Analyse sectorielle – Tendances du marché des mollusques et crustacés en Chine
Février 2020
Sommaire
Le présent rapport porte sur les mollusques et crustacés (pétoncles, huîtres, moules, seiches, palourdes, escargots, pieuvres et ormeaux); il exclut les poissons et les crustacés, qui font l'objet de rapports distincts.
La demande de fruits de mer provenant de la classe moyenne chinoise, en pleine croissance, est en hausse, de sorte que le marché d'exportation pour ces produits augmente rapidement. En 2018, la Chine a importé en provenance du monde pour 1,6 milliards de dollars canadiens (G$ CA) de fruits de mer vivants, frais et surgelés. Les mollusques et crustacés sont très populaires dans le marché local.
La Chine est le deuxième marché d'exportation en importance du Canada à l'échelle mondiale en ce qui concerne les produits agroalimentaires et les fruits de mer. En 2018, le Canada a exporté pour 10,6 G$ CA de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers la Chine; de ce montant, le poisson et les fruits de mer représentaient 1,2 G$ CA.
La Chine a importé pour 108,3 millions de dollars canadiens (M$ CA) de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés en provenance du Canada en 2018, ce qui représente 6,7 % des importations totales de mollusques et crustacés de la Chine à l'échelle mondiale, le taux de croissance annuel composé (TCAC) ayant été de 27,2 % entre 2014 et 2018. En 2018, le Canada occupait le 4e rang des principaux fournisseurs de mollusques et crustacés de la Chine.
Au Canada, la Nouvelle-Écosse a été le principal exportateur (68,3 M$ CA, 5,4 millions de kilogrammes (kg)) de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés vers la Chine en 2018, suivie de la Colombie-Britannique (31,8 M$ CA, 1,2 million de kg) et de Terre-Neuve-et-Labrador (3,2 M$ CA, 154 145 kg).
En 2018, Shanghaï a été le principal importateur de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés en provenance du Canada (40,7 M$ CA, 1,9 million de kg), suivie de Guangdong (24,7 M$ CA, 730 253 kg) et de Beijing (18,6 M$ CA, 1,1 million de kg).
En plus des mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés, la Chine a importé pour 6,3 M$ CA de mollusques et crustacés préparés ou conservés en provenance du Canada en 2018, le TCAC ayant été de 97,5 % entre 2014 et 2018.
Marché et commerce des mollusques et crustacés
Mollusques et crustacés importés par la Chine en provenance du monde
Le marché des fruits de mer en Chine connaît un essor fulgurant, grâce aux nombreux consommateurs de mollusques et de crustacés (pétoncles, huîtres, moules, seiche, palourdes, escargots, pieuvre et ormeaux). La pêche chinoise ne suffit pas à l'approvisionnement du marché national, ce qui rend ce marché attrayant pour les exportateurs d'autres pays. Les mollusques et crustacés canadiens sont considérés comme étant de qualité supérieure, tant en termes de taille que de qualité.
La Chine a importé pour 1,6 G$ CA de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés en 2018, le TCAC ayant été de 16,2 % entre 2014 et 2018. En termes de valeur, c'est le Japon, avec une part de marché de 20,8 %, qui était le principal fournisseur de mollusques et crustacés de la Chine, suivi de l'Indonésie (18,8 %) et des États-Unis (15 %). Le Canada était le quatrième fournisseur en importance (6,7 %), avec des exportations de 108,3 M$ CA en 2018, ce qui représente près du double de la valeur de ses exportations de 2016, qui était de 56,5 M$ CA, et il a inscrit un TCAC de 27,2 % entre 2014 et 2018. Les importations en provenance d'Indonésie ont connu le TCAC le plus élevé entre 2014 et 2018, soit 56,8 %. Les mollusques et crustacés sont très populaires dans le marché local.
| Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 | Part de marché (%) 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 887,9 | 1 066,7 | 1 202,7 | 1 342,2 | 1 618,6 | 16,2 | 100 |
| Japon | 116,4 | 200,5 | 256,5 | 247,0 | 336,3 | 30,4 | 20,8 |
| Indonésie | 50,4 | 97,0 | 162,1 | 178,0 | 305,0 | 56,8 | 18,8 |
| États-Unis | 134,9 | 123,9 | 86,3 | 152,1 | 242,5 | 15,8 | 15,0 |
| Canada | 41,4 | 43,0 | 56,5 | 71,3 | 108,3 | 27,2 | 6,7 |
| Nouvelle-Zélande | 23,0 | 32,8 | 70,3 | 61,2 | 89,7 | 40,5 | 5,5 |
| Australie | 25,5 | 19,1 | 30,6 | 57,3 | 84,2 | 34,8 | 5,2 |
| Russie | 23,2 | 40,4 | 45,4 | 40,5 | 50,1 | 21,2 | 3,1 |
| Pérou | 28,9 | 36,1 | 21,6 | 32,0 | 43,3 | 10,7 | 2,7 |
| Argentine | 31,1 | 15,7 | 4,7 | 17,1 | 41,3 | 7,3 | 2,6 |
| Mexique | 39,7 | 25,1 | 32,1 | 23,1 | 35,1 | −3,0 | 2,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2019. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : Les produits sont vivants, frais, surgelés, réfrigérés, salés, fumés, séchés ou conservés en saumure |
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En 2018, le groupe de produits comprenant la seiche et le calmar surgelés, fumé, séché ou salé ont représenté 42,3 % (684,6 M$ CA) des importations totales de mollusques et crustacés de la Chine en provenance du monde. Les importations de pétoncles vivants, frais ou réfrigérés ont connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 60 % entre 2014 et 2018.
En 2018, la Chine a importé 326 098 tonnes de mollusques et crustacés vivants, frais ou surgelés. Les importations de pétoncles vivants, frais ou réfrigérés ont augmenté à un TCAC de 49,0 % entre 2014 et 2018.
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 887,9 | 1 066,7 | 1 202,7 | 1 342,2 | 1 618,6 | 16,2 | |
| 030743 | Seiche et calmar surgelés, fumé, séché ou salé | 495,9 | 482,9 | 404,6 | 649,3 | 684,6 | 8,4 |
| 030722 | Pétoncles surgelés | 101,7 | 187,2 | 255,3 | 229,2 | 259,8 | 26.4 |
| 030791 | Mollusques vivants, frais ou réfrigérés | 81,3 | 68,0 | 66,4 | 118,8 | 184,8 | 22,8 |
| 030792 | Mollusques surgelés, fumé, séché ou salé | 88,9 | 180,9 | 316,7 | 52,7 | 85,3 | −1.0 |
| 030781 | Ormeaux vivants, frais ou réfrigérés | 23,7 | 17,0 | 40,3 | 57,2 | 85,3 | 37,7 |
| 030721 | Pétoncles vivants, frais ou réfrigérés | 10,1 | 10,2 | 5,6 | 10,6 | 66,0 | 60,0 |
| 030772 | Palourdes, coques et arches surgelées, fumé, séché ou salé | 10.3 | 14.3 | 22.5 | 22,3 | 58,9 | 54.6 |
| 030752 | Pieuvre surgelée, fumé, séché ou salé | 11.7 | 9.7 | 15.1 | 36,8 | 47,0 | 41.6 |
| 030711 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées | 18,2 | 28,9 | 36,7 | 44,8 | 46,2 | 26,2 |
| 030732 | Moules surgelées, fumé, séché ou salé | 14.2 | 17.5 | 23.0 | 30,8 | 37,5 | 27.5 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 423 388 | 431 747 | 334 926 | 333 180 | 326 098 | −6,3 | |
| 030743 | Seiche et calmar surgelés, fumé, séché ou salé | 331 324 | 277 036 | 135 381 | 254 833 | 201 742 | −11.7 |
| 030722 | Pétoncles surgelés, fumé, séché ou salé | 27 057 | 53 419 | 43 431 | 31 040 | 57 159 | 20.6 |
| 030721 | Pétoncles vivants, frais ou réfrigérés | 2 292 | 2 371 | 1 932 | 2 624 | 11 305 | 49,0 |
| 030792 | Mollusques surgelés, fumé, séché ou salé | 42 705 | 82 437 | 133 955 | 6 880 | 10 797 | −29.1 |
| 030752 | Pieuvre surgelée, fumé, séché ou salé | 2 086 | 2 024 | 2 869 | 5 554 | 10 484 | 49.7 |
| 030771 | Palourdes, coques et arches vivantes, fraîches ou réfrigérées | 5 899 | 3 001 | 3 560 | 4 102 | 8 214 | 8,6 |
| 030791 | Mollusques vivants, frais ou réfrigérés | 5 282 | 3 837 | 3 310 | 5 347 | 5 991 | 3,2 |
| 030732 | Moules surgelées, fumé, séché ou salé | 2 068 | 2 349 | 3 251 | 4 527 | 5 615 | 28.4 |
| 030772 | Palourdes, coques et arches surgelées, fumé, séché ou salé | 1 579 | 2 039 | 3 173 | 2 557 | 4 662 | 31.1 |
| 030711 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées | 1 336 | 1 998 | 2 365 | 3 028 | 3 347 | 25,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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En plus des 1,6 G$ CA de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés que la Chine a importés en 2018, cette dernière a également importé pour 223,9 M$ CA de mollusques et crustacés préparés ou conservés en provenance du monde, ce qui porte les importations totales de mollusques et crustacés de la Chine à 1,8 G$ CA en 2018. La seiche et le calmar préparés ou conservés ont représenté 70,1 % (157,1 M$ CA) des importations totales de mollusques et crustacés préparés ou conservés de la Chine.
2014 à 2018, en milliers de dollars canadiens
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 197 588,4 | 188 612,9 | 103 041,4 | 152 505,7 | 223 941,8 | 3,2 | |
| 160554 | Seiche et calmar | 191 181,2 | 103 495,6 | 22 828,4 | 99 417,2 | 157 056,4 | −4,8 |
| 160552 | Pétoncles | 1 723,6 | 5 015,3 | 21 628,4 | 9 448,7 | 41 461,3 | 121,5 |
| 160559 | Mollusques | 3 717,3 | 77 382,2 | 51 868,5 | 32 877,1 | 17 222,4 | 46,7 |
| 160555 | Pieuvre | 35,3 | 25,6 | 79,7 | 176,9 | 2 898,2 | 201,0 |
| 160553 | Moules | 175,5 | 1 729,2 | 2 954,5 | 2 884,6 | 2 799,5 | 100,1 |
| 160556 | Palourdes, coques et arches | 368,8 | 842,5 | 3 062,4 | 6 763,6 | 1 176,3 | 33,7 |
| 160557 | Ormeaux | 319,5 | 53,7 | 297,4 | 547,8 | 752,6 | 23,9 |
| 160551 | Huîtres | 1,3 | 4,7 | 55,2 | 177,0 | 289,3 | 282,8 |
| 160558 | Escargots | 70,9 | 68,2 | 269,9 | 217,8 | 286,9 | 42,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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La Chine a importé 33 190 tonnes de mollusques et crustacés préparés et conservés en provenance du monde en 2018.
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 77 906 | 84 819 | 27 914 | 33 932 | 33 190 | −19,2 | |
| 160554 | Seiche et calmar | 76 606 | 47 017 | 7 329 | 24 090 | 25 238 | −24,2 |
| 160552 | Pétoncles | 318 | 637 | 1 699 | 710 | 4 489 | 93,8 |
| 160559 | Mollusques | 893 | 36 705 | 17 888 | 7 722 | 2 304 | 26,7 |
| 160553 | Moules | 43 | 416 | 730 | 795 | 792 | 107,2 |
| 160555 | Pieuvre | 2 | 2 | 5 | 19 | 228 | 226,8 |
| 160556 | Palourdes, coques et arches | 36 | 38 | 222 | 511 | 65 | 15,9 |
| 160558 | Escargots | 3 | 3 | 26 | 51 | 35 | 84,8 |
| 160551 | Huîtres | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | n.c. |
| 160557 | Ormeaux | 5 | 1 | 13 | 9 | 18 | 37,7 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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Mollusques et crustacés importés du Canada
En 2018, la Chine a importé pour 108,3 M$ CA de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés en provenance du Canada, ce qui a représenté 6,7 % des importations mondiales totales de la Chine, le TCAC ayant été de 27,2 % entre 2014 et 2018. Les trois principaux produits importés ont été les palourdes, les coques et les arches surgelées, fumé, séché ou salé (58,1 M$ CA), les mollusques vivants, frais ou réfrigérés (36,2 M$ CA) et les mollusques surgelés, fumé, séché ou salé (7,9 M$ CA).
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 372,1 | 43 031,6 | 56 469,8 | 71 314,3 | 108 268,4 | 27,2 | |
| 030772 | Palourdes, coques et arches surgelées, fumé, séché ou salé | 9 871,5 | 13 126,6 | 20 234,5 | 21 661,8 | 58 116,6 | 55,8 |
| 030791 | Mollusques vivants, frais ou réfrigérés | 24 840,1 | 9 057,2 | 29 326,2 | 35 416,0 | 36 257,4 | 9,9 |
| 030792 | Mollusques surgelés, fumé, séché ou salé | 1 042,5 | 5 315,6 | 4 665,6 | 9 660,9 | 7 871,6 | 65,8 |
| 030722 | Pétoncles surgelés, fumé, séché ou salé | 408.0 | 1,134.9 | 1,210.8 | 2,329.1 | 3,802.5 | 74.7 |
| 030711 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées | 618,5 | 515,1 | 755,4 | 1 012,9 | 1 229,3 | 18,7 |
| 030760 | Escargots vivants, frais, réfrigérés, surgelés, salés, séchés ou conservés en saumure, même fumés | 344,8 | 140,9 | 0,0 | 19,9 | 907,4 | 27,4 |
| 030729 | Pétoncles, fumés, séchés, salés ou conservés en saumure | 408,1 | 1 134,9 | 1 210,8 | 222,6 | 511,6 | 5,8 |
| 030771 | Palourdes, coques et arches vivantes, fraîches ou réfrigérées | 3 327,4 | 13 452,6 | 253,2 | 118,0 | 54,2 | −64,3 |
| 030799 | Mollusques, fumés, séchés, salés ou conservés en saumure | 1 042,4 | 5 315,5 | 4 665,5 | 2 849,7 | 53,4 | −52,4 |
| 030732 | Moules surgelées, fumé, séché ou salé | 913,6 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | −60,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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En 2018, la Chine a importé 6,2 millions de kilogrammes de mollusques et crustacés en provenance du Canada, ce qui représente une augmentation de 32,6 % comparativement à 2017, le TCAC ayant été de 24 % entre 2014 et 2018.
En 2018, la Chine a importé 4,4 millions de kilogrammes de palourdes, de coques et d'arches surgelées, fumés, séchés ou salés ce qui a représenté 69,4 % des importations totales de mollusques et crustacés en provenance du Canada; les importations totales de 2017 ont ainsi été presque doublées. La Chine a importé 842 637 kilogrammes de mollusques vivants, frais ou réfrigérés et 545 350 kilogrammes de mollusques surgelés, fumés, séchés ou salés en 2018.
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 603 306 | 2 692 966 | 3 428 072 | 4 144 721 | 6 151 506 | 24,0 | |
| 030772 | Palourdes, coques et arches surgelées, fumés, séchés ou salés | 1 407 670 | 1 441 223 | 2 182 397 | 2 267 740 | 4 361 572 | 32,7 |
| 030791 | Mollusques vivants, frais ou réfrigérés | 556 859 | 235 006 | 730 998 | 802 185 | 842 637 | 10,9 |
| 030792 | Mollusques surgelés, fumés, séchés ou salés | 262 434 | 424 450 | 364 032 | 430 713 | 545 350 | 20,1 |
| 030711 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées | 96 399 | 69 991 | 93 290 | 129 511 | 134 886 | 8,8 |
| 030760 | Escargots vivants, frais, réfrigérés, surgelés, salés, séchés ou conservés en saumure, même fumés | 116 344 | 25 000 | 0 | 759 | 122 669 | 1,3 |
| 030722 | Pétoncles surgelés, fumés, séchés ou salés | 13 027 | 42 318 | 42 574 | 70 182 | 103 826 | 68,0 |
| 030799 | Mollusques fumés, séchés, salés ou conservés en saumure | 262 434 | 424 450 | 364 032 | 187 507 | 16 260 | −50,1 |
| 030732 | Moules surgelées, fumés, séchés ou salés | 69 083 | 17 218 | 0 | 0 | 4 867 | −48.5 |
| 030771 | Palourdes, coques et arches vivantes, fraîches ou réfrigérées | 79 966 | 337 841 | 11 222 | 10 101 | 3 896 | −53,0 |
| 030731 | Moules vivantes, fraîches ou réfrigérées, non fumées | 1 524 | 3 612 | 3 408 | 5 | 512 | −23,9 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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La Chine a importé pour 6,3 M$ CA de mollusques et crustacés préparés ou conservés en provenance du Canada en 2018, le TCAC ayant été de 97,5 % entre 2014 et 2018. Il est à noter que les importations de moules et de pétoncles de la Chine en provenance du Canada ont été intermittentes entre 2014 et 2018.
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 414 606 | 1 663 773 | 3 944 248 | 7 678 216 | 6 303 686 | 97,5 | |
| 160559 | Mollusques | 148 594 | 819 826 | 1 221 370 | 1 095 024 | 5 282 152 | 144,2 |
| 160556 | Palourdes, coques et arches | 256 264 | 838 261 | 2 714 035 | 6 537 237 | 1 021 534 | 41,3 |
| 160553 | Moules | 0 | 0 | 93 | 45 955 | 0 | n.c. |
| 160552 | Pétoncles | 9 748 | 5 686 | 8 750 | 0 | 0 | −100,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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En 2018, le volume total de produits importés par la Chine s'est chiffré à 482 040 kg, ce qui représente le double du volume importé en 2016, le TCAC ayant été de 65 % entre 2014 et 2018. Les consommateurs chinois préfèrent les mollusques et crustacés vivants, frais ou réfrigérés aux mollusques et crustacés préparés ou conservés.
| Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64 463 | 90 946 | 220 969 | 549 866 | 482 040 | 65 | |
| 160559 | Mollusques | 45 271 | 52 984 | 69 526 | 75 900 | 426 340 | 75,2 |
| 160556 | Palourdes, coques et arches | 18 900 | 37 800 | 151 200 | 456 824 | 55 700 | 31,0 |
| 160553 | Moules | 0 | 0 | 9 | 17 142 | 0 | n.c. |
| 160552 | Pétoncles | 292 | 162 | 234 | 0 | 0 | −100,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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Exportations des provinces canadiennes de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés vers la Chine
Au Canada, la Nouvelle-Écosse a été le principal exportateur (68,3 M$ CA, 5,4 millions de kg) de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés vers la Chine en 2018, suivie de la Colombie-Britannique (31,8 M$ CA, 1,2 million de kg) et de Terre-Neuve-et-Labrador (3,2 M$ CA, 154 145 kg). Parmi toutes les provinces, la Nouvelle-Écosse a vu ses exportations de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés vers la Chine inscrire le TCAC le plus élevé entre 2014 et 2018, soit 128,6 % en valeur et 136,5 % en volume.
| Province | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38 433,3 | 40 712,4 | 56 031,8 | 77 861,6 | 105 586,3 | 28,7 |
| Nouvelle-Écosse | 2 500,4 | 6 561,9 | 11 640,0 | 29 761,0 | 68 285,3 | 128,6 |
| Colombie-Britannique | 24 021,9 | 24 211,6 | 29 715,4 | 37 754,5 | 31 797,4 | 7,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 11 061,7 | 8 931,4 | 12 633,9 | 8 720,1 | 3 173,8 | −26,8 |
| Québec | 553,5 | 641,6 | 1 896,1 | 1 387,9 | 1 960,7 | 37,2 |
| Ontario | 91,7 | 196,8 | 121,1 | 184,7 | 346,9 | 39,5 |
| Manitoba | 45,3 | 8,4 | 3,6 | 12,3 | 17,5 | −21,2 |
| Nouveau-Brunswick | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,9 | n.c. |
| Île-du-Prince-Édouard | 82,9 | 85,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | −100,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 59,3 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −100,0 |
| Alberta | 16,6 | 12,9 | 18,7 | 27,6 | 0,0 | −100,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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| Province | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 981 840 | 2 609 997 | 3 809 369 | 5 043 610 | 6 906 877 | 23,4 |
| Nouvelle-Écosse | 172 022 | 714 647 | 1 418 374 | 2 797 774 | 5 377 860 | 136,5 |
| Colombie-Britannique | 860 410 | 829 499 | 1 012 995 | 1 414 001 | 1 210 069 | 8,9 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 860 466 | 987 423 | 1 235 541 | 710 806 | 154 145 | −46,3 |
| Québec | 40 862 | 28 645 | 132 829 | 96 466 | 118 715 | 30,6 |
| Ontario | 9 485 | 11 943 | 8 811 | 22 000 | 45 252 | 47,8 |
| Manitoba | 1 639 | 216 | 108 | 448 | 647 | −20,7 |
| Nouveau-Brunswick | 225 | 189 | n.c. | |||
| Île-du-Prince-Édouard | 17 360 | 17 146 | 1 003 | −100,0 | ||
| Territoires du Nord-Ouest | 19 020 | 19 920 | −100,0 | |||
| Alberta | 576 | 558 | 486 | 1 112 | −100,0 | |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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Importations des provinces chinoises de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés
En 2018, Shanghaï a été le principal importateur de mollusques et crustacés vivants, frais et surgelés en provenance du Canada (40,7 M$ CA, 1,9 million de kg), ce qui représente 37,5 % des importations totales de mollusques et crustacés de la Chine, suivie de Guangdong (24,7 M$ CA, 730 253 kg) et de Beijing (18,6 M$ CA, 1,1 million de kg). Le marché traditionnel, surtout si on tient compte des vastes marchés de gros de Shanghaï, est toujours plus important que le marché en ligne.
| Province | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 372,1 | 43 031,6 | 56 469,8 | 71 314,3 | 108 268,4 | 27,2 |
| Shanghaï | 22 684,1 | 14 161,6 | 16 250,3 | 17 235,9 | 40 699,4 | 15,7 |
| Guangdong | 5 126,3 | 10 072,9 | 15 688,5 | 20 876,3 | 24 725,5 | 48,2 |
| Beijing | 2 837,3 | 4 901,2 | 1 070,7 | 57 83,1 | 18 617,0 | 60,0 |
| Shandong | 7 994,2 | 10 816,1 | 14 533,5 | 12 643,1 | 15 154,0 | 17,3 |
| Tianjin | 1 620,2 | 264,1 | 3 943,4 | 4 074,6 | 6 339,9 | 40,6 |
| Liaoning | 766,1 | 601,8 | 724,4 | 5 540,8 | 2 227,8 | 30,6 |
| Fujian | 335,5 | 1 387,9 | 4 259,0 | 4 746,9 | 419,9 | 5,8 |
| Hebei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | n.c. |
| Hunan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | n.c. |
| Anhui | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | n.c. |
| Sichuan | 3,2 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | −2,7 |
| Zhejiang | 5,1 | 655,3 | 0,0 | 413,7 | 0,0 | −100,0 |
| Jiangsu | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.c. |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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| Province | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* % 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 603 306 | 2 692 966 | 3 428 072 | 4 144 721 | 6 151 506 | 24,0 |
| Shanghaï | 569450 | 393002 | 482522 | 586388 | 1921926 | 35,5 |
| Shandong | 1447276 | 1416884 | 1897769 | 1766392 | 1678930 | 3,8 |
| Beijing | 98764 | 179989 | 21362 | 298339 | 1106888 | 83,0 |
| Guangdong | 210263 | 393861 | 476496 | 527747 | 730253 | 36,5 |
| Tianjin | 115203 | 113152 | 204988 | 273675 | 472844 | 42,3 |
| Liaoning | 46323 | 30272 | 61885 | 361709 | 195579 | 43,3 |
| Fujian | 114961 | 78488 | 283050 | 315777 | 34673 | −25,9 |
| Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | n.c. |
| Hunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | n.c. |
| Sichuan | 216 | 486 | 0 | 0 | 386 | 15,6 |
| Anhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | n.c. |
| Zhejiang | 850 | 61 832 | 0 | 14 694 | 0 | −100,0 |
| Jiangsu | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | n.c. |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé n.c. : non calculable |
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Canaux de distribution
Les supermarchés et les hypermarchés sont les principaux canaux de distribution du poisson et des produits de poisson surgelés/réfrigérés et transformés, et ils dépassent largement les petits épiciers indépendants sauf en ce qui concerne le poisson vivant/frais, secteur où dominent toujours les marchés traditionnels de produits frais (qui vendent de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et autres produits périssables frais). Cependant, ces dernières années, ces canaux ont perdu des parts de marché en ce qui a trait aux ventes d'aliments emballés à cause de la concurrence accrue des sites de commerce électronique; ces derniers connaissent une croissance en raison du nombre grandissant d'utilisateurs d'Internet et de téléphones intelligents en Chine.
Débouchés pour les exportateurs canadiens
Depuis qu'elle s'est jointe à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la Chine a accompli des progrès considérables en ce qui a trait à la réduction des droits de douane sur le poisson et les produits du poisson. En termes de droits d'importation moyens sur les produits de la mer, la Chine a réduit ceux-ci à aussi peu que 5 % sur certains produits. Pour en savoir davantage, visitez le site sur les droits de douane de l'OMC.
On recommande fortement aux exportateurs de travailler avec un agent d'importation local, le distributeur et l'utilisateur final pour s'assurer que les produits sont conformes à la réglementation de la Chine, et que tous les documents voulus ont été remplis. Pour en savoir davantage, veuillez consulter les sites Exportation d'aliments à partir du Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) et Guide pas-à-pas à l'exportation - Étape 6. Ouvrir les portes : entrer sur votre marché cible (Service des délégués commerciaux du Canada).
Les exportateurs sont invités à participer aux salons professionnels annuels en Chine pour y promouvoir leurs produits sur le marché chinois. Cette année, la China Fisheries and Seafood Expo aura lieu à Qingdao du 30 octobre au 1er novembre 2019, et la Food and Hotel China se tiendra à Shanghaï du 12 au 14 novembre 2019. Il convient de mentionner que CanExport offre un financement à des petites et moyennes entreprises (PME) pour qu'elles puissent atteindre des marchés d'exportation et réaliser des projets de marketing stratégique, tels que la participation à des salons professionnels. Les PME canadiennes intéressées sont invitées à présenter une demande de financement au site Web Un financement qui aide votre entreprise à prendre de l'expansion sur les marchés mondiaux.
Conclusion
Les mollusques et crustacés comme les huîtres, les pétoncles et les moules sont considérés comme des produits nutritifs et hauts de gamme dans le monde. La classe moyenne chinoise continuant de croître, les consommateurs demandent plus de fruits de mer. Il en découle que le marché d'importation chinois des fruits de mer augmente rapidement. De nombreux hôtels et restaurants de fruits de mer offrent à leurs clients différents produits de la mer, notamment du poisson, des mollusques, des crevettes et des crustacés, qui ont une teneur élevée en protéines. Tous ces facteurs offrent des débouchés aux exportateurs de fruits de mer à l'échelle internationale.
La classe moyenne augmentant ainsi que le revenu disponible, de plus en plus de Chinois et de Chinoises peuvent se permettre différents fruits de mer à prix élevé crus, cuits, emballés ou autrement conservés d'une façon qui maintient leur caractère sain. Le Canada ainsi que les autres pays producteurs de fruits de mer qui fournissent des produits fiables de qualité supérieure auront une belle occasion d'accroître leurs parts de marché en Chine.
Pour plus de renseignements
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.
Pour de plus amples renseignements sur la China Fisheries and Seafood Expo (CFSE) 2019, veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca
Ressources
- Agence canadienne d'inspection des aliments : Exportations d'aliments à partir du Canada
- Global Trade Tracker, 2019
- Le Service des délégués commerciaux du Canada : Faits sur le marché – Chine; Guide pas-à-pas à l'exportation – Étape 6. Ouvrir les portes : entrer sur votre marché cible; Un financement qui aide votre entreprise à prendre de l'expansion sur les marchés mondiaux
- Organisation mondiale du commerce
Analyse sectorielle – Tendances du marché des mollusques et crustacés en Chine
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Hongli Wang, analyste de marchés
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).
Photos
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Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
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Courriel : aafc.mas-sam.aac@canada.ca
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