Analyse sectorielle – Tendances dans le secteur du poisson et des produits de la mer en Autriche

Introduction

L'Autriche est un pays qui n'a aucune ouverture sur la mer et qui dépend fortement de l'importation pour sa consommation de poisson et de produits de la mer. La production de ces produits repose donc entièrement sur l'aquaculture, et l'Autriche a mis en place une stratégie visant à augmenter son taux d'auto-approvisionnement en poissons d'eau douce, en le faisant passer de 34 % à 60 % d'ici 2020. Dans le rapport intitulé « Aquaculture 2020 - Austrian strategy to increase the national fish production (en anglais seulement) », on insiste sur l'importance des pratiques durables et de la qualité des aliments à titre de principes directeurs de la production et de la consommation. L'objectif est d'améliorer l'autosuffisance, principalement en augmentant la production de truites et l'élevage de carpes dans des étangs.

L'Autriche est un des pays de l'Union européenne (UE) où l'on consomme le moins de produits de la pêche et de la mer. Toutefois, la consommation de poisson et de produits de la mer a augmenté ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Le stock de poissons de l'Europe est menacé par la surpêche. L'Union européenne encourage donc ses États membres à favoriser les pratiques de pêche durables et préconise des limites de capture pour certaines espèces. La durabilité est au cœur de la promotion de l'aquaculture en Autriche, et les producteurs y souscrivent en adhérant aux différentes certifications des produits de la pêche.

Aperçu des échanges commerciaux

L'Autriche importe 95 % de ses produits de la mer (USDA, 2018). En 2019, les trois principaux produits importés étaient les préparations/conserves de thon, le saumon fumé du Pacifique et les préparations/conserves de poissons. De 2015 à 2019, les trois importations qui ont connu la croissance la plus rapide en termes de valeur étaient la truite fumée (taux de croissance annuel composé [TCAC] de 55,8 %), les filets de saumon du Pacifique frais/réfrigérés (11,8 %) et les filets de saumon du Pacifique congelés (9,8 %). En termes de quantité, les importations qui ont connu la croissance la plus rapide sont la truite fumée (TCAC de 67,0 %), le saumon fumé du Pacifique (5,8 %) et les crevettes congelées (5,7 %).

En 2019, l'Allemagne était le plus grand fournisseur de poisson et de produits de la mer de l'Autriche, avec des importations évaluées à 182,5 millions $ US, suivie des Pays-Bas (50,7 millions $ US) et de la Norvège (48,0 millions $ US). Parmi les dix premiers fournisseurs de l'Autriche, la Turquie a connu la plus forte croissance sur la période de 2015 à 2019, avec un TCAC de 85,3 %, suivie du Vietnam (10,7 %) et de la Norvège (9,2 %).

Les exportations directes de poissons et de fruits de mer vers l'Autriche sont très faibles. Le poisson et les produits de la mer arrivent principalement en Autriche par la route ou par voie d'eau en provenance d'autres pays de l'UE qui ont accès à l'océan mondial. En ce qui concerne le fret maritime en particulier, les exportations sont souvent enregistrées auprès du pays où le produit entre pour la première fois dans l'Union européenne par l'intermédiaire d'un importateur. Pour l'Autriche, il s'agit souvent de l'Allemagne et des Pays-Bas, mais pas seulement de ces deux pays.

Dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer de l'Autriche en 2019, par types de produits, en millions de dollars américains

Rendement du Canada

En 2019, le Canada était le 38e fournisseur de poisson et de produits de la mer de l'Autriche. Les exportations canadiennes de ces produits étaient évaluées à 145 298 $ US (ces chiffres ne tiennent pas compte de tous les produits de la mer canadiens qui ont transité par d'autres pays de l'UE). Le poisson vivant, le saumon fumé et les concombres de mer étaient les trois principaux produits que le Canada exportait vers l'Autriche. En 2019, la part de marché du Canada pour le poisson et les produits de la mer était de 0,2 %.

Les exportations directes de poissons et de fruits de mer du Canada vers l'Autriche sont très faibles. Toutefois, de nombreux détaillants et magasins spécialisés autrichiens ont dans leur portefeuille des poissons et des fruits de mer canadiens, ce qui se fait souvent par l'intermédiaire d'importateurs/distributeurs en Europe. Par exemple, les produits de niche tels que les homards vivants sont souvent achetés par l'intermédiaire d'un autre importateur/distributeur en Europe.

Vente au détail

En 2019, la catégorie qui a enregistré les ventes au détail les plus élevées était celle du poisson et des produits de la mer frais (vendus au comptoir), avec des ventes évaluées à 431,6 millions $ US et un TCAC de 4,5 % sur la période de 2015 à 2019. Cette catégorie était suivie du poisson et des produits de la mer transformés (288,3 millions $ US) et en découpes entières (223 millions $ US) crus, réfrigérés et emballés. Les découpes entières et les poissons et produits de la mer crus, réfrigérés et emballés sont les catégories qui ont connu la croissance la plus rapide sur la période de 2015 à 2019, avec des TCAC de 5,4 % et de 5,0 % respectivement, et ce sont elles qui devraient mener la marche jusqu'en 2024.

En termes de volume des ventes, les trois catégories les plus importantes en 2019 étaient le poisson et les produits de la mer frais vendus au comptoir (32,0 Mkg), le poisson et les produits de la mer à température ambiante (9,0 Mkg) et les découpes entières de poisson et de produits de la mer crus, réfrigérés et emballés (7,4 Mkg). Cette dernière catégorie a connu la plus forte croissance sur la période de 2015 à 2019 avec un TCAC de 3,1 %, et elle devrait rester la catégorie à la croissance la plus rapide au cours de la période de 2020 à 2024.

Tendances de consommation

Bien que le pays n'ait pas d'accès direct à la mer, le poisson et les produits de la mer sont très populaires parmi la population autrichienne. Il existe un nombre croissant de restaurants spécialisés dans la cuisine internationale, notamment des restaurants asiatiques et méditerranéens (Fonds mondial pour la nature).

Le poisson et les produits de la mer sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs en raison des bienfaits qu'ils procurent pour la santé. La consommation de poisson et de produits de la mer par habitant était de 13,4 kg en 2015, soit une augmentation importante par rapport aux années précédentes (EUMOFA, 2018). Les repas préparés à base de poisson deviennent un produit de choix pour de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui ne savent pas comment cuisiner le poisson. Le caractère durable, la qualité et la production biologique des aliments sont très importants pour les consommateurs, ce qui encourage les producteurs à utiliser des sceaux de certification tels que le sceau de qualité AMA (pour les produits autrichiens) ou le logo de pêche durable certifiée du MSC. La consommation de poisson est plus élevée parmi le segment le plus âgé de la population autrichienne (55 ans et plus). Parmi les autres facteurs qui incitent à la consommation de poisson, citons l'apparence, le coût, l'origine et les sceaux de qualité (EUMOFA, 2018) ainsi que l'importance de l'alimentation biologique tant dans la production que dans la consommation.

Restauration et réseaux de distribution

En 2018, les revenus découlant des divers réseaux de distribution du poisson et des produits de la mer en Autriche ont été évalués à 3,1 milliards $ US. Les revenus combinés pour tous les réseaux ont augmenté à un TCAC de 4,4 % entre 2015 et 2018.

Le réseau de la vente au détail pour consommation à domicile a été le plus important réseau de distribution de poisson et de produits de la mer en Autriche. En 2018, la distribution au moyen de ce réseau était évaluée à 1,3 milliard $ US. Les détaillants de ce réseau ont connu un TCAC de 4,5 % de 2015 à 2018. Les hypermarchés et les supermarchés tiennent le haut du pavé, ayant généré des revenus évalués à 720,4 millions $ US, soit plus de la moitié des revenus totaux du réseau de la vente au détail pour consommation à domicile, suivis des spécialistes de l'alimentation et des boissons (320,6 millions $ US) et des dépanneurs (195,7 millions $ US). Les libres-services de gros et les clubs-entrepôts sont les détaillants qui ont connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,7 % de 2015 à 2018, suivis des magasins « à un dollar », des magasins de produits variés et des détaillants de marchandises diverses (9,3 %) et des dépanneurs (5,3 %).

En 2018, les revenus dans le secteur de la restauration (à but lucratif) ont été évalués à 236,8 millions $ US. Les restaurants mènent la marche, avec des ventes pour consommation sur place de 152,4 millions $ US, suivis des dépanneurs (56,1 millions $ US) et des détaillants de produits à consommer sur place (10,7 millions $ US). Tous les établissements de ce secteur ont connu une bonne croissance de 2015 à 2018, soit un TCAC moyen de 3,7 %. Ce sont les services mobiles qui ont connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,1 %, tandis que les établissements de loisir, les détaillants et les lieux de travail ont connu un TCAC de 3,8 %.

Les institutions (recouvrement de coûts) ont aussi connu une bonne croissance entre 2015 et 2018, avec un TCAC de 3,9 %. En 2018, les établissements de soins de santé ont dominé ce réseau, avec des revenus évalués à 8,2 millions $ US, suivis des établissements d'enseignement (6,8 millions $ US) et des établissements de bien-être et de services connexes (1,4 million $ US). Ce sont les établissements d'enseignement qui ont connu la croissance la plus rapide dans le réseau des institutions, avec un TCAC de 4,0 %.

Concurrence

En 2018, c'est la marque Garnelen, propriété d'Elfin Feinkost Gmbh, qui a enregistré les ventes au détail les plus élevées en Autriche, avec des ventes de 55,6 millions $ US et une part de marché de 4,3 %. Arrive ensuite la marque FriedricHS6, propriété de Friedrich Kaiser Gmbh, avec des ventes de 35,3 millions $ US et une part de marché de 2,7 %. Vier Diamanten est quant à elle la troisième marque en importance au chapitre des ventes, avec des ventes de 25,2 millions $ US et une part de marché de 2,0 %. Enfin, l'entreprise Princes Limited est la seule à posséder deux marques (Vier Diamanten et Diamanten) qui se classent parmi les principales marques de poissons et de produits de la mer vendues en Autriche en 2018.

Lancements de nouveaux produits

Plusieurs produits manufacturés contenant du poisson ou des produits de la mer ont été lancés sur le marché autrichien entre 2015 et 2019, selon Mintel. La catégorie des « produits de poisson » comprend le poisson, les fruits de mer et les produits d'algues frais, congelés, séchés, fumés ou en conserve. La majorité des produits lancés durant cette période constituaient de nouvelles variétés ou des élargissements de gamme.

Les considérations éthiques occupent une place importante dans les tendances de consommation de poisson et de produits de la mer, ce qui explique pourquoi les deux principales allégations figurant sur les nouveaux produits lancés étaient « pratiques éthiques et durables » (51,7 %) et « pratiques éthiques et respectueuses de l'environnement » (50,2 %). Les principaux types d'emballages étaient les pelliplacages, les emballages souples, les barquettes et les cartons, et la majorité des produits étaient offerts réfrigérés ou congelés dans les supermarchés.

Exemples de nouveaux produits

Bâtonnets de poisson panés

Entreprise	Hofer
Marque	Almare Seafood
Catégorie	Poisson, viande et œufs transformés
Sous-catégorie	Produits de poisson
Marché	Autriche
Pays de fabrication	Allemagne
Nom du commerce	Hofer
Type de commerce	Supermarché
Date du lancement	Novembre 2019
Type de lancement	Nouvelle variété / élargissement de gamme
Prix en dollars américains	2,19

Les bâtonnets de poisson panés congelés de marque Almare sont une nouvelle gamme de produits de poisson. Ils sont emballés dans une boîte de carton portant le logo de pêche durable certifiée du MSC. Ce produit est entre autres composé de filets de goberge de l'Alaska, de farine de blé, d'huile de colza et de fécule de pomme de terre.

Moules au beurre à l'ail

Entreprise	Billa
Marque	Billa
Catégorie	Poisson, viande et œufs transformés
Sous-catégorie	Produits de poisson
Marché	Autriche
Pays de fabrication	Autriche
Nom du commerce	Hofer
Type de commerce	Supermarché
Date du lancement	Juillet 2019
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en dollars américains	2,80

Le nouvel emballage de « Miesmuscheln in Knoblauchbutter » (moules au beurre à l'ail) de marque Billa contient des moules (Mytilus chilensis) aromatisées au beurre et à la poudre d'ail, ainsi que du sel et du persil. Le produit porte le logo de pêche durable certifiée du MSC.

Carpaccio de thon

Entreprise	Merkur Warenhandels
Marque	Merkur Selektion
Catégorie	Poisson, viande et œufs transformés
Sous-catégorie	Produits de poisson
Marché	Autriche
Pays de fabrication	Pologne
Nom du commerce	Merkur - Ihr Markt
Type de commerce	Supermarché
Date du lancement	Décembre 2019
Type de lancement	Nouvelle variété / élargissement de gamme
Prix en dollars américains	4,95

Le carpaccio de thon de marque Merkur Selektion est une nouvelle variété de produit. Il s'agit de thon fumé à saveur de hêtre, accompagné de vinaigrette et de parmigiano reggiano. L'emballage pelliplaqué porte le logo du MSC.

Conclusion

L'Autriche est l'un des plus petits marchés de l'Union européenne en termes de consommation de poisson et de produits de la mer, mais la consommation de ces produits y a augmenté au cours des dernières années. Aussi, malgré sa faible consommation, la dépendance presque totale de l'Autriche à l'égard des importations continue de faire de ce pays un marché attrayant. Les produits de poisson sont associés de manière positive à une alimentation saine, et les pratiques durables et la qualité jouent un rôle important dans les décisions des consommateurs lorsqu'ils choisissent des produits de poisson. L'Autriche importe la plupart de ses poissons et produits de la mer parce qu'elle n'a aucune ouverture sur la mer. Le pays s'efforce toutefois de promouvoir l'aquaculture pour être plus autosuffisant.

Le Canada dispose d'une très bonne réputation en matière de poissons et de produits de la mer en Autriche. Avec la mise en œuvre de l'AECG et l'élimination des tarifs douaniers sur la majorité des poissons et produits de la mer, les producteurs de poisson canadiens ont plus de débouchés pour exporter sur le marché autrichien, en particulier lorsque l'on tient compte de la position enviable du Canada pour de nombreux produits de poisson qui sont importés par l'Autriche, comme le saumon de l'Atlantique congelé ou les filets de saumon du Pacifique. Nous vous invitons à consulter le guide « Traitement national et accès aux marchés des produits » pour connaître les dispositions clés de l'Accord, y compris celles qui concernent le poisson et les produits de la mer.

Pour de plus amples renseignements

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Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Analyse sectorielle – Tendances dans le secteur du poisson et des produits de la mer en Autriche
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Saidouba Camara

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

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