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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Chine

Mai 2020

Sommaire

L'analyse de la concurrence (AC) consiste à examiner les principaux concurrents pour établir où une entreprise ou un pays se situe au sein d'une industrie ou d'un secteur.

La AC porte sur le commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Chine et cerne les débouchés et les secteurs de croissance potentielle pour les exportateurs canadiens.

Le rapport fait état des dix principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine. Il comprend des analyses des écarts faisant ressortir les occasions de croissance à saisir en Chine pour les exportateurs canadiens.

Aperçu du marché chinois

La Chine était le troisième plus grand importateur de produits agroalimentaires et de la mer au monde, derrière les États-Unis (É.-U.) et l'Union européenne (UE). Elle a enregistré des importations de 198,9 G$ CA en 2019, dont 9,6 G$ CA en provenance du Canada (4,8 %).

La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, son déficit relatif au commerce de produits agroalimentaires et de produits de la mer a atteint 94,7 G$ CA. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % de 2015 à 2019.

En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 8 G$ CA avec la Chine. Les importations chinoises de produits agroalimentaires et de la mer canadiens progressent à un rythme légèrement plus rapide que celui de toutes provenances mondiales confondues. Ceci a permis à la Chine d'assurer un approvisionnement stable de la majorité de ses dix principaux produits importés.

En 2019, les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont fourni 47,2 % des importations au pays, pour une valeur de 94,1 G$ CA. Les cinq principaux produits importés par la Chine de 2015 à 2019 étaient le soja, le bœuf congelé, les aliments pour nourrissons, l'huile de palme et les crevettes congelées. Les principaux produits exportés du Canada vers la Chine étaient le soja, le bœuf congelé et les aliments pour nourrissons. Les exportations de porc congelé ont augmenté de façon importante entre 2015 et 2019.

Profil des consommateurs

La Chine est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, le déficit commercial de la Chine pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer se chiffrait à 94,7 G$ CA, les importations représentant 198,9 G$ CA et les exportations 104,2 G$ CA. Les importations chinoises de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté à un TCAC de 7,6 % de 2015 à 2019. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer de 8 G$ CA avec la Chine.

Le soja, les aliments pour nourrissons, l'huile de palme, le bœuf désossé congelé et les crevettes congelées étaient les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Chine en 2019. Les principaux pays fournisseurs étaient le Brésil, les É.-U., l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Le Canada se classe au cinquième rang parmi 185 pays fournisseurs de la Chine et sa part de marché a connu peu de fluctuations.

Dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine, millions de dollars canadiens
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 148 477,7 146 442,3 162 619,5 177 210,7 198 967,9 7,6
Brésil 25 536,8 24 934,2 31 387,1 42 996,4 39 201,3 11,3
États-Unis 31 534,6 31 844,5 31 363,2 20 775,5 18 756,7 −12,2
Australie 10 293,6 8 874,3 11 605,4 13 546,6 14 778,5 9,5
Nouvelle-Zélande 5 624,9 6 004,6 7 804,3 9 233,5 11 807,2 20,4
Canada 6 691,9 7 109,6 8 613,4 10 312,2 9 600,9 9,4
Thaïlande 6 369,8 5 627,8 5 989,2 7 427,5 9 274,3 9,9
Argentine 6 622,8 5 544,6 4 673,4 2 925,5 8 690,2 7,0
Indonésie 5 200,0 4 957,4 6 088,8 6 692,9 7 752,4 10,5
France 5 079,1 4 326,8 5 027,6 5 553,6 5 992,5 4,2
Russie 2 188,4 2 633,7 2 759,4 4 167,8 4 769,8 21,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine ont fourni 47,2 % des importations au pays en 2019, pour une valeur de 94,1 G$ CA. Le Canada a été un fournisseur stable de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine au cours des dernières années. Les importations chinoises en provenance du Canada ont augmenté de 9,4 % entre 2015 et 2019 pour atteindre une part de marché de 4,8 % en 2019.

En 2019, le Canada se situait au quatrième rang des fournisseurs de soja et au sixième rang des fournisseurs de bœuf congelé de la Chine parmi les partenaires commerciaux internationaux; la valeur des importations de ces deux produits s'établissant à 1,4 G$ CA. Les autres principaux produits agroalimentaires et de produits de la mer canadiens importés en Chine comprennent les crevettes congelées, le porc congelé, les préparations alimentaires et le vin.

En 2019, l'écart de l'approvisionnement en importations du Canada en Chine s'établissait à 189,4 G$ CA, affichant un TCAC de 7,5 % entre 2015 et 2019. Excluant les produits que la Chine n'achète pas du Canada, comme l'huile de palme, le coton et la laine brute, l'écart de l'approvisionnement en importations du Canada était de 176,2 G$ CA.

Dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Brésil 17,2 17,0 19,3 24,3 19,7 2,5
États-Unis 21,2 21,8 19,3 11,7 9,4 −11,8
Australie 6,9 6,1 7,1 7,6 7,4 0,5
Nouvelle-Zélande 3,8 4,1 4,8 5,2 5,9 2,1
Canada 4,5 4,9 5,3 5,8 4,8 0,3
Thaïlande 4,3 3,8 3,7 4,2 4,7 0,4
Argentine 4,5 3,8 2,9 1,7 4,4 −0,1
Indonésie 3,5 3,4 3,7 3,8 3,9 0,4
France 3,4 3,0 3,1 3,1 3,0 −0,4
Russie 1,5 1,8 1,7 2,4 2,4 0,9

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 148 477,7 146 442,3 162 619,5 177 210,7 198 967,9 7,6
Importations canadiennes 6 691,9 7 109,6 8 613,4 10 312,2 9 600,9 9,4
Écart d'approvisionnement 141 785,80 139 332,70 154 006,10 166 898,50 189 367,00 7,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés en Chine (millions de dollars canadiens)
Code SH Produit 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* % 2015-2019
Importations totales 148 477,7 146 442,3 162 619,5 177 210,7 198 967,9 7,6
120190 Soja 44 753,1 44 968,5 51 580,9 49 355,2 46 959,4 1,2
020230 Bœuf congelé 2 571,9 2 913,7 3 506,5 5 509,0 9 537,7 38,8
190110 Aliments pour nourrissons 3 245,7 4 071,6 5 265,0 6 351,7 7 072,7 21,5
151190 Huile de palme 4 733,2 3 791,8 4 516,4 4 400,3 5 414,8 3,4
030617 Crevettes congelées 571,8 591,5 611,3 1 769,2 5 267,6 74,2
020329 Porc congelé 1 285,2 2 922,0 1 980,0 1 957,1 4 798,9 39,0
520100 Coton 3 254,6 2 072,1 2 837,2 4 115,5 4 735,2 9,8
210690 Préparations alimentaires 1 671,9 1 969,1 2 356,6 3 530,6 4 148,7 25,5
510111 Laine brute 2 707,1 2 823,6 3 301,8 3 808,7 2 971,6 2,4
220421 Vin en bouteille 2 411,1 2 917,9 3 306,4 3 331,8 2 910,4 4,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés

1. Soja (SH 120190)

Le Canada était le quatrième principal fournisseur de soja de la Chine avec des importations évaluées à 1,3 G$ CA. Les importations ont plus que doublé depuis 2015 et ont augmenté à un TCAC de 22,7 % entre 2015 et 2019. Les importations du Brésil, principal pays fournisseur de soja de la Chine, ont augmenté, alors que les importations de ce même produit des É-.U. et de l'Argentine ont diminué.

Dix principaux fournisseurs de soja de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 44 753,1 44 968,5 51 580,9 49 355,2 46 959,4 1,2
Brésil 21 706,3 20 300,8 27 261,1 37 553,8 30 600,9 9,0
États-Unis 15 888,4 18 499,2 18 209,5 8 955,4 8 867,3 −13,6
Argentine 5 115,2 4 256,8 3 415,4 812,6 4 729,6 −1,9
Canada 593,0 806,5 1 156,5 1 001,1 1 343,9 22,7
Uruguay 1 275,7 916,8 1 306,5 672,7 1 081,3 −4,1
Russie 173,9 186,2 206,6 338,5 313,5 15,9
Ukraine 0,7 1,9 12,2 0,6 12,0 107,1
Kazakhstan 0,0 0,0 3,6 9,7 9,8 65,1
Éthiopie 0,0 0,1 8,8 10,2 0,6 70,2
Chine 0,0 0,1 0,2 0,5 0,4 44,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de soja de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Brésil 48,5 45,1 52,9 76,1 65,2 16,7
États-Unis 35,5 41,1 35,3 18,1 18,9 −16,6
Argentine 11,4 9,5 6,6 1,7 10,1 −1,3
Canada 1,3 1,8 2,2 2,0 2,9 1,6
Uruguay 2,9 2,0 2,5 1,4 2,3 −0,6
Russie 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,3
Ukraine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kazakhstan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Éthiopie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source :Global Trade Tracker, 2020

*Variation des points de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de soja en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 44 753,1 44 968,5 51 580,9 49 355,2 46 959,4 1,2
Importations canadiennes 593,0 806,5 1 156,5 1 001,1 1 343,9 22,7
Écart d'approvisionnement 44 160,1 44 162,0 50 424,4 48 354,1 45 615,5 0,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

2. Bœuf congelé (SH020230)

Le Canada était le sixième principal fournisseur de bœuf congelé de la Chine avec des importations totalisant 112,4 M$ CAN. Les importations chinoises de bœuf congelé canadien ont diminué à un TCAC de −16,1 % depuis 2015 et à une part de marché de 1,2 %. Les importations de fournisseurs établis et de plus petits fournisseurs ont fortement augmenté; la croissance la plus importante étant enregistrée par les É-.U. (804,3 %), l'Irlande (699,3 %) et le Chili (127,9 %).

Dix principaux fournisseurs de bœuf congelé de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 2 571,9 2 913,7 3 506,5 5 509,0 9 537,7 38,8
Brésil 382,8 1 018,5 1 131,2 1 977,9 2 773,1 64,1
Argentine 263,7 301,6 477,6 1 024,7 2 322,0 72,3
Australie 777,1 559,0 687,5 1 020,0 1 804,3 23,4
Nouvelle-Zélande 386,7 344,1 409,1 531,0 1 105,6 30,0
Uruguay 519,0 552,1 646,4 726,0 1 094,9 20,5
Canada 228,0 121,1 103,5 89,5 112,4 −16,2
États-Unis 0,0 0,0 23,3 70,0 86,1 804,3
Irlande 0,0 0,0 0,0 7,3 58,6 699,3
Costa Rica 13,2 9,5 15,1 20,1 50,6 40,0
Chili 1,2 6,9 7,1 10,2 32,8 127,9

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de bœuf congelé (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Brésil 14,9 35,0 32,3 35,9 29,1 14,2
Argentine 10,3 10,4 13,6 18,6 24,4 14,1
Australie 30,2 19,2 19,6 18,5 18,9 −11,3
Nouvelle-Zélande 15,0 11,8 11,7 9,6 11,6 −3,4
Uruguay 20,2 19,0 18,4 13,2 11,5 −8,7
Canada 8,9 4,2 3,0 1,6 1,2 −7,7
États-Unis 0,0 0,0 0,7 1,3 0,9 0,9
Irlande 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,6
Costa Rica 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,0
Chili 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de bœuf congelé en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 2 571,9 2 913,7 3 506,5 5 509,0 9 537,7 38,8
Importations canadiennes 228,0 121,1 103,5 89,5 112,4 −16,2
Écart d'approvisionnement 2 343,9 2 792,6 3403 5 419,5 9 425,3 41,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

3. Aliments pour nourrissons (SH190110)

Le Canada se classe au 23e rang des fournisseurs de la Chine en aliments pour nourrissons avec des importations évaluées à 1,4 M$ CAN. Les importations ont plus que doublé depuis 2015 et ont augmenté à un TCAC de 12,2 % entre 2015 et 2019.

Dix principaux fournisseurs d'aliments pour nourrissons de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 3 245,7 4 071,6 5 265,0 6 351,7 7 072,7 21,5
Pays-Bas 1 044,8 1 354,8 1 511,0 2 138,2 2 168,0 20,0
Nouvelle-Zélande 250,8 446,0 887,0 1134,5 1 611,9 59,2
Irlande 524,4 749,4 848,7 947,9 1 027,2 18,3
Germany 389,8 445,8 551,6 642,8 549,1 8,9
France 169,3 177,3 522,8 461,7 506,1 31,5
Danemark 123,3 191,8 283,3 259,3 340,4 28,9
Australie 200,1 220,4 249,3 217,9 319,7 12,4
Suisse 54,0 91,4 123,0 126,0 130,8 24,8
États-Unis 98,3 91,1 94,5 122,9 126,4 6,5
Corée du Sud 112,0 132,4 78,5 100,3 83,7 −7,0
Canada (23e rang) 0,9 0,32 0,15 0,36 1,4 12,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs d'aliments pour nourrissons de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Pays-Bas 32.2 33.3 28.7 33.7 30.7 −1.5
Nouvelle-Zélande 7.7 11.0 16.9 17.9 22.8 15.1
Irlande 16.2 18.4 16.1 14.9 14.5 −1.7
Allemagne 12.0 11.0 10.5 10.1 7.8 −4.2
France 5.2 4.4 9.9 7.3 7.2 2.0
Danemark 3.8 4.7 5.4 4.1 4.8 1.0
Australie 6.2 5.4 4.7 3.4 4.5 −1.7
Suisse 1.7 2.2 2.3 2.0 1.9 0.2
États-Unis 3.0 2.2 1.8 1.9 1.8 2.2
Corée du Sud 3.5 3.3 1.5 1.6 1.2 2.3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes d'aliments pour nourrissons en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 3 245,7 4 071,6 5 265,0 6 351,7 7 072,7 21,5
Importations canadiennes 0,906 0,319 0,154 0,363 1,438 12,2
Écart d'approvisionnement 3 244,8 4 071,3 5 264,8 6 348,1 7 071,3 21,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

4. Huile de palme (SH151190)

Dix principaux fournisseurs d'huile de palme de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 4 733,2 3 791,8 4 516,4 4 400,3 5 414,8 3,4
Indonésie 2 755,0 2 219,7 2 856,2 2 928,6 3 770,1 8,2
Malaisie 1 973,5 1 571,4 1 658,4 1 470,1 1 640,7 −4,5
Thaïlande 0,0 0,2 1,7 1,4 3,4 149,7
Pays-Bas 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 170,3
Taïwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Équateur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 166,8
Italie 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 −56,1
Mongolie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Allemagne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 −28,6
Suède 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs d'huile de palme de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Indonésie 58,2 58,5 63,2 66,6 69,6 11,4
Malaisie 41,7 41,4 36,7 33,4 30,3 −11,4
Thaïlande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pays-Bas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taïwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Équateur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mongolie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Allemagne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suède 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes d'huile de palme en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 4 733,2 3 791,8 4 516,4 4 400,3 5 414,8 3,4
Importations canadiennes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Écart d'approvisionnement 4 733,2 3 791,8 4 516,4 4 400,3 5 414,8 3,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

5. Crevettes congelées (SH030617)

Dix principaux fournisseurs de crevettes congelées de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 571,8 591,5 611,3 1 769,2 5 267,6 74,2
Équateur 225,4 127,6 138,9 627,2 2 450,5 81,6
Inde 77,3 51,6 89,1 271,2 1 198,7 98,5
Thaïlande 50,0 66,3 89,2 223,4 337,8 61,2
Argentine 67,1 242,4 178,7 370,2 337,0 49,7
Vietnam 7,0 10,2 14,5 116,2 336,8 163,1
Arabie Saoudite 0,0 0,0 0,0 0,6 239,9 41 422,0
Malaisie 2,9 7,8 9,9 30,5 94,8 139,2
Indonésie 83,5 36,2 18,4 40,4 69,0 −4,7
Mexique 3,8 2,5 8,3 3,8 57,0 97,3
Pérou 0,0 0,0 0,0 1,0 39,5 6 840,5
Canada (14e rang) 12,1 6,0 10,4 13,9 9,6 −5,7

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de crevettes congelées de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Équateur 39,4 21,6 22,7 35,5 46,5 7,1
Inde 13,5 8,7 14,6 15,3 22,8 9,3
Thaïlande 8,7 11,2 14,6 12,6 6,4 −2,3
Argentine 11,7 41,0 29,2 20,9 6,4 −5,3
Vietnam 1,2 1,7 2,4 6,6 6,4 5,2
Arabie Saoudite 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6
Malaisie 0,5 1,3 1,6 1,7 1,8 1,3
Indonésie 14,6 6,1 3,0 2,3 1,3 −13,3
Mexique 0,7 0,4 1,4 0,2 1,1 0,4
Pérou 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de crevettes congelées en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 571,8 591,5 611,3 1 769,2 5 267,6 74,2
Importations canadiennes 12,1 6,0 10,4 13,9 9,6 −5,7
Écart d'approvisionnement 559,7 585,5 600,9 1 755,3 5 258,0 75,1

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

6. Porc congelé (SH020329)

Dix principaux fournisseurs de coupes de porc congelé de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 1 285,2 2 922,0 1 980,0 1 957,1 4 798,9 39,0
Espagne 251,6 510,7 427,0 363,7 958,1 39,7
Brésil 7,8 240,6 136,0 401,3 785,7 217,0
Allemagne 324,2 630,0 341,3 347,4 688,8 20,7
États-Unis 142,5 337,8 217,6 99,0 523,4 38,4
Danemark 194,7 305,3 197,7 164,3 450,7 23,4
Pays-Bas 43,3 211,8 147,1 134,0 394,1 73,7
Canada 74,2 220,9 170,9 162,8 252,3 35,8
France 108,6 200,2 130,2 122,2 225,4 20,0
Chili 24,9 49,1 35,1 35,9 181,0 64,2
R.-U. 36,9 59,5 53,7 58,1 138,0 39,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de coupes de porc congelé de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Espagne 19,6 17,5 21,6 18,6 20,0 0,4
Brésil 0,6 8,2 6,9 20,5 16,4 15,8
Allemagne 25,2 21,6 17,2 17,8 14,4 −10,8
États-Unis 11,1 11,6 11,0 5,1 10,9 −0,2
Danemark 15,2 10,5 10,0 8,4 9,4 −5,8
Pays-Bas 3,4 7,3 7,4 6,9 8,2 4,8
Canada 5,8 7,6 8,6 8,3 5,3 −0,5
France 8,5 6,9 6,6 6,3 4,7 −3,8
Chili 1,9 1,7 1,8 1,8 3,8 1,9
R.-U. 2,9 2,0 2,7 3,0 2,9 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de coupes de porc congelé en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 1 285,2 2 922,0 1 980,0 1 957,1 4 798,9 39,0
Importations canadiennes 74,2 220,9 170,9 162,8 252,3 35,8
Écart d'approvisionnement 1 211,0 2 701,1 1 809,1 1 794,3 4 546,6 39,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

7. Coton (SH520100)

Dix principaux fournisseurs de coton de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 3 254,6 2 072,1 2 837,2 4 115,5 4 735,2 9,8
Brésil 289,6 169,4 156,3 480,3 1 234,8 43,7
Australie 614,6 498,6 631,4 1 182,4 1 083,7 15,2
États-Unis 1 226,0 672,1 1 287,0 1 367,1 973,0 −5,6
Inde 460,5 254,1 253,1 417,2 500,3 2,1
Ouzbékistan 362,5 209,9 223,5 160,6 206,6 −13,1
Benin 21,8 18,9 76,4 39,2 114,4 51,3
Mexique 25,1 24,6 22,8 46,9 92,5 38,5
Soudan 15,2 22,3 31,9 61,6 81,6 52,3
Burkina Faso 21,9 6,6 24,6 48,1 76,1 36,5
Mali 15,7 10,1 4,3 26,9 53,1 35,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de coton de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Brésil 8,9 8,2 5,5 11,7 26,1 17,2
Australie 18,9 24,1 22,3 28,7 22,9 4,0
États-Unis 37,7 32,4 45,4 33,2 20,6 −17,1
Inde 14,2 12,3 8,9 10,1 10,6 −3,6
Ouzbékistan 11,1 10,1 7,9 3,9 4,4 −6,7
Benin 0,7 0,9 2,7 1,0 2,4 1,7
Mexique 0,8 1,2 0,8 1,1 2,0 1,2
Soudan 0,5 1,1 1,1 1,5 1,7 1,2
Burkina Faso 0,7 0,3 0,9 1,2 1,6 0,9
Mali 0,5 0,5 0,2 0,7 1,1 0,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de coton en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 3 254,6 2 072,1 2 837,2 4 115,5 4 735,2 9,8
Importations canadiennes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Écart d'approvisionnement 3 254,6 2 072,1 2 837,2 4 115,5 4 735,2 9,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

8. Préparations alimentaires (SH 210690)

Dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 1 671,9 1 969,1 2 356,6 3 530,6 4 148,7 25,5
États-Unis 406,9 454,9 491,3 786,2 967,8 24,2
Australie 157,7 303,7 458,6 837,9 921,4 55,5
Thaïlande 109,5 146,6 169,1 233,5 313,1 30,1
Japon 101,2 98,1 90,6 233,0 284,1 29,5
Allemagne 106,5 112,5 207,0 250,9 254,5 24,3
Taïwan 121,9 141,7 148,4 185,0 176,2 9,7
Pays-Bas 109,8 74,7 82,6 94,4 123,5 3,0
Canada 39,7 60,9 57,4 92,9 113,4 30,0
Nouvelle-Zélande 29,1 40,2 43,2 60,7 89,9 32,6
Hong Kong 32,5 41,1 46,4 86,8 85,8 27,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
États-Unis 24,3 23,1 20,9 22,3 23,3 −1,0
Australie 9,4 15,4 19,5 23,7 22,2 12,8
Thaïlande 6,6 7,5 7,2 6,6 7,6 1,0
Japon 6,1 5,0 3,9 6,6 6,9 0,8
Allemagne 6,4 5,7 8,8 7,1 6,1 −0,3
Taïwan 7,3 7,2 6,3 5,2 4,3 3,0
Pays-Bas 6,6 3,8 3,5 2,7 3,0 3,6
Canada 2,4 3,1 2,4 2,6 2,7 0,3
Nouvelle-Zélande 1,7 2,0 1,8 1,7 2,2 0,5
Hong Kong 1,9 2,1 2,0 2,5 2,1 0,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de préparations alimentaires en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 1 671,9 1 969,1 2 356,6 3 530,6 4 148,7 25,5
Importations canadiennes 39,7 60,9 57,4 92,9 113,4 30,0
Écart d'approvisionnement 1 632,2 1 908,2 2 299,2 3 437,7 4 035,3 25,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

9. Laine brute (SH510111)

Dix principaux fournisseurs de laine brute de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde

2 707,1

2 823,6 3 301,8 3 808,7 2 971,6 2,4
Australie 1 970,7 2 152,7 2 631,8 2 934,3 2 354,6 4,6
Afrique du Sud 224,5 237,3 270,1 349,2 228,0 0,4
Nouvelle-Zélande 196,8 161,5 144,2 208,0 157,7 -5,4
Argentine 51,7 59,0 58,4 53,5 45,3 -3,3
Lesotho 8,6 16,6 24,5 31,8 35,0 41,9
Espagne 40,2 40,7 39,7 52,8 33,2 -4,7
Uruguay 67,8 42,7 36,0 44,4 31,7 -17,4
R.-U. 34,8 39,7 18,7 22,8 19,7 -13,3
Chili 21,3 9,5 16,1 23,4 15,5 -7,6
Hongrie 5,0 7,1 6,7 7,2 11,9 24,2
Canada (19e rang) 0,8 0,6 1,0 2,6 1,1 8,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de laine brute de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Australie 72,8 76,2 79,7 77,0 79,2 6,4
Afrique du Sud 8,3 8,4 8,2 9,2 7,7 -0,6
Nouvelle-Zélande 7,3 5,7 4,4 5,5 5,3 -2,0
Argentine 1,9 2,1 1,8 1,4 1,5 -0,4
Lesotho 0,3 0,6 0,7 0,8 1,2 0,8
Espagne 1,5 1,4 1,2 1,4 1,1 -0,4
Uruguay 2,5 1,5 1,1 1,2 1,1 -1,4
R.-U. 1,3 1,4 0,6 0,6 0,7 -0,6
Chili 0,8 0,3 0,5 0,6 0,5 -0,3
Hongrie 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de laine brute en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 2 707,1 2 823,6 3 301,8 3 808,7 2 971,6 2,4
Importations canadiennes 0,8 0,6 1,0 2,6 1,1 8,5
Écart d'approvisionnement 2 706,3 2 823,0 3 300,8 3 806,1 2 970,5 2,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

10. Vin (SH220421)

Dix principaux fournisseurs de vin de la Chine (millions de dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Monde 2 411,1 2 917,9 3 306,4 3 331,8 2 910,4 4,8
Australie 563,9 722,1 882,4 929,9 1 078,7 17,6
France 1 115,5 1 283,5 1 360,5 1 304,6 842,7 −6,8
Chili 218,5 277,9 345,9 348,5 356,4 13,0
Italie 105,6 151,5 179,3 189,0 176,9 13,8
Espagne 144,1 188,9 194,7 201,9 176,0 5,1
États-Unis 65,7 69,7 97,8 89,9 43,9 −9,6
Argentine 25,5 30,8 28,6 33,8 31,8 5,7
Portugal 20,5 25,2 28,8 31,0 31,5 11,4
Afrique du Sud 49,1 46,3 31,7 42,1 29,3 −12,1
Nouvelle-Zélande 23,9 27,9 37,5 37,3 27,6 3,7
Canada (14e rang) 13,1 12,9 18,3 14,8 11,6 −3,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de vin de la Chine (% de la part de marché)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des points de pourcentage* 2015-2019
Australie 23,4 24,8 26,7 27,9 37,1 13,7
France 46,3 44,0 41,2 39,2 29,0 −17,3
Chili 9,1 9,5 10,5 10,5 12,3 3,2
Italie 4,4 5,2 5,4 5,7 6,1 1,7
Espagne 6,0 6,5 5,9 6,1 6,1 0,1
États-Unis 2,7 2,4 3,0 2,7 1,5 −1,2
Argentine 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 0,0
Portugal 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,2
Afrique du Sud 2,0 1,6 1,0 1,3 1,0 −1,0
Nouvelle-Zélande 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en importations canadiennes de vin en Chine (millions de dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations mondiales 2 411,1 2 917,9 3 306,4 3 331,8 2 910,4 4,8
Importations canadiennes 13,1 12,9 18,3 14,8 11,6 −3,0
Écart d'approvisionnement 2 402,0 2 905,0 3 288,1 3 317 2 898,8 4,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : taux de croissance annuel composé

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à partir de la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire.

Pour de plus amples renseignements sur les foires commerciales en Chine, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et prestation de salons commerciaux
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Ressources

Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Chine
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2020).

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