Analyse sectorielle - Sauces, vinaigrettes et condiments aux États-Unis

Table des matières

• Introduction
• Tendances de consommation
• Aperçu du commerce
• Ventes au détail
• Entreprises
• Analyse du lancement des produits
  • Ingrédients
  • Saveurs
• Circuits de distribution
• Allégations
• Emballage
• Exemples de nouveaux produits
• Pour plus de renseignements
• Ressources

Introduction

Les États Unis sont le plus important consommateur et importateur de sauces, de vinaigrettes et de condiments au monde, comptant pour 20 % de la consommation au détail mondiale et 13 % des importations mondiales. Cette situation représente une occasion dynamique pour les producteurs canadiens de produits de sauces, de vinaigrettes et de condiments qui sont plus sains compte tenu de la tendance observée dans le marché vers les produits qui sont nutritifs, sains et savoureux. À mesure que les consommateurs délaisseront les sauces, vinaigrettes et condiments traditionnels qui étaient produits principalement par des sociétés américaines, les producteurs internationaux auront de plus en plus l’occasion d’offrir aux consommateurs américains toute une gamme de produits ethniques dans ce secteur.

Description de l'image ci-dessus

États-Unis	37 %
Allemagne	18 %
Royaume-Uni	17 %
Canada	14 %
France	14 %
Source: Global Trade Tracker, 2017

Tendances de consommation

Les préférences des consommateurs et les habitudes alimentaires sont en train de changer les tendances au chapitre de la consommation de produits essentiels traditionnels, comme le ketchup, la mayonnaise et la moutarde, tout en accroissant la consommation de sauces, de vinaigrettes et de condiments ethniques savoureux aux États Unis.

Selon Euromonitor, les préférences des consommateurs américains pour les sauces, les vinaigrettes et les condiments évoluent vers des produits qui sont plus sains et qui ont plus de goût. Les consommateurs américains sont de plus en plus désireux d’incorporer dans leur alimentation des mets et des ingrédients provenant d’un grand éventail de cultures. Cette préférence est particulièrement observée chez les jeunes consommateurs, qui demandent davantage de grignotines et de saveurs ethniques. Une autre tendance haussière que l’on a remarquée est l’intérêt accru à l’égard des produits de grande qualité qui sont biologiques, entièrement naturels, de fabrication artisanale ou provenant de petits lots. En outre, les consommateurs cherchent à incorporer de nouveaux ingrédients provenant de différentes cultures dans les repas qu’ils cuisinent à domicile, ainsi qu’à donner une touche gastronomique à leurs repas (Euromonitor, 2017).

Aperçu du commerce

Les États-Unis sont un importateur net de produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments, affichant des importations d’une valeur de 2,6 G$ US en 2016 et des exportations se chiffrant à 1,9 G$ US. Le Canada se situe au quatrième rang des fournisseurs de produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments aux États Unis (258,6 M$ US), après le Vietnam (357,7 M$ US), l’Inde (298,1 M$ US) et le Mexique (259,9 M$ US).

En 2016, les préparations pour sauces, les sauces préparées, les condiments composés et les assaisonnements comptaient pour 37 % des importations mondiales des États Unis en matière de produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments, ces produits étant d’une valeur de 945,2 M$ US et ayant connu un taux de croissance annuel composé de 6 % entre 2012 et 2016. Le taux de croissance des importations provenant du Canada était négatif entre 2012 et 2016, s’établissant à -0,14 %; cela dit, une augmentation de 8 % a été enregistrée entre 2015 et 2016.

Les préparations pour sauces, les sauces préparées, les condiments composés et les assaisonnements comptaient pour 83 % des produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments que le Canada a fournis aux États Unis. Parmi les produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments que le Canada a fournis aux États Unis, c’est la sauce soja qui a affiché le plus haut taux de croissance, soit 13,2 %.

Ventes au détail

Entre 2012 et 2016, les produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments ont crû à un taux de croissance annuel composé de 2,1 %, les ventes au détail se chiffrant à 24,4 G$ US en 2016. Les sauces préparées comptaient pour plus de 36 % des ventes au détail dans ce secteur; les sauces pour salade, la mayonnaise et le ketchup étant les catégories les plus populaires. Cependant, en raison des changements dans les préférences des consommateurs, les sauces préparées traditionnelles comme la mayonnaise, le ketchup et la moutarde ont affiché une croissance stable ou négative en 2016. En revanche, les produits épicés ou présentant des qualités ethniques, comme les fines herbes et les épices, les sauces soja et les sauces épicées ont connu une forte croissance au cours de la période visée par l’examen, affichant respectivement un taux de croissance annuel composé au détail de 5,2 %, de 4,0 % et de 6,5 %. La croissance observée dans la sous catégorie des fines herbes et des épices, de la catégorie des ingrédients, est attribuable à la hausse des prix et à l’augmentation des ventes de produits ethniques et de gastronomie de haute qualité (Euromonitor, 2017).

La catégorie des ingrédients constituait la deuxième catégorie de sauces, de vinaigrettes et de condiments en importance, affichant un taux de croissance annuel composé de 2,9 % entre 2012 et 2016 et atteignant une valeur au détail de 8 G$ US en 2016. Selon Euromonitor, le désir des consommateurs américains d’incorporer des qualités gastronomiques aux repas qu’ils cuisinent à domicile est une tendance qui a donné lieu à une forte croissance au chapitre des bouillons liquides et des fonds (bouillon à base d’os de poulet et de bœuf), soit un taux de croissance de 3,6 % entre 2012 et 2016.

La troisième catégorie en importance était celle des trempettes, qui comptait pour environ 15 % des ventes au détail du secteur. Cette catégorie a connu un taux de croissance annuel composé de 3,8 % entre 2012 et 2016, les ventes au détail se chiffrant à 3,6 G$ US. Bien que cette catégorie soit principalement composée de salsas, cette récente croissance touchant les trempettes est attribuable à la hausse des ventes de produits de houmous et de guacamole, ce qui cadre avec la demande grandissante en matière de produits ethniques.

On prévoit que les ventes de sauces, de vinaigrettes et de condiments atteindront une valeur de 28,4 G$ US d’ici 2021 à un taux de croissance annuel composé de 3,4 % entre 2017 et 2021. En outre, on s’attend à ce que se poursuive le virage vers les produits plus goûteux et la cuisine gastronomique. Cela dit, le secteur sera probablement confronté à une concurrence féroce de la part des établissements de restauration et du secteur des grignotines vu la montée du phénomène de la « snackification » chez les jeunes consommateurs américains qui préfèrent grignoter plusieurs fois par jour plutôt que de prendre les repas de la manière traditionnelle. Il est probable que cette prédilection pour le grignotage continuera de prendre de l’ampleur au fil de l’augmentation du revenu et du pouvoir d’achat des milléniaux, ce qui limitera quelque peu le potentiel de croissance des sauces, vinaigrettes et condiments traditionnels, mais représentera une occasion en or pour les produits pouvant s’adapter à ce mouvement vers le grignotage (Euromonitor, 2017).

Description de l'image ci-dessus

Sauces préparées	36 %
Ingrédients	33 %
Trempettes	15 %
Marinades	10 %
Autres sauces, vinaigrettes et condiments	4 %
Pâtes et purées de tomate	2 %
Source: Euromonitor, 2017 *E: Estimation

Santé et mieux-être

Le marché des sauces, vinaigrettes et condiments favorisant la santé et le mieux être comptaient pour 9 % des ventes au détail totales du secteur en 2016, se chiffrant à 2,1 G$ US. Pendant la période quinquennale visée par l’examen, le secteur a crû à un taux de croissance annuel composé de 3 % (de 2012 à 2016) et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de près de 5,5 % entre 2017 et 2021.

Ce sont les produits biologiques du marché des sauces, vinaigrettes et condiments favorisant la santé et le mieux être qui ont connu la croissance la plus importante, soit un taux de croissance annuel composé de 11,5 % entre 2012 et 2016. Cette croissance est en partie attribuable à la hausse de la demande de produits naturels et biologiques aux États Unis. Cette catégorie devrait continuer de prendre de l’ampleur à un taux de croissance annuel composé dynamique de 10,6 % entre 2017 et 2021. En revanche, la catégorie des produits favorisant la santé et le mieux être à faible teneur en gras a vu sa croissance diminuer, affichant un taux de croissance annuel composé de -1,8 % entre 2012 et 2016. Cela dit, on s’attend à ce que cette catégorie se rétablisse à un taux de croissance annuel composé de 1 % entre 2017 et 2021.

Entreprises

Les trois entreprises affichant les plus grandes parts de marché dans le secteur des sauces, des vinaigrettes et des condiments étaient Kraft Heinz Co, McCormick & Co Inc. et Campbell Soup Co. Compte tenu de la fusion de HJ Heinz et de Kraft Foods Group Inc. pendant la période visée par l’examen, la nouvelle entreprise Kraft Heinz Co est demeurée en tête du secteur en dépit de la croissance stable et lente qu’elle a connue en 2016. Pendant la même année, la valeur des ventes au détail de l’entreprise s’est élevée à 2,7 G$ US, ce qui correspond à une part de marché de 11,2 % de l’ensemble du secteur des sauces, des vinaigrettes et des condiments. Malgré la prédominance de l’entreprise par rapport à ses concurrents, Kraft Heinz Co est moins populaire chez les consommateurs milléniaux.

L’entreprise McCormick & Co se situe au deuxième rang dans ce secteur, sa part de marché étant de 7,8 % et la valeur de ses ventes au détail s’élevant à 1,9 G$ US. Selon Euromonitor, McCormick & Co a réalisé des gains considérables grâce à la popularité grandissante de ses marques, comme Lawry’s, qui offre un éventail de mélanges d’assaisonnements, de mélanges d’épices et de marinades présentés comme des produits de fabrication artisanale du Texas. Les qualités ethniques et le goût intense qu’on y trouve constituent d’autres facteurs qui contribuent à la popularité de cette marque. Qui plus est, l’entreprise a pris diverses mesures pour transformer ses produits en vue de répondre aux demandes croissantes des consommateurs en matière d’options saines ainsi qu’aux préoccupations de ceux ci au chapitre de la production éthique et naturelle des aliments (Euromonitor, 2017). Par conséquent, l’entreprise a enregistré une croissance de sa valeur de 5 % en 2016 et un taux de croissance annuel composé de 2,6 % entre 2012 et 2016.

L’entreprise Campbell Soup Co. se situe au troisième rang dans le secteur des sauces, des vinaigrettes et des condiments, sa part de marché étant de 5,4 % et la valeur de ses ventes au détail s’élevant à 1,3 G$ US en 2016. À l’instar de McCormick & Co, le succès qu’a connu Campbell Soup Co. en 2016 était principalement dû à la popularité de ses produits présentant des qualités ethniques et un goût intense.

Bien que les entreprises américaines occupent une place prépondérante dans le secteur des sauces, des vinaigrettes et des condiments, plusieurs entreprises internationales maintiennent une solide présence dans le secteur. Selon Euromonitor, des entreprises comme Hellmann’s Best Foods et Kikkoman Foods affichent une forte croissance, dont la majeure partie repose sur les ventes de produits ethniques.

Description de l'image ci-dessus

Kraft Heinz Co	2 735,3
McCormick & Co Inc	1 900,5
Campbell Soup Co	1 328,1
Groupe Unilever	1 044,5
PepsiCo Inc	904,6
Mizkan Group Corp	717,5
Clorox Co, The	685,7
Pinnacle Foods Inc	591,4
ConAgra Brands Inc	586,6
Strauss Group Ltd	571,1
Source: Mintel, 2017

Analyse du lancement des produits

En vue de donner suite aux nouvelles demandes des consommateurs, les entreprises s’emploient activement à lancer de nouveaux produits ou à modifier des produits existants afin d’incorporer des qualités ethniques et des propriétés épicées dans leurs gammes de produits et elles ne ménagent aucun effort pour modifier leurs processus de production en conséquence (Euromonitor, 2017). Par exemple, en 2015, l’entreprise ConAgra a lancé les produits Gulden’s Sriracha Mustard et Stone Ground Dijon Mustard, alors que le transformateur de tomates Red Gold a mis sur le marché du ketchup et des produits de salsa contenant du sriracha au début de 2016 (Euromonitor, 2017).

Selon la Base de données mondiales sur les nouveaux produits de Mintel, 9 617 produits de la catégorie des sauces, vinaigrettes et condiments ont été lancés sur le marché américain entre 2012 et 2016; la plupart de ces produits étaient nouveaux ou bien de nouvelles variétés ou de nouveaux éléments de gamme. Cependant, dans le cas de 26 % des produits, il s’agissait de remises en marché, de nouvelles préparations ou de produits sous nouvel emballage. Les trois principaux pays d’où provenaient les ingrédients utilisés dans ces produits mis en marché étaient le Chili, l’Italie et les États Unis. Environ 13,1 % des produits lancés aux États Unis étaient désignés comme des produits importés, alors que 16,1 % étaient désignés comme des produits non importés. Des produits lancés, 62 % étaient des produits de marque, alors que 38 % étaient des produits de marque maison.

Description de l'image ci-dessus

2012	1 846
2013	2 251
2014	1 674
2015	1 686
2016	2 160
Source: Mintel, 2017

Description de l'image ci-dessus

Nouvelle variété/élargissement de la gamme	41 %
Nouveau produit/th>	33 %
Nouvel emballage	20 %
Remise en marché	5 %
Nouvelle préparation	1 %
Source: Mintel, 2017

Les catégories où l’on a enregistré le plus grand nombre de lancements de produit entre 2012 et 2016 étaient celles des assaisonnements (2 218 produits), des sauces préparées (1 439 produits) et des sauces à cuisson (1 153 produits). Les entreprises qui ont lancé le plus de nouveaux produits étaient les suivantes : Kroger (473), Williams-Sonoma (407), Aldi (295), Target (283) et McCormick (247).

Ingrédients

Les cinq ingrédients les plus utilisés dans les sauces, les vinaigrettes et les condiments qui ont été lancés étaient le sel, l’eau, l’ail, les épices et l’oignon. Toutefois, certains ingrédients sont de plus en plus utilisés depuis 2012, notamment le thym, l’eau filtrée, les graines de cumin, la fécule de maïs et les substances aromatisantes. Selon Mintel, les ingrédients qui font leur apparition dans ce secteur sont les carapaces de crevette, le jus de groseille à grappe, la pommette, les agents de salaison, le jus de datte, le jus de raisins secs, le vin mousseux, le vinaigre de grenade, l’oignon blanc à pelure fine et le kimchi.

Saveurs

Les principales saveurs qui ont été relevées dans les sauces, les vinaigrettes et les condiments sont l’ail, la tomate, la salsa, une saveur grillée ou rôtie, et le barbecue/BBQ/barbacoa. Les saveurs qui sont de plus en plus utilisées depuis 2012 sont la sriracha (sauce piquante), le salé, le yogourt grec, la cannelle et le piment de Cayenne (vert). Selon Mintel, les saveurs dont l’usage affiche la croissance la plus importante sont l’oignon, le poivre/grain de poivre, la canneberge, la sauce verte, le champignon et le laurier/feuille de laurier.

Circuits de distribution

Les supermarchés ont continué d’être le circuit de vente au détail le plus important en 2016 au chapitre des sauces, des vinaigrettes et des condiments, comptant pour 62 % de la valeur des ventes au détail. La plupart des consommateurs tendent à acheter des sauces, vinaigrettes et condiments lorsqu’ils font l’épicerie au supermarché en vue d’expériences culinaires plus longues à domicile (Euromonitor, 2017). Les ventes de sauces à cuisson de marque maison ont diminué en 2016. Les établissements de commodité, comme les dépanneurs, les pharmacies et les magasins de rabais, comptaient pour une partie des ventes dans le secteur. Les ventes au détail sur Internet représentaient 1,5 % des ventes au détail dans le secteur; cela dit, ce nombre fait foi d’une augmentation considérable par rapport à 2010 à un taux de croissance annuel composé de 7,8 % (de 2010 à 2016) et d’une croissance de près de 8 % d’une année à l’autre.

Allégations

Compte tenu des changements dans les préférences des consommateurs, les producteurs présentent leurs produits comme étant naturels ou présentant des qualités ethniques, comme le fait d’être un produit biologique ou bien exempt d’OGM ou d’ingrédients artificiels (Euromonitor, 2017). Par exemple, pendant la période visée par l’examen (de 2012 à 2016), les allégations les plus souvent associées aux produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments qui ont été lancés étaient le fait que le produit en question était casher, avait une teneur faible, nulle ou réduite en allergènes, ou bien était sans gluten, exempt d’additifs et d’agents de conservation et composé uniquement d’ingrédients naturels.

Emballage

Selon Euromonitor, diverses innovations en matière d’emballage ont été annoncées en 2016, lesquelles visaient à réduire les déchets de cuisine, à accroître la commodité et à éliminer l’utilisation de produits chimiques perçus par bon nombre de consommateurs comme potentiellement nocifs pour la santé (Euromonitor, 2017). Des entreprises lancent maintenant de nouveaux emballages pour les sauces, les vinaigrettes et les condiments qui contiennent des portions plus petites favorisant la santé et qui réduisent les déchets souvent associés aux emballages traditionnels utilisés pour les produits dans le secteur, comme les grosses bouteilles de sauces pour salade. En outre, des entreprises envisagent maintenant d’autres matériaux pour les emballages, comme l’acrylique et le polyester, en vue d’arrêter d’utiliser des produits chimiques dans leurs emballages. Cette initiative donne directement suite aux préoccupations croissantes des consommateurs quant aux risques pour la santé causés par des produits chimiques, comme le bisphénol A (BPA) (Euromonitor, 2017).

Pendant la période visée par l’examen des lancements de produits de la catégorie des sauces, des vinaigrettes et des condiments, soit de 2012 à 2016, le matériel d’emballage courant utilisé pour plus de 43 % des lancements de produit était le verre ordinaire. Les trois principaux fabricants de matériel d’emballage sollicités pour les lancements de produit étaient Owens-Illinois Glass Containers (États Unis), Ardagh Glass (Royaume Uni) et Berry Plastics Corporation (États Unis).

Exemples de nouveaux produits

Sauce au miel fumée

No d’enregistrement	Entreprise	Marque	Catégorie	Sous-catégorie	Pays	Nom du commerce
4503235	Bee Local	Bee Local	Sauces et assaisonnements	Sauces préparées	États Unis	Whole Foods Market

Type de commerce	Adresse du commerce	Mise en marché	Source du produit	Type de lancement	Prix (monnaie locale)	Code à barres
Magasin d’aliments naturels/santé	New York 10011	Déc 2016	Client	Nouveau produit	12,99 $ US	814417021134

La sauce au miel fumé de Bee Local est faite de miel des États Unis et fumée au merisier sur un gril à bois de type Traeger. Elle a une saveur sucrée et fumée et se marie bien avec du fromage, du barbecue, des légumes grillés, du poulet frit et des vinaigrettes. Ce produit se vend dans un contenant de 8 oz liq.

Moutarde poivrée Ghost Pepper

No d’enregistrement	Entreprise	Marque	Catégorie	Sous-catégorie	Pays	Nom du commerce
4430193	Beaverton Foods	Inglehoffer	Sauces et assaisonnements	Sauces préparées	États Unis	Brooklyn Fare

Type de commerce	Adresse du commerce	Mise en marché	Source du produit	Type de lancement	Prix (monnaie locale)
Supermarché	New York 10014	Déc 2016	Client	Nouvelle variété/élargissement de la gamme	4,49 $ US

La moutarde Ghost Pepper d’Inglehoffer serait la moutarde la plus épicée des États Unis et est sans gluten. Elle se vend dans un contenant de 10,25 oz portant le logo de Facebook.

Trempette gastronomique à l’artichaut, au jalapeño et au parmesan

No d’enregistrement	Entreprise	Marque	Catégorie	Sous-catégorie	Pays	CPays de fabrication	Import Status
4484703	Reser's Fine Foods	Stonemill Kitchens	Tartinades salées	Trempettes	États Unis	États Unis	Non importé

Nom du commerce	Type de commerce	Adresse du commerce	Mise en marché	Source du produit	Type de lancement	Prix (monnaie locale)	Code à barres
Schnucks	Supermarché	Cape Girardeau 63702	Déc 2016	Client	Nouvel emballage	2,99 $ US	071117180312

La trempette gastronomique à l’artichaut, au jalapeño et au parmesan de Stonemill Kitchens a un nouvel emballage. Ce produit ne contient aucune couleur ou saveur artificielle, est fait à partir de vrai fromage parmesan et se vend dans un contenant de 10 oz.

Sauce Dad’s Original

No d’enregistrement	Entreprise	Marque	Catégorie	Sous-catégorie	Pays	Nom du commerce
5188155	Jambco	Bongiovi Brand Pasta Sauces	Sauces et assaisonnements	Sauces pour pâtes	États Unis	Safeway

Type de commerce	Adresse du commerce	Mise en marché	Source du produit	Type de lancement	Prix (monnaie locale)	Code à barres
Supermarché	Seattle 98121	Oct 2017	Client	Nouveau produit	2,99 $ US	858981004148

La sauce Dad’s Original de la marque Bongiovi Brand Pasta Sauces est une sauce gastronomique et entièrement naturelle. Elle est certifiée casher et sans gluten. Elle se vend dans un contenant de 9 oz. Le fabricant affirme que les profits afférents à ce produit aident à lutter contre la faim et l’itinérance par l’entremise de la Jon Bon Jovi Soul Foundation.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l’exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux aux États Unis
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Pour obtenir d’autres renseignements sur le marché américain et d’autres, consultez la liste complète des analyses de marchés mondiaux à la section Statistiques et renseignements sur les marchés, et vous y trouverez les analyses classées par secteur et par région d’intérêt.

Ressources

• Euromonitor, 2017.
• Euromonitor, Sauces, Dressing, and Condiments in the US, 2017.
• Mintel, Base de données mondiales sur les nouveaux produits, 2017.
• Global Trade Tracker, 2017.

Analyse sectorielle - Sauces, vinaigrettes et condiments aux États-Unis
Rapport d'analyse mondiale

Preparé par : Ranna Bernard, analyste de marchés.

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