets de marketing stratégique, comme la participation aux salons professionnels ou aux missions commerciales dirigées par le gouvernement. Les PME canadiennes intéressées sont invitées à présenter une demande de financement.

Pour toute question concernant l'exportation de vos produits agricoles ou alimentaires ou pour obtenir de l'aide, communiquez avec nous à aafc.mas-sam.aac@canada.ca.

Conclusion

La croissance décrite dans le présent document s'explique surtout par l'internationalisation actuelle du régime alimentaire japonais, laquelle a fait augmenter la popularité de la viande par rapport au poisson, surtout auprès des jeunes Japonais. Les générations plus âgées ont également tendance à continuer à manger de la viande en vieillissant. Les autres raisons de la baisse de consommation des produits de la mer sont le manque de connaissances et de compétences des jeunes générations quand vient le temps de cuisiner les fruits de mer à la maison, ainsi que la différence de prix entre la viande et les fruits de mer.

Une pénurie dans l'approvisionnement en produits de la mer poussera très probablement les consommateurs japonais à favoriser la viande. La hausse de popularité des produits de la mer à l'échelle mondiale, surtout en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, se poursuivra vraisemblablement au cours de la période de prévision, et ces produits seront touchés par une pénurie en raison de sources limitées pour ce type d'aliments. On constate également un mouvement vers une gestion durable des pêches pour protéger les ressources naturelles de l'océan. Il en résulte que le prix du poisson devrait augmenter et que de nombreux consommateurs choisiront plutôt la viande pour remplacer les produits de la mer.

En 2019, le Canada était le troisième fournisseur de viande du Japon, et il était le plus grand fournisseur de porc du Japon en 2018 et en 2019. Le Canada peut encore améliorer la situation en faisant compétition aux deux principaux fournisseurs de viande que sont les États-Unis et l'Australie.

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux au Japon
• Trouvez un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à partir de la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire.

Pour de plus amples renseignements sur FOODEX JAPAN 2020, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, sous-directeur
Stratégie et prestation de salons commerciaux
Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@canada.ca

Analyse sectorielle – Tendances relatives à la viande au Japon
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

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