Analyse sectorielle – Tendances du marché des légumineuses en Inde

Les légumineuses en Inde

Les légumineuses, les haricots secs et les légumineuses sèches sont reconnus pour leur faible teneur en gras, leur teneur élevée en protéines et en fibres, leur concentration nutritionnelle et leur faible indice glycémique. Lorsqu'elles sont consommées, les légumineuses élèvent graduellement le taux de glycémie, ce qui crée une sensation durable de satiété^{Note de bas de page 1}. En plus de leurs avantages nutritionnels, les légumineuses ont une faible empreinte carbone et aquatique; elles forment donc une partie intégrante du système agricole durable. On estime que l'empreinte aquatique pour la production d'un kilogramme de viande est environ cinq fois plus importante que celle des légumineuses^{Note de bas de page 2}.

Les légumineuses sont des cultures qui sont au cœur de l'alimentation des Indiens (près de 43 % des Indiens sont végétariens) et représentent une importante source de protéines. En milieu urbain, 48 % des Indiens se disent végétariens comparativement à 41 % dans les régions rurales.

La campagne agricole en Inde s'étend sur toute l'année et se divise en deux saisons principales : kharif et rabi, basées sur la mousson. Les récoltes kharif se déroulent de juin à septembre pendant la mousson du sud-ouest, alors que les récoltes rabi se déroulent d'octobre à mars (la saison d'hiver). Les légumineuses sont cultivées à la fois pendant la saison kharif et la saison rabi. La production de légumineuses en Inde dépend largement de la mousson du sud-ouest (de juin à septembre), période pendant laquelle l'Inde reçoit environ 70 % de ses précipitations annuelles. La production indienne de légumineuses a donc des conséquences sur les possibilités d'exportation des producteurs canadiens : plus la mousson est mauvaise, plus la possibilité d'exporter des légumineuses canadiennes sur le marché indien est élevée.

Les récoltes kharif comprennent notamment le riz, le maïs, le sorgho, le millet à chandelle/bajra, le mil rouge/ragi (céréale), l'arhar (légumineuse), le soja, l'arachide (oléagineux) et le coton. Les récoltes rabi comprennent principalement le blé, l'orge, l'avoine (céréale), les pois chiches ou pois (légumineuses), les grains de lin et la moutarde (oléagineux) ^{Note de bas de page 3}.

L'Inde se classe au premier rang à l'échelle mondiale pour ce qui est de la production de légumineuses; ce pays demeure toutefois un importateur net de légumineuses en raison de la forte et constante croissance de la consommation qui dépasse la capacité de production intérieure actuelle, ce qui crée un écart entre l'offre et la demande. Les principales légumineuses cultivées en Inde sont notamment les pois du Bengale (chana) ou pois chiches, les pois d'ambrevade (arhar) ou pois d'Angole, les haricots velus (moong), les haricots mungo (urad) et les lentilles (massar). Les haricots papillon, les gesses, les pois à grains moyens (féveroles), les pois et les haricots rouges communs sont les autres légumineuses produites et consommées en Inde^{Note de bas de page 4}.

Production

La production de légumineuses en Inde est concentrée dans quelques États. En 2013-2014, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Rajasthan, l'Uttar Pradesh, l'Andhra Pradesh et le Karnataka représentaient près de 80 % de toute la superficie consacrée à la production et à la récolte de légumineuses^{Note de bas de page 5}.

En 2017, les pois chiches étaient la première culture en importance en Inde, avec une production évaluée à 9 075 tonnes, une augmentation de 0,7 % du TCAC par rapport aux 8 832,5 tonnes produites en 2013. Les pois chiches sont principalement cultivés dans les États du Madhya Pradesh, du Rajasthan, du Maharashtra et du l'Uttar Pradesh^{Note de bas de page 6}.

Les pois d'ambrevade ou pois d'Angole sont produits dans les États du Maharashtra, du Karnataka, de l'Uttar Pradesh et de l'Andhra Pradesh, le Maharashtra représentant presque le tiers de la production totale

de pois d'ambrevade en Inde en 2012-2013. La consommation de ce type de pois par les Indiens situés dans les zones urbaines est plus élevée que celle des consommateurs indiens des régions rurales dans les États de l'Andhra Pradesh, du Chhattisgarh, du Gujarar, du Karnataka et du Maharashtra^{Note de bas de page 6}.

En 2017, les haricots secs représentaient la deuxième culture en importance en Inde, avec des volumes s'élevant à 6 390 tonnes. Les cultures de pois d'Angole ont connu le TCAC le plus élevé, avec une augmentation de la production de 12,7 % de 2013 à 2017, alors que la production des pois secs a connu une baisse correspondant à un TCAC de −3,4 % dans la même période. Les lentilles sont produites dans les États du Madhya Pradesh, de l'Uttar Pradesh et du Bihar^{Note de bas de page 6}.

Aperçu des échanges commerciaux

Dans l'ensemble, les importations mondiales de légumineuses ont diminué selon un TCAC de −4,3 % de 2014 à 2018. En 2018, l'Inde représentait le premier marché mondial en importance, avec des importations de légumineuses évaluées à 1,1 G$ US, et ce, malgré la plus importante baisse de croissance enregistrée (−20,6 %) de 2014 à 2018 alors que les importations étaient évaluées à 2,7 G$ US en 2014. L'Inde a ensuite obtenu la plus grande part de marché, soit 12,7 % en 2018. Les TCAC de l'Iran et de la Chine étaient les plus élevés (18 % et 15,7 % respectivement), et leurs importations représentaient respectivement 287,2 M$ US et 765,9 M$ US en 2018. De plus, de 2014 à 2018, l'Égypte et l'Italie ont connu une diminution de croissance, soit −3,8 % et −3,4 %; leur part de marché dans le monde ont toutefois atteint respectivement 4,6 % et 3,5 %.

Sur le marché asiatique, la croissance des importations de légumineuses a également connu un déclin, soit −6,1 % de 2014 à 2018, avec des importations ayant passé de 2,3 G$ US à 1,8 G$ US en 2018. L'Inde, encore une fois, s'est avérée le principal pays importateur de légumineuses de 2014 à 2018, sa part de marché se chiffrant à 25,6 % en 2018. Néanmoins, la croissance générale a connu un déclin (-17,4 %), passant de 982,9 M$ US en 2014 à 457,6 M$ US en 2018. En 2018, le Pakistan représentait le deuxième importateur de légumineuses en importance sur le marché asiatique, avec des importations évaluées à 236,3 M$ US et le TCAC le plus élevé, soit 20,2 % de 2014 à 2018. Par ailleurs, l'Arabie saoudite a connu la deuxième plus importante baisse de croissance (-11,8 %), avec des importations passant de 79,6 M$ US à 48,1 M$ US au cours de la même période.

Contexte concurrentiel

L'Inde dispose d'un réseau d'approvisionnement diversifié en légumineuses. En 2018, les trois principaux fournisseurs de légumineuses de l'Inde étaient le Myanmar (293,2 M$ US, 591,5 Mkg), le Canada (112,8 M$ US, 309,8 Mkg) et le Mozambique (104,1 M$ US), 217,4 Mkg).

De 2014 à 2018, le total des importations de légumineuses de l'Inde a connu une baisse selon un TCAC de −20,6 % en raison de restrictions gouvernementales imposées, et la valeur des importations est passée de 2,7 G$ US en 2014 à 1,1 G$ US en 2018. Par conséquent, le TCAC de tous les produits de légumineuses importés en Inde a aussi connu un déclin au cours de la même période. Au cours de ces cinq années, le TCAC des haricots secs écossés a connu la plus importante baisse, enregistrant un déclin de −39,5 % de 2014 à 2018, et celui des lentilles sèches et écossées a connu la deuxième baisse en importance, soit un déclin de −34,1 % pendant la même période.

Les cinq principaux produits importés en Inde en 2018 étaient les haricots secs écossés (SH : 071331), dont les importations étaient évaluées à 264,4 M$ US; les pois secs écossés (SH : 071310), évalués à 233,7 M$ US; les pois d'Angole secs, écossés (SH : 071360), d'une valeur de 199,4 M$ US; les pois chiches secs, écossés (SH : 071320), évalués à 129,2 M$ US; et les haricots communs secs, écossés (SH : 071333), évalués à 101,1 M$ US.

En 2018, le Myanmar (293,3 M$ US), le Canada (112,8 M$ US) et le Mozambique (104,1 M$ US) étaient les trois principaux fournisseurs de l'Inde pour l'ensemble des légumineuses (SH : 0713), représentant 48 % de la part de marché correspondante de cette année. Il faut mentionner que le Myanmar a fourni quatre des cinq principaux produits de légumineuses à l'Inde en 2018, soit les haricots (SH : 071331), les pois d'Angole (SH : 071360), les pois chiches (SH : 071320) et les haricots communs (SH : 071333).

Le Canada demeure le deuxième plus important fournisseur de légumineuses de l'Inde, avec des exportations évaluées à 112,8 M$ US en 2018, derrière le Myanmar (293,2 M$ US), malgré la récente baisse du TCAC de −42,1 % depuis 2014. Parmi les cinq principaux produits de légumineuses importés en Inde en 2018, le Canada en a exporté quatre, les pois secs, représentant le principal produit exporté et dont les exportations sont évaluées à 52,1 M$ US (22,3 % de la part de marché), suivis par les pois chiches, dont les exportations sont évaluées à 2,4 M$ US, les haricots communs, évalués à 826 167 $ US et les légumes écossés, évalués à 41 167 $ US.

Rendement du Canada

En 2018, les exportations mondiales canadiennes de produits de légumineuses représentaient plus de 2,1 G$ US : 26,7 % de ces produits étaient exportés en Chine, 11,1 % aux États-Unis et 5,8 % en Inde.

En 2018, les importations indiennes de produits de légumineuses en provenance de tous les pays se chiffraient à 1,1 G$ US, le Canada représentant 10,6 % ou 112,8 M$ US de la valeur de ces importations.

Les importations totales de légumineuses canadiennes en Inde ont connu une baisse (-42,1 %), passant de 1 G$ US en 2014 à 112,8 M$ US en 2018. En 2018, les lentilles représentaient le principal produit de légumineuses importé du Canada, avec des exportations d'une valeur de 57,5 M$ US, suivies par les pois, dont la valeur des exportations se chiffrait à 52,1 M$ US, puis les pois chiches, dont les exportations ont totalisé 2,4 M$ US.

Tendances de la consommation

Les légumineuses, longtemps considérées comme « la viande des moins nantis », sont consommées en quantité égale par les riches et les pauvres en Inde, car elles représentent l'une des sources de protéines les moins dispendieuses et contribuent à la tradition végétarienne cultivée par les Indiens. Les Indiens forment environ 70 % de la population mondiale de végétariens^{Note de bas de page 7}. Par ailleurs, les légumineuses constituent la source la plus courante de protéines non céréalières en Inde, où leur consommation est plus importante que celle de toute autre source de protéines.

Selon l'Indian Agricultural Research Institute, la consommation de légumineuses en Inde équivaut à environ 22 ou 23 millions de tonnes par année. De 2011 à 2012, quatre types de légumineuses (les pois d'Angole, les haricots velus, les lentilles et les haricots urd) représentaient ensemble 64 % de la consommation de légumineuses et de produits de légumineuses dans les régions rurales de l'Inde, et 68 % dans les zones urbaines du pays. Les pois d'Angole (33 %) ainsi que les produits de légumineuses et les pois chiches (11 %) étaient davantage consommés dans les régions urbaines, alors que les haricots velus et les lentilles (26 %) étaient plus prisés dans les régions rurales. La consommation de pois chiches cassés était la même (10 %) dans les zones urbaines et rurales^{Note de bas de page 7}.

La consommation de pois du Bengale (pois chiches) est la plus importante dans les États du Pendjab, du Haryana, du Bihar et du Maharashtra, et est plus élevée dans le milieu urbain que rural. Les pois chiches sont un aliment de base important de l'alimentation indienne et sont consommés sous différentes formes, les produits à grains entiers et la farine étant les deux plus courantes. Partout en Inde, les pois sont cuits et consommés comme grignotine. On utilise les pois cassés et la farine de pois, qui sont souvent mélangés à des légumineuses plus dispendieuses, comme les pois chiches. Les lentilles sont souvent ajoutées au riz et consommées sous forme de dal. Le dal est une entrée consommée par tous les Indiens et servie tant par des vendeurs en bord de route que dans des restaurants cinq étoiles^{Note de bas de page 8}.

Les pois d'ambrevade ou pois d'Angole sont consommés dans les États de l'Andhra Pradesh, du Chhattisgarh, du Gujerat, du Karnataka, du Maharashtra, du Tamil Nadu et du Madhya Pradesh. Encore une fois, la consommation de ces pois est plus élevée dans les régions urbaines de l'Inde que dans les régions rurales^{Note de bas de page 9}.

On a récemment observé une baisse de la consommation de lentilles dans le secteur urbain, et une augmentation de leur consommation dans les zones rurales. Les États qui affichent le taux de consommation de lentilles le plus élevé sont Assam, Bihar et le Bengale-Occidental.

La valeur des légumineuses comme source de protéines est importante, car dans les ménages pauvres et à revenu moyen, les niveaux de consommation de protéines ont diminué depuis 1988 jusqu'à récemment, où la consommation s'est améliorée par rapport aux niveaux accrus de production. La hausse du prix des aliments a certainement joué un rôle dans la baisse de consommation de protéines^{Note de bas de page 7}. Toutefois, malgré la diminution de la consommation générale et la hausse du prix des aliments, la demande totale en légumineuses et en aliments transformés dérivés des légumineuses a augmenté. Des facteurs comme l'accroissement de la population, la hausse du revenu des ménages, la croissance du nombre de couples à deux revenus, la diversification de produits, une plus grande urbanisation et les changements de mode de vie y étant associés ainsi que les goûts et préférences en évolution contribuent à l'augmentation de la demande des consommateurs et à l'évolution de leurs tendances de consommation^{Note de bas de page 7}.

Les légumineuses sont de plus en plus recherchées par les consommateurs et utilisées par les producteurs d'aliments, que ce soit pour leur goût, leur polyvalence, leur durabilité et leurs caractéristiques nutritionnelles. Il s'agit d'une culture diversifiée qui peut être utilisée comme ingrédient alimentaire ou comme ingrédient de base dans la mise au point de nouveaux produits. Elles sont riches en protéines, en fibres alimentaires, en glucides complexes et en vitamine B, ce qui signifie que les légumineuses offrent toute une gamme de bienfaits pour la santé : réduction des risques de maladies du cœur, gestion du poids et contrôle du diabète^{Note de bas de page 10}, entre autres.

Le document Food and Drink Trend "Power to the Plants" de Mintel publié en 2017 expose le désir des consommateurs d'avoir une alimentation naturelle, plus saine, simple et souple, ce qui les pousse à rechercher des ingrédients d'origine végétale, comme les légumineuses. Les légumineuses peuvent aussi contribuer à la réputation des produits alimentaires et des boissons en tant que produits sains et offrir des saveurs ethniques intéressantes.

Analyse du lancement de produits

L'intérêt pour l'utilisation des légumineuses dans les formulations de produits alimentaires est grandissant, notamment dans les diverses catégories d'aliments et de boissons comme les repas et les plats principaux ainsi que les collations. Les ingrédients à base de légumineuses les plus couramment utilisés sont le soja, les pois et les pois chiches (Ingredient insight: pulses and legumes, février 2017).

Selon la base de données sur les nouveaux produits dans le monde de Mintel, 1 691 nouveaux produits contenant des légumineuses comme ingrédient ont été lancés en Inde entre 2014 et 2018. De ces produits, 1 680 ont été lancés en tant que produits alimentaires, tandis que les 11 autres ont été lancés en tant que boissons.

Les cinq principaux ingrédients à base de légumineuses dans les aliments et les boissons lancés en Inde entre janvier 2014 et décembre 2018 sont les haricots mungo (urad) (66,3 %), les légumineuses (23,4 %), les lentilles rouges (9,4 %), les lentilles vertes (2,2 %) et les pois jaunes cassés (1,9 %).

Le nombre par année de nouveaux produits lancés contenant des légumineuses comme ingrédient en Inde a graduellement diminué, passant de 474 produits en 2014 à 269 en 2018. Presque la totalité des produits lancés pendant cette période portait l'allégation principale « végétarien », était vendue dans des emballages souples et représentait soit un nouveau produit, une nouvelle variété ou un élargissement de gamme. Les supermarchés ainsi que les magasins de grande surface/hypermarchés constituaient le principal canal de distribution pour le lancement des nouveaux produits de légumineuses, tandis que 92 magasins de détail traditionnels Kirana représentaient un point de vente pour le lancement de ce type de produit en 2014 par rapport à 27 établissements en 2018.

Nouveaux produits de légumineuses

Shahi Masala Papad

Source : Mintel, 2019

Entreprise	DNV food products
Marque	DNV food products
Catégorie	Boulangerie
Pays	Inde
Type de magasin	Grande surface/hypermarché
Date de lancement	Décembre 2018
Source du produit	Client
Type de lancement	Nouvelle variété/élargissement de gamme
Prix en dollars américains	0,88

Le produit Shahi Masala Papad de DNV Food Products est maintenant offert. Ce produit végétarien se vend en format de 200 grammes, porte les logos de Facebook, de Twitter et d'Instagram, et a obtenu la certification ISO 9001:2008.

Organic andouille chicken sausage

Source: Mintel, 2019

Entreprise	Prataap snacks
Marque	Yellow diamond
Catégorie	Collations
Pays	Inde
Type de magasin	Grande surface/hypermarché
Date de lancement	Janvier 2018
Source du produit	Client
Type de lancement	Nouvelle variété/élargissement de gamme
Prix en dollars américains	1,10

Le produit Khatta Meetha Namkeen (mélange de grignotines aigre-doux) de Yellow Diamond convient aux végétariens. Ce produit prêt à manger, qui a reçu la certification ISO 22000:2005 et Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), se vend en format de 400 grammes.

Possibilités pour le Canada

Malgré les restrictions gouvernementales sur le commerce des légumineuses imposées récemment, l'Inde demeure un marché prometteur pour le Canada en raison des relations commerciales solides entre les deux pays. La vaste population croissante, les ménages à prédominance végétarienne, l'urbanisation accrue et une consommation plus importante que la production intérieure en Inde font de ce pays un marché de choix pour les produits de légumineuses du Canada.

Compte tenu de la croissance qui devrait se poursuivre dans le marché indien des légumineuses, les récentes réserves canadiennes de lentilles et de pois représentent une occasion pour les producteurs canadiens d'accroître continuellement leurs exportations ainsi que leurs exportations d'autres produits de légumineuses.

Malgré les données sur les exportations de 2018 sur la contribution du Canada au marché indien des légumineuses, le Canada a encore des occasions de maintenir et d'accroître sa présence et son image de marque distincte sur le marché indien.

Pour de plus amples renseignements

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Analyse des tendances du secteur – Tendances du marché des légumineuses en Inde
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

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