Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Indonésie

Aperçu des échanges commerciaux

L'Indonésie est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, l'excédent de l'Indonésie au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer s'est chiffré à 16,2 G$ CA, les importations s'élevant à 26,8 G$ CA et les exportations, à 43,0 G$ CA. Les importations indonésiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un TCAC de 6,7 % entre 2015 et 2019. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 611,9 M$ CA vis-à-vis de l'Indonésie.

Les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par l'Indonésie en 2019 étaient le blé (13,9 %), le tourteau (8,2 %), le sucre de canne et le sucre de betterave (6,8 %), le soja (5,3 %) et le bœuf surgelé (3,2 %). Les principaux pays fournisseurs de ces produits étaient les États-Unis, la Chine, l'Australie, la Thaïlande et l'Argentine. Le Canada, qui se classe 8e parmi les 175 pays fournisseurs de l'Indonésie, a vu ses parts de marché fluctuer (3,9 % des parts de marché en 2015, 4,1 % en 2019).

En 2019, les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Indonésie produisaient 56,8 % (15,2 G$ CA) de ses importations totales. Le Canada a été un fournisseur quantifiable de produits agroalimentaires et de produits de la mer exportés vers l'Indonésie au cours des dernières années. Les importations en provenance du Canada ont augmenté de 8,2 % entre 2015 et 2019, tandis que les parts de marché passaient de 3,9 % en 2015 à 4,1 % en 2019.

En 2019, le Canada se classait, à l'échelle mondiale, 1er exportateur de blé et 2e exportateur de soja vers l'Indonésie, fournissant à ce pays pour 1,0 G$ CA de ces deux produits. Les autres principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés du Canada par l'Indonésie incluaient le crabe surgelé, le lait et la crème, la graine à canaris, les farines, tourteaux et granulés de viande ou d'abat, et la pomme de terre.

Le blé était le principal produit parmi les produits agroalimentaires et produits de la mer importés de l'international par l'Indonésie en 2019, avec une valeur de 3,7 G$ CA, soit 14,0 % de la valeur globale de tous les produits agroalimentaires et produits de la mer importés par le pays. Le Canada a fourni pour 932,7 M$ CA de blé (25,1 % des parts de marché), ce qui correspond à un taux de croissance annuelle composé (TCAC) de 8,1 % par rapport à la somme de 683,6 M$ CA en 2015. Le 2e produit importé de l'international par l'Indonésie était les tourteaux et autres résidus solides, pour une valeur de 2,2 G$ CA en 2019. Le Canada a fourni en 2016 pour 43,0 k$ CA de ce produit. Ce sont les importations de bœuf surgelé qui ont enregistré entre 2015 et 2019 le TCAC le plus élevé (33,0 %) parmi les 15 premières catégories; elles étaient suivies par les importations de raisin frais ou sec (28,6 %), de pomme, poire et coing frais (26,0 %) et de fraise, framboise, mûre et autres fruits comestibles (15,5 %) au cours de la même période.

Quinze principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés

1. Blé (SH 1001)

Le Canada était le principal fournisseur de blé de l'Indonésie, avec des exportations de 932,7 M$ CA en 2019. Chez les autres fournisseurs de ce produit, l'Ukraine et l'Argentine ont vu leurs importations augmenter de 48,7 % entre 2015 et 2019, et de 28,8 % entre 2016 et 2019, respectivement.

2. Tourteaux et autres résidus solides (SH 2304)

Le Canada était le 18e fournisseur de tourteaux et d'autres résidus solides de l'Indonésie, avec des exportations de 43,0 k$ CA en 2016. Chez les autres fournisseurs de ce produit, l'Argentine a vu ses importations augmenter de 6,7 %, tandis le Brésil a vu ses importations diminuer de 9,9 % entre 2015 et 2019.

3. Soja (SH 1201)

Le Canada était le 2e fournisseur de soja de l'Indonésie, avec des exportations de 69,8 M$ CA en 2019. Parmi les autres fournisseurs de ce produit, les États-Unis et le Brésil ont vu leurs importations augmenter de 0,9 % et de 108,5 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

4. Bœuf surgelé (SH 0202)

Le Canada était le 8e fournisseur de bœuf surgelé de l'Indonésie, avec des exportations de 306,9 k$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, l'Inde a vu ses importations diminuer de 29,8 % entre 2016 et 2019, et l'Australie a vu ses importations diminuer de 10,8 % entre 2015 et 2019.

5. Lait et crème (SH 0402)

Le Canada était le 10e fournisseur de lait et de crème de l'Indonésie, avec des exportations de 11,8 M$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont vu leurs importations augmenter de 9,3 % et de 12,4 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

6. Pomme, poire et coing frais (SH 0808)

Le Canada était le 21e fournisseur de pomme, de poire et de coing frais de l'Indonésie, avec des exportations de 56,7 k$ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, la Chine et la Nouvelle-Zélande ont vu leurs importations augmenter de 29,8 % et de 13,9 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

7. Préparations alimentaires, non dénommés ailleurs (SH 2106)

Le Canada était le 21e fournisseur de préparation alimentaire n.m.a. de l'Indonésie, avec des exportations de 3,6 M$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, les États-Unis ont vu leurs importations diminuer de 3,5 %, tandis que la Chine a vu ses importations augmenter de 12,3 % entre 2015 et 2019.

8. Raisin frais ou sec (SH 0806)

Le Canada était le 27e fournisseur de raisin frais ou sec de l'Indonésie, avec des exportations de 71,5 k$ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, la Chine et l'Australie ont vu leurs importations augmenter de 64,7 % et de 28,7 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

9. Résidus d'amidonnerie (pulpe de betterave) (SH 2303)

Le Canada était le 4e fournisseur de résidus d'amidonnerie de l'Indonésie, avec des exportations de 1,4 M$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, les États-Unis et la Chine ont vu leurs importations augmenter de 14,1 % et de 2,9 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

10. Préparations pour l'alimentation des animaux (SH 2309)

Le Canada était le 21e fournisseur de préparations pour l'alimentation des animaux de l'Indonésie, avec des exportations de 1,6 M$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, Singapour et la Thaïlande ont vu leurs importations augmenter de 18,2 % et de 10,3 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

11. Extrait de malt (SH 1901)

Le Canada était le 39e fournisseur d'extrait de malt de l'Indonésie, avec des exportations de 169,0 k$ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, Singapour et la Thaïlande ont vu leurs importations augmenter de 5,9 % et de 6,7 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

12. Autres sucres (SH 1702)

Le Canada était le 27e fournisseur d'autres sucres de l'Indonésie, avec des exportations de 97,7 k$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, la Chine a vu ses importations augmenter de 12,1 %, tandis que les États-Unis ont vu leurs importations diminuer de 5,3 % entre 2015 et 2019.

13. Lactosérum (SH 0404)

Le Canada était le 25e fournisseur de lactosérum de l'Indonésie, avec des exportations de 84,9 k$ CA en 2018. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, la France a vu ses importations diminuer de 6,3 %, tandis que l'Allemagne a vu ses importations augmenter de 7,9 % entre 2015 et 2019.

14. Dextrines et autres amidons modifiés (SH 3505)

Le Canada était le 35e fournisseur de dextrines et d'autres amidons modifiés de l'Indonésie, avec des exportations de 14,4 k$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, Thaïlande et les États-Unis ont vu leurs importations augmenter de 9,1 % et de 4,5 %, respectivement, entre 2015 et 2019.

15. Fraise, framboise, mûre et autres fruits comestibles frais (SH 0810)

Le Canada était le 19e fournisseur de fraise, de framboise, de mûre et d'autres fruits comestibles frais de l'Indonésie, avec des exportations de 27,2 k$ CA en 2019. Chez les principaux fournisseurs de ce produit, la Thaïlande a vu ses importations augmenter de 18,9 %, tandis que la Nouvelle-Zélande a vu ses importations diminuer de 0,8 % entre 2015 et 2019.

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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Indonésie
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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