Analyse de la concurrence - Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Inde

Aperçu du commerce

L'Inde est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, le pays a affiché un excédent commercial de 20,2 G$ CA pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer, les importations s'élevant à 29,4 G$ CA et les exportations, à 49,6 G$ CA. Entre 2015 et 2019, les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,9 %. En 2019, le Canada a enregistré un déficit commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 266,5 M$ CA avec l'Inde.

Les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par l'Inde en 2019 ont été l'huile de palme (24,4 %), l'huile de soja (10,2 %), l'huile de tournesol (8,1 %), les légumes à cosse secs (légumineuses) (6,9 %) et le coton (5,9 %). Les principaux pays fournisseurs étaient l'Indonésie, la Malaisie, les États-Unis, l'Argentine et l'Ukraine. Au nombre des 169 fournisseurs de l'Inde, le Canada se classe 11e et sa part du marché a fluctué ces dernières années (de 6,4 % en 2015 à 2,1 % en 2019).

Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Inde représentaient 14,8 G$ CA, soit 50,2 % des importations totales en 2019. Le Canada est un fournisseur mesurable de produits agroalimentaires et produits de la mer en Inde depuis plusieurs années. Les importations en provenance du Canada ont diminué de −23,6 % entre 2015 et 2019, les parts de marché étant passées de 6,4 % en 2015 à 2,1 % en 2019, principalement en raison de la baisse de l'offre de lentilles.

En 2019, le Canada s'est classé au premier rang pour les importations de légumes à cosse secs (légumineuses) et treizième pour les importations d'autres noix (fraîches ou séchées) en Inde parmi les partenaires commerciaux mondiaux, fournissant à l'Inde une valeur de 585,6 M$ CA pour ces deux produits. Les autres principaux produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens importés en Inde comprennent l'huile de canola, d'autres sucres, les préparations alimentaires pour animaux de toutes sortes et les préparations alimentaires, n.d.a.

En 2019, l'écart de l'offre du Canada vers l'Inde était de 28,8 milliards de dollars canadiens, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de 2,0 % entre 2015 et 2019. À l'exclusion des produits que l'Inde n'importe pas du Canada, notamment l'huile de palme, les noix de coco, les dattes et les figues, l'écart de l'offre du Canada à l'importation était de 11,9 G$ CA en 2019.

L'huile de palme était la principale denrée importée parmi les produits agroalimentaires et produits de la mer de l'Inde en 2019, avec une valeur de 7,2 G$ CA, soit 24,4 % de la valeur globale des importations. Malheureusement, le Canada n'a pas été en mesure de fournir ce produit à l'Inde durant cette période (2015 à 2019). Les importations d'huile de soja, deuxième produit en importance, ont totalisé 3,0 G$ CA en 2019, et le Canada en a fourni une quantité limitée. Les importations de fèves de soja ont enregistré le TCAC le plus élevé (92,7 %) parmi les 15 principales catégories de 2015 à 2019, suivi du lin, cru ou transformé (43,1 %), du tourteau et d'autres résidus solides (37,7 %) et d'autres graines et fruits oléagineux (26,5 %) au cours de la même période.

Les quinze principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés

1. Huile de soja

Le Canada était le 20e plus important fournisseur d'huile de soja en Inde, avec des importations évaluées à 159 $ CA en 2019. Les importations d'huile de soja en provenance de l'Argentine et du Brésil, les principaux fournisseurs de l'Inde, ont diminué de −3,3 % et −18,9 % respectivement de 2015 à 2019.

2. Huile de tournesol, de carthame ou de coton

Le Canada était le 24e fournisseur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton en Inde, avec des importations évaluées à 57 M$ CA en 2019. Les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton en provenance de l'Ukraine et de la Russie ont augmenté de 5,3 % et de 128,5 % respectivement, de 2015 à 2019.

3. Légumes à cosse, secs (légumineuses)

Le Canada était le plus important fournisseur de légumes à cosse (légumineuses) en Inde, avec des importations évaluées à 582,5 M$ CA en 2019. Les importations ont diminué par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de −24,4 % entre 2015 et 2019. Les importations du Myanmar et de la Tanzanie ont également diminué de −19,6 % et −4,1 % respectivement.

4. Autres noix, fraîches ou séchées

En 2019, le Canada était le 13e plus important fournisseur d'autres noix, fraîches ou séchées en Inde, avec des importations évaluées à 3,1 M$ CA en 2019. Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de 104,9 % entre 2015 et 2019. Les importations en provenance des États-Unis et des Émirats arabes unis ont également augmenté de 9,9 % et de 206,6 % respectivement.

5. Préparations alimentaires pour animaux de toutes sortes

Le Canada était le 22e plus important fournisseur de préparations alimentaires pour animaux de toutes sortes en Inde, avec des importations évaluées à 2,5 M$ CA en 2019. Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de 6,4 % entre 2015 et 2019. Les importations en provenance du Sri Lanka et de la Thaïlande ont également augmenté de 9,6 % et de 9,5 % respectivement.

6. Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 %

Le Canada était le 69e fournisseur d'alcool éthylique non dénaturé en Inde, avec des importations évaluées à 21 200 $ CA en 2018. Les importations du Canada ont diminué par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de −35,9 % entre 2015 et 2018. Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de −2,4 %, tandis que celles de Singapour ont augmenté de 53,1 % de 2015 à 2019.

7. Autres graines et fruits oléagineux

Le Canada était le 49e fournisseur d'autres graines et fruits oléagineux en Inde, avec des importations évaluées à 17,8 milliers de dollars canadiens en 2019. Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015 à un TCAC de 181,8 % entre 2015 et 2019. Les importations du Soudan et de la Turquie ont également augmenté de 34,2 % et de 18,8 % respectivement, de 2015 à 2019.

8. Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique >= 80 %

Le Canada était le 10e fournisseur d'alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique >= 80 %, en Inde, avec des importations évaluées à 259 900 $ CA en 2019. Les importations en provenance du Canada ont diminué par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de −6,8 % entre 2015 et 2019. Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 28,7 %, tandis que les importations en provenance de l'Indonésie ont augmenté de 29 782,9 %, passant de 231 $ CA en 2017 à 20,6 millions $ CA en 2019.

9. Sucre de canne ou de betterave

Le Canada était le 34e plus important fournisseur de sucre de canne ou de betterave, avec des importations évaluées à 80 900 $ CA en 2018 (le Canada n'a pas fourni ce produit en 2019). Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de 43,1 % entre 2015 et 2018. Les importations en provenance du Brésil ont diminué de -14,7 %, tandis que les importations en provenance de l'Afrique du Sud ont augmenté de 2 979,8 %, passant de 1 600 $ CA en 2016 à 45,5 M$ CA en 2019.

10. Pommes, poires et coings, frais

Le Canada était le vingt-cinquième plus important fournisseur de pommes, poires et coings frais en Inde, avec des importations évaluées à 66 400 $ CA en 2019. Les importations du Canada ont diminué par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de −19,5 % entre 2015 et 2019. Les importations de pommes, de poires et de coings frais en provenance des États-Unis ont également diminué de −13,4 %, tandis que les importations en provenance de l'Italie ont augmenté de 47,4 % de 2015 à 2019.

11. Tourteaux d'oléagineux et autres résidus solides

Le Canada était le seizième plus important fournisseur de tourteaux d'oléagineux et autres résidus solides, avec des importations évaluées à 1,0 M$ CA en 2019. Les importations du Canada ont diminué par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de −19,4 % entre 2015 et 2019. Les importations de tourteaux d'oléagineux et autres résidus solides en provenance de l'Indonésie et des Philippines ont augmenté de 9,1 % et de 32,6 % respectivement de 2015 à 2019.

12. Préparations alimentaires, non dénommées ailleurs

Le Canada était le treizième plus important fournisseur de préparations alimentaires en Inde, n.d.a. (non dénommées ailleurs) avec des importations évaluées à 1,7 M$ CA en 2019. Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de 32,3 % entre 2015 et 2019. Les importations de préparations alimentaires, n.d.a., en provenance des États-Unis et de l'Irlande ont augmenté de 19,6 % et de 349,9 % respectivement de 2015 à 2019.

13. Eau et autres boissons non alcoolisées

Le Canada était le 34e plus important fournisseur d'eau et d'autres boissons non alcoolisées en Inde, avec des importations évaluées à 23 000 $ CA en 2019. Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de 47,5 % entre 2015 et 2019. Les importations en provenance du Népal ont diminué de −15,9 %, tandis que les importations en provenance de l'Allemagne ont augmenté de 297,3 % de 2015 à 2019.

14. Fèves de soja

Le Canada était le 27e plus important fournisseur de fèves de soja en Inde, avec des importations évaluées à 43 500 $ CA en 2018 (le Canada n'a pas fourni de fèves de soja en 2019). Les importations du Canada ont diminué par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de −8,6 % entre 2015 et 2018. Les importations en provenance de l'Éthiopie et du Bénin ont augmenté de 69,6 % (2015-2019) et de 39,4 % (2016-2019), respectivement.

15. Piment, séché ou broyé

Le Canada était le 30e plus important fournisseur de piment, séché ou broyé, avec des importations évaluées à 36,1 milliers de dollars canadiens en 2019. Les importations en provenance du Canada ont augmenté par rapport aux niveaux de 2015, à un TCAC de 10,9 % entre 2015 et 2019. Les importations en provenance du Sri Lanka et du Vietnam ont diminué de −20,7 % et −18,1 %, respectivement.

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Analyse de la concurrence - Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Inde
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

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