Analyse sectorielle – Tendances du marché du cidre aux États-Unis et au Royaume-Uni

Analyse des tendances

Jeunes consommateurs

Au Royaume-Uni, le cidre est très populaire chez les jeunes de 18 à 24 ans et se répartit également entre les sexes. Par contre, les producteurs de cidre aux États-Unis ciblent surtout les consommateurs âgés de 30 à 45 ans. On prévoit que le marché américain du cidre imitera le plan de commercialisation du Royaume-Uni pour capter les millénaires (nés entre 1980 et 2000) qui arrivent sur le marché. (Euromonitor International, 2018) Les millénaires sont le segment de la population, par habitant, qui montre le plus grand intérêt pour le cidre.

Des modes de vie plus sains

La tendance est à la hausse aux États-Unis et au Royaume-Uni, où les milléniaux sont à la recherche d'un mode de vie plus sain. À l'origine, en raison de la simple liste des ingrédients utilisés dans sa production et du fait qu'il ne contient pas de gluten, le cidre a trouvé la faveur des consommateurs à la recherche d'alternatives à la bière et aux mélanges prêts-à-boire fortement transformés (RTD^{Note de bas de page 1}). Toutefois, les consommateurs accordent maintenant plus d'importance à la modération de leur consommation de sucre, ce qui a un impact significatif sur les ventes de cidre aux États-Unis. Les attitudes de plus en plus négatives des consommateurs à l'égard d'une teneur plus élevée en sucre dans les boissons alcoolisées continueront de se renforcer aux États-Unis et sur les marchés britanniques au cours de la période de prévision (2018 à 2022). Les consommateurs de cidre ont continué à rechercher des variantes de cidre moins sucré, une tendance qui devrait s'accentuer dans les années à venir (2018 à 2022) et qui pourrait avoir un impact négatif sur l'industrie du cidre dans ces marchés.

Aux États-Unis, les cidreries sont confrontées à une concurrence accrue de la part de divers nouveaux produits innovants de RDT lancés début 2016. En particulier les produits de type boissons alcoolisées à base de sodas qui se sont bien comportés en 2016 et 2017 en attirant de nouveaux consommateurs intéressés par des alternatives sans gluten à la bière dans le premier cas et, dans le second, des consommateurs soucieux d'éviter les boissons à forte teneur en sucre. (Euromonitor International, 2018)

Cidre artisanal

Les attentes des buveurs de cidre augmentent et se chevauchent avec celles des buveurs de bière artisanaux. Le mouvement du cidre artisanal est en plein essor aux États-Unis, les petits producteurs livrant de petites commandes personnalisées aux distributeurs locaux. Les facteurs à l'origine de l'essor du secteur du cidre artisanal sont généralement les mêmes que pour le secteur de la bière artisanale. Les consommateurs veulent de plus en plus s'approvisionner auprès de producteurs locaux qui offrent des produits uniques avec un style et un goût qui leur sont propres. Cela a attiré l'attention des consommateurs, en particulier des jeunes gens ouverts aux nouvelles tendances qui cherchent des alternatives aux produits courants.

Au Royaume-Uni, les consommateurs achètent de plus en plus de cidres qui sont perçus comme ayant une "touche artisanale" ou qui sont produits au niveau régional. Ils recherchent plus d'authenticité au sein des marques de cidre, ce qui accroît la concurrence entre les différentes marques de cidre établies.

Selon Beverage Information Group Research, aux États-Unis, le grand public (et non les buveurs de cidre habituels) ne sait pas nécessairement ce qu'est le cidre, d'où il vient et surtout, comment il est fabriqué. Lorsqu'un cidrier crée un nouveau cidre, il y a un grand niveau de complexité que le consommateur moyen ne connaît pas, comme l'équilibre entre la douceur, le niveau de tanin et l'acidité. Il y a de grandes possibilités de faire croître l'industrie par l'éducation, le marketing et la publicité.

Saisonnalité du cidre

Aux États-Unis, le cidre est depuis longtemps commercialisé presque exclusivement comme boisson rafraîchissante pour l'été. Tout été, particulièrement chaud ou frais, peut influer sur la demande, tandis que de nombreux consommateurs n'apprécient le cidre qu'en été. Par conséquent, le cidre est une boisson saisonnière, avec un volume considérable de ventes en été et un faible volume de ventes en hiver, surtout dans les États du Nord.

Taille du marché

En volume, le cidre représentait environ 18,9 % du marché de la bière au Royaume-Uni et près de 1 % des marchés américain et canadien de la bière. Selon la dynamique des boissons, il y a place pour de l'expansion au Royaume-Uni (le marché du cidre le plus développé), où la démographie et les préférences des consommateurs semblent vouloir soutenir une nouvelle augmentation des ventes de cidre. Toutefois, l'industrie du cidre au Royaume-Uni est surtout produite au pays et possède un réseau bien établi de producteurs nationaux.

Aux États-Unis, les ventes de cidre devraient enregistrer une baisse négative de 5,1 % du TCAC (taux de croissance annuel composé) en volume total au cours de la période de prévision (2018-2022), pour tomber à 155 millions de litres en 2022. Au Royaume-Uni, les ventes de cidre enregistrent une baisse totale en volume de 1 % pour s'établir à 848 millions de litres en 2017 et on s'attend à ce qu'elles augmentent d'un TCAC de 1 % en volume total au cours de la période de prévision (2018 à 2022), pour atteindre 877 millions de litres en 2022.

Certains producteurs de cidre du Royaume-Uni seront confrontés au problème de l'introduction d'un prix unitaire minimal pour toutes les boissons alcoolisées en Écosse à partir de mai 2018. Bien que cela n'aura qu'un impact initial sur les principaux produits du cidre écossais (cidre à bas prix), le Pays de Galles et l'Angleterre devraient suivre cet exemple au cours de la période de prévision (2018 à 2022).

Cela devrait conduire tous les producteurs de cidre traditionnels à augmenter leurs prix unitaires dans le commerce de détail jusqu'au niveau des produits à prix moyen. En outre, une bande tarifaire plus élevée ciblant les cidres blancs bon marché et à haute résistance devrait être mise en place en février 2019. Cela créera encore plus d'obstacles pour le cidre bon marché et poussera éventuellement les consommateurs vers des marques plus haut de gamme. (Euromonitor Internationale, 2018)

Exportations canadiennes

En 2017, les États-Unis représentent la presque totalité des exportations canadiennes de cidre à l'étranger (98,8 %). Par comparaison, les exportations canadiennes vers la Grande-Bretagne et l'Australie s'élevaient à un peu moins de 40 000 $CA. Les consommateurs de cidre seront relativement peu affectés par la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne (UE).^{Note de bas de page 3} La consommation nationale de cidre est principalement absorbée par le niveau de production national.

Toutefois, les entreprises qui importent leurs produits de l'étranger devraient se heurter à des obstacles une fois que le Royaume-Uni aura quitté le marché unique européen. La situation concernant d'éventuels tarifs douaniers reste à surveiller pour les producteurs canadiens qui souhaitent exporter vers le Royaume-Uni.

Marques et sociétés

Après cinq années de croissance impressionnante, certains producteurs auraient pu s'inquiéter d'une baisse des ventes de cidre l'an dernier, alors que les ventes globales de cidre ont chuté pour la deuxième année de suite. Toutefois, selon Michelle McGrath, directrice générale de l'Association of Cider Makers des États-Unis (USACM) : « Les baisses sont dues à la baisse des ventes des marques nationales. Si vous regardez de plus près les données, la véritable histoire à raconter est celle d'une croissance continue à deux chiffres des marques de cidre régionales et locales ».

Analyse de lancement de produit

Saveurs

Les cidres aromatisés, comme les cidres de fruits noirs, continuent de croître et d'augmenter leurs parts. En 2019, le cidre devrait introduire encore plus de saveurs et de produits exotiques dans le sillage de la révolution artisanale.

Les cidres haut de gamme, tant locaux qu'importés, sont également à l'origine de la croissance du marché du cidre. Bien que les ventes de cidre aient tendance à monter en flèche pendant les mois les plus chauds, on s'attend à ce que des produits plus exotiques et adaptés aux conditions météorologiques, comme le cidre chaud ou épicé, maintiennent les ventes à flot pendant les mois d'hiver.

Cidres rosés aux États-Unis

Aux États-Unis, les cidres rosés circulent depuis plusieurs années à plus petite échelle, à commencer par les petits lots, vendus en bouteilles et en canettes. La croissance du cidre rosé a été largement tirée par les consommatrices, en particulier les milléniaux vivant dans les zones métropolitaines.

Selon Michelle McGrath, directrice générale de l'Association of Cider Makers des États-Unis : « Je pense que ce que le cidre rosé va faire, c'est amener de nouveaux buveurs dans la catégorie du cidre, où ils vont commencer à explorer d'autres variétés que le rosé ». Par conséquent, ce type de produit peut être une bonne « porte d'entrée » pour les nouveaux consommateurs, qui seront potentiellement attirés par les autres produits que la marque a à offrir.

Emballages

Afin de créer une plus grande présence en rayon, les produits utilisent de plus en plus des styles colorés et illustratifs pour créer un emballage unique. Comme c'est le cas pour les bières artisanales, les marques et les produits de cidre doivent explorer de nouveaux territoires pour se démarquer de la concurrence et être davantage présents en rayon. Aux États-Unis, la bière artisanale a ouvert la voie à ce changement dans la conception des emballages, transformant les rayons bouteilles de nos supermarchés en expositions d'art moderne aux couleurs vives, au design asymétrique et à la typographie saisissante. Les producteurs de cidre locaux utilisent de plus en plus toute leur créativité pour concevoir de beaux emballages qui vendront l'image de leur marque en étant simplement sur les étagères.

Allégations

Constamment à la recherche d'une meilleure alimentation et d'un meilleur mode de vie, les consommateurs des marchés sélectionnés achètent de plus en plus de boissons saines. Cette tendance s'applique également à leur consommation personnelle de produits alcoolisés, où les consommateurs recherchent de plus en plus des produits à faible teneur en sucre ou sans gluten. De plus, les fabricants ont mis au point de nouveaux emballages respectueux de l'environnement pour répondre aux attentes environnementales de nombreux clients.

Description de l'image ci-dessus

AllégationNote de bas de page 4	Royaume-Uni	États-Unis	Canada	Total
Faible/nulle/réduit en allergène	72	146	39	257
Sans gluten	72	146	38	256
Emballage éthique et respectueux de l'environnement	146	71	36	253
Recyclage	146	71	36	253
Premium	95	14	15	124
Médias sociaux (présent)	74	22	8	104
Végétarien	84	1	0	85
Végétalien/aucun ingrédient d'origine animale	74	2	1	77
Édition saisonnière	10	28	5	43
Sans additifs/préservatifs	19	14	5	38

Source : Mintel, 2018

Exemples de produits

Original Cider

Société	HP Bulmer
Marque	Strongbow
Pays	Royaume-Uni
Nom du magasin	Tesco
Type de magasin	Supermarché
Date de publication	Novembre 2017
Prix en monnaie locale	£11,00
Prix en dollars américains	14,44
Taille de l'emballage	440,000 ml
Alcool par volume (%)	5,00

Strongbow Original Cider a été reconditionné avec un nouveau design. Ce produit désaltérant est un cidre de pomme sec, contient du sucre et des édulcorants, et est décrit comme le rafraîchissement coupé ultime. Il est vendu au détail dans un emballage recyclable, contenant 20 canettes recyclables de 440 ml.

Wakefire

Société	Blake's Hard Cider Co.
Marque	Blake's Hard Cider Co.
Pays	États-Unis
Nom du magasin	Giant Eagle
Type de magasin	Supermarché
Prix en monnaie locale	10,49 $
Taille de l'emballage	12,000 once liquide (fl. oz) (US)
Alcool par volume (%)	6,50

Blake's Hard Cider Co. Le cidre Wakefire a été infusé de cerises du Michigan et d'écorces d'orange. Ce produit naturellement sans gluten se vend au détail dans un emballage de six boîtes de 12 oz.

Granny Smith

Société	Vermont Cider
Marque	Woodchuck
Pays	États-Unis
Nom du magasin	Publix
Type de magasin	Supermarché
Date de publication	Octobre 2017
Prix en monnaie locale	9,99 $
Taille de l'emballage	12,000 fl. oz (US)
Alcool par volume (%)	5,00

Le cidre dur Granny Smith Woodchuck Granny Smith a été reconditionné dans un nouvel emballage recyclable contenant six bouteilles de 12 onces et portant les logos Twitter, Facebook et Instagram. Ce cidre rafraîchissant et acidulé est fait à 100 % de pommes granny smith et est de couleur pâle avec un goût vif et croquant qui finit sec et piquant. Le produit légèrement gazéifié est sans gluten.

Revival Hard Apple Cider

Société	Reverend Nat's Hard Cider
Marque	Reverend Nat's
Pays	États-Unis
Nom du magasin	QFC
Type de magasin	Supermarché
Adresse du magasin	Seattle 98126
Date de publication	Août 2017
Prix en monnaie locale	5,49 $

Le cidre de pomme dur Revival du révérend Nat's Revival est maintenant disponible. Elle est fabriquée avec les pommes américaines, levure de saison fermier du Hainaut en Belgique et présente une culture secrète exotique avec des notes d'ananas, de mangue et de poire séchée ainsi qu'un soupçon de piloncillo du Michoacán. Ce produit est sans gluten et se vend au détail dans un emballage de 500 ml.

Saint Unfiltered Hard Apple Cider

Société	Crispin Cider
Marque	Crispin Artisanal Reserve
Sub-category	Cider
Pays	États-Unis
Nom du magasin	Safeway
Type de magasin	Supermarché
Adresse du magasin	Seattle 98116
Date de publication	Août 2017
Prix en monnaie locale	6,99 $

Crispin Artisanal Reserve Le cidre de pomme dur non filtré de Saint a été reconditionné. Le produit certifié kascher est décrit comme un cidre fermenté naturellement qui est fait de jus cru et non pasteurisé de pommes américaines fraîchement pressées avec de la levure trappiste belge et du sirop d'érable pur qui équilibre les saveurs vives des pommes douces et mûres. On dit qu'il fournit des saveurs authentiques et des notes aromatiques uniques et qu'il se vend au détail dans un sachet de 22 oz.

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux aux États-Unis
• Trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Analyse sectorielle – Tendances du marché du cidre aux États-Unis et au Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : François Thériault, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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