Analyse sectorielle – Produits laitiers biologiques en Nouvelle-Zélande

Grandes tendances du marché des produits laitiers

Préoccupations liées à la santé

Dans la mouvance de la sensibilisation accrue à la santé, les produits avec des allégations santé ou fonctionnelles sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs âgés et des jeunes professionnels (34 ans et moins). La clientèle âgée recherche des aliments possédant des propriétés fonctionnelles pouvant cibler leurs problèmes particuliers (exemple, gestion du poids, cholestérol et amélioration du système digestif). Cette tendance a eu une incidence particulièrement marquée sur les aliments laitiers transformés comme le yogourt. Par exemple, l'ajout de probiotiques est de moins en moins perçu par les consommateurs néo-zélandais comme une « valeur ajoutée au produit », puisque c'est de plus en plus perçu comme une norme. Les produits voulant se démarquer sur les étagères devront cumuler les allégations ou les bienfaits pour attirer l'œil du consommateur néo-zélandais.

Chez les jeunes professionnels et les milléniaux, les médias sociaux continuent de promouvoir des régimes à la mode et des nouveaux « super-aliments ». On observe une forte tendance émergente à vouloir consommer des produits allégeant être biologique ou « respectueux de l'environnement ».

Par exemple : Le yogourt Tubb de la collective Great Dairy, produit probiotique à teneur élevée en gras fait de lait entier sans sucre ajouté, est décrit comme un yogourt probiotique nature, onctueux et crémeux, riche et corsé. Ce produit végétarien est sans gluten, riche en matières grasses et ne contient pas de sucre ajouté ni de produits indésirables. Il se décline en contenant de 700 g avec les logos Facebook et Instagram. L'emballage est recyclable (prix : 7,80 $NZ / 5,25 $ US).

Le produit Organic Ghee de The Cheese Barn est composé de beurre clarifié, qui est décrit comme une huile de cuisson saine. Ce ghee biologique est non homogénéisé, certifié biologique, sans OGM et sans gluten. Il est fabriqué à partir d'ingrédients naturels et sains et reflète le respect du fabricant pour la terre et l'utilisation de pratiques agricoles durables. Le produit ne contient aucun additif artificiel, produit chimique ou aérosol, antibiotique ou hormone de croissance, et aucun agent de conservation, et se vend au détail dans un emballage de 380 ml portant le logo BioGro Organic (prix : 20,95 $NZ / 14,22 $ US).

Lait biologique

En 2016, la demande de lait biologique par les consommateurs néo-zélandais dépassait l'offre. Les ventes de lait biologique avaient augmenté de 30 % et représentaient 4 % de tout le lait blanc vendu dans les magasins. Subséquemment, les prix ont grimpé en flèche, donnant un nouvel élan au marché. Pour la saison 2016-2017, Fonterra versait 9,20 $ par kilogramme de solides lactiques (milk solids) aux producteurs biologiques, comparativement à sa prévision interne de 6 $ par kg/MS pour les producteurs conventionnels (sans compter le dividende de la coopérative). Le prix du lait biologique reflète la volatilité des marchés des produits biologiques sur lesquels Fonterra opère. Un nombre grandissant de producteurs et de fermes laitières néo-zélandaises s'intéressent aux produits biologiques.

Les consommateurs néo-zélandais sont beaucoup plus conscients aujourd'hui qu'il y a cinq ans des différences entre les différents types de lait, et des industries comme Fonterra (Coop) commencent déjà à adapter et à développer leur portefeuille de produits biologiques pour répondre à une demande croissante et solide.

Traçabilité des ingrédients

Les consommateurs néo-zélandais, en particulier les jeunes professionnels (34 ans et moins), se soucient de plus en plus de la provenance de leurs aliments transformés et également de la méthode de transformation. Un nombre grandissant d'entreprises essaient de commercialiser leurs produits en misant sur un marketing de la « transparence » pour se démarquer des autres produits sur les rayons des épiceries néo-zélandaises.

Par exemple, les fabricants de crème glacée de Nouvelle-Zélande trouvent de nouvelles façons de rassurer les consommateurs quant à l'innocuité des ingrédients, alors que les consommateurs réclament plus de transparence dans l'industrie alimentaire. La crème glacée Bedford à la gousse de vanille d'Appleby Farms est produite sur une ferme durable à Nelson, en Nouvelle-Zélande. Cette crème glacée est fabriquée avec du lait protéiné A2 provenant des vaches de la ferme et est vendue au détail dans un emballage de 470 ml.

Emballage et valeur ajoutée à des produit existant

Plusieurs produits existants ou discontinués sont relancés sur le marché avec un emballage promouvant une image de marque reliée à la nature et à « l'authenticité ». Comme ce lait en poudre traditionnel en boîte/sac revitalisé avec une nouvelle forme d'emballage alléguant être un produit haut de gamme (premium).

Par exemple : Le lait écrémé en poudre Taupo Pure Premium est maintenant disponible. Le produit provient d'une ferme locale, est riche en calcium, contient 0,1 % de matières grasses et est vendu au détail dans un emballage refermable de 1 kilogramme, ce qui donne 10 litres de lait, portant le logo A assuré, un code QR et des instructions d'utilisation. Le fabricant déclare que ses exploitations sont spécialement sélectionnées pour produire selon les normes les plus élevées des programmes d'innocuité alimentaire (prix 16,00 $NZ / 10,77 $ US)

Source pour l'ensemble des produits mentionnés ci-haut: Mintel, 2019

Production laitière

Description de l'image ci-dessus

Mois	2015	2016	2017	2018
Janvier	208,569	208,036	209,690	194,128
Février	165,666	171,624	171,172	165,225
Mars	165,138	162,357	178,463	174,572
Avril	138,067	134,607	143,763	148,177
Mai	80,808	82,798	84,037	88,812
Juin	13,104	13,013	15,672	17,565
Juillet	19,892	19,923	21,496	22,470
Août	116,682	113,130	111,385	116,478
Septembre	209,494	210,113	207,418	219,511
Octobre	263,469	247,431	254,558	271,080
Novembre	248,034	234,770	242,644	248,156
Décembre	232,655	225,501	215,089	228,238
Total	1,861,577	1,823,305	1,855,385	1,894,411
Source : Dairy Companies Association of New Zealand (Version PDF, en anglais seulement) Note 1 : Les solides lactiques sont la somme des protéines et des matières grasses totales du lait. Note 2 : Ces données concernent les solides lactiques collectés à des fins de transformation.

Selon la Dairy Companies Association of New Zealand (2018), l'emploi dans le secteur laitier était de 38 700 en février 2017, dont 26 500 à la ferme et 12 200 dans la transformation laitière.

La forte croissance des prix à l'exportation des produits laitiers, tirée par la forte demande des marchés émergents, a considérablement amélioré les termes de l'échange de la Nouvelle-Zélande depuis le début des années 2000.

Les nouveaux investissements dans le secteur laitier (page 5) favorisent la diversification des produits au sein de l'industrie. Les préparations pour nourrissons représentent maintenant près d'un milliard de dollars d'exportations, et les usines de mozzarella aident l'industrie à tirer profit de la demande croissante de produits laitiers des entreprises de services alimentaires.

L'industrie laitière est en grande partie constituée de petites et moyennes entreprises (PME - vingt employés et moins) : 94 % des emplois dans l'agriculture laitière sont occupés dans des PME. En revanche, 79 % des emplois dans le secteur de la transformation laitière se trouvent dans des entreprises de plus de 100 employés.

L'investissement dans les usines de préparations pour nourrissons et les lignes de mise en conserve par un certain nombre d'entreprises, dont Westland, Fonterra, Oceania, Synlait et Yashili, a étendu la transformation du lait néo-zélandais du lait en poudre au lait de consommation et a fait passer les exportations de ce produit à valeur ajoutée à presque 1 milliard $ en moins de 5 ans.

Entreprises

Aperçu rapide des acteurs de l'industrie laitière en Nouvelle-Zélande, 2017

Grande laiterie primaire

La Fonterra Co-operative Group Limited

La Open Country Dairy Ltd

La Synlait Milk Company

Le Miraka Ltd

Le Westland Milk Products Company

Le TATUA Co-operative Dairy Company Limited

Laiterie secondaire

La A2 Milk Company

Le Dairyworks Ltd

Le Goodman Fielder Company

Le Meadowfresh Dairy Corp

Lait de consommation – Moyennes et petites entreprises

La Milk New Zealand Company

Envictus Dairies NZ Ltd

Fresha Valley Company

Green Valley Dairies

Moyenne/petite laiterie secondaire

Epicurean Dairy Company Ltd

Blue River Dairy Company

Milligans Food Group Ltd

Lewis Road Creamery Company

Lion Dairy & Drinks Australia Pty Ltd

Yoplait Company

Canary Butter Manufacturing Ltd

Le WhiteStone Cheese Company

Waimata Cheese Company

La Jersey Girls Organic Company

La Dairy Culture Company

BioFarm Company

Barrys Bay Traditional Cheese Company

Talbot Forest Cheese, Ltd

Cranky Goat Ltd.

Le KARIKAAS Cheese Company

Le Keytone Dairy Company

Ballantyne Company

Entreprises de produits laitiers transformés

La Dairy Goat Co-operative

La Oceania Dairy, Ltd

Yashili New Zealand Dairy Company, Ltd

Danone Dairy Company

Source : The Investor's Guide to the New Zealand Dairy Industry 2017 (Version PDF, en anglais seulement)

Faits saillants

• Fonterra accroît son chiffre d'affaires (trois fois plus vite que le marché mondial) grâce à ses produits fromagers vendus dans le secteur de la restauration en Chine.
• Open Country Dairy transforme ses lignes de production dans l'ensemble de ses usines de fabrication afin que 70 % de sa production annuelle soient adaptée à la production d'ingrédients spécialisés.
• Miraka a innové avec un nouveau produit laitier de type smoothie qui associe le lait néo-zélandais aux fruits et légumes. Ses produits connaissent un certain succès et sont vendus aux consommateurs en Nouvelle-Zélande et sur les marchés d'exportation sous la marque Whaiora.
• Waikato Milk Systems est passée d'une marque de confiance dans l'industrie laitière néo-zélandaise à une présence croissante dans 30 pays, avec des ventes et des opérations en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.

Descriptif des entreprises laitières phares opérant en Nouvelle-Zélande, 2018

La Dairy Goat Co-operative

Dairy Goat Co-operative (en anglais seulement) est une coopérative indépendante d'environ 60 éleveurs de chèvres laitières (en date de décembre 2018). La coopérative a été créée en 1985 et a été pionnière et leader mondial dans le développement et la fabrication de poudres nutritionnelles à base de lait de chèvre pour nourrissons et enfants. La Dairy Goat Co-operative est située à Hamilton, où son site unique comprend des bureaux et trois usines de fabrication, mélange à sec et mise en conserve.

Danone Dairy Company

Danone est l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. Le portefeuille de marques de Danone comprend à la fois des marques internationales comme Aptamil, Activia, evian, Volvic et Nutricia, et des marques locales dont la marque néo-zélandaise Karicare. La Nouvelle-Zélande est l'un des principaux points de fabrication et d'approvisionnement de Danone Nutricia. Deux des usines de production de Danone Nutricia sont basées en Nouvelle-Zélande, et ces installations fournissent des produits à Danone Nutricia dans toute la région de l'Asie-Pacifique. Cela inclut le marché intérieur néo-zélandais où Danone Nutricia est leader dans la catégorie avec ses marques Karicare et Aptamil.

La Fonterra Co-operative Group Limited

Fonterra (en anglais seulement) est l'un des leaders mondiaux de la nutrition laitière et le fournisseur privilégié d'ingrédients laitiers de nombreuses grandes entreprises alimentaires mondiales. Elle est également un leader du marché avec ses propres marques de produits laitiers de consommation en Nouvelle-Zélande et en Australie, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Fonterra est une coopérative appartenant à des agriculteurs et le plus grand transformateur de lait au monde. C'est l'un des plus importants investisseurs au monde dans la recherche et l'innovation laitières, et l'entreprise produit plus de deux millions de tonnes d'ingrédients laitiers, d'ingrédients laitiers à valeur ajoutée, d'ingrédients spécialisés et de produits de consommation pour 140 marchés.

The Goodman Fielder Company

Goodman Fielder (en anglais seulement) est une entreprise alimentaire régionale de premier plan. L'entreprise possède une foule de marques emblématiques avec lesquelles des générations de Néo-Zélandais ont grandi et qu'ils mettent dans leurs chariots de supermarché chaque semaine. Lait, fromage, pain, farine, huiles, pâtes à tartiner et vinaigrettes font partie de la gamme des produits proposés. Goodman Fielder - Dairy est l'un des principaux fournisseurs de produits laitiers et de petites marchandises en Nouvelle-Zélande. Ses produits comprennent le lait Meadow Fresh, des yogourts et fromages, le lait de la vallée de Puhoi et des fromages de spécialité, ainsi que le beurre et les trempettes Tararua.

Miraka Ltd

Miraka Limited (en anglais seulement), un nouveau venu dans l'industrie de la transformation laitière néo-zélandaise, est soutenu par un groupe de fiducies et de sociétés de droit maories. Ces organisations comprennent Wairarapa Moana, Tuaropaki Trust, Waipapa 9 Trust, Hauhangaroa Partnership, Tauhara Moana Trust et Huiarau Farms. Les partenaires et investisseurs stratégiques comprennent le Fiduciaire Maori, Te Awahohonu Forest Trust Limited, Vinamilk, entreprise leader au Vietnam dans la fabrication de lait et de produits laitiers, et Global Dairy Network, qui apporte son expérience et ses connaissances en ventes et marketing de produits laitiers à travers le monde. En tant qu'entreprise laitière majoritairement maorie et contrôlée par des Maoris, Miraka est là pour le long terme. Les propriétaires partagent une vision de pratiques commerciales durables qui procureront des rendements à long terme aux générations actuelles et futures, à partir de terres qui ne seront jamais vendues.

La Oceania Dairy, Ltd

Oceania Dairy (en anglais seulement) exploite une usine de transformation à Glenavy, juste au nord de la rivière Waitaki. L'usine est conçue pour la production de préparations pour nourrissons, d'une gamme de poudre de lait et de matières grasses laitières déshydratées. À plein rendement, l'usine de Glenavy a une production annuelle de 47 000 tonnes de lait en poudre et emploie plus de 110 personnes. Oceania est une filiale à 100 % du groupe industriel Yiliet. La production de l'usine de Glenavy est principalement destinée à l'exportation vers la société mère.

La Open Country Dairy Ltd

L'entreprise Open Country Dairy (en anglais seulement) a été créée en 2001 en tant que fabricant d'ingrédients laitiers opérant en société privée en Nouvelle-Zélande. L'entreprise est approvisionnée par 550 producteurs laitiers indépendants et transforme environ 900 millions de litres de lait de qualité par an sur ses trois sites de production. Les usines sont situées à Waharoa, Wanganui et Awarua.

La Synlait Milk Company

Synlait est une entreprise de transformation laitière innovatrice basée au cœur de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. Elle combine l'expertise en agriculture et le traitement de pointe pour produire une gamme de produits laitiers nutritionnels qui apportent de véritables bienfaits pour la santé et le bien-être. Elle produit des formulations nutritionnelles pour nourrissons et adultes, des ingrédients alimentaires fonctionnels et des produits spécialisés qui favorisent un mode de vie sain. Synlait transforme plus de 500 millions de litres de lait chaque année.

La TATUA Co-operative Dairy Company Limited

Tatua (en anglais seulement) est un leader mondial des ingrédients laitiers spécialisés et des produits laitiers. Fondée il y a plus de 100 ans, en 1914, Tatua se consacre à la construction de l'avenir des laiteries spécialisées. Ses ingrédients sont utilisés dans la nutrition infantile et médicale, la nutrition sportive et de style de vie et la fabrication d'aliments et de boissons dans le monde entier. Les produits laitiers sont vendus aux fabricants d'aliments et de boissons, aux hôtels, aux restaurants et cafés, aux boulangeries, aux établissements de restauration rapide et aux supermarchés. Située à Tatuanui, au cœur de la région de Waikato dans l'île du Nord, Tatua est détenue par 107 agriculteurs actionnaires et exporte vers des clients et consommateurs dans plus de 60 pays.

La Westland Milk Products Company

Avec plus de 75 ans d'existence en tant que coopérative à part entière Westland Milk Products (en anglais seulement) est détenue par environ 400 fermiers basés sur la côte ouest et à Canterbury. Les installations d'Hokitika produisent une gamme de produits de nutrition infantile, d'ingrédients laitiers et de marques grand public telles que le beurre Westgold™. Westland emploie plus de 350 personnes.

La Yashili New Zealand Dairy Company, Ltd.

En décembre 2015, Yashili New Zealand Dairy (en anglais seulement) a ouvert une usine de lait pour enfant à la fine pointe à Pokeno, à une demi-heure de route du centre-ville d'Auckland. Yashili New Zealand Dairy est une filiale du groupe Yashili, l'un des « trois grands » producteurs de lait pour nourrisson destiné au marché intérieur chinois. Avant la construction de l'usine de Pokeno, Yashili importait de la poudre de lait néo-zélandais en Chine depuis plus de dix ans. Depuis août 2010, Yashili utilise exclusivement du lait en poudre néo-zélandais dans ses préparations pour nourrissons.

Estimation du chiffre d'affaires total de l'industrie laitière néo-zélandaise par propriétaire en 2016

Description de l'image ci-dessus

• Coopérative d'agriculteurs (Co-Op) : 85 %
• Compagnies étrangères : 8 %
• Secteur privé : 5 %
• Autre : 2 %

Appartenant entièrement à des intérêts étrangers :

• Blue River Dairy Company
• Envictus Dairies, Ltd
• La Goodman Fielder company
• Lion Dairy & Drinks Australia Pty Ltd.
• La Milk New Zealand Company
• La Oceania Dairy, Ltd
• Waimata Cheese Company
• Yashili New Zealand Diry Company

Appartenant en partie à des intérêts étrangers :

• A2 Milk Company
• Miraka Ltd
• La Open Dairy Ltd.
• Synlait Milk Company

Coopérative d'agriculteurs :

• La Dairy Goat Co-operative
• Fonterra Co-operative Group Limited
• La TATUA Co-operative Dairy Company Limited
• La Westland Milk Products Company

Private sector:

• Barrys Bar Traditional Cheese Company
• BioFarm Company
• Canary Butter Manufacturing Ltd.
• Dairy Culture Company
• Le Dairyworks Ltd
• Epicurean Dairy Company
• Fresha Valley Company
• Green Valley Dairies
• La Lewis Road Dairy Ltd.
• Miligans Food Group Ltd
• Miraka Ltd.
• La Open Dairy Ltd.
• WhiteStone Cheese Company

Source : The Investor's Guide to the New Zealand Dairy Industry 2017 (Version PDF, en anglais seulement)

Marché des produits laitiers

Description de l'image ci-dessus

Catégorie	2015	2022
Beurre et matières grasses tartinables	207	144
Fromage	422	330
Crème	73	60
Desserts à base de lait et de soja	39	29
Yogourt pour boire	12	8
Lait	651	538
Lait de soja et boissons de soja	35	29
Yogourt à la cuillère	166	129
Crème glacée artisanale	54	39
Crème glacée - portion individuelle	211	151
Crème glacée à emporter et en vrac	299	214

Source : GlobalData, 2019

Produits biologiques

Historique

L'établissement de la production laitière biologique à grande échelle a été relativement tardif dans l'évolution du secteur laitier néo-zélandais.

En 2002, Fonterra, à la suite des travaux préliminaires de développement de son prédécesseur, le New Zealand Dairy Board, a lancé son programme de production laitière biologique avec le recrutement d'agriculteurs dans l'île du Nord. En 2009, Fonterra avait 127 agriculteurs sous contrat pour l'approvisionnement et traitait 10 millions kilogrammes de matière sèche du lait par an. Toutefois, à la suite d'une réorganisation en 2009, le nombre de fournisseurs est tombé à environ 53, et la production a chuté à environ 6 millions de kilogrammes de matière sèche du lait.

Les estimations varient, mais le New Zealand Organic Market Report de 2012 fait état de 99 exploitations laitières biologiques et, en 2015, une autre enquête auprès des organismes de certification a permis d'identifier 73 exploitants, ce qui suggère une baisse continue du nombre d'exploitations.

La relance du secteur laitier biologique

Un nombre grandissant de producteurs et de fermes laitières néo-zélandaises s'intéressent de plus en plus aux produits biologiques. Comme mentionné en page 4, le prix est au rendez-vous et un nombre grandissant d'exploitations devraient réorienter leurs productions très prochainement (en date d'octobre 2017, source : The investor's guide to the New Zealand Dairy Industry, 2017.)

Par exemple, le lait biologique a fait son entrée à l'usine Open Country Dairy's d'Awarua, dans le Southland. L'entreprise affirme qu'il a fallu deux ans pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement biologique certifiée avec un groupe d'agriculteurs du Southland, huit mois pour le réaménagement de l'usine laitière et un investissement considérable (en date de décembre 2018).

L'entreprise veut se positionner comme un leader de la production de lait en poudre biologique. Les débouchés commerciaux pour le lait en poudre biologique de qualité supérieure sont très importants pour les marchés d'exportations chinois depuis le scandale de la mélamine de 2008p^{Note de bas de page 1}. De plus en plus de consommateurs chinois se méfient de ce qu'il y a dans leurs aliments et se tournent vers des produits certifiés biologiques comme option plus saine. Ces consommateurs sont prêts à payer un surplus pour les produits venant de marchés jugés comme sécuritaires, comme la Nouvelle-Zélande.

Fonterra, depuis 2014-2016, relance la production du lait biologique sur le marché néo-zélandais. L'entreprise a des ambitions d'accroître ses exportations de produits laitiers biologiques, y compris les produits laitiers biologiques en poudre, le beurre, les protéines et le fromage biologique. D'ailleurs, elle commercialise depuis un certain temps des fromages biologiques vers la Chine continentale.

Produits biologiques

L'offre des produits laitiers biologiques en Nouvelle-Zélande est actuellement inférieure à ce que le marché domestique peut absorber. Comme mentionné ci-haut, la production laitière biologique à grande échelle a été relativement tardive par rapport à la récente poussée de la demande. Une offre locale, artisanale ou provenant de PME est en forte hausse dans les épiceries et supermarchés, fournissant des produits laitiers biologiques de haute qualité. Cette réalité amène une hausse anticipée dans les prochaines années du niveau de la production de lait cru biologique, et les grands transformateurs devraient également accroître leur offre de produits dans les supermarchés néo-zélandais.

De plus, les marges de profits sur certains produits laitiers biologiques étaient plus intéressantes à l'étranger que sur le marché local en 2017-2018. Le cas des produits laitiers en poudre exportés vers la Chine et des formules pour nourrissons constitue un excellent exemple. Plusieurs grands producteurs et transformateurs préfèrent pour le moment vendre leur production sur les marchés étrangers plutôt que sur le marché local.

Exportations et importations

Selon l'association des entreprises laitières de Nouvelle-Zélande, le pays est responsable d'environ 3 % de la production laitière mondiale (2018), ce qui en fait le 8^e producteur mondial de produits laitiers. En raison de sa faible population, la Nouvelle-Zélande exporte 90 % et plus de sa production laitière. Les cinq principaux marchés pour les produits laitiers néo-zélandais au cours de l'année se terminant en juin 2018 étaient la Chine, la Malaisie, les États-Unis, les Émirats arabes unis et le Japon.

La proximité de la Nouvelle-Zélande avec les marchés asiatiques (en pleine croissance) profite largement au pays. Également, l'industrie a su adapter ses différents produits laitiers aux besoins des différentes populations. En 2018, les exportations de produits laitiers néo-zélandais étaient évaluées à environ 13,4 milliards de dollars canadiens.

Produits vedettes de l'exportation

Au-delà de ses produits d'exportation de base, la Nouvelle-Zélande dispose d'un large éventail de produits vedettes émergents et continue d'innover et de produire de nouvelles options d'exportation viables. Notamment, deux produits laitiers émergent comme « produits vedettes » - le lait UHT et le yogourt.

Les exportations de lait UHT augmentent et le produit mise sur ses atouts liés à la longue conservation. La croissance des exportations de lait UHT néo-zélandais a entraîné un réinvestissement dans de nouveaux emballages et de nouveaux produits innovants pour les produits destinés à l'Asie du Sud-Est.

Les exportations néo-zélandaises de yogourts sont en hausse, mais elles dépendent actuellement fortement de quelques pays.

Également, les exportations reliées aux aliments transformés contenant des ingrédients laitiers importants (exemple, nutrition sportive, préparations pour nourrissons, etc.) sont en croissance.

Santé et mieux-être

Allégations

Faible teneur en/ingrédient vedette réduit

Cette catégorie inclut les produits dont l'une des caractéristiques a été activement réduite au cours du processus de production, soit en la remplaçant par d'autres produits, soit en modifiant le processus de fabrication (exemple : teneur réduite en matières grasses, en sucre, en cholestérol, etc.).

Naturellement plus sain

Produits alimentaires qui prétendent être entièrement naturels. Ces produits sont généralement perçus comme étant plus sains à l'intérieur d'une certaine catégorie ou d'un certain segment (exemple : source de vitamines, protéines, nutriments, etc.).

Intolérance alimentaire

Produits spécialement conçus pour les personnes sensibles à un ingrédient (exemple : intolérance au lactose).

Sans/ne contient pas

Inclut les produits dont l'une des caractéristiques a été activement éliminée au cours du processus de production ou qui ont été spécialement conçus pour exclure un ingrédient précis (exemple : sans produits laitiers).

Fonctionnel ou fortifié

Inclut les produits qui allèguent être améliorés en raison de leurs caractéristiques naturelles ou par enrichissement avec des ingrédients (exemple : protéines ajoutées, oméga-3 ajoutés, calcium ajouté, etc.).

Sans produits laitiers

Un nombre grandissant de jeunes néo-zélandais adoptent également des modes de vie et de consommation uniques, comme la diète végétarienne. Les Néo-Zélandais accordent de plus en plus d'importance aux étiquettes, aux ingrédients et aux méthodes de production et adoptent des modes de vie et d'alimentation uniques. Les produits végétariens et les végétaliens gagnent en popularité, car les consommateurs les considèrent/perçoivent comme des options généralement plus saines pour leur diète ou pour l'environnement.

Les entreprises explorent des produits novateurs et lancent des alternatives sur le marché néo-zélandais, comme le yogourt à la noix de coco à saveur de mangue et de fruit de la passion contenant du curcuma. Ce produit est décrit comme un yogourt fermenté probiotique à base d'ingrédients naturels, y compris de vrais fruits. Le produit végétalien est exempt de produits laitiers, de gluten, d'OGM, d'additifs, d'amidon ajouté, de sucre ajouté, d'agents de charge et d'agents de conservation. Il se vend au détail dans un emballage de 330 g portant le logo Living Wage Employer. Le fabricant prétend soutenir Living Wage Aotearoa et fournir des aliments qui nourrissent les gens et sont bons pour la planète.

Analyse des lancements de produits

Les consommateurs d'aujourd'hui veulent des aliments à faible empreinte écologique produits de façon éthique. Le resserrement des normes environnementales est un fait acquis pour beaucoup de jeunes (milléniaux) consommateurs néo-zélandais. Les jeunes consommateurs et les jeunes parents recherchent des produits sans additifs, sans antibiotiques et sans pesticides.

Les consommateurs néo-zélandais recherchent des produits pratiques sans sacrifier l'aspect santé et le goût. Pour se distinguer et rejoindre les consommateurs, les entreprises élargissent leurs gammes de produits existants ou créent de nouveaux emballages en ajoutant des images reliées à la nature.

Description de l'image ci-dessus

Type de lancement	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Nouvelle variété/élargissement de gamme	39	33	35	48	47	202
Nouveau produit	52	35	35	26	50	198
Nouvel emballage	20	16	33	30	17	116
Remise en marché	4	6	10	12	12	44
Nouvelle formulation	1	0	0	1	0	2
Total	116	90	113	117	126	562

Source : Mintel, 2019

Description de l'image ci-dessus

Entreprise	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Fonterra	8	24	13	19	12	76
Fonterra Brands	8	24	19	8	12	71
Goodman Fielder	18	6	16	14	6	60
Woolworths	4	1	6	7	18	36
Epicurean Dairy	15	6	7	1	5	34
Hutchinsons	3	2	1	2	12	20
Foodstuffs	1	1	3	14	0	19
Pams Products	0	1	3	14	0	18
Puhoi Valley Cheese	2	5	4	2	5	18
Lewis Road Creamery	2	4	3	2	3	14
Sous-total	61	74	75	83	73	366
Total	116	90	113	117	126	562

Source : Mintel, 2019

Description de l'image ci-dessus

• Faible/Matière allergénique réduite/réduit allergène (231, 15 %)
• Sans additif ni agent de conservation (221, 15 %)
• Sans gluten (212, 14 %)
• Emballage respectueux de l'environnement (166, 11 %)
• Emballage recyclable (142, 9 %)
• Faible/réduite en matières grasses (140, 9 %)
• Végétarien (126, 8 %)
• Actif sur les réseaux sociaux (114, 7 %)
• Sans produits laitiers (88, 6 %)
• Probiotique (85, 6 %)

Source : Mintel, 2019

*Plusieurs produits ont plusieurs allégations sur leurs emballages.

Exemples de produits laitiers

Poudre de lait entier biologique

Source : Mintel 2018

Entreprise	Landcorp Farming
Importateur	Non importé
Marque	Pamu
Type de commerce	Magasins d'aliments naturels et de produits de santé
Adresse du magasin	Central Auckland 1010
Date de lancement	Janvier 2019
Type de lancement	Nouveau produit
Prix en monnaie locale	59,90$ NZ
Prix en dollars américains	40,92

La poudre de lait entier Pamu Pure Organic serait pleine de bienfaits naturels et nourrissante et ne contiendrait aucun autre ingrédient. Elle est produite exclusivement à partir de lait provenant d'un petit nombre de fermes certifiées biologiques de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Ce produit traçable et naturel se vend au détail dans un sachet de 800 grammes (g) contenant 32 portions qui donne jusqu'à 6,4 L de lait liquide. Le paquet comprend des instructions de préparation, le logo AsureQuality Limited Certified Organic et un code QR.

Cream Top - Yogourt Naturel

Source : Mintel 2018

Entreprise	Clearwater's Organic Dairy
Importateur	Clearwater's
Marque	Non importé
Store name	Huckleberry
Type de commerce	Boutique de style gourmet
Date de lancement	Mai 2018
Type de lancement	Nouvel emballage
Prix en monnaie locale	20,75$ NZ
Prix en dollars américains	13,75

Le yogourt naturel Cream Top de Clearwater a été relancé avec un nouveau design. Le produit est fabriqué à partir de lait certifié biologique et est présenté comme étant totalement naturel et produit à partir de lait frais provenant de la ferme. Il est recommandé avec des fruits frais et des céréales, pour la pâtisserie maison ou dans des plats mexicains ou du curry, et se vend au détail dans un emballage de 2 kilogrammes portant le logo Facebook.

Yogourt probiotique et biologique à la vanille

Source : Mintel 2018

Entreprise	Dairy Culture
Importateur	Non importé
Marque	Cyclops
Store name	FreshChoice
Type de commerce	Supermarché
Date de lancement	Mai 2017
Type de lancement	Nouvelle variété/élargissement de gamme
Prix en monnaie locale	2,69$ NZ
Prix en dollars américains	1,93

Le yogourt probiotique à la vanille biologique Cyclops est un véritable yogourt fait uniquement avec des ingrédients naturels. C'est une source de calcium et de protéines, sans colorants ni agents de conservation. Le produit certifié biologique se vend au détail dans un emballage recyclable de 120 g comprenant une cuillère pratique et un lien Facebook.

Lait allégé

Source : Mintel 2018

Entreprise	Fonterra Brands
Marque	Anchor A2
Store name	New World (Auckland)
Type de commerce	Supermarché
Date de lancement	Août 2018
Type de lancement	Nouveau produit
Prix en monnaie locale	6,49$ NZ
Prix en dollars américains	4,27

Anchor A2 Lite Milk est naturellement sans protéine A1, sans additif ni perméat ajouté. Ce lait à teneur réduite en matière grasse est vendu au détail dans un emballage recyclable de 2 litres.

Fromage à la crème

Source : Mintel 2018

Entreprise	Woolworths
Importateur	Produit importé (États-Unis)
Marque	Woolworths
Store name	Countdown (Christchurch)
Type de commerce	Supermarché
Date de lancement	Août 2019
Type de lancement	Nouveau produit
Prix en monnaie locale	3,50$ NZ
Prix en dollars américains	2,38

Le fromage à la crème Woolworths est fabriqué sans colorants ni arômes artificiels et est présenté comme parfait pour la cuisine et la pâtisserie. Le fromage à la crème est vendu au détail dans un emballage recyclable de 225 g indiquant une cote santé d'une étoile sur cinq et incluant un guide de mesure facile à utiliser.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du Service des délégués commerciaux du Canada en Nouvelle-Zélande
• Comment trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Analyse sectorielle – Produits laitiers biologiques en Nouvelle-Zélande
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : François Thériault, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

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