Analyse sectorielle – Tendances en matière de santé et de mieux-être en Allemagne

Commerce

L'Allemagne est le troisième plus grand importateur mondial de produits agroalimentaires et de produits de la mer, ses importations totalisant 97,2 milliards de dollars américains en 2017, une augmentation de 6,7 % depuis 2015. L'UE est la principale source d'importations de l'Allemagne (69,5 %), suivie de l'Asie (9,2 %), de l'Amérique du Sud (6,9 %) et de l'Amérique du Nord (3,7 %). Le Brésil était la plus importante source d'importations de l'Allemagne hors de l'UE (3,2 milliards de dollars américains). Les importations en provenance du Canada se sont chiffrées à 293,4 millions de dollars américains, ce qui les place au 42^e rang parmi les fournisseurs non membres de l'UE.

En 2017, l'Allemagne a importé pour 60 milliards de dollars américains de produits agricoles adaptés aux besoins du consommateur, contre 56 milliards de dollars américains en 2015, une croissance de 7,7 % au cours de cette période. Au total, 21 % des produits importés provenaient des Pays-Bas, suivis de l'Italie (10 %), de l'Espagne (8 %) et de la France (7 %). En 2017, le Canada a fourni à peine 0,1 %, ou 62 millions de dollars américains, de produits adaptés aux besoins du consommateur.

Principaux indicateurs démographiques

L'Allemagne a une population de 82,8 millions d'habitants et un PIB de 3,7 billions de dollars américains, ce qui en fait le plus grand pays et la plus grande économie de l'UE. L'Allemagne est la quatrième économie en importance dans le monde et représente plus du cinquième (21,3 %) du PIB de l'UE.

La population allemande est essentiellement urbaine, 73,7 % d'entre elle vivant en milieu urbain. La population rurale de l'Allemagne est en déclin après avoir atteint un sommet de 21,9 millions de personnes en 2005. Entre 2017 et 2030, la population rurale diminuera de 23 %. À l'opposé, la population urbaine continuera de croître pour atteindre 61,7 millions de personnes d'ici 2030.

La population allemande est l'une des plus âgées au monde. L'âge médian, qui était de 46 ans en 2017, sera de 48,1 ans d'ici 2030. La population allemande vieillit aussi plus rapidement que la moyenne de l'UE, dont l'âge médian, qui était de 40 ans en 2017, est censé augmenter à 43,7 d'ici 2030.

Le nombre de citoyens de 15 à 64 ans devrait diminuer, cette tranche d'âge passant de 65,7 % de la population totale en 2017 à 60,4 % en 2030. Entre 2017 et 2030, la population âgée de plus de 65 ans est censée augmenter de 3,9 millions, ou 21,6 % de la population totale, pour atteindre 21,5 millions de personnes.

Consommateurs

Les consommateurs allemands sont conscients de leur santé, sensibles aux questions environnementales et disposés à payer plus cher pour des produits plus naturels, moins transformés et écologiques, comme les aliments biologiques, par rapport aux produits agroalimentaires conventionnels.

Les consommateurs allemands privilégient également les aliments et les boissons produits localement. « Acheter local » en Allemagne fait référence aux produits régionaux qui sont rattachés à un plus petit territoire. Selon Mintel, 75 % des consommateurs allemands préfèrent les « produits régionaux » s'ils ont le choix. La plupart des consommateurs achètent déjà régulièrement de tels produits et 70 % affirment qu'ils sont même prêts à payer plus cher.

Les prix jouent un rôle important dans les décisions d'achat d'aliments. Toutefois, les consommateurs allemands continuent d'opter pour de nouveaux produits de santé et de mieux-être et pour des produits de première qualité sur le marché, et n'ont pas démontré de changement important dans leurs habitudes de consommation d'aliments et de boissons. Comme les produits liés à la santé et au mieux-être sont habituellement dans des gammes de prix plus élevés, les consommateurs allemands examinent attentivement leurs allégations et y portent davantage attention. Les entreprises étiquettent clairement leurs produits et communiquent des messages qui mettent en évidence leur rendement et leurs avantages, le but étant d'éclipser les considérations de prix et de positionner leurs produits dans les catégories fonctionnelles.

Données sur le marché

Produits naturellement sains

Boissons naturellement saines

En Allemagne, les prix des boissons naturellement saines (NS) vont de très élevés à économiques. En 2017, parmi les principales catégories, le thé NS et l'eau embouteillée NS ont connu la plus forte croissance de la valeur au détail, soit 2,0 % et 2,9 % respectivement. La valeur hors commerce des ventes de boissons naturellement saines a augmenté de 1,1 % de 2013 à 2017 pour atteindre 7,2 milliards de dollars américains en 2017.

On s'attend à ce que les boissons chaudes et gazeuses NS et le thé vert PAB obtiennent de bons résultats pour la période prévue de 2018 à 2022, avec un TCAC de plus de 2,6 % dans chaque catégorie. En 2022, les ventes devraient dépasser 8,3 milliards de dollars américains. Malgré leur sensibilité générale aux prix, surtout pour les aliments frais, les aliments emballés et les boissons, les consommateurs allemands semblent de plus en plus disposés à accepter un certain prix plus élevé dans la catégorie des boissons de santé et de mieux-être.

De janvier 2013 à décembre 2017, 3 281 des boissons lancées en Allemagne faisaient l'objet d'allégations « naturellement saines ». Sur l'ensemble des lancements, 39,8 % étaient de nouveaux produits, 38,2 % étaient de nouvelles variétés/extensions de gamme, 17,8 % étaient de nouveaux emballages, 3,3 % étaient des remises en marché et 0,9 %, de nouvelles formulations.

Au cours de la période d'analyse, 100 entreprises allemandes ont lancé des produits à boire naturellement sains. Les entreprises qui ont lancé le plus grand nombre de produits étaient Voelkel, DM Drogerie Markt et Alnatura. Voelkel a lancé 119 boissons naturellement saines entre 2013 et 2017.

Aliments emballés naturellement sains

L'augmentation des problèmes de santé et des troubles liés à l'alimentation en Allemagne ont amené plus de consommateurs à améliorer leurs habitudes alimentaires et à chercher des aliments de meilleure qualité. La catégorie des aliments naturellement sains profite grandement de la tendance relative à l'étiquetage « propre » (clean labelling) (retrait des agents de conservation, des colorants et d'autres additifs) qui a commencé chez des détaillants alimentaires britanniques et français en vogue.

L'attrait des consommateurs allemands pour les produits de santé et de mieux-être est en partie attribuable aux programmes de sensibilisation gouvernementaux, aux publicités dans les médias mettant en vedette des styles de vie sains et à une conscience accrue de son corps. Cette sensibilisation accrue à l'importance de la santé a suscité l'intérêt des consommateurs pour des aliments sains et des produits connexes, et a incité les transformateurs à commercialiser des aliments et des boissons en vantant leurs bienfaits pour la santé afin de se démarquer.

Non seulement prévoit-on que cette tendance en matière de santé et de mieux-être se poursuive à long terme en Allemagne, mais on s'attend à ce qu'elle s'amplifie. La croissance dépendra du lancement de nouveaux produits ayant des propriétés bénéfiques pour la santé.

Les aliments naturellement sains forment la plus vaste catégorie de produits axés sur la santé et le mieux-être en Allemagne, comptant pour 39 % du total des ventes par personne en 2017, tout en affichant une croissance relativement lente. Cette croissance lente n'est pas associée à un manque d'intérêt des consommateurs pour cette catégorie, mais plutôt à sa relative maturité en comparaison d'autres catégories misant sur la santé et le mieux-être. L'Allemagne affiche les plus fortes dépenses annuelles par habitant en aliments et en boissons naturellement sains en UE.

Produits meilleurs pour la santé

De 2013 à 2017, 8 172 des aliments et boissons lancés en Allemagne faisaient l'objet d'allégations « meilleur pour la santé » (MPS). Sur le total des lancements, 39,0 % étaient de nouveaux produits, 35,3 % étaient de nouvelles variétés/extensions de gamme et 17,0 % étaient de nouveaux emballages.

Les ventes au détail d'aliments et de boissons emballés MPS en Allemagne se sont maintenues à un TCAC de 2,6 % de 2013 à 2017. Malgré la concurrence d'autres catégories de produits de santé et de mieux-être, en particulier des produits biologiques et naturellement sains, la catégorie des aliments et boissons emballés MPS est demeurée très attrayante pour de nombreux consommateurs allemands.

Compte tenu de l'importance de la catégorie et du nombre élevé de sous-catégories, le contexte concurrentiel dans les aliments emballés MPS est demeuré très fragmenté. Les plus grandes entreprises étaient Lidl, DM Drogerie Markt et Netto Marken, chacune d'elles étant très connue et jouissant d'une bonne réputation auprès des consommateurs allemands dans les catégories où elles étaient actives. Il convient de noter que les principales entreprises pour ces types de produits sont des supermarchés, et que les produits lancés sont principalement de marque maison.

Les détaillants allemands ont été parmi les plus empressés à adopter des marques privées en Europe occidentale au cours des deux dernières décennies. Les fabricants de marques privées en Allemagne se sont révélés très efficaces pour suivre les nouvelles tendances des marques nationales, réduisant ainsi l'écart entre les marques privées innovantes. Les consommateurs allemands ont reconnu les avantages des marques privées dont le niveau de qualité est similaire à celui des produits de marque à des prix compétitifs.

Boissons meilleures pour la santé

Les boissons MPS ont enregistré 2,6 % de TCAC de 2013 à 2017, les boissons à teneur réduite en sucre étant demeurées la catégorie la plus importante des boissons MPS sur le plan des ventes. Grâce à une sensibilisation accrue à l'égard de modes de vie plus sains, davantage de consommateurs commencent à rechercher des variantes saines de boissons, particulièrement les boissons gazeuses, qui sont traditionnellement associées à une teneur élevée en sucre. La hausse des taux d'obésité, de diabète et de cholestérol, en particulier chez les enfants et les adultes, incite les consommateurs à privilégier des boissons saines.

Le TCAC des boissons MPS à teneur réduite en caféine a diminué de 2,9 % pour atteindre 269,2 millions de dollars américains en 2017. En Allemagne, les boissons à teneur réduite en caféine sont presque exclusivement des cafés, dont les ventes ont diminué d'une année à l'autre depuis 2013.

Les boissons MPS devraient enregistrer un TCAC de 4,1 % de 2018 à 2022, pour atteindre des ventes de 2,4 milliards de dollars américains d'ici 2022. Selon Euromonitor International, les possibilités de croissance dans cette catégorie très mature demeureront limitées, et seuls certains créneaux connaîtront une croissance des ventes.

Aliments emballés meilleurs pour la santé

Les aliments emballés MPS à teneur réduite en matières grasses constituent la catégorie de produits la plus importante, les ventes s'établissant à 4,0 milliards de dollars américains en 2017. Le maigre TCAC de 0,5 % de 2013 à 2017 a eu un impact marqué sur le rendement global des aliments emballés MPS. Cette légère augmentation s'explique en partie par la concurrence accrue des aliments biologiques et des aliments emballés à teneur réduite en matières grasses.

Les aliments emballés MPS ont connu une légère croissance de 2013 à 2017, mais en raison du TCAC de 1,5 %, les ventes prévues devraient se chiffrer à 5,2 milliards de dollars américains en 2022. Les lois européennes sur l'étiquetage des aliments^{Note de bas de page 1} obligent les fabricants d'aliments à indiquer la quantité de gras trans et de sucres ajoutés que contiennent leurs produits. Les consommateurs estiment que les produits MPS sont hautement transformés, et sont plus susceptibles d'acheter des produits biologiques contenant des ingrédients naturels qui correspondent à un mode de vie davantage axé sur la santé.

Produits enrichis/fonctionnels

La catégorie globale a atteint un TCAC de 1,5 % de 2013 à 2017 pour atteindre des ventes de 4,7 milliards de dollars américains. Les boissons enrichies/fonctionnelles (EF) sont assorties d'une vaste gamme d'allégations relatives à la santé, mais les boissons énergisantes sont celles qui ont connu la plus forte croissance dans cette catégorie.

Les aliments EF emballés devraient connaître un développement très stable. Bien que l'on s'attende à ce que la catégorie connaisse une croissance dans le positionnement des créneaux, les principaux obstacles sont la concurrence des produits naturellement sains et des produits biologiques, qui devrait augmenter. De plus, bien qu'ils offrent des avantages complètement différents, ils risquent de cannibaliser des produits d'autres catégories à prix plus élevé.

Boissons enrichis/fonctionnels

La proportion des ventes de boissons EF a continué de croître en Allemagne. Alors qu'en 2013, la valeur des ventes de boissons EF était de 1,7 milliard de dollars américains, en 2017, ce chiffre a augmenté considérablement pour atteindre 2,0 milliards de dollars américains, avec un TCAC de 3,8 %.

On s'attend à ce que le TCAC pour les boissons EF soit de 3,5 % de 2018 à 2022, pour atteindre un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars américains en 2022. On s'attend à ce que la tendance en matière de santé et de bien-être se poursuive sur le marché allemand, et l'on s'attend à ce que les boissons gazeuses EF et les boissons énergisantes EF demeurent les principaux moteurs de la croissance.

De janvier 2013 à décembre 2017, 1 389 boissons ont été lancées en Allemagne avec une allégation EF. Sur l'ensemble des produits lancés, 47,9 % étaient de nouveaux produits, 32,8 % étaient de nouvelles variétés ou des ajouts à la gamme de produits, 13,7 % affichaient de nouveaux emballages, 4,5 % étaient des remises en marché et 1,2 % étaient de nouvelles formulations.

Aliments enrichis ou fonctionnels emballés

Produits biologiques

Le marché allemand des aliments biologiques est le plus grand marché de l'UE et le deuxième en importance dans le monde. Les ventes d'aliments et de boissons biologiques en Allemagne ont augmenté au cours des deux dernières années et ont atteint un sommet en 2017, atteignant plus de 4,2 milliards de dollars américains.

De nombreux produits ont été importés dans une mesure de plus en plus grande; ce qui pouvait potentiellement être produit au pays en tant que production intérieure n'a pas suivi le rythme et la demande croissante a été principalement couverte par des importations plus élevées.

Le marché allemand des aliments biologiques devrait croître à un TCAC de plus de 5,3 % en 2018-2022. L'évolution des habitudes de consommation alimentaire, les changements socio-économiques, les changements dans le goût des aliments conventionnels et la montée des détaillants spécialisés en produits biologiques dans tout le pays devraient stimuler le marché des aliments biologiques en Allemagne au cours des cinq prochaines années. Les hypermarchés demeurent le premier canal de distribution pour les produits biologiques (40,6 % du chiffre d'affaires total des produits biologiques), suivis des magasins de vente au rabais (31,6 %), des pharmacies et des supermarchés.

Veuillez consulter l'Entente d'équivalence biologique entre l'Union européenne et le Canada pour obtenir de l'information sur les produits biologiques certifiés canadiens acceptés comme produits biologiques dans l'UE.

Boissons biologiques

Selon une étude récente de Mintel, 58 % des Allemands qui achètent des aliments et des boissons biologiques affirment le faire parce que ces produits sont exempts d'OGM. Pour plus de la moitié des consommateurs (54 %), le fait que les aliments et les boissons biologiques ne contiennent pas de pesticides et de produits chimiques est un facteur important. La même proportion de consommateurs (54 %) soulignent que l'absence d'additifs et d'agents de conservation artificiels dans les aliments et les boissons biologiques est un autre facteur important qui influe sur leur décision d'achat.

La tendance des produits biologiques en Allemagne est directement liée à la forte demande des consommateurs pour des aliments naturellement sains. Les préoccupations croissantes des consommateurs à l'égard de la salubrité des aliments, de l'environnement naturel et de leur santé en général alimentent la demande à l'égard des produits biologiques, ce qui entraîne une utilisation accrue des étiquettes de certification biologique dans les lancements allemands d'aliments et de boissons.

Aliments biologiques emballés

Une croissance s'est produite dans tous les secteurs des aliments biologiques emballés de 2013 à 2017, et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2022. Les confiseries, les barres tendres et les huiles comestibles ont toutes dépassé la croissance du marché global et devraient continuer de le faire. Les grands sous-secteurs comme les tartinades biologiques et les aliments pour bébés connaîtront une croissance plus lente que l'ensemble du secteur.

Le marché allemand des aliments biologiques emballés est très bien établi, mais il est vaste et diversifié. Les produits biologiques jouissent d'un attrait général et d'une confiance généralisée en Allemagne, en partie grâce aux efforts déployés par les détaillants pour offrir des produits biologiques emballés à valeur ajoutée. Les consommateurs allemands ont toutes sortes de préoccupations, mais choisissent de consommer des produits biologiques pour des raisons éthiques et environnementales et pour leur santé.

Différents sous-secteurs de produits biologiques ont des structures de marché différentes : les aliments pour bébés sont extrêmement concentrés, tandis que les produits de boulangerie-pâtisserie sont principalement produits pour des marques privées ou des boulangers-pâtissiers artisanaux. L'analyse des sous-secteurs nous permet de comprendre ces structures et tendances du marché et de voir quels sous-secteurs devraient connaître la plus forte croissance.

Selon Mintel, de janvier 2013 à décembre 2017, 12 796 produits alimentaires ont été lancés en Allemagne avec une allégation biologique. De l'ensemble des produits lancés, 41,9 % étaient de nouvelles variétés ou des ajouts à la gamme de produits, 36,9 % étaient de nouveaux produits, 14,1 % affichaient de nouveaux emballages, 5,7 % étaient des remises en marché et 1,5 % étaient de nouvelles formulations.

Selon Euromonitor, Alnatura est le leader dans la catégorie des aliments biologiques emballés. Le succès continu de l'entreprise est attribuable à son orientation stratégique claire, axée sur la création de valeur durable.

On prévoit que les prix unitaires moyens des aliments biologiques emballés demeureront stables dans les années à venir. La concurrence par le biais des magasins de vente au rabais, de l'économie et des produits et marques sous étiquette privée attirera les consommateurs à la recherche de produits biologiques abordables.

Produits « exempts de… »

Les ventes au détail de produits « exempts de » (y compris les produits alimentaires emballés exempts de gluten, de lactose, de produits laitiers ou de viande) ont continué de croître considérablement en 2017. Dans le cas des aliments emballés « exempts de », la majorité des produits avaient tendance à être plus élevés en termes de positionnement et de prix de détail, ce qui ne dérangeait pas les consommateurs. Certains consommateurs allemands suivent la tendance en évitant les produits laitiers, le gluten ou le lactose sans en avoir réellement besoin pour leur santé. Du côté de la viande, les Allemands sont plus nombreux à adopter un mode de vie végétarien ou végétalien.

La croissance du diabète de type 2, de l'intolérance au gluten et de l'intolérance au lactose dans la population allemande devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Cela est certainement dû à la tendance démographique d'une société vieillissante et au nombre plus élevé de personnes chez lesquelles on a diagnostiqué des problèmes d'intolérance alimentaire, ce qui a stimulé les perspectives de croissance de cette catégorie.

De janvier 2013 à décembre 2017, 681 boissons ont été lancées en Allemagne avec une allégation « exempt de ». Du nombre de produits lancés, 39,8 % étaient de nouveaux produits, 38,2 % étaient de nouvelles variétés ou des ajouts à la gamme de produits, 17,8 % affichaient de nouveaux emballages, 3,3 % étaient des reprises de lancement et 0,9 % étaient de nouvelles formulations.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du service des délégués commerciaux du Canada en Allemagne
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Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Anuga 2019 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Analyse sectorielle – Tendances en matière de santé et de mieux-être en Allemagne
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste des marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

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