Analyse sectorielle – Les huiles végétales en Corée du Sud

Position des produits d'huiles végétales dans le monde

En 2018, la Corée du Sud était le 34^e marché d'huiles végétales en importance au monde, avec des ventes au détail évaluées à 426 millions de dollars US. Entre 2014 et 2018, la Corée du Sud a importé 65,6 % de ses huiles végétales et a enregistré une baisse à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de −0,2 %. Les cinq principales entreprises d'huiles végétales dans le monde ont exercé très peu d'influence sur le marché au détail d'huiles végétales en Corée du Sud, indiquant un marché qui n'est pas dominé par les influenceurs mondiaux traditionnels.

Rendement du Canada

En 2018, le Canada a exporté des produits d'huiles végétales pour une valeur dépassant 2,6 milliards de dollars US, dont 59,6 % aux États-Unis. La Corée du Sud a importé des produits d'huiles végétales du Canada pour une valeur de 105 millions de dollars US en 2018. Plus précisément, les produits de colza ou de canola représentaient 92,1 % des principales exportations canadiennes d'huiles végétales vers la Corée du Sud, pour une valeur de 96,7 millions de dollars US. Le Canada se classe au deuxième rang des principaux exportateurs d'huiles végétales vers la Corée du Sud, après les États-Unis.

Le Canada a exporté ses huiles végétales essentiellement vers les États-Unis et la Chine du fait qu'ils occupaient une plus grande part du marché des importations comparativement au reste des dix principaux importateurs de produits d'huiles végétales dans le monde.

Marché de détail

Les ventes au détail de produits d'huiles végétales n'ont cessé de diminuer entre 2014 et 2018, à un TCAC de −0,2 %. D'ici 2021, le marché devrait continuer de baisser à un rythme de −0,3 % en Corée du Sud.

Le marché de détail des huiles comestibles a connu une baisse au cours de la période allant de 2016 à 2018 en raison de la préférence des consommateurs pour des SRM comme des repas congelés, des viandes transformées et des sauces préparées étant donné que leur rythme de vie effréné leur laisse beaucoup moins de temps pour préparer des repas faits maison.

Les ventes d'huiles coréennes traditionnelles comme l'huile de sésame ont diminué au cours des cinq dernières années parce qu'un plus grand nombre de ménages préfèrent des SRM. La catégorie des autres huiles comestibles a aussi connu une baisse en dépit du fait que les huiles de qualité supérieure, comme l'huile de noix de coco, sont privilégiées et sont beaucoup utilisées pour la gestion de poids, ainsi qu'à des fins esthétiques.^{Note de bas de page 1}

Description de l'image ci-dessus

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
424,3 million $	428,8 million $	478,6 million $	456,1 million $	437,5 million $	426,0 million $	423,6 million $	422,0 million $	420,8 million $	419,7 million $	418,8 million $

Source : Euromonitor International, 2019.

Les colonnes en bleu (2019-2023) correspondent aux prévisions sur cinq ans.

Produits du canola

L'huile de canola est la plus importante culture d'huile végétale au Canada et l'huile la plus exportée à l'échelle mondiale, comme l'indique la valeur considérable des ventes aux États-Unis et à la Chine; et bien que ces deux marchés comptent pour les importations les plus élevées de l'huile de canola canadienne, le marché de la Corée du Sud peut croître davantage à TCAC de 3,4 % entre 2014 et 2018. L'huile de canola est aussi le plus important de tous les produits de canola importés du Canada par la Corée du Sud.

Par ailleurs, il importe de noter que l'huile de canola est l'huile végétale la plus importée par la Corée du Sud puisqu'elle est la seule qui s'élève à plus de cent millions de dollars (133,6 plus précisément), comptant pour 31 % des huiles végétales importées par la Corée du Sud, et elle continuera d'afficher la valeur à l'importation la plus élevée jusqu'en 2023 (130,1 millions $). Le Canada compte pour environ 72,5 % des importations d'huile de canola en Corée du Sud.

En 2018, les cinq principales entreprises de produits d'huiles végétales en Corée du Sud contrôlaient 86,8 % du marché, ce qui représentait une baisse légère par rapport à 89,5 % enregistré en 2016. La catégorie des autres huiles comestibles représentait 12,7 % du marché. CJ Cheiljedang Corp. a maintenu sa position dominante, possédant 36,9 % des parts de marché en 2018 contre 35,7 % en 2016. CJ Cheiljedang Corp. a augmenté sa part du marché de l'huile d'olive en raison du conditionnement et des produits de qualité supérieure alléguant une origine spéciale, mais a perdu une part de marché des autres huiles comestibles.

En Corée du Sud, le rendement des huiles de cuisson est déterminé en grande partie par les ventes de coffrets-cadeaux d'huile durant les périodes entourant le Nouvel An lunaire et l'Action de grâces sud-coréenne. Ottogi Foods Ltd et Sajohaepyo ont aussi tiré profit des ventes de coffrets-cadeaux, attribuant à ces ventes l'augmentation de leur part du marché en 2018.^{Note de bas de page 1}

Produits de santé et de mieux-être

La majorité des produits d'huiles comestibles favorisant la santé et le mieux-être vendus depuis 2014 étaient naturellement sains et biologiques, la catégorie dans son ensemble s'étant érodée entre 2014 et 2018 à un TCAC de −1,4 %. Les huiles comestibles biologiques ont connu un recul à un TCAC incroyable de −15,9 % entre 2014 et 2018.

Toutefois, la catégorie des huiles comestibles favorisant la santé et le mieux-être devrait connaître une croissance en raison de la croissance à un rythme de 2,4 % de la catégorie des huiles comestibles naturellement saines d'ici 2023.

La catégorie des huiles comestibles biologiques devrait demeurer stable au cours de la période allant de 2019 à 2023.

Analyse du lancement de produits

Un nombre considérable de produits d'huiles végétales ont été lancés en Corée du Sud au cours des deux dernières années, soit le double du nombre de lancements en 2016. La majorité de ces lancements portaient sur des produits nouveaux. Le type de produit emballé ayant connu la croissance la plus intéressante était les produits en bouteille, affichant une hausse de presque trois fois celle des lancements de nouveaux produits au cours des deux dernières années comparativement à 2016.

Exemples de nouveaux produits d'huiles végétales

Huile de sésame

Source : Canada Tariff finder, 2019

Entreprise	Ottogi Foods co Ltd, Corée du Sud
Marque	Ottogi
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Date de lancement	Octobre 2018
Prix en dollars américains	8,05
Format d'emballage	900 milliliters

L'huile de sésame de marque Ottogi est présentée dans un nouvel emballage. Le produit certifié Hazard analysis and critical control points (HACCP) est formulé avec des graines de sésame grillées et qui ont été pressées dans un moulin traditionnel pour obtenir un goût aromatique. On prétend que c'est la marque d'huile de sésame la plus réputée en Corée, et elle est offerte en contenants de 900 millilitres (mL) munis d'un couvercle à pression unique pour plus de facilité.

Coffret-cadeau d'huile de pépins de raisin de qualité supérieure

Source : Canada Tariff finder, 2019

Entreprise	Dongwon Group
Marque	Dongwon
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Date de lancement	Juin 2018
Prix en dollars américains	14,26
Format d'emballage	500 milliliters

Le coffret-cadeau d'huile de pépins de raisin de qualité supérieure de marque Dongwon est présenté dans un nouvel emballage mettant en relief une illustration créée par Kwak Myeongju. Le produit est décrit comme étant composé à 100 % d'huile de pépins de raisin faite à partir de raisins de grande finesse provenant de la côte méditerranéenne espagnole. On dit qu'il est idéal pour une cuisson naturelle sans ajouter une odeur ou un goût artificiel, et il est offert en caisse de 3 × 500 mL portant le logo HACCP.

Huile de canola

Source : Canada Tariff finder, 2019

Entreprise	CJ CheilJedang
Marque	Beksul
Catégorie	Sauces et assaisonnements
Date de lancement	Avril 2018
Prix en dollars américains	2,62
Format d'emballage	500 milliliters

L'huile de canola Beksul est présentée dans un nouvel emballage. Le produit provient du Canada; il contient plus de 60 % d'acide oléique, et on prétend qu'il convient à tous les types de cuisson, y compris à la poêle, friture et rôtissage. Le produit est offert dans un emballage recyclable de 500 mL. Il est aussi offert en format de 900 mL.

Échéancier pour l'élimination des droits de douane

Le 1^er janvier 2019, 95 % des produits canadiens exportés bénéficieront d'un accès en franchise de droits en Corée du Sud. La Corée éliminera la plupart des droits de douane sur les huiles végétales d'ici 2024, exception faite des quelques produits indiqués ci-dessous qui continueront d'être assujettis aux droits de la nation la plus favorisée (NPF)^{Note de bas de page 2}. Consultez l'Info-Tarif Canada pour explorer l'information tarifaire sur le marché coréen en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), et sur d'autres marchés étrangers avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange.

Conclusion

Le marché coréen des huiles végétales devrait continuer de connaître un recul au cours des cinq prochaines années. Pourtant, certains marchés comme les sous-secteurs de l'huile d'olive et des autres huiles comestibles devraient croître au cours des cinq prochaines années. On s'attend à ce que l'huile de canola continue de perdre des parts du marché, mais à un rythme moins vite que l'huile de soya ou l'huile de maïs.

En dépit de la croissance limitée du marché de l'huile de canola en raison des habitudes des consommateurs et des tendances du marché, la possibilité existe que l'huile de canola remplace d'autres huiles de cuisson (c.-à-d., accroître la part du marché de l'huile de canola comparativement aux autres huiles végétales). Cela nécessiterait des efforts de commercialisation de la part du Conseil canadien du canola pour introduire de nouvelles utilisations de l'huile de canola ou mettre au point des recettes spécialement incorporées à des mets coréens ou qui soulignent les bienfaits pour la santé.

On constate une forte augmentation du nombre de lancements de nouveaux produits. Il s'agit là d'une excellente occasion pour les producteurs canadiens puisque les produits de canola constituent un pourcentage élevé des nouveaux produits lancés, surtout lorsque les produits sont offerts sous forme de coffrets-cadeaux.

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d'affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l'exportation.

• Aperçu du service des délégués commerciaux du Canada en Corée du Sud
• Trouver un délégué commercial

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour de plus amples renseignements sur le Seoul Food & Hotel 2019 (en anglais seulement), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Analyse sectorielle – Les huiles végétales en Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Bliss Morgan, analyste mondiale (étudiant coop)

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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