Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en France

Aperçu du commerce

La France est un exportateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, son excédent relatif au commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 13,2 G$ CA, les importations se chiffrant à 84,9 G$ CA et les exportations, à 98,1 G$ CA. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer français ont connu une croissance pour atteindre un TCAC de 3,9 % de 2015 à 2019. En 2019, le Canada a enregistré un déficit commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer avec la France de 695,0 M$ CA.

En 2019, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la France étaient le café (4,3 %), les pains, pâtisseries, gâteaux et biscuits (3,7 %), le chocolat (3,4 %), les fromages et fromages en grains (3,0 %) et les filets de poisson (2,5 %). Ses principaux pays fournisseurs étaient l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Le Canada se classait au vingt-deuxième rang parmi les 243 pays fournisseurs de la France et sa part du marché a quelque peu fluctué (de 0,6 % en 2015 à 0,8 % en 2019).

Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la France représentaient 46,8 G$ CA ou 55,1 % des importations totales en 2019. Le Canada est un fournisseur mesurable de produits agroalimentaires et de produits de la mer pour la France depuis plusieurs années. Les importations du Canada ont grimpé de 10,6 % entre 2015 et 2019 puisque leur part du marché est passée de 0,6 % en 2015 à 0,8 % en 2019.

En 2019, le Canada se situait au dixième rang parmi les fournisseurs de la France en crustacés frais, réfrigérés ou congelés et au quinzième rang de ses fournisseurs de préparations alimentaires, non dénommés ailleurs, parmi les partenaires commerciaux internationaux; la valeur des importations de ces deux produits s'établissait à 68,3 M$ CA. Les autres principales importations par la France de produits agroalimentaires et de produits de la mer canadiens comprennent les filets de poisson et autre chair de poissons frais, réfrigérés ou congelés, l'alcool éthylique non dénaturé (teneur en alcool <80 %), les poissons frais ou réfrigérés, les jus de fruits et de légumes non fermentés, et le bœuf frais ou réfrigéré.

Le café était la principale importation par la France de produits agroalimentaires et produits de la mer du monde entier en 2019, représentant 3,6 G$ CA ou 4,3 % des importations totales de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Le Canada fournissait pour 47 800 $ de café ou une part du marché de 0,0 % en 2019, soit une diminution du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,8 %, comparativement à 53 500 $ en 2015. Les deuxièmes produits agroalimentaires et produits de la mer du monde entier importés par la France étaient les pains, pâtisseries, gâteaux et biscuits, d'une valeur de 3,1 G$ CA en 2019, dont le Canada fournissait 1,1 M$ CA en 2019. Les importations de bière de malt enregistraient le TCAC le plus élevé, soit 13,8 %, parmi les 15 principales catégories de 2015 à 2019, suivies des poissons frais ou réfrigérés (8,5 %), des fromages et fromages en grains (7,8 %) et des préparations alimentaires, non dénommés ailleurs (7,1 %), au cours de la même période.

Les 15 principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer

1. Café (SH 0901)

Le Canada était le soixante-quatorzième plus important fournisseur de café de la France, les importations s'établissant à 47 800 $ en 2019. Les importations de café des principaux fournisseurs de la France, soit la Suisse et l'Allemagne, ont augmenté respectivement de 6,4 % et 12,3 % de 2015 à 2019.

2. Pains, pâtisseries, gâteaux, biscuits (SH 1905)

Le Canada était le trente-neuvième plus important fournisseur de la France en pains, pâtisseries, gâteaux et biscuits, les importations se chiffrant à 1,1 M$ CA en 2019. Pour ce qui est des importations de pains, pâtisseries, gâteaux et biscuits des principaux fournisseurs de la France, celles de l'Allemagne ont diminué de 0,6 %, tandis que celles de la Belgique ont augmenté de 5,2 % de 2015 à 2019.

3. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao (SH 1806)

Le Canada était le vingt-sixième plus important fournisseur de la France en chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, avec des importations évaluées à 1,2 M$ CA en 2019. Pour ce qui est des importations de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao des principaux fournisseurs de la France, celles de la Belgique ont diminué de 0,6 %, tandis que celles de l'Allemagne sont demeurées inchangées de 2015 à 2019.

4. Fromages et fromages en grains (SH 0406)

Le Canada était le trente-septième plus important fournisseur de fromages et fromages en grains de la France, avec des importations évaluées à 16 100 $ CA en 2019. Les importations de fromages et fromages en grains des principaux fournisseurs de la France, soit l'Italie et les Pays-Bas, ont augmenté respectivement de 10,9 % et 5,7 % de 2015 à 2019.

5. Filets de poisson et autre chair de poissons frais, réfrigérés ou congelés (SH 0304)

Le Canada était le vingt-neuvième plus important fournisseur de filets de poisson et autre chair de poissons frais, réfrigérés ou congelés de la France, les importations se situant à 6,6 M$ CA en 2019. Les importations de filets de poisson et autre chair de poissons frais, réfrigérés ou congelés des principaux fournisseurs de la France, soit la Chine et l'Islande, ont augmenté respectivement de 7,2 % et 7,7 % de 2015 à 2019.

6. Poissons frais ou réfrigérés (SH 0302)

Le Canada était le vingt-cinquième plus important fournisseur de poissons frais ou réfrigérés de la France, les importations s'établissant à 3,5 M$ CA en 2019. Les importations de poissons frais ou réfrigérés des principaux fournisseurs de la France, soit la Norvège et le Royaume-Uni, ont augmenté respectivement de 10,2 % et 13,2 % de 2015 à 2019.

7. Alcool éthylique non dénaturé (teneur en alcool <80 %) (SH 2208)

Le Canada était le vingt-deuxième plus important fournisseur de la France en alcool éthylique non dénaturé (teneur en alcool <80 %), les importations étant évaluées à 5,6 M$ CA en 2019. Pour ce qui est des importations d'alcool éthylique non dénaturé (teneur en alcool <80 %) des principaux fournisseurs de la France, celles du Royaume-Uni ont diminué de 1,0 %, tandis que celles de l'Italie ont connu une croissance de 21,3 % de 2015 à 2019.

8. Morceaux et abats comestibles de volaille (SH 0207)

Le Canada était le soixante-huitième plus important fournisseur de morceaux et abats comestibles de volaille de la France, avec des importations évaluées à 134 900 $ CA en 2015. Les importations de morceaux et abats comestibles de volaille des principaux fournisseurs de la France, soit la Belgique et la Pologne, ont augmenté respectivement de 6,6 % et 11,2 % de 2015 à 2019.

9. Jus de fruits et légumes non fermentés (SH 2009)

Le Canada était le treizième plus important fournisseur de jus de fruits et légumes non fermentés de la France, les importations se chiffrant à 1,5 M$ CA en 2019. Les importations de jus de fruits et légumes non fermentés des principaux fournisseurs de la France, soit l'Allemagne et l'Espagne, ont augmenté respectivement de 9,2 % et 4,5 % de 2015 à 2019.

10. Préparations alimentaires, non dénommés ailleurs (SH 2106)

Le Canada était le quinzième plus important fournisseur de préparations alimentaires, non dénommés ailleurs, de la France, les importations se situant à 18,3 M$ CA en 2019. Les importations de préparations alimentaires, non dénommés ailleurs, des principaux fournisseurs de la France, soit l'Allemagne et la Belgique, ont augmenté respectivement de 8,9 % et 6,0 % de 2015 à 2019.

11. Tourteau et autres résidus solides (SH 2304)

Le Canada était le dix-septième plus important fournisseur mondial, après la Belgique et l'Italie, de tourteau et autres résidus solides, assurant un approvisionnement évalué à 142,6 M$ CA en 2019, soit une diminution du TCAC de 4,2 % par rapport à 169,1 M$ CA en 2015. Toutefois, le Canada n'a pas approvisionné la France en tourteau et autres résidus solides de 2015 à 2019. Les importations de tourteau et autres résidus solides des principaux fournisseurs de la France, soit le Brésil et la Belgique, ont diminué respectivement de 2,9 % et 3,1 % de 2015 à 2019.

12. Agrumes frais ou séchés (SH 0805)

Le Canada était le quatre-vingt-septième plus important fournisseur d'agrumes frais ou séchés de la France, les importations s'établissant à 180 $ CA en 2019. Pour ce qui est des importations d'agrumes frais ou séchés des principaux fournisseurs de la France, celles de l'Espagne sont demeurées inchangées, tandis que celles de l'Afrique du Sud ont connu une croissance de 3,9 % de 2015 à 2019.

13. Bœuf frais ou réfrigéré (SH 0201)

Le Canada était le dix-huitième plus important fournisseur de bœuf frais ou réfrigéré de la France, avec des importations évaluées à 1,4 M$ CA en 2019. Les importations de bœuf frais ou réfrigéré des principaux fournisseurs de la France, soit les Pays-Bas et l'Irlande, ont augmenté respectivement de 2,3 % et 5,4 % de 2015 à 2019.

14. Crustacés frais, réfrigérés ou congelés (SH 0306)

Le Canada était le dixième plus important fournisseur de crustacés frais, réfrigérés ou congelés de la France, les importations étant évaluées à 50,0 M$ CA en 2019. Les importations de crustacés frais, réfrigérés ou congelés des principaux fournisseurs de la France, soit l'Équateur et le Royaume-Uni, ont augmenté respectivement de 0,5 % et 3,9 % de 2015 à 2019.

15. Bière de malt (SH 2203)

Le Canada était le vingt-troisième plus important fournisseur de bière de malt de la France, les importations se chiffrant à 1,2 M$ CA en 2019. Les importations de bière de malt des principaux fournisseurs de la France, soit la Belgique et les Pays-Bas, ont grimpé respectivement de 18,9 % et 8,2 % de 2015 à 2019.

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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en France
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Laurie Bernardi, analyste en recherche sur les marchés internationaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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