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Analyse sectorielle - Tendances du marché des légumineuses en Chine

Mai 2017

Analyse sectorielle - Tendances du marché des légumineuses en Chine (Version PDF, 575Ko) | Aide sur les formats téléchargeables

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Sommaire

La Chine est l'un des plus grands pays importateurs et consommateurs de légumineuses et de produits à base de légumineuses au monde. En 2016, la Chine était le deuxième pays importateur de légumineuses en importance après l'Inde, avec des importations évaluées à 422 millions de dollars US. En outre, on estime qu'il s'agissait du troisième marché en importance pour la consommation de légumineuses dans la région de l'Asie‑Pacifique après l'Inde et le Pakistan, avec des ventes totales de 2,3 millions de tonnes (Euromonitor, 2017).

Les questions de salubrité des aliments et les préoccupations croissantes en matière de santé stimulent la demande des consommateurs à l'égard de produits alimentaires plus sains et plus nutritifs. De plus, la demande en produits alimentaires novateurs ne cesse d'augmenter, car les consommateurs chinois s'intéressent de plus en plus aux saveurs raffinées et privilégient davantage les produits alimentaires novateurs et de première qualité.

Conformément à cette tendance, l'industrie des aliments transformés en Chine connaît une croissance importante. Le taux de croissance de la valeur de production de l'industrie a été élevé (taux à deux chiffres) au cours des cinq dernières années (Business Monitor International - BMI Research, 2017).

Grace à la production accrue d'aliments et de boissons à valeur ajoutée, en phase avec les tendances de la consommation intérieure, les légumineuses sont de plus en plus susceptibles d'être utilisées dans les aliments transformés, comme en témoignent l'utilisation croissante des légumineuses comme ingrédient et la préférence de plus en plus marquée des consommateurs à l'égard d'aliments de remplacement plus sains.

Introduction

En 2016, on estimait que la Chine était le troisième marché en importance pour la consommation de légumineuses dans la région de l'Asie-Pacifique, affichant des ventes totales de 2,3 millions de tonnes. La Chine représente 6 % du marché des légumineuses de la région avec une consommation de 1,7 kilogrammes (kg) par habitant. Bien que la Chine représente une part importante des ventes de légumineuses dans la région, le nombre de consommateurs de légumineuses en vrac demeure faible. Cette situation s'explique en raison de l'utilisation limitée des légumineuses dans la préparation des repas quotidiens et d'une préférence accrue pour les légumineuses fraîches au lieu des légumineuses sèches. En Chine, selon Euromonitor, les légumineuses servent surtout à cuisiner des ragoûts ou à préparer des desserts, et ces ingrédients ne sont pas utilisés dans la confection des repas quotidiens. Cependant, le recours aux légumineuses comme ingrédient à valeur ajoutée progresse, 2014 et 2015 ayant enregistré le plus grand nombre de lancements de nouveaux produits contenant des ingrédients à base de légumineuses (Mintel, 2017).

Données historiques sur le volume total des ventes des dix principaux marchés de légumineuses de l'Asie‑Pacifique, en milliers de tonnes
Rang Pays 2012 2013 2014 2015 2016E TCAC 2012-2016 (%)
S.O. Asie‑Pacifique (total) 32 279,7 34 821,6 36 800,4 38 231,5 39 627,2 5,26
1 Inde 24 122,6 25 847,2 27 504,5 28 649,5 29 768,2 5,40
2 Pakistan 2 277,9 2 475,4 2 641,5 2 771,9 2 901,3 6,23
3 Chine 1 809,7 2 261,2 2 276,1 2 299,4 2 320,6 6,41
4 Bangladesh 1 764,0 1 880,0 1 970,1 2 049,2 2 126,0 4,78
5 Sri Lanka 349,8 371,0 386,2 399,3 411,9 4,17
6 Vietnam 293,8 295,6 299,5 304,7 309,5 1,31
7 Thaïlande 293,0 291,9 293,6 296,7 299,3 0,53
8 Népal 238,5 254,0 266,0 276,5 286,7 4,71
9 Myanmar 268,8 274,6 277,3 281,3 284,8 1,46
10 Indonésie 238,0 238,6 241,2 245,7 249,8 1,22
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Estmation (E)
Sans objet (S.O.)
Prévisions du volume total des ventes des dix principaux marchés de légumineuses de l'Asie‑Pacifique, en milliers de tonnes
Rang Pays 2017 2018 2019 2020 TCAC 2017-2020 (%)
S.O. Asie‑Pacifique (total) 41 021,8 42 440,8 43 861,9 45 316,7 3,37
1 Inde 30 887,9 32 030,6 33 177,9 34 355,5 3,61
2 Pakistan 3 032,8 3 168,2 3 305,5 3 447,0 4,36
3 Bangladesh 2 203,0 2 281,6 2 360,5 2 441,5 3,49
4 Chine 2 339,6 2 356,3 2 370,6 2 382,7 0,61
5 Sri Lanka 424,4 437,1 449,7 462,5 2,91
6 Népal 297,0 307,4 318,0 328,8 3,45
7 Vietnam 313,9 317,7 321,2 324,3 1,09
8 Thaïlande 301,5 303,2 304,6 305,7 0,46
9 Myanmar 288,0 290,8 293,1 295,2 0,83
10 Indonésie 253,5 256,9 260,0 262,8 1,21
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Estmation (E)
Sans objet (S.O.)

Tendances de la consommation

L'économie de la Chine, qui dépendait des investissements et des exportations, se transforme en économie de consommation. Cette transformation est l'œuvre d'une classe moyenne qui demande plus que jamais des biens et des services. Bien que la Chine soit reconnue pour avoir l'inégalité du revenu la plus élevée, ses revenus par habitant et ses niveaux de dépenses sont ceux qui ont connu la croissance la plus rapide au monde entre 2010 et 2016 (Euromonitor, 2016). Selon Euromonitor, cette tendance a permis aux ménages chinois d'allouer une plus grande partie de leurs dépenses à des catégories discrétionnaires, comme les produits pour la santé. Malgré la lente croissance économique de la Chine ces dernières années, on estime que le revenu disponible total des consommateurs par habitant a augmenté de 6,5 % en 2016. Cependant, le revenu disponible des ménages urbains est, en moyenne, plusieurs fois supérieur à celui des ménages ruraux (Euromonitor, 2016).

L'urbanisation et la croissance rapide de la classe moyenne chinoise transforment de façon considérable les habitudes de consommation des Chinois. Par conséquent, les goûts des consommateurs varient dans les 36 provinces chinoises. Par exemple, les consommateurs de l'Est de la Chine recherchent les restaurants haut de gamme et les produits alimentaires importés, tandis que les consommateurs du Sud de la Chine préfèrent les grignotines, les desserts et les aliments plus sucrés.

Bien qu'il existe des différences régionales entre les consommateurs chinois, les tendances suivantes restent stables : les préoccupations relatives à la salubrité des aliments et la diversification des produits alimentaires, à mesure que les consommateurs délaissent les produits traditionnels au profit de produits non traditionnels, comme le yogourt (BMI Research, 2017). Par ailleurs, la demande de produits novateurs ne cesse de croître, alors que les consommateurs chinois développent le goût des saveurs raffinées et recherchent des produits alimentaires novateurs de grande qualité. Bien qu'ils acceptent de plus en plus les marques et les produits occidentaux, les consommateurs chinois ont un regain d'intérêt pour les marques locales, et l'achat de ces marques est considéré comme un acte de patriotisme.

L'essor de la classe moyenne chinoise est à l'origine de changements notables dans les tendances de consommation depuis que celle‑ci accorde une plus grande attention à la consommation d'aliments et à des modes de vie sains. Certains facteurs, tels que la salubrité des aliments et les préoccupations grandissantes pour la santé (comme l'augmentation de l'obésité), stimulent la demande des consommateurs en matière de produits alimentaires plus sains et plus nutritifs. À mesure que le niveau de vie et le revenu disponible augmentent, les consommateurs recherchent les aliments naturels, biologiques et importés les plus représentatifs d'aliments sains en Chine (Euromonitor, 2016).

Cette tendance en faveur de choix alimentaires plus sains présente une occasion idéale pour utiliser des produits de légumineuses dans la préparation des repas quotidiens. À mesure qu'évolue la perception à l'égard des légumineuses en tant qu'aliment sain riche en nutriments, compte tenu de sa valeur nutritionnelle et de sa faculté de lutter contre certaines maladies liées au régime alimentaire (notamment l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer), les consommateurs chinois sont de plus en plus nombreux à considérer les légumineuses comme une source principale de protéines (Ariyawardana, Govindasamy, et Lisle, 2015).

Taille du marché

Le marché des légumineuses a connu une lente croissance du volume total de 0,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui est bien plus faible que le taux de croissance annuel composé de 6,4 % enregistré entre 2012 et 2016. La sous‑catégorie des pois représente 86 % de la catégorie des légumineuses et le taux de croissance annuel composé le plus élevé (7,2 %) au cours de la période d'examen de 5 ans. Cela démontre un intérêt constant à l'égard des pois sur le marché chinois. Les produits de légumineuses non emballés représentent 99,8 % du volume total des ventes.

D'autres légumineuses comme les pois chiches, les lentilles et les doliques à œil noir ont connu la croissance annuelle la plus élevée (1,1 %) de 2015 à 2016 par rapport aux autres catégories, mais ont enregistré le plus faible taux de croissance annuel composé (TCAC) (1,4 %) durant la période d'examen de 5 ans (de 2012 à 2016). Cela indique que d'autres légumineuses, comme les pois chiches et les lentilles, sont de mieux en mieux acceptées dans la région par les consommateurs locaux depuis quelques années.

De 2017 à 2020, le volume total des ventes de légumineuses devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 0,61 %, atteignant 2,4 millions de tonnes en 2020. Cette progression peut s'expliquer par l'image saine des légumineuses qui tire parti des tendances relatives à la santé et au bien‑être, malgré leur utilisation limitée dans la cuisine chinoise.

Données antérieures sur le volume des ventes de légumineuses en Chine, en milliers de tonnes
Catégories 2012 2013 2014 2015 2016E TCAC 2012-2016 (%) Part de marché (%)
Légumineuses (total) 1809,7 2261,2 2276,1 2299,4 2320,6 6,41 S.O.-
Haricots 176,5 188,4 189,7 191,8 193,7 2,35 8,35
Pois 1511,0 1948,7 1960,3 1979,9 1997,8 7,23 86,09
Autres légumineuses 122,1 124,2 126,1 127,7 129,1 1,40 5,56
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Estmation (E)
Sans objet (S.O.)
Prévisions du volume des ventes de légumineuses en Chine, en milliers de tonnes
Catégories 2017P 2018P 2019P 2020P TCAC 2012-2016 (%) Part de marché (%)
Légumineuses (total) 2339,6 2356,3 2370,6 2382,7 0,61 -
Haricots 195,4 197,0 198,4 199,6 0,71 8,38
Pois 2013,7 2027,8 2040,0 2050,2 0,60 86,05
Autres légumineuses 130,4 131,4 132,2 132,9 0,64 5,58
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Prévisions (P)
Sans objet (S.O.)

Ventes au détail

On estime que les ventes au détail de produits à base de légumineuses ont totalisé 2 milliards de dollars US en 2016. Selon Euromonitor, d'autres détaillants (représentés par des marchés ouverts) étaient considérés comme le canal de distribution au détail des légumineuses le plus important en Chine au cours de la période d'examen. Les marchés ouverts ont attiré un grand nombre de consommateurs chinois grâce aux prix moins élevés et le haut niveau de commodité, compte tenu de leur emplacement près des zones résidentielles et de la vaste gamme de produits offerts. Cette tendance devrait toutefois être influencée par les détaillants modernes qui offrent des produits de plus grande qualité.

Données antérieures sur les ventes au détail de légumineuses en Chine, en millions de dollars US
Catégories 2012 2013 2014 2015 2016E TCAC 2012-2016 (%) Part de marché (%)
Légumineuses (total) 1367,1 1750,5 1806,4 1861,5 1946,1 9,23 S.O.
Haricots 111,0 121,5 125,5 129,4 135,4 5,09 7,0
Pois 1140,2 1508,8 1556,3 1603,3 1675,8 10,11 86,1
Autres légumineuses 115,9 120,2 124,6 128,8 134,9 3,87 6,9
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Estmation (E)
Sans objet (S.O.)
Données antérieures sur le volume des ventes de légumineuses en Chine, en milliers de tonnes
Catégories 2012 2013 2014 2015 2016E TCAC 2012-2016 (%) Part de marché (%)
Légumineuses (total) 761,00 949,70 954,80 963,60 971,50 6,30 S.O.
Haricots 74,20 79,10 79,60 80,40 81,10 2,25 8,3
Pois 635,10 818,40 822,50 829,90 836,60 7,13 86,1
Autres légumineuses 51,70 52,20 52,70 53,30 53,90 1,05 5,5
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Estmation (E)
Sans objet (S.O.)
Prévisions des ventes au détail de légumineuses en Chine, en millions de dollars US
Catégories 2017 2018 2019 2020 TCAC 2017-2020 (%) Part de marché (%)
Légumineuses (total) 2044,3 2152,2 2268,3 2392,6 5,38 S.O.
Haricots 142,3 150,0 158,2 167,1 5,50 7,0
Pois 1760,0 1852,7 1952,5 2059,3 5,37 86,1
Autres légumineuses 141,9 149,6 157,6 166,2 5,41 6,9
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Estmation (E)
Sans objet (S.O.)
Prévisions du volume des ventes de légumineuses en Chine, en milliers de tonnes
Catégories 2017 2018 2019 2020 TCAC 2017‑2020 (%) Part de marché (%)
Légumineuses (total) 978,50 984,50 989,50 993,60 0,51 S.O.
Haricots 81,80 82,30 82,80 83,20 0,57 8,4
Pois 842,40 847,50 851,70 855,10 0,50 86,1
Autres légumineuses 54,30 54,70 55,00 55,20 0,55 5,6
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Prévisions (P)
Sans objet (S.O.)

Analyse du lancement de nouveaux produits

Selon BMI Research, l'industrie chinoise de la transformation alimentaire est l'un des secteurs de fabrication les plus importants. La croissance de la valeur de production de l'industrie a été élevée (taux à deux chiffres) au cours des cinq dernières années, grâce à la production accrue de produits alimentaires et de boissons à valeur ajoutée. Cela est particulièrement manifeste avec l'utilisation des légumineuses comme ingrédient dans les aliments transformés en Chine.

Au cours de la période d'examen de 10 ans, l'utilisation des légumineuses dans les aliments transformés a connu une croissance marquée, alors que 76 % de ces produits ont été lancés au cours des cinq dernières années. Des 2391 produits lancés pendant la période d'examen, 98 % étaient des produits alimentaires composés d'ingrédients à base de légumineuses, alors que 2 % étaient des produits de légumineuses. La plupart des produits contenant des légumineuses étaient des nouveaux produits ou de nouvelles variétés ou un élargissement des gammes de produits existantes.

Lancement de produits de légumineuses et à base de légumineuses, de 2006 à 2016
Année Nombre de produits lancés
2006 64
2007 109
2008 100
2009 125
2010 159
2011 170
2012 232
2013 274
2014 411
2015 404
2016 343
Source: Mintel, 2017.

Canaux de distribution

Ventilation de la distribution des légumineuses selon le format (%)
Format %
Commerce de détail 41.9
Service de restauration 30.1
En établissement 28
Source: Euromonitor, 2017.

Selon Euromonitor, les ventes au détail représentaient 42 % du volume des ventes de produits de légumineuses en 2016. Le volume des ventes au détail a atteint 963,6 millions de tonnes en 2016, avec un taux de croissance de 4,7 % pour la période de 2012 à 2016. L'augmentation de la fréquence à laquelle les jeunes consommateurs mangent au restaurant et le haut niveau de commodité stimulent les ventes de produits de légumineuses dans les services de restauration. Par conséquent, les ventes de légumineuses dans les services de restauration ont enregistré une croissance de 4,8 % pour la période, avec des ventes totalisant 691 millions de tonnes en 2016.

Volume des ventes de légumineuses en Chine, en milliers de tonnes
Canal 2011 2012 2013 2014 2015 TCAC 2011-2015
Volume total 1903,9 1809,7 2261,2 2276,1 2299,4 4,8 %
Commerce de détail 801,6 761,0 949,7 954,8 963,6 4,7 %
Service de restauration 573,0 543,8 678,4 681,7 691,0 4,8 %
En établissement 529,3 504,9 633,1 639,6 644,8 5,1 %
Source : Euromonitor, 2017.
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché de la Chine ou d'autres marchés, consultez la collection complète des rapports d'analyse des marchés mondiaux à la rubrique Statistiques et information sur les marchés, par secteur et région d'intérêt à l'adresse :

Ressources

Analyse sectorielle - Tendances du marché des légumineuses en Chine
Rapport d'analyse mondiale
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2017).

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