Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Chine
Mai 2020
Sommaire
L'analyse de la concurrence (AC) consiste à examiner les principaux concurrents pour établir où une entreprise ou un pays se situe au sein d'une industrie ou d'un secteur.
La AC porte sur le commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Chine et cerne les débouchés et les secteurs de croissance potentielle pour les exportateurs canadiens.
Le rapport fait état des dix principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine. Il comprend des analyses des écarts faisant ressortir les occasions de croissance à saisir en Chine pour les exportateurs canadiens.
Aperçu du marché chinois
La Chine était le troisième plus grand importateur de produits agroalimentaires et de la mer au monde, derrière les États-Unis (É.-U.) et l'Union européenne (UE). Elle a enregistré des importations de 198,9 G$ CA en 2019, dont 9,6 G$ CA en provenance du Canada (4,8 %).
La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, son déficit relatif au commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 94,7 G$ CA. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % de 2015 à 2019.
En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 8 G$ CA avec la Chine. Les importations chinoises de produits agroalimentaires et de la mer canadiens progressent à un rythme légèrement plus rapide que celui de toutes provenances mondiales confondues. Ceci a permis à la Chine d'assurer un approvisionnement stable de la majorité de ses dix principaux produits importés.
En 2019, les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont fourni 47,2 % des importations au pays, pour une valeur de 94,1 G$ CA. Les cinq principaux produits importés par la Chine de 2015 à 2019 étaient le soja, le bœuf congelé, les aliments pour nourrissons, l'huile de palme et les crevettes congelées. Les principaux produits exportés du Canada vers la Chine étaient le soja, le bœuf congelé et les aliments pour nourrissons. Les exportations de porc congelé ont augmenté de façon importante entre 2015 et 2019.
Profil des consommateurs
La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, le déficit commercial de la Chine pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer se chiffrait à 94,7 G$ CA, les importations représentant 198,9 G$ CA et les exportations 104,2 G$ CA. Les importations chinoises de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un TCAC de 7,6 % de 2015 à 2019. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 8 G$ CA avec la Chine.
Le soja, les aliments pour nourrissons, l'huile de palme, le bœuf désossé congelé et les crevettes congelées étaient les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Chine en 2019. Les principaux pays fournisseurs étaient le Brésil, les É.-U., l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Le Canada se classe au cinquième rang parmi 185 pays fournisseurs de la Chine et sa part de marché a connu peu de fluctuations.
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 148 477,7 | 146 442,3 | 162 619,5 | 177 210,7 | 198 967,9 | 7,6 |
| Brésil | 25 536,8 | 24 934,2 | 31 387,1 | 42 996,4 | 39 201,3 | 11,3 |
| États-Unis | 31 534,6 | 31 844,5 | 31 363,2 | 20 775,5 | 18 756,7 | −12,2 |
| Australie | 10 293,6 | 8 874,3 | 11 605,4 | 13 546,6 | 14 778,5 | 9,5 |
| Nouvelle-Zélande | 5 624,9 | 6 004,6 | 7 804,3 | 9 233,5 | 11 807,2 | 20,4 |
| Canada | 6 691,9 | 7 109,6 | 8 613,4 | 10 312,2 | 9 600,9 | 9,4 |
| Thaïlande | 6 369,8 | 5 627,8 | 5 989,2 | 7 427,5 | 9 274,3 | 9,9 |
| Argentine | 6 622,8 | 5 544,6 | 4 673,4 | 2 925,5 | 8 690,2 | 7,0 |
| Indonésie | 5 200,0 | 4 957,4 | 6 088,8 | 6 692,9 | 7 752,4 | 10,5 |
| France | 5 079,1 | 4 326,8 | 5 027,6 | 5 553,6 | 5 992,5 | 4,2 |
| Russie | 2 188,4 | 2 633,7 | 2 759,4 | 4 167,8 | 4 769,8 | 21,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont fourni 47,2 % des importations au pays en 2019, pour une valeur de 94,1 G$ CA. Le Canada a été un fournisseur stable de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine au cours des dernières années. Les importations chinoises en provenance du Canada ont augmenté de 9,4 % entre 2015 et 2019 pour atteindre une part de marché de 4,8 % en 2019.
En 2019, le Canada se situait au quatrième rang des fournisseurs de soja et au sixième rang des fournisseurs de bœuf congelé de la Chine parmi les partenaires commerciaux internationaux; la valeur des importations de ces deux produits s'établissant à 1,4 G$ CA. Les autres principaux produits agroalimentaires et de produits de la mer canadiens importés en Chine comprennent les crevettes congelées, le porc congelé, les préparations alimentaires et le vin.
En 2019, l'écart de l'approvisionnement en importations du Canada en Chine s'établissait à 189,4 G$ CA, affichant un TCAC de 7,5 % entre 2015 et 2019. Excluant les produits que la Chine n'achète pas du Canada, comme l'huile de palme, le coton et la laine brute, l'écart de l'approvisionnement en importations du Canada était de 176,2 G$ CA.
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 17,2 | 17,0 | 19,3 | 24,3 | 19,7 | 2,5 |
| États-Unis | 21,2 | 21,8 | 19,3 | 11,7 | 9,4 | −11,8 |
| Australie | 6,9 | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 0,5 |
| Nouvelle-Zélande | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 5,9 | 2,1 |
| Canada | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 0,3 |
| Thaïlande | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 0,4 |
| Argentine | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 1,7 | 4,4 | −0,1 |
| Indonésie | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 0,4 |
| France | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | −0,4 |
| Russie | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 0,9 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
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| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 148 477,7 | 146 442,3 | 162 619,5 | 177 210,7 | 198 967,9 | 7,6 |
| Importations canadiennes | 6 691,9 | 7 109,6 | 8 613,4 | 10 312,2 | 9 600,9 | 9,4 |
| Écart d'approvisionnement | 141 785,80 | 139 332,70 | 154 006,10 | 166 898,50 | 189 367,00 | 7,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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| Code SH | Produit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* % 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations totales | 148 477,7 | 146 442,3 | 162 619,5 | 177 210,7 | 198 967,9 | 7,6 | |
| 120190 | Soja | 44 753,1 | 44 968,5 | 51 580,9 | 49 355,2 | 46 959,4 | 1,2 |
| 020230 | Bœuf congelé | 2 571,9 | 2 913,7 | 3 506,5 | 5 509,0 | 9 537,7 | 38,8 |
| 190110 | Aliments pour nourrissons | 3 245,7 | 4 071,6 | 5 265,0 | 6 351,7 | 7 072,7 | 21,5 |
| 151190 | Huile de palme | 4 733,2 | 3 791,8 | 4 516,4 | 4 400,3 | 5 414,8 | 3,4 |
| 030617 | Crevettes congelées | 571,8 | 591,5 | 611,3 | 1 769,2 | 5 267,6 | 74,2 |
| 020329 | Porc congelé | 1 285,2 | 2 922,0 | 1 980,0 | 1 957,1 | 4 798,9 | 39,0 |
| 520100 | Coton | 3 254,6 | 2 072,1 | 2 837,2 | 4 115,5 | 4 735,2 | 9,8 |
| 210690 | Préparations alimentaires | 1 671,9 | 1 969,1 | 2 356,6 | 3 530,6 | 4 148,7 | 25,5 |
| 510111 | Laine brute | 2 707,1 | 2 823,6 | 3 301,8 | 3 808,7 | 2 971,6 | 2,4 |
| 220421 | Vin en bouteille | 2 411,1 | 2 917,9 | 3 306,4 | 3 331,8 | 2 910,4 | 4,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés
1. Soja (SH 120190)
Le Canada était le quatrième principal fournisseur de soja de la Chine avec des importations évaluées à 1,3 G$ CA. Les importations ont plus que doublé depuis 2015 et ont augmenté à un TCAC de 22,7 % entre 2015 et 2019. Les importations du Brésil, principal pays fournisseur de soja de la Chine, ont augmenté, alors que les importations de ce même produit des É-.U. et de l'Argentine ont diminué.
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 44 753,1 | 44 968,5 | 51 580,9 | 49 355,2 | 46 959,4 | 1,2 |
| Brésil | 21 706,3 | 20 300,8 | 27 261,1 | 37 553,8 | 30 600,9 | 9,0 |
| États-Unis | 15 888,4 | 18 499,2 | 18 209,5 | 8 955,4 | 8 867,3 | −13,6 |
| Argentine | 5 115,2 | 4 256,8 | 3 415,4 | 812,6 | 4 729,6 | −1,9 |
| Canada | 593,0 | 806,5 | 1 156,5 | 1 001,1 | 1 343,9 | 22,7 |
| Uruguay | 1 275,7 | 916,8 | 1 306,5 | 672,7 | 1 081,3 | −4,1 |
| Russie | 173,9 | 186,2 | 206,6 | 338,5 | 313,5 | 15,9 |
| Ukraine | 0,7 | 1,9 | 12,2 | 0,6 | 12,0 | 107,1 |
| Kazakhstan | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 9,7 | 9,8 | 65,1 |
| Éthiopie | 0,0 | 0,1 | 8,8 | 10,2 | 0,6 | 70,2 |
| Chine | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 44,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 48,5 | 45,1 | 52,9 | 76,1 | 65,2 | 16,7 |
| États-Unis | 35,5 | 41,1 | 35,3 | 18,1 | 18,9 | −16,6 |
| Argentine | 11,4 | 9,5 | 6,6 | 1,7 | 10,1 | −1,3 |
| Canada | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,9 | 1,6 |
| Uruguay | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | −0,6 |
| Russie | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Ukraine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kazakhstan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Éthiopie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Chine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Source :Global Trade Tracker, 2020 *Variation des points de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
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| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 44 753,1 | 44 968,5 | 51 580,9 | 49 355,2 | 46 959,4 | 1,2 |
| Importations canadiennes | 593,0 | 806,5 | 1 156,5 | 1 001,1 | 1 343,9 | 22,7 |
| Écart d'approvisionnement | 44 160,1 | 44 162,0 | 50 424,4 | 48 354,1 | 45 615,5 | 0,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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2. Bœuf congelé (SH020230)
Le Canada était le sixième principal fournisseur de bœuf congelé de la Chine avec des importations totalisant 112,4 M$ CAN. Les importations chinoises de bœuf congelé canadien ont diminué à un TCAC de −16,1 % depuis 2015 et à une part de marché de 1,2 %. Les importations de fournisseurs établis et de plus petits fournisseurs ont fortement augmenté; la croissance la plus importante étant enregistrée par les É-.U. (804,3 %), l'Irlande (699,3 %) et le Chili (127,9 %).
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 2 571,9 | 2 913,7 | 3 506,5 | 5 509,0 | 9 537,7 | 38,8 |
| Brésil | 382,8 | 1 018,5 | 1 131,2 | 1 977,9 | 2 773,1 | 64,1 |
| Argentine | 263,7 | 301,6 | 477,6 | 1 024,7 | 2 322,0 | 72,3 |
| Australie | 777,1 | 559,0 | 687,5 | 1 020,0 | 1 804,3 | 23,4 |
| Nouvelle-Zélande | 386,7 | 344,1 | 409,1 | 531,0 | 1 105,6 | 30,0 |
| Uruguay | 519,0 | 552,1 | 646,4 | 726,0 | 1 094,9 | 20,5 |
| Canada | 228,0 | 121,1 | 103,5 | 89,5 | 112,4 | −16,2 |
| États-Unis | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 70,0 | 86,1 | 804,3 |
| Irlande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 58,6 | 699,3 |
| Costa Rica | 13,2 | 9,5 | 15,1 | 20,1 | 50,6 | 40,0 |
| Chili | 1,2 | 6,9 | 7,1 | 10,2 | 32,8 | 127,9 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 14,9 | 35,0 | 32,3 | 35,9 | 29,1 | 14,2 |
| Argentine | 10,3 | 10,4 | 13,6 | 18,6 | 24,4 | 14,1 |
| Australie | 30,2 | 19,2 | 19,6 | 18,5 | 18,9 | −11,3 |
| Nouvelle-Zélande | 15,0 | 11,8 | 11,7 | 9,6 | 11,6 | −3,4 |
| Uruguay | 20,2 | 19,0 | 18,4 | 13,2 | 11,5 | −8,7 |
| Canada | 8,9 | 4,2 | 3,0 | 1,6 | 1,2 | −7,7 |
| États-Unis | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| Irlande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Costa Rica | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| Chili | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
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| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 2 571,9 | 2 913,7 | 3 506,5 | 5 509,0 | 9 537,7 | 38,8 |
| Importations canadiennes | 228,0 | 121,1 | 103,5 | 89,5 | 112,4 | −16,2 |
| Écart d'approvisionnement | 2 343,9 | 2 792,6 | 3403 | 5 419,5 | 9 425,3 | 41,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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3. Aliments pour nourrissons (SH190110)
Le Canada se classe au 23e rang des fournisseurs de la Chine en aliments pour nourrissons avec des importations évaluées à 1,4 M$ CAN. Les importations ont plus que doublé depuis 2015 et ont augmenté à un TCAC de 12,2 % entre 2015 et 2019.
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 3 245,7 | 4 071,6 | 5 265,0 | 6 351,7 | 7 072,7 | 21,5 |
| Pays-Bas | 1 044,8 | 1 354,8 | 1 511,0 | 2 138,2 | 2 168,0 | 20,0 |
| Nouvelle-Zélande | 250,8 | 446,0 | 887,0 | 1134,5 | 1 611,9 | 59,2 |
| Irlande | 524,4 | 749,4 | 848,7 | 947,9 | 1 027,2 | 18,3 |
| Germany | 389,8 | 445,8 | 551,6 | 642,8 | 549,1 | 8,9 |
| France | 169,3 | 177,3 | 522,8 | 461,7 | 506,1 | 31,5 |
| Danemark | 123,3 | 191,8 | 283,3 | 259,3 | 340,4 | 28,9 |
| Australie | 200,1 | 220,4 | 249,3 | 217,9 | 319,7 | 12,4 |
| Suisse | 54,0 | 91,4 | 123,0 | 126,0 | 130,8 | 24,8 |
| États-Unis | 98,3 | 91,1 | 94,5 | 122,9 | 126,4 | 6,5 |
| Corée du Sud | 112,0 | 132,4 | 78,5 | 100,3 | 83,7 | −7,0 |
| Canada (23e rang) | 0,9 | 0,32 | 0,15 | 0,36 | 1,4 | 12,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 32.2 | 33.3 | 28.7 | 33.7 | 30.7 | −1.5 |
| Nouvelle-Zélande | 7.7 | 11.0 | 16.9 | 17.9 | 22.8 | 15.1 |
| Irlande | 16.2 | 18.4 | 16.1 | 14.9 | 14.5 | −1.7 |
| Allemagne | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 7.8 | −4.2 |
| France | 5.2 | 4.4 | 9.9 | 7.3 | 7.2 | 2.0 |
| Danemark | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 1.0 |
| Australie | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | −1.7 |
| Suisse | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.2 |
| États-Unis | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
| Corée du Sud | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.3 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
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| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 3 245,7 | 4 071,6 | 5 265,0 | 6 351,7 | 7 072,7 | 21,5 |
| Importations canadiennes | 0,906 | 0,319 | 0,154 | 0,363 | 1,438 | 12,2 |
| Écart d'approvisionnement | 3 244,8 | 4 071,3 | 5 264,8 | 6 348,1 | 7 071,3 | 21,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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4. Huile de palme (SH151190)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 4 733,2 | 3 791,8 | 4 516,4 | 4 400,3 | 5 414,8 | 3,4 |
| Indonésie | 2 755,0 | 2 219,7 | 2 856,2 | 2 928,6 | 3 770,1 | 8,2 |
| Malaisie | 1 973,5 | 1 571,4 | 1 658,4 | 1 470,1 | 1 640,7 | −4,5 |
| Thaïlande | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 1,4 | 3,4 | 149,7 |
| Pays-Bas | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 170,3 |
| Taïwan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| Équateur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 166,8 |
| Italie | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −56,1 |
| Mongolie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Allemagne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −28,6 |
| Suède | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonésie | 58,2 | 58,5 | 63,2 | 66,6 | 69,6 | 11,4 |
| Malaisie | 41,7 | 41,4 | 36,7 | 33,4 | 30,3 | −11,4 |
| Thaïlande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pays-Bas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taïwan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Équateur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Italie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mongolie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allemagne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Suède | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
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| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 4 733,2 | 3 791,8 | 4 516,4 | 4 400,3 | 5 414,8 | 3,4 |
| Importations canadiennes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Écart d'approvisionnement | 4 733,2 | 3 791,8 | 4 516,4 | 4 400,3 | 5 414,8 | 3,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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5. Crevettes congelées (SH030617)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 571,8 | 591,5 | 611,3 | 1 769,2 | 5 267,6 | 74,2 |
| Équateur | 225,4 | 127,6 | 138,9 | 627,2 | 2 450,5 | 81,6 |
| Inde | 77,3 | 51,6 | 89,1 | 271,2 | 1 198,7 | 98,5 |
| Thaïlande | 50,0 | 66,3 | 89,2 | 223,4 | 337,8 | 61,2 |
| Argentine | 67,1 | 242,4 | 178,7 | 370,2 | 337,0 | 49,7 |
| Vietnam | 7,0 | 10,2 | 14,5 | 116,2 | 336,8 | 163,1 |
| Arabie Saoudite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 239,9 | 41 422,0 |
| Malaisie | 2,9 | 7,8 | 9,9 | 30,5 | 94,8 | 139,2 |
| Indonésie | 83,5 | 36,2 | 18,4 | 40,4 | 69,0 | −4,7 |
| Mexique | 3,8 | 2,5 | 8,3 | 3,8 | 57,0 | 97,3 |
| Pérou | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39,5 | 6 840,5 |
| Canada (14e rang) | 12,1 | 6,0 | 10,4 | 13,9 | 9,6 | −5,7 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équateur | 39,4 | 21,6 | 22,7 | 35,5 | 46,5 | 7,1 |
| Inde | 13,5 | 8,7 | 14,6 | 15,3 | 22,8 | 9,3 |
| Thaïlande | 8,7 | 11,2 | 14,6 | 12,6 | 6,4 | −2,3 |
| Argentine | 11,7 | 41,0 | 29,2 | 20,9 | 6,4 | −5,3 |
| Vietnam | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 6,6 | 6,4 | 5,2 |
| Arabie Saoudite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 |
| Malaisie | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
| Indonésie | 14,6 | 6,1 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | −13,3 |
| Mexique | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| Pérou | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
||||||
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 571,8 | 591,5 | 611,3 | 1 769,2 | 5 267,6 | 74,2 |
| Importations canadiennes | 12,1 | 6,0 | 10,4 | 13,9 | 9,6 | −5,7 |
| Écart d'approvisionnement | 559,7 | 585,5 | 600,9 | 1 755,3 | 5 258,0 | 75,1 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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6. Porc congelé (SH020329)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 285,2 | 2 922,0 | 1 980,0 | 1 957,1 | 4 798,9 | 39,0 |
| Espagne | 251,6 | 510,7 | 427,0 | 363,7 | 958,1 | 39,7 |
| Brésil | 7,8 | 240,6 | 136,0 | 401,3 | 785,7 | 217,0 |
| Allemagne | 324,2 | 630,0 | 341,3 | 347,4 | 688,8 | 20,7 |
| États-Unis | 142,5 | 337,8 | 217,6 | 99,0 | 523,4 | 38,4 |
| Danemark | 194,7 | 305,3 | 197,7 | 164,3 | 450,7 | 23,4 |
| Pays-Bas | 43,3 | 211,8 | 147,1 | 134,0 | 394,1 | 73,7 |
| Canada | 74,2 | 220,9 | 170,9 | 162,8 | 252,3 | 35,8 |
| France | 108,6 | 200,2 | 130,2 | 122,2 | 225,4 | 20,0 |
| Chili | 24,9 | 49,1 | 35,1 | 35,9 | 181,0 | 64,2 |
| R.-U. | 36,9 | 59,5 | 53,7 | 58,1 | 138,0 | 39,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 19,6 | 17,5 | 21,6 | 18,6 | 20,0 | 0,4 |
| Brésil | 0,6 | 8,2 | 6,9 | 20,5 | 16,4 | 15,8 |
| Allemagne | 25,2 | 21,6 | 17,2 | 17,8 | 14,4 | −10,8 |
| États-Unis | 11,1 | 11,6 | 11,0 | 5,1 | 10,9 | −0,2 |
| Danemark | 15,2 | 10,5 | 10,0 | 8,4 | 9,4 | −5,8 |
| Pays-Bas | 3,4 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 8,2 | 4,8 |
| Canada | 5,8 | 7,6 | 8,6 | 8,3 | 5,3 | −0,5 |
| France | 8,5 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 4,7 | −3,8 |
| Chili | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 1,9 |
| R.-U. | 2,9 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
||||||
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 1 285,2 | 2 922,0 | 1 980,0 | 1 957,1 | 4 798,9 | 39,0 |
| Importations canadiennes | 74,2 | 220,9 | 170,9 | 162,8 | 252,3 | 35,8 |
| Écart d'approvisionnement | 1 211,0 | 2 701,1 | 1 809,1 | 1 794,3 | 4 546,6 | 39,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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7. Coton (SH520100)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 3 254,6 | 2 072,1 | 2 837,2 | 4 115,5 | 4 735,2 | 9,8 |
| Brésil | 289,6 | 169,4 | 156,3 | 480,3 | 1 234,8 | 43,7 |
| Australie | 614,6 | 498,6 | 631,4 | 1 182,4 | 1 083,7 | 15,2 |
| États-Unis | 1 226,0 | 672,1 | 1 287,0 | 1 367,1 | 973,0 | −5,6 |
| Inde | 460,5 | 254,1 | 253,1 | 417,2 | 500,3 | 2,1 |
| Ouzbékistan | 362,5 | 209,9 | 223,5 | 160,6 | 206,6 | −13,1 |
| Benin | 21,8 | 18,9 | 76,4 | 39,2 | 114,4 | 51,3 |
| Mexique | 25,1 | 24,6 | 22,8 | 46,9 | 92,5 | 38,5 |
| Soudan | 15,2 | 22,3 | 31,9 | 61,6 | 81,6 | 52,3 |
| Burkina Faso | 21,9 | 6,6 | 24,6 | 48,1 | 76,1 | 36,5 |
| Mali | 15,7 | 10,1 | 4,3 | 26,9 | 53,1 | 35,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 8,9 | 8,2 | 5,5 | 11,7 | 26,1 | 17,2 |
| Australie | 18,9 | 24,1 | 22,3 | 28,7 | 22,9 | 4,0 |
| États-Unis | 37,7 | 32,4 | 45,4 | 33,2 | 20,6 | −17,1 |
| Inde | 14,2 | 12,3 | 8,9 | 10,1 | 10,6 | −3,6 |
| Ouzbékistan | 11,1 | 10,1 | 7,9 | 3,9 | 4,4 | −6,7 |
| Benin | 0,7 | 0,9 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | 1,7 |
| Mexique | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 1,2 |
| Soudan | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,2 |
| Burkina Faso | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 0,9 |
| Mali | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
||||||
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 3 254,6 | 2 072,1 | 2 837,2 | 4 115,5 | 4 735,2 | 9,8 |
| Importations canadiennes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Écart d'approvisionnement | 3 254,6 | 2 072,1 | 2 837,2 | 4 115,5 | 4 735,2 | 9,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
8. Préparations alimentaires (SH 210690)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 671,9 | 1 969,1 | 2 356,6 | 3 530,6 | 4 148,7 | 25,5 |
| États-Unis | 406,9 | 454,9 | 491,3 | 786,2 | 967,8 | 24,2 |
| Australie | 157,7 | 303,7 | 458,6 | 837,9 | 921,4 | 55,5 |
| Thaïlande | 109,5 | 146,6 | 169,1 | 233,5 | 313,1 | 30,1 |
| Japon | 101,2 | 98,1 | 90,6 | 233,0 | 284,1 | 29,5 |
| Allemagne | 106,5 | 112,5 | 207,0 | 250,9 | 254,5 | 24,3 |
| Taïwan | 121,9 | 141,7 | 148,4 | 185,0 | 176,2 | 9,7 |
| Pays-Bas | 109,8 | 74,7 | 82,6 | 94,4 | 123,5 | 3,0 |
| Canada | 39,7 | 60,9 | 57,4 | 92,9 | 113,4 | 30,0 |
| Nouvelle-Zélande | 29,1 | 40,2 | 43,2 | 60,7 | 89,9 | 32,6 |
| Hong Kong | 32,5 | 41,1 | 46,4 | 86,8 | 85,8 | 27,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 24,3 | 23,1 | 20,9 | 22,3 | 23,3 | −1,0 |
| Australie | 9,4 | 15,4 | 19,5 | 23,7 | 22,2 | 12,8 |
| Thaïlande | 6,6 | 7,5 | 7,2 | 6,6 | 7,6 | 1,0 |
| Japon | 6,1 | 5,0 | 3,9 | 6,6 | 6,9 | 0,8 |
| Allemagne | 6,4 | 5,7 | 8,8 | 7,1 | 6,1 | −0,3 |
| Taïwan | 7,3 | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 4,3 | 3,0 |
| Pays-Bas | 6,6 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 3,6 |
| Canada | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 0,3 |
| Nouvelle-Zélande | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| Hong Kong | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 0,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
||||||
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 1 671,9 | 1 969,1 | 2 356,6 | 3 530,6 | 4 148,7 | 25,5 |
| Importations canadiennes | 39,7 | 60,9 | 57,4 | 92,9 | 113,4 | 30,0 |
| Écart d'approvisionnement | 1 632,2 | 1 908,2 | 2 299,2 | 3 437,7 | 4 035,3 | 25,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
9. Laine brute (SH510111)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 2 707,1 |
2 823,6 | 3 301,8 | 3 808,7 | 2 971,6 | 2,4 |
| Australie | 1 970,7 | 2 152,7 | 2 631,8 | 2 934,3 | 2 354,6 | 4,6 |
| Afrique du Sud | 224,5 | 237,3 | 270,1 | 349,2 | 228,0 | 0,4 |
| Nouvelle-Zélande | 196,8 | 161,5 | 144,2 | 208,0 | 157,7 | -5,4 |
| Argentine | 51,7 | 59,0 | 58,4 | 53,5 | 45,3 | -3,3 |
| Lesotho | 8,6 | 16,6 | 24,5 | 31,8 | 35,0 | 41,9 |
| Espagne | 40,2 | 40,7 | 39,7 | 52,8 | 33,2 | -4,7 |
| Uruguay | 67,8 | 42,7 | 36,0 | 44,4 | 31,7 | -17,4 |
| R.-U. | 34,8 | 39,7 | 18,7 | 22,8 | 19,7 | -13,3 |
| Chili | 21,3 | 9,5 | 16,1 | 23,4 | 15,5 | -7,6 |
| Hongrie | 5,0 | 7,1 | 6,7 | 7,2 | 11,9 | 24,2 |
| Canada (19e rang) | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 2,6 | 1,1 | 8,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 72,8 | 76,2 | 79,7 | 77,0 | 79,2 | 6,4 |
| Afrique du Sud | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 9,2 | 7,7 | -0,6 |
| Nouvelle-Zélande | 7,3 | 5,7 | 4,4 | 5,5 | 5,3 | -2,0 |
| Argentine | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | -0,4 |
| Lesotho | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| Espagne | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | -0,4 |
| Uruguay | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -1,4 |
| R.-U. | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -0,6 |
| Chili | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | -0,3 |
| Hongrie | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
||||||
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 2 707,1 | 2 823,6 | 3 301,8 | 3 808,7 | 2 971,6 | 2,4 |
| Importations canadiennes | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 2,6 | 1,1 | 8,5 |
| Écart d'approvisionnement | 2 706,3 | 2 823,0 | 3 300,8 | 3 806,1 | 2 970,5 | 2,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
||||||
10. Vin (SH220421)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 2 411,1 | 2 917,9 | 3 306,4 | 3 331,8 | 2 910,4 | 4,8 |
| Australie | 563,9 | 722,1 | 882,4 | 929,9 | 1 078,7 | 17,6 |
| France | 1 115,5 | 1 283,5 | 1 360,5 | 1 304,6 | 842,7 | −6,8 |
| Chili | 218,5 | 277,9 | 345,9 | 348,5 | 356,4 | 13,0 |
| Italie | 105,6 | 151,5 | 179,3 | 189,0 | 176,9 | 13,8 |
| Espagne | 144,1 | 188,9 | 194,7 | 201,9 | 176,0 | 5,1 |
| États-Unis | 65,7 | 69,7 | 97,8 | 89,9 | 43,9 | −9,6 |
| Argentine | 25,5 | 30,8 | 28,6 | 33,8 | 31,8 | 5,7 |
| Portugal | 20,5 | 25,2 | 28,8 | 31,0 | 31,5 | 11,4 |
| Afrique du Sud | 49,1 | 46,3 | 31,7 | 42,1 | 29,3 | −12,1 |
| Nouvelle-Zélande | 23,9 | 27,9 | 37,5 | 37,3 | 27,6 | 3,7 |
| Canada (14e rang) | 13,1 | 12,9 | 18,3 | 14,8 | 11,6 | −3,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation des points de pourcentage* 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 23,4 | 24,8 | 26,7 | 27,9 | 37,1 | 13,7 |
| France | 46,3 | 44,0 | 41,2 | 39,2 | 29,0 | −17,3 |
| Chili | 9,1 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 12,3 | 3,2 |
| Italie | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 1,7 |
| Espagne | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 0,1 |
| États-Unis | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | −1,2 |
| Argentine | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,0 |
| Portugal | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,2 |
| Afrique du Sud | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | −1,0 |
| Nouvelle-Zélande | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015 |
||||||
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TCAC* (%) 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations mondiales | 2 411,1 | 2 917,9 | 3 306,4 | 3 331,8 | 2 910,4 | 4,8 |
| Importations canadiennes | 13,1 | 12,9 | 18,3 | 14,8 | 11,6 | −3,0 |
| Écart d'approvisionnement | 2 402,0 | 2 905,0 | 3 288,1 | 3 317 | 2 898,8 | 4,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2020 *TCAC : taux de croissance annuel composé |
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Pour de plus amples renseignements
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.
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Pour de plus amples renseignements sur les foires commerciales en Chine, veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et prestation de salons commerciaux
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca
Ressources
- Global Trade Tracker, 2020
Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Chine
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).
Photos
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