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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Allemagne

Note : Ce rapport contient des données prévisionnelles basées sur les chiffres historiques.

Sommaire

L'analyse de la concurrence vise à examiner les principaux concurrents pour établir où une entreprise ou un pays se situe au sein d'une industrie ou d'un secteur.

La présente analyse porte sur le commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Allemagne et cerne les débouchés et les secteurs de croissance potentielle pour les exportateurs canadiens.

Le rapport fait état des quinze principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par l'Allemagne. Tout au long du rapport, une série d'analyses de l'écart de l'approvisionnement met en lumière les secteurs de croissance potentielle pour les exportations canadiennes vers l'Allemagne.

Aperçu du marché allemand

L'Allemagne est le troisième importateur de produits agroalimentaires et de produits de la mer en importance au monde. En 2019, ses importations se sont chiffrées à 143,5 milliards de dollars canadiens (G$ CA), et la part du Canada représentait 0,3 % ou 481,6 millions de dollars canadiens (M$ CA).

L'Allemagne est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, son déficit commercial au chapitre des produits agroalimentaires et des produits de la mer a atteint 27,3 G$ CA. Les importations allemandes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont connu une croissance selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4 % de 2015 à 2019.

Les principaux pays fournisseurs de l'Allemagne étaient principalement des pays de l'Union européenne (UE). Les plus importants pays fournisseurs non membres de l'UE étaient les États-Unis, le Brésil, la Chine et le Royaume-Uni. Les cinq principaux produits importés par l'Allemagne de 2015 à 2019 étaient le fromage, le café, le vin, les produits de boulangerie-pâtisserie et les graines de navette ou de colza.

En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial de 13,1 M$ CA avec l'Allemagne au titre des produits agroalimentaires et des produits de la mer. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne en provenance du Canada ont augmenté selon un TCAC de 5,1 % de 2015 à 2019. Les principaux produits importés en provenance du Canada étaient les graines de navette ou de colza, le bœuf frais et les préparations alimentaires.

Aperçu des échanges commerciaux

L'Allemagne est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2019, son déficit commercial au chapitre des produits agroalimentaires et des produits de la mer a atteint 27,3 G$ CA, la valeur de ses importations s'élevant à 142,5 G$ CA et celle de ses exportations, à 115,3 G$ CA. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne ont augmenté selon un TCAC de 4,0 % de 2015 à 2019. En 2019, le Canada a enregistré un excédent commercial de 13,1 M$ CA avec l'Allemagne au titre des produits agroalimentaires et des produits de la mer.

Les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par l'Allemagne en 2019 étaient le fromage, le café, le vin, les produits de boulangerie-pâtisserie et les graines de navette. Les principaux pays fournisseurs étaient principalement des pays de l'UE, à commencer par les Pays-Bas, la Pologne, l'Italie et la France. Les plus importants pays fournisseurs non membres de l'UE étaient les États-Unis, le Brésil, la Chine et le Royaume-Uni. Les importations en provenance du Canada ont augmenté selon un TCAC de 5,1 %. Le Canada est donc maintenant le 42e pays exportateur en importance, et il se classe au 25e rang des fournisseurs non membres de l'UE en ce qui a trait à la part de marché.

Les dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 121 976,7 130 633,3 137 754,5 143 197,9 142 548,0 4,0
Pays-Bas 23 001,5 25 223,0 26 703,5 27 587,9 27 482,3 4,6
Pologne 7 544,2 8 237,1 9 429,8 10 857,0 11 202,9 10,4
Italie 9 323,7 10 131,2 10 715,6 11 253,9 11 020,2 4,3
France 9 617,5 9 973,0 10 140,1 10 569,7 10 425,4 2,0
Espagne 7 306,5 8 011,6 8 579,8 9 172,6 9 022,6 5,4
Belgique 5 862,5 6 352,9 6 975,4 6 967,8 7 112,8 5,0
Autriche 4 723,8 5 164,9 5 635,0 6 080,9 6 327,1 7,6
Danemark 4 757,6 5 114,2 5 568,9 5 439,0 5 464,5 3,5
États-Unis 4 284,7 4 114,3 4 164,4 4 356,8 4 535,2 1,4
Brésil 5 169,1 4 618,6 4 244,7 4 238,8 3 770,5 −7,6
Canada (42e) 395,1 428,5 381,9 359,6 481,6 5,1

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

En ce qui a trait à l'exportation vers l'Allemagne en 2019, le Canada, parmi les autres partenaires commerciaux, se classait au 8e rang pour les graines de navette, au 17e rang pour le bœuf frais et au 28e rang pour les préparations alimentaires. La valeur des exportations canadiennes vers l'Allemagne pour les trois produits se chiffrait à 119 M$ CA. Parmi les autres produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens importés par l'Allemagne, on compte les produits de boulangerie-pâtisserie, les spiritueux et les liqueurs ainsi que le vin. Les produits de boulangerie-pâtisserie, les aliments pour animaux de compagnie, le chocolat et le bœuf frais sont les produits importés en provenance du Canada qui ont affiché la croissance la plus rapide entre 2015 et 2019, et dont les importations ont plus que doublé. En 2019, l'écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en produits du Canada s'élevait à 142,1 G$ CA; il a connu une croissance selon un TCAC de 4 % entre 2015 et 2019.

Les dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Pays-Bas 18,9 19,3 19,4 19,3 19,3 0,4
Pologne 6,2 6,3 6,9 7,6 7,9 1,7
Italie 7,6 7,8 7,8 7,9 7,7 0,1
France 7,9 7,6 7,4 7,4 7,3 −0,6
Espagne 6,0 6,1 6,2 6,4 6,3 0,3
Belgique 4,8 4,9 5,1 4,9 5,0 0,2
Autriche 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 0,5
Danemark 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 −0,1
États-Unis 3,5 3,2 3,0 3,0 3,2 −0,3
Brésil 4,2 3,5 3,1 3,0 2,7 −1,5
Canada (42e) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement en produits agroalimentaires et en produits de la mer du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 121 976,7 130 633,3 137 754,5 143 197,9 142 548,0 4,0
Importations en provenance du Canada 395,1 428,5 381,9 359,6 481,6 5,1
Écart de l'approvisionnement 121 581,60 130 204,80 137 372,60 142 838,30 142 066,40 4,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les quinze principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par l'Allemagne, tous pays confondus (dollars canadiens)
Code SH Produit 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations totales 121 976,7 130 633,3 137 754,5 143 197,9 142 548,0 4,0
0406 Fromage 4 803,2 5 085,4 5 530,9 5 863,0 5 983,1 5,6
0901 Café 4 767,8 4 766,8 4 970,8 4 501,3 4 284,6 −2,6
2204 Vin 3 568,5 3 680,3 3 781,0 4 113,8 3 865,9 2,0
1905 Produits de boulangerie-pâtisserie 2 587,8 2 799,6 2 972,4 3 206,0 3 370,3 6,8
1205 Graines de navette ou de colza 2 569,9 3 124,2 3 537,8 3 267,1 3 231,6 5,9
1806 Chocolat 2 711,6 2 956,5 2 994,6 3 159,3 3 213,9 4,3
2309 Aliments pour animaux de compagnie 2 404,0 2 487,0 2 887,5 3 163,4 3 186,4 7,3
0802 Noix 3 171,2 2 770,1 2 663,5 2 758,6 2 801,6 −3,1
0201 Bœuf frais 2 312,2 2 451,6 2 512,3 2 616,6 2 468,1 1,6
0203 Porc 1 998,9 2 159,4 2 398,9 2 205,9 2 464,9 5,4
0207 Volaille 2 028,7 2 146,4 2 266,6 2 634,7 2 427,3 4,6
2106 Préparations alimentaires 1 872,4 2 086,0 2 207,5 2 354,2 2 416,8 6,6
0304 Poisson 1 991,2 2 212,5 2 146,5 2 288,7 2 356,0 4,3
0709 Légumes frais 2 069,5 2 207,6 2 299,3 2 352,9 2 324,4 3,0
2208 Spiritueux et liqueurs 1 978,3 2 216,2 2 280,1 2 354,0 2 181,4 2,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la merNote de bas de page 1

1. Fromage (SH 0406)

Les dix principaux fournisseurs de fromage de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 4 803,2 5 085,4 5 530,9 5 863,0 5 983,1 5,6
Pays-Bas 1 351,9 1 419,1 1 578,6 1 718,2 1 734,3 6,4
France 1 063,2 1 092,9 1 112,7 1 122,8 1 126,1 1,5
Italie 516,4 574,8 616,9 696,9 776,8 10,8
Autriche 398,6 422,9 469,3 521,3 502,4 6,0
Danemark 414,9 439,0 509,8 437,3 444,7 1,8
Suisse 355,6 368,4 381,6 403,9 433,8 5,1
Grèce 176,8 184,7 205,4 207,7 203,2 3,5
Irlande 56,8 75,7 112,4 120,8 150,6 27,6
Pologne 61,8 97,0 109,9 130,2 117,5 17,4
Belgique 88,9 86,3 80,2 82,9 95,9 1,9
Canada (34e) 0,021 0,023 0,023 0,028 0,026 6,1

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de fromage de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Pays-Bas 28,2 27,9 28,5 29,3 29,0 0,8
France 22,1 21,5 20,1 19,2 18,8 −3,3
Italie 10,8 11,3 11,2 11,9 13,0 2,2
Autriche 8,3 8,3 8,5 8,9 8,4 0,1
Danemark 8,6 8,6 9,2 7,5 7,4 −1,2
Suisse 7,4 7,2 6,9 6,9 7,3 −0,1
Grèce 3,7 3,6 3,7 3,5 3,4 −0,3
Irlande 1,2 1,5 2,0 2,1 2,5 1,3
Pologne 1,3 1,9 2,0 2,2 2,0 0,7
Belgique 1,9 1,7 1,5 1,4 1,6 −0,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en fromage du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 4 803,2 5 085,4 5 530,9 5 863,0 5 983,1 5,6
Importations en provenance du Canada 0,021 0,023 0,023 0,028 0,026 6,1
Écart de l'approvisionnement 4 803,2 5 085,4 5 530,9 5 863,0 5 983,1 4 803,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

2. Vin (SH 2204)

Les dix principaux fournisseurs de vin de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 3 568,5 3 680,3 3 781,0 4 113,8 3 865,9 2,0
Italie 1 284,6 1 352,5 1 381,7 1 515,6 1 447,2 3,0
France 976,2 1 019,9 1 000,6 1 101,6 1 095,4 2,9
Espagne 561,8 551,2 604,1 664,3 542,6 −0,9
Afrique du Sud 127,0 124,5 135,2 155,1 126,3 −0,2
États-Unis 137,3 129,0 132,9 110,2 118,3 −3,7
Autriche 93,8 109,4 106,5 108,5 93,9 0,0
Chili 99,5 92,5 92,4 91,0 89,1 −2,7
Australie 80,5 74,3 82,0 90,4 83,2 0,8
Portugal 58,2 67,9 69,4 74,9 72,3 5,6
Nouvelle Zélande 22,0 33,4 38,9 49,0 53,4 24,8
Canada (29e) 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 3,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de vin de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Italie 36,0 36,8 36,5 36,8 37,4 1,4
France 27,4 27,7 26,5 26,8 28,3 0,9
Espagne 15,7 15,0 16,0 16,2 14,0 −1,7
Afrique du Sud 3,6 3,4 3,6 3,8 3,3 −0,3
États-Unis 3,9 3,5 3,5 2,7 3,1 −0,8
Autriche 2,6 3,0 2,8 2,6 2,4 −0,2
Chili 2,8 2,5 2,4 2,2 2,3 −0,5
Australie 2,3 2,0 2,2 2,2 2,2 −0,1
Portugal 1,6 1,9 1,8 1,8 1,9 0,3
Nouvelle Zélande 0,6 0,9 1,0 1,2 1,4 0,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en vin du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 3 568,5 3 680,3 3 781,0 4 113,8 3 865,9 2,0
Importations en provenance du Canada 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 3,6
Écart de l'approvisionnement 3 568,0 3 679,9 3 780,4 4 113,2 3 865,4 2,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

3. Produits de boulangerie-pâtisserie (SH 1905)

Les dix principaux fournisseurs de produits de boulangerie-pâtisserie de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 587,8 2 799,6 2 972,4 3 206,0 3 370,3 6,8
Pologne 399,9 461,7 531,3 587,2 611,5 11,2
Pays-Bas 400,9 463,8 478,4 542,0 584,6 9,9
Italie 342,3 376,5 398,4 417,4 482,1 8,9
France 343,5 362,8 379,1 417,3 423,3 5,4
Belgique 288,6 291,6 304,7 294,3 305,6 1,4
Autriche 244,9 233,2 250,7 257,0 273,1 2,8
Danemark 55,5 63,0 67,2 86,7 89,0 12,5
Suède 71,9 73,7 79,9 82,7 88,3 5,3
Espagne 72,4 79,7 93,0 95,9 73,9 0,5
Royaume-Uni 61,4 65,0 55,3 63,2 68,4 2,7
Canada (43e) 0,191 0,358 0,210 0,401 0,976 50,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de produits de boulangerie-pâtisserie de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Pologne 15,5 16,5 17,9 18,3 18,1 2,6
Pays-Bas 15,5 16,6 16,1 16,9 17,3 1,8
Italie 13,2 13,5 13,4 13,0 14,3 1,1
France 13,3 13,0 12,8 13,0 12,6 −0,7
Belgique 11,2 10,4 10,3 9,2 9,1 −2,1
Autriche 9,5 8,3 8,4 8,0 8,1 −1,4
Danemark 2,2 2,3 2,3 2,7 2,6 0,4
Suède 2,8 2,6 2,7 2,6 2,6 −0,2
Espagne 2,8 2,9 3,1 3,0 2,2 −0,6
Royaume-Uni 2,4 2,3 1,9 2,0 2,0 −0,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en produits de boulangerie-pâtisserie du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 587,8 2 799,6 2 972,4 3 206,0 3 370,3 6,8
Importations en provenance du Canada 0,191 0,358 0,210 0,401 0,976 50,3
Écart de l'approvisionnement 2 587,6 2 799,2 2 972,2 3 205,6 3 369,3 6,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

4. Graines de navette ou de colza (SH 1205)

Les dix principaux fournisseurs de graines de navette ou de colza de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 569,9 3 124,2 3 537,8 3 267,1 3 231,6 5,9
France 845,0 983,7 858,0 802,6 843,8 0,0
Ukraine 3,2 108,9 304,9 454,4 505,0 254,3
Hongrie 140,2 237,9 231,6 157,0 327,6 23,6
Australie 101,1 375,7 546,7 425,3 264,6 27,2
Pays-Bas 263,4 337,5 451,4 445,7 263,8 0,1
Pologne 449,0 179,0 216,2 175,1 195,6 −18,8
République tchèque 252,3 113,3 101,1 99,8 160,8 −10,7
Canada 56,8 27,7 48,6 0,0 106,5 17,0
Roumanie 57,5 263,6 254,3 335,8 103,4 15,8
Belgique 39,2 60,4 71,8 103,5 80,5 19,7

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de graines de navette ou de colza de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
France 32,9 31,5 24,3 24,6 26,1 −6,8
Ukraine 0,1 3,5 8,6 13,9 15,6 15,5
Hongrie 5,5 7,6 6,6 4,8 10,1 4,6
Australie 3,9 12,0 15,5 13,0 8,2 4,3
Pays-Bas 10,3 10,8 12,8 13,6 8,2 −2,1
Pologne 17,5 5,7 6,1 5,4 6,1 −11,4
République tchèque 9,8 3,6 2,9 3,1 5,0 −4,8
Canada 2,2 0,9 1,4 0,0 3,3 1,1
Roumanie 2,2 8,4 7,2 10,3 3,2 1,0
Belgique 1,5 1,9 2,0 3,2 2,5 1,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en graines de navette ou de colza du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 569,9 3 124,2 3 537,8 3 267,1 3 231,6 5,9
Importations en provenance du Canada 56,8 27,7 48,6 0,0 106,5 17,0
Écart de l'approvisionnement 2 513,1 3 096,5 3 489,2 3 267,1 3 125,1 5,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

5. Chocolat (SH 1806)

Les dix principaux fournisseurs de chocolat de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 711,6 2 956,5 2 994,6 3 159,3 3 213,9 4,3
Belgique 604,0 659,9 574,8 639,4 623,5 0,8
Suisse 447,9 449,6 491,1 502,2 492,8 2,4
Pays-Bas 389,1 449,1

452,2

491,8 485,3 5,7
Pologne 328,9 362,9 381,2 418,3 443,0 7,7
Italie 145,8 214,1 216,7 218,0 215,3 10,2
France 239,8 249,1 240,4 238,9 211,1 −3,1
Autriche 178,5 155,4 180,3 170,3 178,3 0,0
Royaume-Uni 69,7 80,4 83,6 86,1 86,9 5,7
Croatie 5,5 8,8 25,0 40,7 79,5 94,6
Espagne 56,6 57,4 56,0 54,6 58,4 0,8
Canada (33e) 0,4 0,5 1,3 1,5 1,1 31,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de chocolat de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Belgique 22,3 22,3 19,2 20,2 19,4 −2,9
Suisse 16,5 15,2 16,4 15,9 15,3 −1,2
Pays-Bas 14,4 15,2 15,1 15,6 15,1 0,7
Pologne 12,1 12,3 12,7 13,2 13,8 1,7
Italie 5,4 7,2 7,2 6,9 6,7 1,3
France 8,9 8,4 8,0 7,6 6,6 −2,3
Autriche 6,6 5,3 6,0 5,4 5,6 −1,0
Royaume-Uni 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 0,1
Croatie 0,2 0,3 0,8 1,3 2,5 2,3
Espagne 2,1 1,9 1,9 1,7 1,8 −0,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en chocolat du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 711,6 2 956,5 2 994,6 3 159,3 3 213,9 4,3
Importations en provenance du Canada 0,4 0,5 1,3 1,5 1,1 31,2
Écart de l'approvisionnement 2 711,2 2 956,0 2 993,3 3 157,8 3 212,8 4,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

6. Aliments pour animaux de compagnie (SH 2309)

Les dix principaux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 404,0 2 487,0 2 887,5 3 163,4 3 186,4 7,3
Pays-Bas 889,4 872,0 911,6 926,2 875,6 −0,4
Pologne 127,1 204,5 406,8 446,1 454,6 37,5
France 250,7 260,4 263,0 280,2 296,8 4,3
Chine 41,9 41,3 182,3 229,3 248,5 56,0
Autriche 111,1 128,5 152,5 169,5 186,5 13,8
Liechtenstein 169,2 142,6 174,4 197,1 186,0 2,4
Belgique 113,4 132,3 160,2 172,5 179,7 12,2
Royaume-Uni 120,1 130,7 131,0 146,5 146,2 5,0
Thaïlande 44,8 43,8 55,7 73,7 81,6 16,2
République tchèque 25,4 29,1 58,1 72,5 72,9 30,2
Canada (32e) 0,4 0,6 2,0 3,2 1,7 42,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
France 37,0 35,1 31,6 29,3 27,5 −9,5
Australie 5,3 8,2 14,1 14,1 14,3 9,0
Royaume-Uni 10,4 10,5 9,1 8,9 9,3 −1,1
États-Unis 1,7 1,7 6,3 7,3 7,8 6,1
Italie 4,6 5,2 5,3 5,4 5,9 1,3
Chili 7,0 5,7 6,0 6,2 5,8 −1,2
Espagne 4,7 5,3 5,6 5,5 5,6 0,9
Suisse 5,0 5,3 4,5 4,6 4,6 −0,4
Allemagne 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 0,7
Nouvelle Zélande 1,1 1,2 2,0 2,3 2,3 1,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en aliments pour animaux de compagnie du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 404,0 2 487,0 2 887,5 3 163,4 3 186,4 7,3
Importations en provenance du Canada 0,4 0,6 2,0 3,2 1,7 42,4
Écart de l'approvisionnement 2 403,6 2 486,4 2 885,5 3 160,2 3 184,7 7,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

7. Bœuf frais (SH 0201)

Les dix principaux fournisseurs de bœuf frais de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 312,2 2 451,6 2 512,3 2 616,6 2 468,1 1,6
Pays-Bas 599,3 622,6 627,0 687,6 659,5 2,4
Argentine 325,3 355,2 368,7 383,2 384,6 4,3
France 262,6 263,8 271,9 287,8 271,1 0,8
Pologne 172,8 147,3 186,2 194,0 199,9 3,7
Irlande 159,9 176,0 176,4 175,4 166,0 0,9
Autriche 105,9 140,1 134,9 153,4 140,1 7,2
Belgique 107,2 121,0 129,5 137,4 127,2 4,4
Italie 113,3 125,9 121,7 110,1 98,9 −3,3
Danemark 95,7 105,1 105,9 114,2 91,6 −1,1
Uruguay 91,0 106,4 92,5 73,5 69,2 −6,6
Canada (17e) 2,0 2,4 2,8 3,2 5,0 25,7

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de bœuf frais de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Pays-Bas 25,9 25,4 25,0 26,3 26,7 0,8
Argentine 14,1 14,5 14,7 14,6 15,6 1,5
France 11,4 10,8 10,8 11,0 11,0 −0,4
Pologne 7,5 6,0 7,4 7,4 8,1 0,6
Irlande 6,9 7,2 7,0 6,7 6,7 −0,2
Autriche 4,6 5,7 5,4 5,9 5,7 1,1
Belgique 4,6 4,9 5,2 5,3 5,2 0,6
Italie 4,9 5,1 4,8 4,2 4,0 −0,9
Danemark 4,1 4,3 4,2 4,4 3,7 −0,4
Uruguay 3,9 4,3 3,7 2,8 2,8 −1,1

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en bœuf frais du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 312,2 2 451,6 2 512,3 2 616,6 2 468,1 1,6
Importations en provenance du Canada 2,0 2,4 2,8 3,2 5,0 25,7
Écart de l'approvisionnement 2 310,2 2 449,2 2 509,5 2 613,4 2 463,1 1,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

8. Porc (SH 0203)

Les dix principaux fournisseurs de porc de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 1 998,9 2 159,4 2 398,9 2 205,9 2 464,9 5,4
Belgique 690,0 711,8 772,4 664,8 745,2 1,9
Danemark 613,2 650,8 700,2 684,5 711,0 3,8
Pays-Bas 280,3 300,1 385,5 349,9 429,4 11,3
Espagne 164,6 178,3 177,9 164,9 183,0 2,7
Pologne 61,9 95,1 132,3 117,9 130,4 20,5
France 39,6 49,1 50,6 56,5 73,3 16,7
Royaume-Uni 48,3 60,4 61,3 57,9 67,7 8,8
Irlande 29,8 34,4 34,9 33,7 37,0 5,6
Autriche 20,6 26,7 23,4 24,7 24,5 4,5
Italie 21,5 23,0 28,1 21,3 22,8 1,5
Canada (44e) 0,0 0,011 0,001 0,0 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Les dix principaux fournisseurs de porc de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Belgique 34,5 33,0 32,2 30,1 30,2 −4,3
Danemark 30,7 30,1 29,2 31,0 28,9 −1,8
Pays-Bas 14,0 13,9 16,1 15,9 17,4 3,4
Espagne 8,2 8,3 7,4 7,5 7,4 −0,8
Pologne 3,1 4,4 5,5 5,4 5,3 2,2
France 2,0 2,3 2,1 2,6 3,0 1,0
Royaume-Uni 2,4 2,8 2,6 2,6 2,8 0,3
Irlande 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 0,0
Autriche 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 0,0
Italie 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9 −0,1

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en porc du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 1 998,9 2 159,4 2 398,9 2 205,9 2 464,9 5,4
Importations en provenance du Canada 0,0 0,011 0,001 0,0 0,0
Écart de l'approvisionnement 1 998,9 2 159,4 2 398,9 2 205,9 2 464,9 5,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

9. Volaille (SH 0207)

Les dix principaux fournisseurs de volaille de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 028,7 2 146,4 2 266,6 2 634,7 2 427,3 4,6
Pologne 458,0 524,2 564,5 755,7 713,7 11,7
Pays-Bas 619,2 598,7 654,3 660,5 600,1 −0,8
France 211,3 226,3 225,0 260,8 243,0 3,6
Autriche 176,2 208,0 214,2 238,5 235,2 7,5
Italie 140,2 169,5 171,0 175,8 175,8 5,8
Hongrie 84,6 111,1 106,7 125,4 94,1 2,7
Belgique 67,2 68,8 78,4 89,7 89,1 7,3
Brésil 81,8 74,6 77,0 113,8 83,6 0,5
Chili 12,4 27,3 16,5 35,4 38,5 32,6
Ukraine 50,1 43,9 47,1 65,5 36,8 −7,4

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de volaille de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Pologne 22,6 24,4 24,9 28,7 29,4 6,8
Pays-Bas 30,5 27,9 28,9 25,1 24,7 −5,8
France 10,4 10,5 9,9 9,9 10,0 −0,4
Autriche 8,7 9,7 9,5 9,1 9,7 1,0
Italie 6,9 7,9 7,5 6,7 7,2 0,3
Hongrie 4,2 5,2 4,7 4,8 3,9 −0,3
Belgique 3,3 3,2 3,5 3,4 3,7 0,4
Brésil 4,0 3,5 3,4 4,3 3,4 −0,6
Chili 0,6 1,3 0,7 1,3 1,6 1,0
Ukraine 2,5 2,1 2,1 2,5 1,5 −1,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en volaille du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 028,7 2 146,4 2 266,6 2 634,7 2 427,3 4,6
Importations en provenance du Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Écart de l'approvisionnement 2 028,7 2 146,4 2 266,6 2 634,7 2 427,3 4,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

10. Préparations alimentaires (SH 2106)

Les dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 1 872,4 2 086,0 2 207,5 2 354,2 2 416,8 6,6
Pays-Bas 283,4 326,3 361,0 354,8 347,3 5,2
Suisse 277,6 311,6 297,2 335,0 280,0 0,2
Pologne 150,3 205,9 219,1 248,7 269,5 15,7
Autriche 159,7 179,8 181,0 200,8 191,2 4,6
France 171,3 187,2 219,6 201,3 189,0 2,5
Royaume-Uni 85,9 99,5 95,6 96,9 131,0 11,1
Belgique 93,3 102,1 118,1 131,7 128,9 8,4
États-Unis 66,5 86,1 75,1 67,4 123,1 16,7
Italie 78,0 84,4 90,2 119,6 120,1 11,4
Chine 37,0 40,3 46,9 52,2 71,3 17,9
Canada (28e) 8,3 3,4 13,7 11,8 7,5 −2,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Pays-Bas 15,1 15,6 16,4 15,1 14,4 −0,7
Suisse 14,8 14,9 13,5 14,2 11,6 −3,2
Pologne 8,0 9,9 9,9 10,6 11,2 3,2
Autriche 8,5 8,6 8,2 8,5 7,9 −0,6
France 9,2 9,0 10,0 8,6 7,8 −1,4
Royaume-Uni 4,6 4,8 4,3 4,1 5,4 0,8
Belgique 5,0 4,9 5,4 5,6 5,3 0,3
États-Unis 3,6 4,1 3,4 2,9 5,1 1,5
Italie 4,2 4,1 4,1 5,1 5,0 0,8
Chine 2,0 1,9 2,1 2,2 3,0 1,0

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en préparations alimentaires du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 1 872,4 2 086,0 2 207,5 2 354,2 2 416,8 6,6
Importations en provenance du Canada 8,3 3,4 13,7 11,8 7,5 −2,6
Écart de l'approvisionnement 1 864,1 2 082,6 2 193,8 2 342,4 2 409,3 6,6

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

11. Poisson (SH 0304)

Les dix principaux fournisseurs de poisson de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 1 991,2 2 212,5 2 146,5 2 288,7 2 356,0 4,3
Chine 491,2 528,3 472,2 496,8 637,3 6,7
Pologne 210,9 230,7 271,4 337,8 303,7 9,6
Danemark 170,8 191,3 163,8 151,7 213,0 5,7
États-Unis 148,5 164,2 166,4 157,0 187,2 6,0
Pays-Bas 198,8 219,1 242,2 274,4 184,5 −1,9
Norvège 121,6 186,3 139,4 155,1 148,1 5,1
Russie 83,6 98,4 100,5 155,0 126,5 10,9
Islande 65,9 68,2 57,1 70,2 74,2 3,0
Lituanie 53,2 49,0 36,9 60,0 66,2 5,6
Viet Nam 66,7 58,7 52,1 51,4 61,1 −2,2
Canada (37e) 3,6 2,7 2,8 1,6 1,9 −14,7

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de poisson de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Chine 24,7 23,9 22,0 21,7 27,1 2,4
Pologne 10,6 10,4 12,6 14,8 12,9 2,3
Danemark 8,6 8,7 7,6 6,6 9,0 0,4
États-Unis 7,5 7,4 7,8 6,9 7,9 0,4
Pays-Bas 10,0 9,9 11,3 12,0 7,8 −2,2
Norvège 6,1 8,4 6,5 6,8 6,3 0,2
Russie 4,2 4,5 4,7 6,8 5,4 1,2
Islande 3,3 3,1 2,7 3,1 3,2 −0,1
Lituanie 2,7 2,2 1,7 2,6 2,8 0,1
Viet Nam 3,4 2,7 2,4 2,2 2,6 −0,8

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en poisson du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 1 991,2 2 212,5 2 146,5 2 288,7 2 356,0 4,3
Importations en provenance du Canada 3,6 2,7 2,8 1,6 1,9 −14,7
Écart de l'approvisionnement 1 987,6 2 209,8 2 143,7 2 287,1 2 354,1 4,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

12. Légumes frais (SH 0709)

Les dix principaux fournisseurs de légumes frais de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 2 069,5 2 207,6 2 299,3 2 352,9 2 324,4 3,0
Espagne 716,5 817,6 853,5 852,2 879,1 5,2
Pays-Bas 691,2 671,4 685,3 716,8 715,1 0,9
Italie 154,6 182,4 196,9 206,0 199,0 6,5
Pologne 137,3 148,4 148,8 143,6 138,9 0,3
Turquie 40,6 41,1 42,7 36,4 43,3 1,7
Maroc 37,3 41,4 50,1 46,8 41,4 2,6
France 48,7 49,6 55,8 52,0 39,0 −5,4
Belgique 31,5 33,1 42,3 44,4 34,1 2,0
Grèce 39,0 44,6 41,4 45,1 32,9 −4,2
Hongrie 29,0 31,0 30,2 25,7 27,5 −1,3
Canada (65e) 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 54,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de légumes frais de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Espagne 34,6 37,0 37,1 36,2 37,8 3,2
Pays-Bas 33,4 30,4 29,8 30,5 30,8 −2,6
Italie 7,5 8,3 8,6 8,8 8,6 1,1
Pologne 6,6 6,7 6,5 6,1 6,0 −0,6
Turquie 2,0 1,9 1,9 1,6 1,9 −0,1
Maroc 1,8 1,9 2,2 2,0 1,8 0,0
France 2,4 2,3 2,4 2,2 1,7 −0,7
Belgique 1,5 1,5 1,8 1,9 1,5 0,0
Grèce 1,9 2,0 1,8 1,9 1,4 −0,5
Hongrie 1,4 1,4 1,3 1,1 1,2 −0,2

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en légumes frais du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 2 069,5 2 207,6 2 299,3 2 352,9 2 324,4 3,0
Importations en provenance du Canada 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 54,2
Écart de l'approvisionnement 2 069,5 2 207,5 2 299,1 2 352,7 2 324,3 2,9

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

13. Spiritueux et liqueurs (SH 2208)

Les dix principaux fournisseurs de spiritueux et de liqueurs de l'Allemagne (dollars canadiens)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Tous les pays 1 978,3 2 216,2 2 280,1 2 354,0 2 181,4 2,5
Royaume-Uni 451,2 496,7 511,0 566,7 546,4 4,9
Italie 224,7 264,7 295,4 295,3 319,9 9,2
États-Unis 404,1 442,5 406,1 374,6 194,3 −16,7
France 208,2 223,4 194,9 204,9 190,1 −2,3
Irlande 101,1 127,9 141,7 141,8 161,1 12,4
Espagne 107,7 111,2 103,0 122,5 107,2 −0,1
Pays-Bas 47,7 54,9 69,1 77,4 80,9 14,1
Autriche 46,0 54,8 60,5 73,7 79,3 14,6
Grèce 60,2 75,1 74,3 63,9 52,2 −3,5
Mexique 43,5 38,7 61,0 53,1 50,1 3,6
Canada (30e) 6,2 8,1 7,5 6,8 5,4 −3,3

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de spiritueux et de liqueurs de l'Allemagne, part de marché (%)
Pays 2015 2016 2017 2018 2019 Variation des point de pourcentage* 2015-2019
Royaume-Uni 22,8 22,4 22,4 24,1 25,1 2,3
Italie 11,4 11,9 13,0 12,5 14,7 3,3
États-Unis 20,4 20,0 17,8 15,9 8,9 −11,5
France 10,5 10,1 8,6 8,7 8,7 −1,8
Irlande 5,1 5,8 6,2 6,0 7,4 2,3
Espagne 5,4 5,0 4,5 5,2 4,9 −0,5
Pays-Bas 2,4 2,5 3,0 3,3 3,7 1,3
Autriche 2,3 2,5 2,7 3,1 3,6 1,3
Grèce 3,0 3,4 3,3 2,7 2,4 −0,6
Mexique 2,2 1,8 2,7 2,3 2,3 0,1

Source : Global Trade Tracker, 2020

*Point de pourcentage : différence entre les valeurs de 2019 et 2015

Écart de l'approvisionnement de l'Allemagne en spiritueux et en liqueurs du Canada (dollars canadiens)
Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 TCAC* (%) 2015-2019
Importations, tous pays confondus 1 978,3 2 216,2 2 280,1 2 354,0 2 181,4 2,5
Importations en provenance du Canada 6,2 8,1 7,5 6,8 5,4 −3,3
Écart de l'approvisionnement 1 972,1 2 208,1 2 272,6 2 347,2 2 176,0 2,5

Source : Global Trade Tracker, 2020

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Pour de plus amples renseignements

Le Service des délégués commerciaux du Canada :

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Plus de renseignements sur les marchés agroalimentaires :

Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire
Découvrez l'agriculture mondiale et les débouchés agroalimentaires, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux, les tendances des marchés et les prévisions, et renseignez-vous sur les accords de libre-échange du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les foires commerciales en Allemagne, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Ressources

Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer en Allemagne
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Kris Clipsham, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2021).

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