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Analyse sectorielle - Tendances dans le secteur des produits de la mer en Chine

Mars 2017

Analyse sectorielle - Tendances dans le secteur des produits de la mer en Chine (Version PDF, 850Ko) | Aide sur les formats téléchargeables

Contenu

Sommaire

Le présent rapport traite des importations chinoises de poisson et de fruits de mer, et tente de cerner les meilleures possibilités d'exportations pour les entreprises canadiennes.

L'analyse des données examine en détail les principaux produits de poisson et de fruits de mer importés par la Chine dont le Canada pourrait être le fournisseur. Sont dégagés les écarts d'approvisionnement chinois en produits de provenance mondiale et canadienne, ainsi que les principaux compétiteurs internationaux.

À moins d'indication contraire, tous les chiffres dans le présent document sont fondés sur les données d'importation publiées par les douanes chinoises, et proviennent de Global Trade Tracker (2016).

Le marché chinois en bref

En Chine, le volume des ventes au détail de poisson et de fruits de mer a augmenté de 4 % et s'établit à 38 millions de tonnes en 2015, et d'après les prévisions, il continuera de croître à un taux de croissance annuelle composé (TCAC) de 4 % sur la période 2015-2020 et atteindra 47 millions de tonnes en 2020.

Les consommateurs chinois achètent de plus en plus de produits de la mer biologiques. La plupart préfèrent les produits naturels et importés, en raison de leur meilleure qualité.

Les détaillants canadiens de produits de la mer qui font du commerce électronique prévoient rejoindre plus de 400 millions de consommateurs chinois grâce à la plateforme de commerce en ligne qui a été créée entre Alibaba, géant chinois du commerce en ligne, et le Canada, en 2016. Par ailleurs, Alibaba collabore avec le Service des délégués commerciaux du Canada en Chine (SDC) en vue de faciliter les échanges de biens et services entre les deux pays. Alibaba et le SDC se sont entendus pour aider des entreprises canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à établir des contacts avec des acteurs du marché du commerce électronique chinois.

La performance du Canada

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en produits de la mer ($ CA)
Rang Pays 2010 2013 2014 2015 TCAC (%) 2010-2015
S.O. Dans le monde 6 596 956 221 8 663 469 383 9 907 680 098 11 247 988 370 11,3
1 Russie 1 403 142 921 1 534 999 018 1 561 243 001 1 674 553 310 3,6
2 États-Unis 877 008 116 1 326 639 934 1 519 828 719 1 637 081 484 13,3
3 Pérou 1 122 577 490 1 050 321 995 1 153 293 055 1 510 371 006 6,1
4 Canada 225 784 045 419 390 006 514 776 966 715 834 935 26,0
5 Indonésie 161 976 804 378 765 091 463 550 352 529 818 256 26,7
6 Nouvelle-Zélande 134 682 880 360 810 417 436 149 845 510 011 358 30,5
7 Chili 353 462 752 453 070 470 458 080 760 449 052 673 4,9
8 Norvège 424 006 075 444 499 215 599 225 000 448 409 897 1,1
9 Thaïlande 217 170 687 249 818 791 317 128 314 356 995 915 10,5
10 Japon 315 586 630 224 575 822 277 089 352 331 004 041 1,0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Sans objet (S.O.)
Les dix principaux fournisseurs de la Chine en produits de la mer, selon les parts de marché (%)
Rang Pays 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Russie 21,3 25,0 21,8 23,3 23,7 25,4
2 États-Unis 13,3 20,5 20,8 20,1 23,0 24,8
3 Pérou 17,0 19,0 17,7 15,9 17,5 22,9
4 Canada 3,4 4,7 5,3 6,4 7,8 10,9
5 Indonésie 2,5 2,9 4,0 5,7 7,0 8,0
6 Nouvelle-Zélande 2,0 2,9 4,2 5,5 6,6 7,7
7 Chili 5,4 5,2 4,9 6,9 6,9 6,8
8 Norvège 6,4 6,3 6,1 6,7 9,1 6,8
9 Thaïlande 3,3 2,5 3,0 3,8 4,8 5,4
10 Japon 4,8 2,4 2,6 3,4 4,2 5,0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en poisson et en fruits de mer ($ CA)
Approvisionnement 2010 2013 2014 2015 TCAC (%) 2010-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 6 596 956 221 8 663 469 383 9 907 680 098 11 247 988 370 11,3
Importations de produits canadiens par la Chine 225 784 045 419 390 006 514 776 966 715 834 935 26,0
Écart d'approvisionnement 6 371 172 176 8 244 079 377 9 392 903 132 10 532 153 435 10,6
Source: Global Trade Tracker, 2016
Les principaux produits de la mer de provenance mondiale importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013($ CA) 2014($ CA) 2015($ CA)
S.O. Total – Poisson et fruits de mer 8 663 469 383 9 907 680 098 11 247 988 370
230120 Farine/tourteau/granules de poisson, crustacés, mollusques, etc., impropres à la consommation humaine 1 725 393 603 1 722 614 908 2 312 183 574
030367 Goberge de l'Alaska congelé 907 931 277 929 033 529 935 171 077
030363 Morue congelée 447 294 426 556 383 227 626 769 871
030389 Poisson congelé n.d.a. 480 395 226 568 297 624 576 721 264
030617 Crevettes congelées 205 308 933 330 333 639 571 787 113
030749 Seiche et calmar congelés ou séchés 460 978 296 495 857 808 482 930 962
030621 Langoustes vivantes 392 769 945 445 602 651 437 368 482
030312 Saumon du Pacifique congelé, sauf le saumon Sockeye (saumon rouge) 394 618 109 443 759 580 430 259 961
030624 Crabe frais, réfrigéré, séché, salé ou en saumure 341 025 114 369 285 917 417 650 874
030214 Saumon frais de l'Atlantique et du Danube 156 295 772 287 929 400 393 558 861
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Non dénommé, ni compris ailleurs (n.d.a.)
Les principaux produits de la mer canadiens importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 ($ CA) 2014 ($ CA) 2015 ($ CA) Part des importations mondiales (%) 2013 Part des importations mondiales (%) 2014 Part des importations mondiales (%) 2015
S.O. Total – Poisson et fruits de mer 419 390 007 514 776 964 715 834 935 4,8 5,2 6,4
030616 Crevettes nordiques congelées 83 735 370 82 378 574 142 051 935 56,1 50,1 56,7
030622 Homard vivant ou réfrigéré 35 786 022 91 682 594 130 491 379 50,8 51,8 54,6
030614 Crabe congelé, y compris en carapace 84 925 157 100 804 677 117 395 001 51,8 57,3 53,2
030624 Crabe vivant ou réfrigéré, y compris en carapace 64 543 490 79 428 912 96 627 102 18,9 21,5 23,1
030214 Saumon frais de l'Atlantique et du Danube 1 672 217 3 156 720 36 990 720 1,1 1,1 9,4
030389 Poisson frais, n.d.a. 15 255 429 12 957 805 25 402 212 3,2 2,3 4,4
030331 Flétan ou flétan noir congelé 6 307 109 7 031 576 18 687 551 5,8 7,0 12,3
030366 Merluche congelée 10 314 918 21 089 620 15 860 033 39,6 52,2 60,0
030612 Homard congelé, y compris en carapace 4 618 463 9 585 354 15 425 042 1,2 2,2 3,6
030339 Poisson plat congelé (sauf, le flétan, la plie, la sole et le turbot) 8 783 372 13 281 325 15 220 859 3,7 5,1 6,7
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Non dénommé, ni compris ailleurs (n.d.a.)

Selon Euromonitor International, le volume des ventes au détail de poisson et de fruits de mer en Chine a augmenté de 4 % en 2015, atteignant 38 millions de tonnes. Les principaux facteurs à l'origine de cette croissance seraient une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages offerts par le poisson et les fruits de mer, ainsi que la force de vente dans les villes intérieures secondaires. Un autre facteur pourrait être l'optimisation de l'économie chinoise et la grande variété de produits alimentaires sur le marché qui ont encouragé les consommateurs chinois à modifier leur diète et à substituer le poisson et les fruits de mer à la viande. La progression des ventes au détail en ligne a aussi stimulé la croissance du marché en 2015. D'après les prévisions, les ventes de poisson et de fruits de mer en Chine continueront de croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % sur la période 2015-2020 et atteindront 47 millions de tonnes en 2020.

Aperçu du commerce

Homard

Les principaux produits canadiens de homard importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total - homard 40 404 485 101 267 948 145 916 421
030622 Homard vivant 35 786 022 91 682 594 130 491 379
030612 Homard congelé 4 618 463 9 585 354 15 425 042
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Les principaux produits canadiens de homard importés par la Chine (kilogrammes)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total - homard 2 268 543 5 058 838 6 227 507
030622 Homard vivant 1 919 916 4 360 758 5 056 889
030612 Homard congelé 348 627 698 080 1 170 618
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)

Homard vivant

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en homard vivant ($ CA)
Rank Pays 2013 2014 2015
1 Canada 35 786 022 91 682 594 130 491 379
2 États-Unis 31 767 300 84 473 272 107 800 827
3 Royaume-Uni 25 287 659 175 476 970
4 Kenya 0 0 73 158
5 Irlande 483 0 44 375
6 France 28 737 81 163 36 480
7 Japon 428 24 057 28 627
8 Taiwan 683 58 625 25 152
9 Nouvelle-Zélande 379 843 0 12 294
10 Australie 158 104 0 1 292
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en homard vivant ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 70 496 910 177 080 454 238 990 796 84
Importations de produits canadiens par la Chine 35 786 022 91 682 594 130 491 379 91
Écart d'approvisionnement 34 710 888 85 397 860 108 499 417 77
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Homard congelé

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en homard vivant ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Canada 4 618 463 9 585 354 15425 042
2 Royaume-Uni 0 450 248 420 139
3 Nouvelle-Zélande 96 957 110 052 259 381
4 Myanmar 307 887 97 979 134 540
5 France 50 661 0 69 364
6 Mozambique 1 596 500 220 155 23 443
7 Malaisie 0 0 18 525
8 États-Unis 242 699 60 315 7 191
9 Pays-Bas 0 0 189
10 Australie 9 453 6 016 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en homard congelé ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 11 995 486 10 877 689 16 357 814 17
Importations de produits canadiens par la Chine 4 618 463 9 585 354 15 425 042 83
Écart d'approvisionnement 7 377 023 1 292 335 932 772 −64
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Crabe

Les principaux produits canadiens de crabe importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total - crabe 149 497 343 180 233 589 214 022 103
030614 Crabe congelé, y compris en carapace 84 925 157 100 804 677 117 395 001
030624 Crabe vivant ou réfrigéré, y compris en carapace 64 543 490 79 428 912 96 627 102
160510 Crabe préparé ou en conserve (sauf le crabe fumé) 28 696 0 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Les principaux produits canadiens de crabe importés par la Chine (kilogrammes)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total - crabe 15 919 745 16 497 640 14 714 103
030614 Crabe congelé, y compris en carapace 11 982 033 12 563 124 10 700 272
030624 Crabe vivant ou réfrigéré, y compris en carapace 3 920 836 3 934 516 4 013 831
160510 Crabe préparé ou en conserve (sauf le crabe fumé) 16 876 0 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)

Crabe congelé

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en crabe congelé ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Canada 84 925 157 100 804 677 117 395 001
2 États-Unis 46 962 995 40 663 226 49 327 439
3 Chili 11 459 230 11 189 452 25 203 520
4 Russie 8 727 187 5 801 411 5 683 712
5 Royaume­Uni 1 963 890 2 649 603 5 243 788
6 Irlande 735 508 1 627 475 2 112 330
7 Argentine 592 733 2 439 155 1 873 427
8 Corée du Nord 683 570 2 072 715 1 739 621
9 Namibie 1 171 404 2 011 979 1 710 022
10 Myanmar 196 640 554 381 1 662 297
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en crabe congelé ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 163 966 917 175 922 905 220 516 753 16
Importations de produits canadiens par la Chine 84 925 157 100 804 677 117 395 001 18
Écart d'approvisionnement 79 041 760 75 118 228 103 121 752 14
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Crabe frais

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en crabe vivant ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Canada 64 543 490 79 428 912 96 627 102
2 Bangladesh 40 831 794 44 826 642 56 433 045
3 États-Unis 78 426 741 66 697 895 51 703 451
4 Corée du Nord 15 369 520 18 096 040 33 198 376
5 Russie 3 557 065 6 815 174 29 678 677
6 Indonésie 51 320 021 52 656 875 20 833 413
7 Madagascar 8 772 200 19 493 235 18 876 398
8 Philippines 10 761 390 12 376 094 17 606 373
9 Pakistan 11 535 916 9 262 133 15 541 342
10 Malaisie 46 819 13 119 14 845 274
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart de l'offre en crabe frais ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 341 025 110 369 285 918 417 650 874 7
Importations de produits canadiens par la Chine 64 543 490 79 428 912 96 627 102 14
Écart de l'offre 276 481 620 289 857 006 321 023 772 5
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Crevettes

Les principaux produits canadiens de crevette importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total -crevettes 92 187 939 87 815 084 154 308 896
030616 Crevettes nordiques congelées 83 735 370 82 378 574 142 051 935
030617 Crevettes congelées 8 446 966 5 418 208 12 111 444
030626 Crevettes nordiques fraîches 0 18 302 108 092
030627 Crevettes fraîches, sauf les crevettes nordiques 371 0 37 425
030613 Crevettes congelées, y compris celles non décortiquées 0 0 0
160520 Crevettes préparées ou en conserve 0 0 0
160521 Crevettes préparées ou en conserve, non mises en contenant hermétique (sauf les crevettes fumées) 3 997 0 0
160529 Crevettes préparées ou en conserve mises en contenant hermétique (sauf les crevettes fumées) 1 235 0 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Les principaux produits canadiens de crevette importés par la Chine (kilogrammes)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total -crevettes 20 344 505 17 237 898 22 921 163
030616 Crevettes nordiques congelées 18 719 685 16 924 797 22 108 697
030617 Crevettes congelées 1 624 347 312 556 808 879
030626 Crevettes nordiques fraîches 0 545 2 583
030627 Crevettes fraîches, sauf les crevettes nordiques 25 0 1 004
030613 Crevettes congelées, y compris celles non décortiquées 0 0 0
160520 Crevettes préparées ou en conserve 0 0 0
160521 Crevettes préparées ou en conserve, non mises en contenant hermétique (sauf les crevettes fumées) 400 0 0
160529 Crevettes préparées ou en conserve mises en contenant hermétique (sauf les crevettes fumées) 48 0 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)

Crevettes nordiques congelées

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en crevettes nordiques congelées ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Canada 83 735 370 82 378 574 142 051 935
2 Groenland 22 543 469 22 905 487 42 796 916
3 Équateur 1 965 969 8 690 388 18 183 195
4 Russie 4 777 714 9 840 063 12 929 968
5 Argentine 2 824 504 6 382 357 10 040 559
6 Estonie 4 679 953 4 315 751 7 724 001
7 Danemark 15 011 264 13 534 589 7 722 214
8 États-Unis 192 907 876 988 2 442 348
9 Inde 0 2 078 161 2 285 192
10 Îles Féroé 1 611 847 1 285 414 844 236
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart de l'offre de crevettes nordiques congelées ($ CA)
Offre 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 149 368 352 164 496 933 250 642 420 30
Importations de produits canadiens par la Chine 83 735 370 82 378 574 142 051 935 30
Écart de l'offre 65 632 982 82 118 359 108 590 485 29
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Crevettes congelées

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en crevettes congelées ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Équateur 55 390 398 147 388 144 225 393 173
2 Indonésie 3 342 163 18 247 422 83 542 455
3 Inde 48 064 265 36 159 840 77 253 056
4 Argentine 35 438 543 49 729 408 67 074 469
5 Thaïlande 15 248 963 22 387 507 49 985 470
6 Canada 8 446 966 5 418 208 12 111 444
7 Myanmar 6 629 769 11 448 769 11 065 599
8 Australie 3 547 439 5 726 218 8 326 804
9 Pakistan 1 898 144 7 565 520 7 711 005
10 Mozambique 5 694 465 4 001 249 7 646 609
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en crevettes congelées ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 205 308 933 330 333 638 571 787 113 67
Importations de produits canadiens par la Chine 8 446 966 5 418 208 12 111 444 20
Écart d'approvisionnement 196 861 967 324 915 430 559 675 669 69
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

4. Coquillages

Les principaux produits canadiens de coquillage importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total – Coquillages 7 632 556 13 455 230 27 417 403
030771 Myes vivantes, fraîches ou réfrigérées 0 3 327 436 13 452 585
030779 Myes, coques et arches 7 396 039 9 871 530 13 126 557
160556 Myes, coques et arches préparées ou en conserve (sauf les coquillages fumés) 236 517 256 264 838 261
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Les principaux produits canadiens de coquillages importés par la Chine (kilogrammes)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total - Coquillages 1 057 199 1 506 536 1 816 864
030771 Myes vivantes, fraîches ou réfrigérées 0 79 966 337 841
030779 Myes, coques et arches 1 038 299 1 407 670 1 441 223
160556 Myes, coques et arches préparées ou en conserve (sauf les coquillages fumés) 18 900 18 900 37 800
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)

Coquillages

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en coquillages vivants ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 États-Unis 10 296 8 535 818 23 364 056
2 Canada 0 3 327 436 13 452 585
3 Pakistan 65 212 612 363 2 161 233
4 Irlande 898 209 1 530 117 1 838 305
5 Myanmar 107 223 837 730 390
6 Corée du Nord 166 736 321 258 638 144
7 Thaïlande 10 859 094 7 849 362 270 936
8 Corée du Sud 901 204 763 913 215 716
9 Nouvelle-Zélande 6 508 41 048 58 997
10 Mexique 5 261 133 865 33 543
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en coquillages vivants ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 13 021 036 23 369 724 42 796 881 81
Importations de produits canadiens par la Chine 0 3 327 436 13 452 585 n.c.*
Écart d'approvisionnement 13 021 036 20 042 288 29 344 296 50
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)
Non calculable (n.c.)

Myes, coques et arches

Les cinq principaux fournisseurs de la Chine en myes, coques et arches ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Canada 7 396 039 9 871 530 13 126 557
2 Pakistan 0 111 144 865 581
3 Irlande 31 996 192 688 204 864
4 Inde 122 082 109 096 83 910
5 États-Unis 1 365 3 208 28 682
Source: Global Trade Tracker, 2016
Nota : La Chine avait seulement huit fournisseurs de myes, de coques et d'arches en 2015.
Écart d'approvisionnement en myes, coques et arches ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 7 551 482 10 296 016 14 321 046 38
Importations de produits canadiens par la Chine 7 396 039 9 871 530 13 126 557 33
Écart d'approvisionnement 155 443 424 486 1 194 489 177
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

5. Merluche

Les principaux produits canadiens de merluche importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Les principaux produits canadiens de merluche importés par la
Chine ($ CA)
10 314 918 21 089 620 15 860 033
030366 Merluche congelée 10 314 918 21 089 620 15 860 033
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Les principaux produits canadiens de merluche importés par la Chine (kilogrammes)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total - merluche 5 467 460 11 690 426 10 254 282
030366 Merluche congelée 5 467 460 11 690 426 10 254 282
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)

Merluche congelée

Les dix principaux fournisseurs de la Chine en merluche congelée ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Canada 10 314 918 21 089 620 15 860 033
2 États-Unis 6 794 839 9 494 996 2 973 059
3 Argentine 1 933 294 3 367 180 2 560 749
4 Nouvelle-Zélande 5 076 723 2 561 949 2 063 568
5 Uruguay 593 538 2 038 091 777 585
6 Russie 250 778 380 353 410 729
7 Chili 560 166 265 093 385 418
8 Afrique du Sud 161 853 265 843 225 655
9 Australie 0 0 212 398
10 Corée du Sud 244 855 619 344 180 047
Source: Global Trade Tracker, 2016
Écart d'approvisionnement en merluche congelée ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 26 068 964 40 436 664 26 446 354 1
Importations de produits canadiens par la Chine 10 314 918 21 089 620 15 860 033 24
Écart d'approvisionnement 15 754 046 19 347 044 10 586 321 −18
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

6. Saumon

Les principaux produits canadiens de saumon importés par la Chine ($ CA)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total -saumon 18 517 546 16 396 336 41 245 049
030214 Saumon frais de l'Atlantique et du Danube 1 672 217 3 156 720 36 990 720
030312 Saumon congelé du Pacifique (sauf le saumon Sockeye) 15 668 690 9 445 057 2 758 812
030311 Saumon Sockeye congelé 0 1 317 209 844 822
030319 Salmonidés congelés (sauf la truite et le saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube) 129 993 69 912 405 913
030213 Saumon du Pacifique frais ou réfrigéré 12 097 68 096 210 249
030541 Saumon fumé du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube, y compris les filets (sauf les abats) 56 437 21 514 30 510
160411 Saumon préparé ou en conserve, entier ou en morceaux 2 778 9 725 3 149
030441 Filets de saumon frais ou réfrigéré du Pacifique, de l'Atlantique ou du Danube 0 61 874
030219 Salmonidés frais ou réfrigérés (sauf la truite et le saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube) 28 073 0 0
030313 Saumon de l'Atlantique congelé 947 261 2 123 749 0
030481 Filets de saumon congelés du Pacifique, de l'Atlantique ou du Danube 0 184 293 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)
Les principaux produits canadiens de saumon importés par la Chine (kilogrammes)
Produit Description 2013 2014 2015
S.O. Total -saumon 6 550 669 3 977 774 4 808 608
030214 Saumon frais de l'Atlantique et du Danube 193 954 320 471 3 757 015
030312 Saumon congelé du Pacifique (sauf le saumon Sockeye) 5 908 823 2 966 675 781 970
030311 Saumon Sockeye congelé 0 166 937 130 738
030319 Salmonidés congelés (sauf la truite et le saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube) 123 188 61 949 128 664
030213 Saumon du Pacifique frais ou réfrigéré 826 2 970 8 517
030541 Saumon fumé du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube, y compris les filets (sauf les abats) 1 689 424 1 536
160411 Saumon préparé ou en conserve, entier ou en morceaux 150 446 141
030441 Filets de saumon frais ou réfrigéré du Pacifique, de l'Atlantique ou du Danube 0 6 27
030219 Salmonidés frais ou réfrigérés (sauf la truite et le saumon du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube) 3 840 0 0
030313 Saumon de l'Atlantique congelé 199 026 399 060 0
030481 Filets de saumon congelés du Pacifique, de l'Atlantique ou du Danube 119 173 58 836 0
Source: Global Trade Tracker, 2016
Sans objet (S.O.)

Saumon frais de l'Atlantique et du Danube

Les cinq principaux fournisseurs de la Chine en saumon frais de l'Atlantique et du Danube ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 Îles Féroé 62 470 973 88 322 859 143 914 182
2 Chili 7 075 548 35 498 357 69 862 637
3 Royaume-Uni 32 387 712 61 414 638 59 666 495
4 Australie 1 144 169 5 143 080 49 471 888
5 Canada 1 672 217 3 156 720 36 990 720
Source: Global Trade Tracker, 2016
Nota : La Chine avait seulement huit fournisseurs de saumon frais de l'Atlantique et du Danube en 2015.
Écart d'approvisionnement en saumon frais de l'Atlantique et du Danube ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 156 295 774 287 929 401 393 558 862 20
Importations de produits canadiens par la Chine 1 672 217 3 156 720 36 990 720 86
Écart d'approvisionnement 154 623 557 284 772 681 356 568 142 18
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Saumon du Pacifique congelé (sauf le saumon rouge)

Les neuf principaux fournisseurs de la Chine en saumon du Pacifique frais ($ CA)
Rang Pays 2013 2014 2015
1 États-Unis 184 966 575 235 266 170 291 293 247
2 Russie 128 318 554 94 493 213 78 066 578
3 Japon 45 684 622 79 477 529 38 413 407
4 Chili 17 170 497 21 946 712 18 616 023
5 Canada 15 668 690 9 445 057 2 758 812
6 Norvège 97 265 322 891 508 510
7 Corée du Sud 318 665 1 222 583 257 931
8 Nouvelle-Zélande 0 0 42 351
9 Royaume-Uni 0 0 429
Source: Global Trade Tracker, 2016
Nota : La Chine a seulement neuf fournisseurs de saumon du Pacifique frais en 2015.
Écart d'approvisionnement en saumon frais de l'Atlantique et du Danube ($ CA)
Approvisionnement 2013 2014 2015 TCAC (%) 2013-2015
Importations de produits mondiaux par la Chine 394 618 108 443 759 581 430 259 961 4
Importations de produits canadiens par la Chine 15 668 690 9 445 057 2 758 812 −58
Écart d'approvisionnement 378 949 418 434 314 524 427 501 149 6
Source: Global Trade Tracker, 2016
Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Possibilités commerciales et défis

Possibilités d'exportation de produits de la mer canadiens en Chine
Rang Produit Description
1 030616 Crevettes nordiques congelées
2 030622 Homard vivant ou réfrigéré
3 030779 Myes, coques et arches
4 030624 Crabe vivant ou réfrigéré, y compris en carapace
5 030366 Merluche congelée
6 030771 Myes, coques vivantes, fraîches ou réfrigérées
7 030612 Homard congelé, y compris en carapace
8 030214 Saumon frais de l'Atlantique et du Danube
9 030821 Oursins frais
10 030819 Concombres de mer
Source: Global Trade Tracker, 2016

Dans le tableau ci-dessus figurent les dix principaux produits canadiens de poisson et de fruits de mer pour lesquels il y aurait des possibilités d'exportation en Chine. Les perspectives reliées à ces produits reposent sur la taille du marché chinois, les parts de marché du Canada et les tendances de croissance des importations chinoises, qu'elles soient d'origine mondiale ou canadienne.

Les consommateurs chinois achètent de plus en plus de poisson et de fruits de mer biologiques. La plupart préfèrent les produits naturels et importés en raison de leur meilleure qualité.

Même si les exportations canadiennes de poisson et de fruits de mer en Chine ont progressé à un taux de croissance annuelle composé de 26 % sur la période 2010-2015, certains produits sectoriels ont encore de la difficulté à se tailler une place sur le marché chinois.

Commerce électronique

Les principaux épiciers en ligne en Chine sont JD.com, Alibaba, Amazon, Walmart (YIHAODIAN), GOME, Sundan, LVMH, Hisap et Auchan. JD.com est le plus grand épicier faisant du commerce électronique et le plus grand marchand d'appareils électroniques et de produits de communication et de consommation. Alibaba est, quant à lui, le deuxième plus grand épicier en ligne, mais de loin la plus grande entreprise de commerce électronique en Chine, comptant pour 56 % de toutes les transactions.

Avec la plateforme commerciale Tmall Global qui a été lancée en Chine par Alibaba le géant du commerce électronique en Chine, et par le Canada, en septembre 2016, les fournisseurs canadiens de poisson et de fruits de mer en ligne prévoient rejoindre plus de 400 millions de consommateurs chinois grâce à ce canal de commerce électronique transfrontalier. En outre, Alibaba a établi un partenariat avec le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) en Chine pour faciliter les échanges de biens et de services entre les deux pays. Alibaba et SDC se sont entendus pour aider les entreprises canadiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) à établir des contacts avec des acteurs du marché électronique chinois. Le partenariat établi entre le groupe Alibaba et le Canada crée d'importantes possibilités commerciales pour les entreprises canadiennes en Chine.

Selon Planet Retail, les ventes au détail sur mobile sont en plein essor en Chine, car les consommateurs utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour comparer les prix et faire des achats en tout temps. Les détaillants en ligne misent donc sur les possibilités offertes par le commerce mobile, et développent des applications de commerce électronique pour appareils mobiles. De plus, les consommateurs chinois sont habitués à une rapidité de service et de livraison pour leurs achats en ligne. Le maintien de stocks entreposés en Chine aiderait à expédier les produits achetés et à être à la hauteur des attentes des consommateurs chinois.

Pour plus d'information

Les délégués commerciaux à l'étranger peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché chinois et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète de rapports d'analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés, qui présente les revues de marché par secteur d'intérêt et par région :

Pour plus d'information sur le China Fish and Seafood Expo (CFSE) et la foire de l'alimentation et de l'hôtellerie en Chine 2015, veuillez communiquer avec :

Ressources

Rapport d'analyse mondiale - Tendances dans le secteur des produits de la mer en Chine
Rapport d'analyse mondiale
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2017).

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