Analyse sectorielle – Tendances du marché des produits de la pêche en Belgique

Perceptions des consommateurs

D'après le site Web The Fish Site, une plateforme de ressources destinées aux industries de l'aquaculture et de la pêche commerciale, les Belges sont un des peuples de l'Europe ayant les perceptions les plus favorables à l'égard des bienfaits de la consommation de poisson pour la santé. En effet, les consommateurs belges sont d'avis que le poisson est un aliment à la fois sain et nutritif. Les consommateurs estiment par ailleurs que le poisson peut être consommé relativement sans danger. Les consommateurs européens en général et les Belges en particulier considèrent que le poisson a bon goût. Enfin, les consommateurs de l'Europe sont d'accord pour dire que les produits de la pêche présentent un bon rapport qualité-prix.

Données sur la consommation trends

D'après Food and Agriculture Organization – Statistics Division (FAOSTAT), la consommation de poisson par habitant s'élevait à 25,03 kilogrammes (kg) en 2016 en Belgique, en légère baisse de 0,3 % (70 grammes (g)) par rapport à l'année précédente. La consommation de poisson par habitant en Belgique a atteint un sommet en 2008, à 26,3 kg, et a touché son plus bas niveau en 2002, à 21,9 kg.

À titre de comparaison, en 2016, la consommation de poisson par habitant se chiffrait à 33,48 kg en France, à 43,66 kg en Espagne, à 23,16 kg au Danemark, à 22,11 kg aux Pays-Bas et à 10,62 kg en Pologne. La quantité annuelle de poisson consommée en Belgique se situe dans la moyenne des pays de l'UE, laquelle est établie à 25,1 kg par habitant.

Tendances de consommation

D'après le Marine Stewardship Council, les consommateurs belges recherchent des produits bons pour eux et pour l'environnement. Plus de la moitié des consommateurs belges interrogés ont dit que les effets bénéfiques sur la santé et le mieux-être constituaient un facteur important dans leurs décisions d'achat. Les ingrédients frais, naturels ou biologiques revêtent une importance similaire pour les consommateurs de poissons et fruits de mer.

Les Belges sont prêts à payer plus cher pour des produits durables. Les consommateurs de tous les niveaux de revenu et de toutes les catégories sont disposés à débourser un supplément pour obtenir des poissons et fruits de mer issus de la production durable. Les nouveaux produits de la pêche lancés sur le marché belge au cours des dernières années vont d'ailleurs en ce sens.

Produits de la pêche lancés sur le marché belge, selon l'allégation, de janvier 2013 à décembre 2017

Description de l'image ci-dessus

Produits lancés sur le marché belge, selon l'allégation (%)

Allégation	2013	2014	2015	2016	2017	Échantillon total
Ethique produit ecologique	19,35 %	26,47 %	29,51 %	25,71 %	60,00 %	32,84 %
Produit allant au micro ondes	25,81 %	20,59 %	24,59 %	2,86 %	32,50 %	21,89 %
Produit sans additifs/sans agents de conservations	9,68 %	14,71 %	13,11 %	11,43 %	15,00 %	12,94 %
Produit facil d'utilisation	12,90 %	8,82 %	18,03 %	11,43 %	10,00 %	12,94 %
Ethique - animaux	0,00 %	8,82 %	13,11 %	5,71 %	15,00 %	9,45 %
Échantillon total	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Source : Base de données mondiale sur les nouveaux produits (GNPD) de Mintel, 2018

Statistiques commerciales

Le marché belge dépend grandement du commerce international pour son approvisionnement en produits de la pêche. En effet, environ les deux tiers des poissons et fruits de mer consommés pas les Belges sont importés, selon les fluctuations de la production intérieure.

En 2017, les principaux produits importés en termes de volume étaient les crevettes congelés, les moules vivantes, fraiches ou réfrigérées, les graisses et huiles de poissons et leurs fractions, le thon, le listao et la bonite (non hachés), préparés ou en conserve et le poisson préparé ou en conserve, entier ou en morceaux.

Si on s'attarde plutôt à la valeur, les principaux produits de la pêche importés en Belgique étaient les crevettes congelées, les filets de saumon frais ou réfrigérés, le saumon fumé, le thon, le listao et la bonite (non hachés), préparés ou en conserve, ainsi que les filets de poissons de la famille Bregmacerotidae, frais ou réfrigérés.

La Belgique est un importateur net de produits de la pêche. Au sein de l'UE, les plus grands fournisseurs de la Belgique sont les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, la Lituanie et la Suède. Dans le reste du monde, ses principaux fournisseurs sont la Chine, l'Inde et le Vietnam. La quasi-totalité des exportations de la Belgique est destinée à des pays membres de l'UE, principalement la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne.

Ventes au détail

Selon Euromonitor International, en 2017, les ventes au détail de produits de la pêche transformés étaient estimées à 30 400 tonnes et totalisaient environ 457,7 millions de dollars US. Les produits réfrigérés représentaient 18,0 % de la valeur totale des ventes au détail de produits de la pêche transformés en Belgique; venaient ensuite les produits congelés (36 %) et les produits de longue conservation (44,1 %).

De 2013 à 2017, c'est la catégorie des produits de la pêche de longue conservation qui a enregistré le plus haut taux de croissance annuel composé (TCAC), soit 3,1 %, suivie des produits réfrigérés (1,6 %) et des produits congelés (0,6 %).

Les ventes au détail globales devraient connaître une faible croissance de 2018 à 2022 (TCAC de 0,8 %). On s'attend à ce que les produits de la pêche réfrigérés dominent les ventes au détail durant cette période, suivis par les produits congelés et les produits en conserve (TCAC de 1,2 %, de 0,9 % et de 0,7 % respectivement).

Le volume des ventes a toutefois marqué un repli de 2013 à 2017 (TCAC de −1,3 %), ce qui confirme les observations de la FAO au sujet des tendances de consommation des Belges pour ce qui est des poissons et des fruits de mer.

Industrie de la restauration

La Belgique est un pays fortement urbanisé où les habitants ont un mode de vie effervescent. La population est majoritairement concentrée dans les zones urbaines. En effet, 97 % des habitants vivaient en milieu urbain en 2017. De plus, le pays se classe au deuxième rang des pays de l'Europe au chapitre de la densité de population, derrière les Pays-Bas. Les entreprises de restauration ont su tirer profit de ces caractéristiques sociales en misant sur la commodité de leurs services, un aspect grandement apprécié des consommateurs vivant en ville. Le montant annuel consacré aux repas pris à l'extérieur de la maison s'élève à 945 euros (1 177 dollars US) par habitant.

La Belgique a toutefois conservé des caractéristiques qui lui sont propres. Ses habitants prennent beaucoup plus de repas à l'extérieur de leur domicile que leurs voisins français. En outre, la pluralité des collectivités et des habitudes de consommation fait de la Belgique un marché unique.

Les goûts et les préférences des consommateurs belges modernes et urbains évoluent. Les restaurants décontractés à service rapide, qui proposent une atmosphère détendue, une offre écologique et des recettes originales et bonnes pour la santé, sont les plus populaires auprès des Belges. Dans les restaurants décontractés, cette tendance se traduit par une forte popularité des plats de poissons et fruits de mer plus raffinés composés d'ingrédients de qualité supérieure et d'accompagnements originaux.

Les volumes des ventes de produits de la pêche des services de restauration en Belgique sont très stables : ils n'ont guère fluctué au cours des cinq dernières années. Selon Euromonitor International, le volume des ventes des services de restauration devrait connaître une légère hausse d'ici 2022 (TCAC de 0,9 %).

Performance canadienne

Même si les poissons et fruits de mer canadiens sont perçus d'un œil favorable en Belgique, le prix payé par rapport aux concurrents dépend de la mesure dans laquelle les produits répondent aux goûts des consommateurs belges et à leurs préférences quant à l'apparence.

La concurrence locale exercée par les fournisseurs du nord de l'Europe continue d'influencer l'offre canadienne, mais la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne devrait permettre d'exploiter les principaux débouchés offerts par l'UE, notamment pour ce qui est des crevettes nordiques congelées, des pétoncles congelés et de la morue congelée, des produits recherchés par les consommateurs belges. La plupart des tarifs seront éliminés progressivement d'ici 3, 5 ou 7 ans. Veuillez consulter le guide par chapitre pour connaître les dispositions principales de l'Accord.

En 2017, la Belgique était le 10^e marché d'exportation du Canada pour les poissons et produits de la mer (53,3 millions de dollars US, selon les données sur les exportations canadiennes). Les principaux produits canadiens exportés en Belgique étaient le homard congelé, y compris le homard non décortiqué (22,1 millions de dollars US), le homard frais ou réfrigéré (21,9 millions de dollars US) et l'anguille vivante (1,9 million de dollars US) (Global Trade Tracker, 2018).

Les exportations canadiennes de poissons et produits de la mer en Belgique ont augmenté suivant un TCAC de 14,0 % entre 2013 et 2017, une partie de cette hausse étant attribuable à la catégorie des homards frais, congelés ou transformés. Dans l'ensemble, les produits de la pêche se classaient au deuxième rang des principales exportations du Canada à destination de la Belgique, représentant 22,6 % de tous les produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens exportés dans ce pays en 2017 (Global Trade Tracker, 2018).

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et ils sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux en Belgique
• Trouvez un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour de plus amples renseignements sur la foire Seafood Expo Global 2018, veuillez communiquer avec :

Ressources

• Euromonitor – Packaged Food in Belgique, 2018
• Euromonitor – Health and Wellness in Belgique, 2017
• Euromonitor – Lifestyles in Belgique, 2018
• Global Trade Tracker, 2018
• Marine Stewardship Council – Consumer trends in the EU
• Mintel, Base de données GNPD, 2018.
• Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Statistiques de la FAO.
• The Fish Site – Belgian consumers' attitudes toward fish and seafood products survey

Analyse sectorielle : Tendances du marché des produits de la pêche en Belgique
Rapport d'analyse mondiale

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