Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Malaisie

Aperçu des échanges commerciaux

La Malaisie est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2012, l'excédent commercial de ces produits était de 5,6 G$ CA, ses importations s'élevant à 21,6 M$ CA et ses exportations, à 27,2 G$ CA. Les importations malaisiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un TCAC de 1,7 % entre 2015 et 2019. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial de 34,5 G$ CA avec la Malaisie au titre des produits agroalimentaires et des produits de la mer.

Au cours de cette même année, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Malaisie étaient le cacao (5,1 %), le maïs (4,8 %), les préparations alimentaires n.m.a. (4,4 %), le sucre de canne et le sucre de betterave (3,9 %), et les tourteaux et autres résidus solides (3,2 %). Les principaux pays fournisseurs étaient l'Indonésie, la Chine, la Thaïlande, les États-Unis et l'Argentine. Le Canada, qui se classe 21e parmi les 199 pays fournisseurs de la Malaisie, a vu ses parts de marché fluctuer (1,2 % en 2015 à 0,9 % à 2019).

En 2019, les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Malaisie représentaient 45,1 % (9,8 G$ CA) des importations totales du pays. Le Canada a été un fournisseur quantifiable de produits agroalimentaires et de produits de la mer à la Malaisie au cours des dernières années. Les importations en provenance du Canada ont diminué de 4,5 % entre 2015 et 2019, alors que les parts de marché passaient de 1,2 % en 2015 à 0,9 % en 2019.

En 2019, le Canada se classait, parmi les partenaires du commerce mondial, 4e exportateur de blé et 2e exportateur de soja vers la Malaisie, fournissant pour une valeur de 113,0 M$ CA de ces deux produits. Les autres importations importantes de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada vers la Malaisie incluent le lait et la crème, le poisson surgelé, le chocolat, et le poisson frais ou réfrigéré.

La fève de cacao était le principal produit parmi les produits agroalimentaires et produits de la mer en provenance du monde importés par la Malaisie en 2019, avec une valeur de 1,1 G$ CA, soit 5,1 % de la valeur globale de ces produits. Le Canada était, après Saint-Vincent-et-les Grenadines et la Suède, le 78e fournisseur mondial de fève de cacao, fournissant pour 121,5 k$ CA de ce produit en 2019, à un TCAC en baisse de 25,6 % par rapport à la valeur de 395,9 k$ en 2015. Il n'a cependant pas fourni de fève de cacao à la Malaisie entre 2015 et 2019.

Le maïs était deuxième parmi les produits agroalimentaires et produits de la mer importés de l'international par la Malaisie en 2019, les importations de ce produit représentant alors 1,0 G$ CA, soit 4,8 % des importations globales de produits agroalimentaires et produits de la mer. En 2018, le Canada exportait pour 51 060 $ CA de maïs vers la Malaisie.

Quinze principaux produits agroalimentaires et produits de la pêche importés

1. Fèves de cacao (SH 1801)

Le Canada était, après Saint-Vincent-et-les Grenadines et la Suède, le 78e fournisseur mondial de fèves de cacao, fournissant pour 121,5 k$ CA de ce produit en 2019, à un TCAC en baisse de 25,6 % par rapport à la valeur de 395,9 k$ en 2015. Il n'a cependant pas fourni de fève de cacao à la Malaisie entre 2015 et 2019. Chez les principaux fournisseurs, les importations de fève de cacao depuis la Côte d'Ivoire ont augmenté de 27,9 %, tandis que celles depuis le Ghana ont diminué de 14,4 % entre 2015 et 2019.

2. Maïs (SH 1005)

Le Canada était le 33e fournisseur de maïs de la Malaisie, avec des exportations de 51 060 $ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs, les importations de maïs depuis l'Argentine ont augmenté de 6,7 %, tandis que celles depuis le Brésil ont diminué de 1,7 % entre 2015 et 2019.

3. Préparations alimentaires, non mentionné ailleurs (SH 2106)

Le Canada était le 23e fournisseur de préparations alimentaires non mentionné ailleurs (n.m.a.) de la Malaisie, avec des exportations de 3,3 M$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs, les importations de préparations alimentaires n.m.a. depuis Singapour et les États-Unis ont augmenté de 9,9 % et de 7,3 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

4. Canne à sucre et betterave à sucre (SH 1701)

Le Canada était le 33e fournisseur de canne à sucre et de betterave à sucre de la Malaisie, avec des exportations de 21 909 $ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs, les importations de canne à sucre et de betterave à sucre de la Thaïlande ont augmenté de 12,7 % entre 2015 et 2019, et celles de l'Afrique du Sud ont augmenté de 177,4 % entre 2018 et 2019.

5. Tourteaux et autres résidus solides (SH 2304)

Le Canada était le 19e fournisseur de tourteaux et autres résidus solides de la Malaisie, avec des exportations de 21 904 $ CA en 2017. Chez les principaux fournisseurs, les importations de tourteaux et autres résidus solides depuis l'Argentine et les États-Unis ont diminué de 1,4 % et de 15,5 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

6. Lait et crème (SH 0402)

Le Canada était le 11e fournisseur de lait et de crème de la Malaisie, avec des exportations de 7,0 M$ CA en 2019, soit une augmentation de 217,5 % par rapport à une valeur des exportations de 68 485 $ CA en 2015. Chez les principaux fournisseurs, les importations de lait et de crème depuis la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont diminué de 3,9 % et de 1,5 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

7. Extrait de malt (SH 1901)

Le Canada était le 32e fournisseur d'extrait de malt de la Malaisie, avec des exportations de 55 198 $ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs, les importations d'extrait de malt depuis la Thaïlande et Singapour ont diminué de 0,9 % et de 8,2 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

8. Alcool < 80 % (SH 2208)

Le Canada était le 22e fournisseur d'alcool < 80 % de la Malaisie, avec des exportations de 382 977 $ CA en 2019, soit une augmentation de 59,2 % par rapport à une valeur des exportations de 59 614 $ CA en 2015. Chez les principaux fournisseurs, les importations d'alcool < 80 % depuis la France ont diminué de 6,5 %, tandis que celles depuis le Royaume-Uni ont augmenté de 1,0 % entre 2015 et 2019.

9. Blé (SH 1001)

Le Canada était le 4e fournisseur de blé de la Malaisie, avec des exportations de 65,7 M$ CA en 2019, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à une valeur des exportations de 54,3 M$ CA en 2015. Chez les principaux fournisseurs, les importations de blé depuis l'Australie ont diminué de 12,1 %, tandis que celles depuis les États-Unis ont augmenté de 30,7 % entre 2015 et 2019.

10. Soja (SH 1201)

Le Canada était le 2e fournisseur de soja de la Malaisie, avec des exportations de 47,3 M$ CA en 2019, soit une diminution de 14,9 % par rapport à une valeur des exportations de 90,2 M$ CA en 2015. Chez les principaux fournisseurs, les importations de soja depuis les États-Unis ont augmenté de 21,4 %, tandis que celles depuis le Brésil ont diminué de 41,3 % entre 2015 et 2019.

11. Oignon, échalote, ail et poireau frais ou réfrigérés (SH 0703)

Le Canada était le 44e fournisseur d'oignon, échalote, ail et poireau frais ou réfrigérés de la Malaisie, avec des exportations de 40 422 $ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs, les importations d'oignon, échalote, ail et poireau frais ou réfrigérés depuis la Chine et l'Inde ont diminué de 0,2 % et de 4,8 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

12. Café (SH 0901)

Le Canada était le 42e fournisseur de café de la Malaisie, avec des exportations de 28 436 $ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs, les importations de café depuis le Vietnam ont augmenté de 9,7 %, tandis que celles depuis l'Indonésie ont diminué de 2,2 % entre 2015 et 2019.

13. Poisson surgelé (SH 0303)

Le Canada était le 32e fournisseur de poisson surgelé de la Malaisie, avec des exportations de 897 936 $ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs, les importations d'extrait de poisson surgelé depuis la Chine et le Vietnam ont augmenté de 2,3 % et de 16,4 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

14. Poisson frais ou réfrigéré (SH 0302)

Le Canada était le 10e fournisseur de poisson frais ou réfrigéré de la Malaisie, avec des exportations de 383 840 $ CA en 2019, soit une augmentation de 375,0 % par rapport à une valeur des exportations de 754 $ CA en 2015. Chez les principaux fournisseurs, les importations de poisson frais ou réfrigéré depuis l'Indonésie ont augmenté de 5,3 %, tandis que celles depuis la Thaïlande ont diminué de 2,8 % entre 2015 et 2019.

15. Viandes ovine et caprine fraîches, réfrigérées ou surgelées (SH 0204)

Le Canada était le 22e fournisseur de viandes ovine et caprine fraîches, réfrigérées ou surgelées de la Malaisie, avec des exportations de 161 073 $ CA en 2018, soit une augmentation de 235,7 % par rapport à une valeur des exportations de 4 259 $ CA en 2015. Chez les principaux fournisseurs, les importations viandes ovine et caprine fraîches, réfrigérées ou surgelées depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont augmenté de 6,6 % et de 2,8 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Malaisie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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