Analyse sectorielle – Produits de crustacés en France
Août 2018
Sommaire
Le présent rapport met en lumière l'importation de produits de crustacés en France et tente de dégager les meilleures occasions pour les exportateurs canadiens.
Plus particulièrement, l'analyse des données se concentre sur les dix principaux produits de crustacés importés par la France pour lesquels le Canada est un fournisseur. En 2017, le Canada était le dixième fournisseur de crustacés de la France avec des ventes de 37,2 millions de dollars US.
En 2017, la France était le cinquième importateur de crustacés au monde, ses importations totalisant 1,4 milliard de dollars US (soit une part de marché de 4,4 %), suivi par la Corée du Sud et le Royaume Uni avec 3,9 % et 3,2 % de part de marché respectivement.
Les crustacés importés par la France en 2017 provenaient de 95 pays. Cette même année, les principaux pays fournisseurs ont été l'Équateur (17,3 % de part de marché), le Royaume-Uni (8,2 %), l'Inde (7,9 %), Madagascar (7,4 %) et le Vietnam (7,2 %). La part du Canada était de 2,7 %.
Les principaux produits de crustacés importés par la France ont été les crevettes congelées, avec une part de 59,5 %, suivi des langoustes congelées (5,0 %) et des crevettes préparées et présentées dans un contenant hermétique (4,6 %). Le homard congelé représente le produit affichant la plus forte croissance avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 % entre 2013 et 2017. Au total, les importations de crustacés de la France ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,5 % entre 2013 et 2017.
Le Canada était le deuxième fournisseur de homard de la France derrière le Royaume-Uni, avec des ventes de 36,1 millions de dollars US, ce qui représente 14,6 % de la part du marché mondial en 2017. Le Canada a enregistré un taux de croissance annuel composé de 12,7 % entre 2013 et 2017.
Aperçu du marché
La France est un grand importateur de produits de crustacés, car sa production nationale est considérablement plus faible que sa demande totale. Bien que la consommation globale stagne, les importations de produits de la mer continuent d'augmenter rapidement.
En 2017, la France était le cinquième importateur de crustacés au monde. Les importations de produits de crustacés tous pays confondus ont totalisé 1,4 milliard de dollars US, et les produits du Canada ont représenté 37,2 millions de dollars US (selon les données d'importation de la France).
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 986 | 30 940 | 27 081 | 28 223 | 30 993 | 3,5 | 100 |
États-Unis | 8 201 | 9 984 | 8 745 | 8 985 | 10 185 | 5,6 | 32,9 |
Japon | 3 835 | 3 679 | 3 087 | 3 320 | 3 418 | −2,8 | 11,0 |
Chine | 1 438 | 1 671 | 1 861 | 2 118 | 2 534 | 15,2 | 8,2 |
Espagne | 1 341 | 1 525 | 1 409 | 1 468 | 1 552 | 3,7 | 5,0 |
France | 1 342 | 1 442 | 1 233 | 1 303 | 1 371 | 0,5 | 4,4 |
Corée du Sud | 683 | 914 | 927 | 983 | 1 195 | 15,0 | 3,9 |
Royaume-Uni | 945 | 1 124 | 1 043 | 1 001 | 992 | 1,2 | 3,2 |
Canada | 898 | 1 098 | 943 | 956 | 952 | 1,5 | 3,1 |
Pays-Bas | 632 | 869 | 674 | 716 | 892 | 9,0 | 2,9 |
Italie | 808 | 940 | 804 | 876 | 867 | 1,8 | 2,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Remarque : Les données se fondent sur les importations de crustacés consultées le 21 mars 2018. |
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde - Total | 1 342,0 | 1 441,9 | 1 233,1 | 1 302,8 | 1 370,8 | 0,5 | 100 |
Équateur | 235,6 | 265,5 | 235,5 | 239,0 | 236,8 | 0,1 | 17,3 |
Royaume-Uni | 129,7 | 127,0 | 107,1 | 111,5 | 112,1 | −3,6 | 8,2 |
Inde | 115,8 | 155,8 | 123,3 | 108,5 | 108,7 | −1,6 | 7,9 |
Madagascar | 93,3 | 85,0 | 57,2 | 76,4 | 100,9 | 2,0 | 7,4 |
Vietnam | 70,6 | 113,5 | 94,2 | 93,0 | 99,0 | 8,8 | 7,2 |
Pays-Bas | 102,9 | 84,5 | 67,5 | 82,7 | 85,0 | −4,7 | 6,2 |
Espagne | 49,6 | 55,0 | 44,8 | 50,5 | 58,1 | 4,0 | 4,2 |
Vénézuéla | 39,6 | 34,1 | 21,8 | 38,0 | 52,9 | 7,5 | 3,9 |
Irlande | 40,3 | 42,7 | 37,1 | 41,5 | 39,7 | −0,4 | 2,9 |
Canada | 25,3 | 29,5 | 29,0 | 33,8 | 37,2 | 10,1 | 2,7 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Les crustacés importés par la France en 2017 provenaient de 95 pays. Cette même année, les principaux pays fournisseurs ont été l'Équateur (17,3 % de part de marché), le Royaume-Uni (8,2 %), l'Inde (7,9 %), Madagascar (7,4 %) et le Vietnam (7,2 %). Le Canada détenait 2,7 % de part de marché et était le dixième plus grand fournisseur en 2017.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 342.0 | 1 441.9 | 1 233.1 | 1 302.8 | 1 370.8 | 0,5 | 100 | |
030617 | Crevettes congelées | 750,4 | 823,2 | 691,3 | 737,4 | 815,5 | 2,1 | 59,5 |
030611 | Langoustes | 63,0 | 68,9 | 72,4 | 72,7 | 68,9 | 2,3 | 5,0 |
160529 | Crevettes préparées ou en conserve en contenant hermétique | 59,3 | 67,0 | 55,0 | 54,6 | 62,8 | 1,4 | 4,6 |
030632 | Homard vivant, frais ou réfrigéré | 76,5 | 78,4 | 66,4 | 68,8 | 62,3 | −5,0 | 4,5 |
160521 | Crevettes préparées ou en conserve sans contenant hermétique | 58,7 | 63,8 | 56,2 | 57,7 | 56,1 | −1,1 | 4,1 |
030614 | Crabe congelé, décortiqué ou non | 35,4 | 37,8 | 31,0 | 35,8 | 38,9 | 2,4 | 2,8 |
030615 | Homard de Norvège congelé | 29,1 | 29,5 | 25,2 | 29,0 | 34,3 | 4,2 | 2,5 |
030612 | Homard congelé | 20,1 | 19,1 | 20,7 | 26,6 | 31,9 | 12,2 | 2,3 |
030633 | Crabe vivant, frais ou réfrigéré | 35,2 | 36,1 | 33,8 | 36,4 | 30,4 | −3,6 | 2,2 |
160510 | Crabe préparé ou en conserve | 41,7 | 41,0 | 36,9 | 29,9 | 29,7 | −8,1 | 2,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé |
Les principaux produits de crustacés importés par la France ont été les crevettes congelées avec 59,5 % de part de marché, puis les langoustes congelées (5,0 %) et les crevettes préparées en contenant hermétique (4,6 %). Les homards congelés affichent la plus forte croissance avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 % entre 2013 et 2017. Les importations totales de crustacés de la France ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,5 % entre 2013 et 2017.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25 344 | 29 487 | 28 953 | 33 773 | 37 219 | 10,1 | 100 | |
030612 | Homard congelé | 12 000 | 15 699 | 17 042 | 22 084 | 20 887 | 15,9 | 56,1 |
030632 | Homard vivant, frais ou réfrigéré | 8 902 | 8 520 | 6 940 | 8 191 | 13 923 | 11,8 | 37,4 |
160530 | Homard préparé ou en conserve | 1 459 | 1 690 | 1 481 | 1 710 | 1 206 | −4,6 | 3,2 |
160510 | Crabe préparé ou en conserve | 1 677 | 2 141 | 2 349 | 1 150 | 434 | −28,7 | 1,2 |
030699 | Crustacés vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés, fumés | 0 | 14 | 6 | 20 | 224 | 152,0 | 0,6 |
160521 | Crevettes préparées ou en conserve sans contenant hermétique | 277 | 451 | 158 | 160 | 222 | −5,4 | 0,6 |
030614 | Crabe congelé | 333 | 269 | 138 | 68 | 204 | −11,5 | 0,5 |
030615 | Homard de Norvège congelé | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | N/C | 0,2 |
030616 | Crevettes nordiques congelées | 81 | 409 | 483 | 209 | 29 | −22,6 | 0,1 |
030633 | Crabe vivant, frais ou réfrigéré | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/C | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
De 2013 à 2017, les trois principaux produits de crustacés importés par la France en provenance du Canada étaient des homards :
- homard congelé (20,9 millions de dollars US)
- homard vivant, frais ou réfrigéré (13,9 millions de dollars US)
- homard préparé ou en conserve (1,2 million de dollars US)
Tendances de consommation et ventes au Canada
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson et fruits de mer | 317,6 | 317,4 | 313,8 | 313,4 | 313,2 | −0,3 | 100 |
Crustacés | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 0,9 | 5,7 |
Poisson | 187,9 | 184,3 | 179,5 | 178,6 | 177,9 | −1,4 | 56,8 |
Mollusques et céphalopodes | 112,6 | 115,5 | 116,2 | 117,0 | 117,6 | 1,1 | 37,5 |
Source : Euromonitor International, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le volume total des ventes de crustacés en France est demeuré constant (entre 17 100 tonnes et 18 000 tonnes) de 2013 à 2017. La part de marché a été de 5,7 % du volume total des ventes de poisson et fruits de mer en 2017. Le taux de croissance annuel composé du volume total des ventes de crustacés a été de 0,9% entre 2013 et 2017.
Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* % 2018-2022 | Part de marché % 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson et fruits de mer | 313, | 312,7 | 312,5 | 312,3 | 312,1 | 0,1 | 100 |
Crustacés | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 0,6 | 5,5 |
Poisson | 177,3 | 176,7 | 176,3 | 175,9 | 175,6 | 0,2 | 56,3 |
Mollusques et céphalopodes | 118,2 | 118,6 | 118,9 | 119,2 | 119,4 | 0,3 | 38,3 |
Source : Euromonitor International, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Entre 2018 et 2022, le volume total des ventes de crustacés devrait diminuer à un taux de croissance annuel négatif de −0,6 %. La part de marché devrait être de 5,5 % d'ici 2022.
Type de valeur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Par habitant | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Par ménage | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
Source : Euromonitor International, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le volume total de consommation de crustacés par habitant est demeuré le même à 0,3 kilogramme de 2013 à 2017. Le volume total de consommation de crustacés par ménage est demeuré le même à 0,6 kilogramme de 2013 à 2017.
Marché de détail
Sur le marché de détail, la demande de la France en crustacés est demeurée relativement élevée au sein des pays européens. Toutefois, au détail, Euromonitor International signale que le prix demeure le principal facteur dans les décisions d'achat des clients français, car les crustacés sont considérés comme des produits chers et difficiles à préparer et à cuisiner. Le volume de crustacés vendus au détail a diminué à 13 100 tonnes en 2017, mais la valeur au détail a augmenté à 205,8 millions de dollars US en 2017. Euromonitor International signale que les ventes de crustacés dans le secteur de la restauration ont aussi diminué, et mentionne que le prix aurait un rôle à jouer dans cette situation.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 14,2 | 15,2 | 14,2 | 13,8 | 13,1 | −2,0 |
Valeur | 200,8 | 218,0 | 204,9 | 204,5 | 205,8 | 0,6 |
Source : Euromonitor International, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TCAC* % 2018-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | −1,0 |
Valeur | 203,6 | 204,2 | 205,6 | 207,5 | 209,6 | 0,7 |
Source : Euromonitor International, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
On prévoit que les ventes au détail continueront de diminuer pour s'établir à 12 300 tonnes en 2022, mais que la valeur des ventes au détail augmentera à 209,6 millions de dollars US en 2022.
Analyse du commerce par catégorie
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 342,0 | 1 441,9 | 1 233,1 | 1 302,8 | 1 370,8 | 0,5 | 100 |
Crevettes | 935,8 | 1 021,2 | 858,1 | 917,0 | 992,1 | 1,5 | 72,4 |
Homard | 259,3 | 267,4 | 247,7 | 256,0 | 247,0 | −1,2 | 18,0 |
Crabe | 112,3 | 114,9 | 101,8 | 102,1 | 100,6 | −2,7 | 7,3 |
Autres crustacés | 34,6 | 38,4 | 25,6 | 27,7 | 31,1 | −2,6 | 2,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
De tous les crustacés importés des autres pays par la France, les importations de crevettes ont représenté une part de marché de 72,4 %, totalisant 992,1 millions de dollars US en 2017. Les importations de homard ont représenté 18,0 % de part de marché pour une valeur de 247 millions de dollars US, tandis que les importations de crabe ont compté pour 7,3 %, soit 100,6 millions de dollars US. Les crevettes ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 1,5 % de 2013 à 2017. Le homard, le crabe et les autres crustacés ont tous enregistré des taux de croissance annuels composés négatifs entre 2013 et 2017.
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25 343 ,775 | 29 486 619 | 28 953 333 | 33 773 319 | 37 219 045 | 10,1 | 100 |
Homard | 22 360 896 | 25 932 370 | 25 462 683 | 31 984 195 | 36 103 096 | 12,7 | 97,0 |
Crabe | 2 010 832 | 2 410 401 | 2 486 073 | 1 217 819 | 640 582 | −24,9 | 1,7 |
Crevettes | 762 408 | 1 129 655 | 998 918 | 551 030 | 251 253 | −24,2 | 0,7 |
Autres crustacés | 209 639 | 14 193 | 5 659 | 20 275 | 224 114 | 1,7 | 0,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
En 2017, le homard a représenté 97,0 % de tous les produits de crustacés importés par la France en provenance du Canada, suivi par le crabe (1,7 %), les crevettes (0,7 %) et les autres crustacés (0,6 %). Les importations françaises de homard ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 12,7 % de 2013 à 2017.
Crevettes
La crevette est le principal crustacé consommé en France. Les crevettes congelées sont importées crues et cuites sur place, puis elles sont décortiquées et vendues comme « produits frais » dans les comptoirs de produits de la mer partout en France.
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 935,8 | 1021,2 | 858,1 | 917,0 | 992,1 | 1,5 | 100 |
Équateur | 233,7 | 262,6 | 233,8 | 237,8 | 235,8 | 0,2 | 23,77 |
Inde | 114,8 | 154,3 | 122,0 | 107,6 | 107,7 | −1,6 | 10,85 |
Madagascar | 87,0 | 78,2 | 53,3 | 71,6 | 95,0 | 2,2 | 9,58 |
Vietnam | 58,1 | 98,9 | 82,1 | 82,2 | 89,0 | 11,3 | 8,97 |
Pays-Bas | 85,8 | 67,1 | 51,9 | 62,9 | 61,3 | −8,1 | 6,18 |
Vénézuéla | 39,4 | 33,9 | 21,7 | 37,9 | 52,6 | 7,5 | 5,31 |
Espagne | 33,4 | 35,0 | 28,6 | 37,4 | 43,3 | 6,7 | 4,37 |
Bangladesh | 53,3 | 43,3 | 33,1 | 28,5 | 36,5 | −9,1 | 3,67 |
Nigéria | 23,9 | 29,4 | 31,8 | 41,1 | 36,0 | 10,7 | 3,63 |
Belgique | 22,9 | 23,3 | 23,4 | 25,9 | 26,7 | 4,0 | 2,69 |
Canada (47) | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | −24,2 | 0,03 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Depuis 2013, l'Équateur est le plus grand fournisseur de crevettes de la France avec des ventes de 235,8 millions de dollars US en 2017, suivi par l'Inde (107,7 millions de dollars US). Le Canada s'est hissé au quarante-septième rang des fournisseurs de crevettes de la France avec des ventes se chiffrant à 0,3 million de dollars US et a enregistré un taux de croissance annuel composé négatif de −24,2 % entre 2013 et 2017.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 935,8 | 1 021,2 | 858,1 | 917,0 | 992,1 | 1,5 | 100 | |
030617 | Crevettes congelées | 750,4 | 823,2 | 691,3 | 737,4 | 815,5 | 2,1 | 82,2 |
160529 | Crevettes préparées ou en conserve en contenant hermétique | 59,3 | 67,0 | 55,0 | 54,6 | 62,8 | 1,4 | 6,3 |
160521 | Crevettes préparées ou en conserve sans contenant hermétique | 58,7 | 63,8 | 56,2 | 57,7 | 56,1 | −1,1 | 5,7 |
030616 | Crevettes nordiques congelées | 24,2 | 25,8 | 20,0 | 20,9 | 19,3 | −5,5 | 1,9 |
030627 | Crevettes vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées | 12,1 | 9,8 | 6,5 | 7,9 | 22,5 | 16,8 | 2,3 |
030626 | Crevettes nordiques | 31,1 | 31,8 | 29,0 | 38,3 | 15,9 | −15,4 | 1,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé |
De toutes les crevettes importées des autres pays par la France, les crevettes congelées ont représenté 82,2 % de part de marché pour une valeur de 815,5 millions de dollars US en 2017. Venaient ensuite les crevettes préparées ou en conserve en contenant hermétique (6,3 %), évaluées à 62,8 millions de dollars US.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 762 408 | 1 129 655 | 998 918 | 551 030 | 251 253 | −24,2 | 100 | |
160521 | Crevettes préparées ou en conserve | 277 396 | 451 181 | 158 350 | 159 524 | 222 008 | −5,4 | 88,4 |
030616 | Crevettes nordiques congelées | 80 994 | 408 770 | 483 416 | 208 840 | 29 245 | −22,5 | 11,6 |
160529 | Crevettes préparées ou en conserve en contenant hermétique | 0 | 961 | 59 414 | 0 | 0 | N/C | N/C |
030627 | Crevettes vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées | 8 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/C | N/C |
030626 | Crevettes nordiques | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | N/C | N/C |
030617 | Crevettes congelées | 395 483 | 268 743 | 297 738 | 182 619 | 0 | N/C | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Les crevettes importées du Canada par la France en 2017 ont totalisé 251 253 $ US, les crevettes préparées ou en conserve représentant 88,4 % de part de marché pour une valeur de 222 008 $ US. Cependant, les importations totales de crevettes et les importations de crevettes préparées ou en conserve ont enregistré des taux de croissance annuels composés négatifs de −24,2 % et −5,4 % respectivement.
Homard
Pour le homard vivant, le Canada est en concurrence avec les États Unis, tandis qu'il n'y a aucune concurrence de la part des États Unis dans le cas du homard congelé. Aux termes de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, le homard canadien (vivant) peut maintenant entrer en Union européenne (UE) en franchise de droits tandis que les États Unis se voient encore imposer des droits de 8 %, ce qui pourrait permettre au Canada d'obtenir une partie de la part de marché des États Unis.
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde - total | 259,3 | 267,4 | 247,7 | 256,0 | 247,0 | −1,2 | 100 |
Royaume-Uni | 91,9 | 87,9 | 72,8 | 74,9 | 76,3 | −4,5 | 30,9 |
Canada | 22,4 | 25,9 | 25,5 | 32,0 | 36,1 | 12,7 | 14,6 |
Bahamas | 19,9 | 23,2 | 20,8 | 26,1 | 19,8 | −0,1 | 8,0 |
Nicaragua | 14,4 | 16,9 | 24,5 | 22,8 | 18,8 | 6,9 | 7,6 |
États-Unis | 35,8 | 32,8 | 29,0 | 26,1 | 18,7 | −15,0 | 7,6 |
Irlande | 16,7 | 20,1 | 16,1 | 17,3 | 16,2 | −0,8 | 6,5 |
Espagne | 12,4 | 12,3 | 12,4 | 9,6 | 10,7 | −3,6 | 4,3 |
Danemark | 10,9 | 11,9 | 7,8 | 8,8 | 10,5 | −0,9 | 4,2 |
Pays-Bas | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 8,3 | 7,8 | 12,9 | 3,2 |
Cuba | 7,2 | 2,7 | 4,2 | 2,7 | 5,0 | −8,7 | 2,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
En 2017, le Canada était le deuxième plus grand fournisseur de homard de la France avec des ventes de 36,1 millions de dollars US, ce qui représente 14,6 % de part de marché. Le Royaume-Uni était le plus important fournisseur de la France avec 76,3 millions de dollars US, ce qui représente 30,9 % de part de marché.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 259,3 | 267,4 | 247,7 | 256,0 | 247,0 | −1,2 | 100 | |
030611 | Langoustes | 63,0 | 68,9 | 72,4 | 72,7 | 68,9 | 2,3 | 27,9 |
030632 | Homard vivant, frais, réfrigéré, séché, salé | 76,5 | 78,4 | 66,4 | 68,8 | 62,3 | −5,0 | 25,2 |
030625 | Homard de Norvège vivant, frais, réfrigéré, séché, salé | 57,4 | 56,6 | 43,9 | 43,6 | 35,1 | −11,6 | 14,2 |
030615 | Homard de Norvège congelé | 29,1 | 29,5 | 25,2 | 29,0 | 34,3 | 4,2 | 13,9 |
030612 | Homard congelé | 20,1 | 19,1 | 20,7 | 26,6 | 31,9 | 12,2 | 12,9 |
030631 | Langoustes vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées | 10,9 | 12,3 | 16,4 | 12,2 | 10,1 | −1,9 | 4,1 |
160530 | Homard préparé ou en conserve | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,1 | −2,2 | 0,8 |
030691 | Langoustes fumées ou en saumure | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | N/C | 0,5 |
030694 | Homard de Norvège fumé ou en saumure | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | N/C | 0,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Les principaux produits de homard importés par la France en provenance des pays étrangers ont été les langoustes congelées avec une part de marché de 27,9 %, évaluée à 68,9 millions de dollars US en 2017. Les homards vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés suivaient avec une part de marché de 25,2 %, évaluée à 62,3 millions de dollars US. Le homard congelé (valeur des importations : 31,9 millions de dollars US) a enregistré le taux de croissance annuel composé le plus élevé à 12,2% entre 2013 et 2017. Le homard vendu au détail est un produit très saisonnier (Noël et Pâques).
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 360 896 | 25 932 370 | 25 462 683 | 31 984 195 | 36 103 096 | 12,7 | 100 | |
030612 | Homard congelé | 12 000 098 | 15 699 426 | 17 042 047 | 22 083 896 | 20 887 201 | 14,9 | 57,9 |
030632 | Homard vivant, frais, réfrigéré, séché, salé | 8 901 530 | 8 520 362 | 6 939 811 | 8 190 577 | 13 923 949 | 11,8 | 38,6 |
160530 | Homard préparé ou en conserve | 1 459 268 | 1 689 836 | 1 480 825 | 1 709 722 | 1 205 517 | −4,7 | 3,3 |
030615 | Homard de Norvège congelé | 0 | 11 922 | 0 | 0 | 86 429 | N/C | 0,2 |
030625 | Homard de Norvège vivant, frais, réfrigéré, séché, salé | 0 | 10 824 | 0 | 0 | 0 | N/C | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Le homard a été le crustacé le plus importé du Canada par la France en 2017 pour une valeur de 36,1 millions de dollars US avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 % entre 2013 et 2017. Les importations de homard congelé ont représenté 57,9 % du total des importations à un taux de croissance annuel composé de 14,9 % entre 2013 et 2017.
Crabe
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde - Total | 112,3 | 114,9 | 101,8 | 102,1 | 100,6 | −2,7 | 100 |
Royaume-Uni | 28,0 | 30,7 | 27,7 | 28,2 | 29,5 | 1,3 | 29,3 |
Irlande | 21,8 | 20,3 | 18,5 | 21,1 | 18,7 | −3,8 | 18,6 |
Vietnam | 12,2 | 14,1 | 11,5 | 10,5 | 9,9 | −5,1 | 9,8 |
Russie | 2,3 | 5,5 | 5,9 | 8,5 | 8,5 | 38,7 | 8,4 |
Belgique | 13,3 | 12,2 | 11,2 | 9,8 | 7,7 | −12,8 | 7,6 |
Chili | 5,3 | 4,8 | 5,2 | 2,9 | 5,4 | 0,5 | 5,4 |
Norvège | 4,8 | 2,9 | 3,0 | 5,7 | 4,6 | −1,1 | 4,6 |
Indonésie | 6,4 | 5,5 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | −8,4 | 4,5 |
Madagascar | 4,0 | 4,3 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | −7,7 | 2,9 |
Corée du Sud | 2,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | −11,4 | 1,6 |
Canada (16) | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | −26,0 | 0,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Le Royaume-Uni a été le principal fournisseur de crabe de la France avec une part de marché de 29,3 % en 2017. Le Canada a été le sixième fournisseur de crabe de la France avec une part de marché de 0,6 % en 2017. Le Canada a enregistré un taux de croissance annuel composé de −26,0 % entre 2013 et 2017.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 112,3 | 114,9 | 101,8 | 102,1 | 100,6 | −2,7 | 100 | |
030614 | Crabe congelé, décortiqué ou non | 35,4 | 37,8 | 31,0 | 35,8 | 38,9 | 2,4 | 38,7 |
030633 | Crabe vivant, frais, réfrigéré, séché, salé | 35,2 | 36,1 | 33,8 | 36,4 | 30,4 | −3,6 | 30,2 |
160510 | Crabe préparé ou en conserve | 41,7 | 41,0 | 36,9 | 29,9 | 29,7 | −8,1 | 29,6 |
030693 | Crabe fumé ou en saumure | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | N/C | 1,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Le crabe congelé décortiqué ou non importé par la France a représenté 38,7 % (38,9 millions de dollars US) des importations totales de crabe en 2017, suivi par le crabe vivant, frais, réfrigéré, séché, salé, qui a représenté 30,2 % de part de marché (30,4 millions de dollars US).
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 010 832 | 2 410 401 | 2 486 073 | 1 217 819 | 640 582 | −24,9 | 100 | |
160510 | Crabe préparé ou en conserve | 1 676 864 | 21 41 348 | 2 348 527 | 1 150 065 | 433 792 | −28,7 | 67,7 |
030614 | Crabe congelé | 333 366 | 269 053 | 137 546 | 67 754 | 204 369 | −11,5 | 31,9 |
030633 | Crabe vivant, frais ou réfrigéré | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,1 | N/C | 0,4 |
030624 | Crabe séché, salé, fumé | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/C | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Les produits de crabe canadiens importés par la France ont été le crabe préparé ou en conserve et le crabe congelé. Ces deux produits ont enregistré des taux de croissance annuels composés négatifs de −28,7 % et de −11,5 % respectivement entre 2013 et 2017.
Autres crustacés
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monde - Total | 34 618 413 | 38 384 653 | 25 554 794 | 27 664 989 | 31 113 312 | −2,6 | 100 |
Pays-Bas | 11 387 962 | 11 174 687 | 9 714 739 | 10 985 335 | 14 630 093 | 6,5 | 47,0 |
Espagne | 2 857 239 | 6 751 995 | 3 064 448 | 2 910 828 | 3 300 427 | 3,7 | 10,6 |
Chine | 3 174 192 | 4 754 764 | 2 821 073 | 2 989 860 | 2 821 368 | −2,.9 | 9,1 |
Irlande | 590 450 | 534 889 | 492 689 | 640 204 | 2 534 986 | 43,9 | 8,1 |
Royaume-Uni | 3 056 424 | 2 957 853 | 2 364 907 | 2 580 630 | 1 082 064 | −22,9 | 3,5 |
Belgique | 3 198 010 | 2 424 775 | 1 343 170 | 799 986 | 944 250 | −26,3 | 3,0 |
Danemark | 1 765 648 | 2 622 145 | 1 871 310 | 1 092 177 | 867 052 | −16,3 | 2,8 |
Portugal | 483 861 | 500 439 | 504 053 | 671 860 | 822 207 | 14,2 | 2,6 |
Argentine | 1 397 314 | 432 220 | 21 851 | 599 635 | 816 540 | −12,6 | 2,6 |
Bulgarie | 7 138 | 18 293 | 702 740 | 686 293 | N/C | 2,2 | |
Canada (14) | 209 639 | 14 193 | 5 659 | 20 275 | 224 114 | 1,7 | 0,7 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Les Pays Bas ont été le plus important fournisseur d'autres crustacés de la France, avec des ventes atteignant 14,6 millions de dollars US en 2017. Le Canada était le quatorzième plus important fournisseur d'autres crustacés de la France, avec des ventes de 224 114 millions de dollars US en 2017 et un taux de croissance annuel composé de 1,7 % entre 2013 et 2017.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34,6 | 38,4 | 25,6 | 27,7 | 31,1 | −2,6 | 100 | |
160540 | Crustacés préparés ou en conserve | 13,6 | 15,9 | 10,2 | 12,9 | 14,6 | 1,8 | 53,6 |
030619 | Crustacés congelés | 14,8 | 12,8 | 9,3 | 5,9 | 10,3 | −8,7 | 38,1 |
030699 | Crustacés vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés, fumés | 6,3 | 9,6 | 6,0 | 8,8 | 6,2 | −0,4 | 8,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Les importations totales d'autres crustacés ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 2,6 % entre 2013 et 2017. Cependant, les crustacés préparés ou en conserve ont affiché un taux de croissance annuel composé de 2 % au cours de la même période, avec une part de marché de 53,6 % pour une valeur de 14,6 millions de dollars US.
Code SH | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | Part de marché % 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 209 639 | 14 193 | 5 659 | 20 275 | 224 114 | 1,7 | 100 | |
030699 | Crustacés vivants, frais, réfrigérés, séchés, salés, fumés | 100 | 14 193 | 5 659 | 20 275 | 224 114 | 150,9 | 100 |
030619 | Crustacés congelés | 209 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/C | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018. *TCAC : Taux de croissance annuel composé Code SH : Codes du Système harmonisé N/C : Impossible à calculer |
Circuits de distribution
Le marché de détail a représenté plus de 81 % des ventes de poisson et fruits de mer frais en France, suivi par le secteur de la restauration avec 15,8 % en 2017. La part des trois circuits est demeurée la même entre 2013 et 2017.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marché de détail | 82,7 | 82,7 | 82,2 | 81,7 | 81,0 | −0,5 |
Secteur de la restauration | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 2,0 |
Établissements | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 4,3 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Source : Euromonitor International, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* % 2013-2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marché de détail | 262,7 | 260,9 | 258,1 | 256,2 | 253,6 | −0,9 |
Secteur de la restauration | 46,4 | 46,0 | 45,1 | 46,9 | 49,6 | 2,5 |
Établissements | 8,6 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | −1,6 |
Total | 317,6 | 317,4 | 313,8 | 313,4 | 313,2 | −0,4 |
Source : Euromonitor International, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Conclusion
Les importations totales de crustacés par la France ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,5 % et son volume total des ventes nationales de crustacés ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 0,9 % entre 2013 et 2017. La valeur au détail des crustacés a grimpé à 205,8 millions de dollars US en 2017, malgré la baisse du volume des ventes au détail durant cette année en raison des prix élevés.
En 2017, le Canada était le dixième plus important fournisseur de crustacés de la France avec des ventes de 37,2 millions de dollars US et il était le deuxième plus important fournisseur de homard de la France avec des ventes de 36,1 millions de dollars US, ce qui représente 14,6 % de la part mondiale en 2017. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne devrait grandement améliorer le potentiel concurrentiel du Canada dans ce secteur.
Pour plus de renseignements
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.
Pour de plus amples renseignements sur FOODEX 2018, veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjointStratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca
Ressources
- Euromonitor International, 2018
- Global Trade Tracker, 2018
Analyse sectorielle : Produits de crustacés en France
Rapport d'analyse mondiale
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2018).
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