Analyse sectorielle – Produits de crustacés en France

Aperçu du marché

La France est un grand importateur de produits de crustacés, car sa production nationale est considérablement plus faible que sa demande totale. Bien que la consommation globale stagne, les importations de produits de la mer continuent d'augmenter rapidement.

En 2017, la France était le cinquième importateur de crustacés au monde. Les importations de produits de crustacés tous pays confondus ont totalisé 1,4 milliard de dollars US, et les produits du Canada ont représenté 37,2 millions de dollars US (selon les données d'importation de la France).

Les crustacés importés par la France en 2017 provenaient de 95 pays. Cette même année, les principaux pays fournisseurs ont été l'Équateur (17,3 % de part de marché), le Royaume-Uni (8,2 %), l'Inde (7,9 %), Madagascar (7,4 %) et le Vietnam (7,2 %). Le Canada détenait 2,7 % de part de marché et était le dixième plus grand fournisseur en 2017.

Les principaux produits de crustacés importés par la France ont été les crevettes congelées avec 59,5 % de part de marché, puis les langoustes congelées (5,0 %) et les crevettes préparées en contenant hermétique (4,6 %). Les homards congelés affichent la plus forte croissance avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 % entre 2013 et 2017. Les importations totales de crustacés de la France ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,5 % entre 2013 et 2017.

De 2013 à 2017, les trois principaux produits de crustacés importés par la France en provenance du Canada étaient des homards :

1. homard congelé (20,9 millions de dollars US)
2. homard vivant, frais ou réfrigéré (13,9 millions de dollars US)
3. homard préparé ou en conserve (1,2 million de dollars US)

Tendances de consommation et ventes au Canada

Le volume total des ventes de crustacés en France est demeuré constant (entre 17 100 tonnes et 18 000 tonnes) de 2013 à 2017. La part de marché a été de 5,7 % du volume total des ventes de poisson et fruits de mer en 2017. Le taux de croissance annuel composé du volume total des ventes de crustacés a été de 0,9% entre 2013 et 2017.

Entre 2018 et 2022, le volume total des ventes de crustacés devrait diminuer à un taux de croissance annuel négatif de −0,6 %. La part de marché devrait être de 5,5 % d'ici 2022.

Le volume total de consommation de crustacés par habitant est demeuré le même à 0,3 kilogramme de 2013 à 2017. Le volume total de consommation de crustacés par ménage est demeuré le même à 0,6 kilogramme de 2013 à 2017.

Marché de détail

Sur le marché de détail, la demande de la France en crustacés est demeurée relativement élevée au sein des pays européens. Toutefois, au détail, Euromonitor International signale que le prix demeure le principal facteur dans les décisions d'achat des clients français, car les crustacés sont considérés comme des produits chers et difficiles à préparer et à cuisiner. Le volume de crustacés vendus au détail a diminué à 13 100 tonnes en 2017, mais la valeur au détail a augmenté à 205,8 millions de dollars US en 2017. Euromonitor International signale que les ventes de crustacés dans le secteur de la restauration ont aussi diminué, et mentionne que le prix aurait un rôle à jouer dans cette situation.

On prévoit que les ventes au détail continueront de diminuer pour s'établir à 12 300 tonnes en 2022, mais que la valeur des ventes au détail augmentera à 209,6 millions de dollars US en 2022.

Analyse du commerce par catégorie

De tous les crustacés importés des autres pays par la France, les importations de crevettes ont représenté une part de marché de 72,4 %, totalisant 992,1 millions de dollars US en 2017. Les importations de homard ont représenté 18,0 % de part de marché pour une valeur de 247 millions de dollars US, tandis que les importations de crabe ont compté pour 7,3 %, soit 100,6 millions de dollars US. Les crevettes ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 1,5 % de 2013 à 2017. Le homard, le crabe et les autres crustacés ont tous enregistré des taux de croissance annuels composés négatifs entre 2013 et 2017.

En 2017, le homard a représenté 97,0 % de tous les produits de crustacés importés par la France en provenance du Canada, suivi par le crabe (1,7 %), les crevettes (0,7 %) et les autres crustacés (0,6 %). Les importations françaises de homard ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 12,7 % de 2013 à 2017.

Crevettes

La crevette est le principal crustacé consommé en France. Les crevettes congelées sont importées crues et cuites sur place, puis elles sont décortiquées et vendues comme « produits frais » dans les comptoirs de produits de la mer partout en France.

Depuis 2013, l'Équateur est le plus grand fournisseur de crevettes de la France avec des ventes de 235,8 millions de dollars US en 2017, suivi par l'Inde (107,7 millions de dollars US). Le Canada s'est hissé au quarante-septième rang des fournisseurs de crevettes de la France avec des ventes se chiffrant à 0,3 million de dollars US et a enregistré un taux de croissance annuel composé négatif de −24,2 % entre 2013 et 2017.

De toutes les crevettes importées des autres pays par la France, les crevettes congelées ont représenté 82,2 % de part de marché pour une valeur de 815,5 millions de dollars US en 2017. Venaient ensuite les crevettes préparées ou en conserve en contenant hermétique (6,3 %), évaluées à 62,8 millions de dollars US.

Les crevettes importées du Canada par la France en 2017 ont totalisé 251 253 $ US, les crevettes préparées ou en conserve représentant 88,4 % de part de marché pour une valeur de 222 008 $ US. Cependant, les importations totales de crevettes et les importations de crevettes préparées ou en conserve ont enregistré des taux de croissance annuels composés négatifs de −24,2 % et −5,4 % respectivement.

Homard

Pour le homard vivant, le Canada est en concurrence avec les États Unis, tandis qu'il n'y a aucune concurrence de la part des États Unis dans le cas du homard congelé. Aux termes de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, le homard canadien (vivant) peut maintenant entrer en Union européenne (UE) en franchise de droits tandis que les États Unis se voient encore imposer des droits de 8 %, ce qui pourrait permettre au Canada d'obtenir une partie de la part de marché des États Unis.

En 2017, le Canada était le deuxième plus grand fournisseur de homard de la France avec des ventes de 36,1 millions de dollars US, ce qui représente 14,6 % de part de marché. Le Royaume-Uni était le plus important fournisseur de la France avec 76,3 millions de dollars US, ce qui représente 30,9 % de part de marché.

Les principaux produits de homard importés par la France en provenance des pays étrangers ont été les langoustes congelées avec une part de marché de 27,9 %, évaluée à 68,9 millions de dollars US en 2017. Les homards vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés suivaient avec une part de marché de 25,2 %, évaluée à 62,3 millions de dollars US. Le homard congelé (valeur des importations : 31,9 millions de dollars US) a enregistré le taux de croissance annuel composé le plus élevé à 12,2% entre 2013 et 2017. Le homard vendu au détail est un produit très saisonnier (Noël et Pâques).

Le homard a été le crustacé le plus importé du Canada par la France en 2017 pour une valeur de 36,1 millions de dollars US avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 % entre 2013 et 2017. Les importations de homard congelé ont représenté 57,9 % du total des importations à un taux de croissance annuel composé de 14,9 % entre 2013 et 2017.

Crabe

Le Royaume-Uni a été le principal fournisseur de crabe de la France avec une part de marché de 29,3 % en 2017. Le Canada a été le sixième fournisseur de crabe de la France avec une part de marché de 0,6 % en 2017. Le Canada a enregistré un taux de croissance annuel composé de −26,0 % entre 2013 et 2017.

Le crabe congelé décortiqué ou non importé par la France a représenté 38,7 % (38,9 millions de dollars US) des importations totales de crabe en 2017, suivi par le crabe vivant, frais, réfrigéré, séché, salé, qui a représenté 30,2 % de part de marché (30,4 millions de dollars US).

Les produits de crabe canadiens importés par la France ont été le crabe préparé ou en conserve et le crabe congelé. Ces deux produits ont enregistré des taux de croissance annuels composés négatifs de −28,7 % et de −11,5 % respectivement entre 2013 et 2017.

Autres crustacés

Les Pays Bas ont été le plus important fournisseur d'autres crustacés de la France, avec des ventes atteignant 14,6 millions de dollars US en 2017. Le Canada était le quatorzième plus important fournisseur d'autres crustacés de la France, avec des ventes de 224 114 millions de dollars US en 2017 et un taux de croissance annuel composé de 1,7 % entre 2013 et 2017.

Les importations totales d'autres crustacés ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 2,6 % entre 2013 et 2017. Cependant, les crustacés préparés ou en conserve ont affiché un taux de croissance annuel composé de 2 % au cours de la même période, avec une part de marché de 53,6 % pour une valeur de 14,6 millions de dollars US.

Circuits de distribution

Le marché de détail a représenté plus de 81 % des ventes de poisson et fruits de mer frais en France, suivi par le secteur de la restauration avec 15,8 % en 2017. La part des trois circuits est demeurée la même entre 2013 et 2017.

Conclusion

Les importations totales de crustacés par la France ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,5 % et son volume total des ventes nationales de crustacés ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,9 % entre 2013 et 2017. La valeur au détail des crustacés a grimpé à 205,8 millions de dollars US en 2017, malgré la baisse du volume des ventes au détail durant cette année en raison des prix élevés.

En 2017, le Canada était le dixième plus important fournisseur de crustacés de la France avec des ventes de 37,2 millions de dollars US et il était le deuxième plus important fournisseur de homard de la France avec des ventes de 36,1 millions de dollars US, ce qui représente 14,6 % de la part mondiale en 2017. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne devrait grandement améliorer le potentiel concurrentiel du Canada dans ce secteur.

Pour plus de renseignements

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Ressources

• Euromonitor International, 2018
• Global Trade Tracker, 2018

Analyse sectorielle : Produits de crustacés en France
Rapport d'analyse mondiale

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