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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Mars 2019

Sommaire

L'analyse de la concurrence consiste à examiner les principaux concurrents pour établir où une entreprise ou un pays se situe au sein d'une industrie ou d'un secteur.

La présente analyse porte sur le commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MOAN) et cerne les débouchés et les secteurs de croissance potentielle pour les exportateurs canadiens.

Le rapport fait état des dix principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer réalisées par le MOAN auprès des fournisseurs canadiens et étrangers. Il compare la valeur des importations de produits canadiens à celle de l'ensemble des importations, faisant ressortir les écarts qui sont des occasions de croissance à saisir au MOAN pour les exportateurs canadiens.

Survol du marché du MOAN

De 2013 à 2017, la région du MOAN a importé pour 775,1 milliards de dollars canadiens (G$ CA) de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Le MOAN est le quatrième marché en importance pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer canadiens, derrière le Japon.

En 2017, la valeur des produits importés par le MOAN auprès des cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer totalisait 54,7 G$ CA (part de marché de 34,9 %).

La même année, les exportations canadiennes au MOAN ont atteint 2,5 G$ CA et le Canada a pris le 21e rang des exportateurs mondiaux.

Entre 2013 et 2017, les cinq principaux produits importés par le MOAN étaient le blé, le maïs, le soja, le bœuf désossé congelé et l'orge, pour une valeur totale de 145,2 G$ CA.

Les principales exportations canadiennes – figurant parmi les dix principales importations mondiales du MOAN – étaient le soja, le blé et l'orge, et le sucre de canne ou de betterave a connu une croissance marquée pendant la période de cinq ans allant de 2013 à 2017.

En 2017, les cinq principales exportations canadiennes au MOAN étaient le blé dur (blé pour pâtes alimentaires), les lentilles sèches, les graines de canola, le blé et le soja; elles représentaient 1,9 G$ CA et 79,2 % des exportations canadiennes totales dans la région.

Aperçu du commerce

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MOAN) est un importateur net, dont les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont totalisé 777,1 G$ CA de 2013 à 2017. La région regroupe 19 pays dont la population combinée s'élève à quelque 430,0 millions de personnes (la liste des pays figure dans le tableau ci-après).

Importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer au MOAN, par pays (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
MOAN 139 776,2 155 988,6 162 422,2 160 484,0 158 341,2 3,2 %
Arabie saoudite 19 600,6 20 679,7 25 489,3 22 772,1 21 287,2 2,1 %
Émirats arabes unis 17 515,7 19 869,9 22 112,3 22 449,0 22 489,6 6,4 %
Turquie 13 628,9 15 852,3 16 199,6 16 268,2 18 749,3 8,3 %
Égypte 13 850,8 16 550,0 16 633,7 16 055,9 15 335,5 2,6 %
Iran 12 968,3 12 797,3 11 283,7 11 899,3 11 057,2 −3,9 %
Iraq 11 111,8 11 691,6 11 865,6 12 085,1 12 203,7 2,4 %
Algérie 9 828,8 11 668,0 10 516,9 10 445,4 10 520,9 1,7 %
Israël 5 824,1 6 121,6 6 594,1 7 250,6 7 226,0 5,5 %
Maroc 4 967,2 5 871,0 5 118,1 6 220,1 6 163,7 5,5 %
Koweït 3 921,4 4 499,6 5 384,2 5 115,7 5 087,9 6,7 %
Jordanie 4 032,5 4 376,0 4 330,7 4 304,2 4 274,9 1,5 %
Libye 4 375,2 4 406,9 4 477,7 3 980,8 3 414,0 −6,0 %
Liban 3 308,8 3 668,8 3 912,4 4 171,8 4 174,1 6,0 %
Yémen 3 720,0 4 156,9 3 585,8 3 443,0 3 438,9 −1,9 %
Oman 2 203,2 3 801,5 4 571,8 4 245,2 3 081,3 8,7 %
Qatar 2 206,7 2 925,3 3 178,5 3 185,9 3 492,3 12,2 %
Tunisie 2 573,8 2 661,5 2 784,3 2 617,2 2 607,5 0,3 %
Syrie 2 750,0 2 719,5 2 384,5 2 076,1 1 984,4 −7,8 %
Bahreïn 1 388,4 1 671,1 1 999,0 1 898,3 1 752,9 6,0 %

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les trois principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du MOAN étaient le Brésil, l'Inde et les États-Unis; en 2017, la valeur des importations en provenance de ces trois pays a représenté 38,5 G$ CA sur une valeur totale de 157,3 G$ CA. Le Canada a réalisé des exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer au MOAN d'une valeur de 2,5 G$ CA la même année.

En 2017, le MOAN a principalement importé du blé, du maïs et du soja, pour une valeur totale de 22,0 G$ CA. La même année, le Canada s'est classé au sixième rang et au douzième rang parmi ses partenaires commerciaux mondiaux pour ses exportations de soja et ses exportations de blé au MOAN, respectivement, ses exportations de ces deux produits dans la région ayant totalisé 92,8 millions de dollars canadiens (M$ CA).

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer au MOAN ont totalisé 12,0 G$ CA au cours de la même période de cinq ans, pour un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %, ce qui a valu au Canada de se classer au 21e rang mondial des partenaires commerciaux externes de la région.

Les autres produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens exportés au MOAN comprennent l'orge, le bœuf désossé congelé et la volaille congelée, le sucre de betterave, le lait et la crème, les préparations alimentaires, et le tourteau obtenu de l'extraction d'huile de soja.

Dix principaux fournisseurs du MOAN

Dix principaux fournisseurs[1] de produits agroalimentaires et de produits de la mer du MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 139 625,9 155 919,0 161 742,9 160 483,8 157 315,7 3,0
Brésil 12 771,4 12 481,7 13 917,6 14 918,5 17 111,2 7,6
Inde 11 335,4 12 007,4 10 994,7 10 319,9 11 023,2 −0,7
États-Unis 9 752,9 10 686,8 9 751,5 10 080,2 10 315,3 1,4
Russie 4 523,5 6 961,6 6 452,0 6 408,1 8 255,4 16,2
Argentine 7 485,1 7 350,6 6 494,7 8 014,4 7 993,6 1,7
Turquie 6 649,4 7 281,4 7 552,8 8 020,9 7 831,3 4,2
Ukraine 5 328,9 5 843,1 5 716,3 6 299,9 6 524,6 5,2
France 6 833,6 7 004,4 6 587,4 6 276,8 5 665,3 −4,6
Pays-Bas 4 132,3 4 666,8 4 759,9 4 991,3 5 087,0 5,3
Allemagne 4 708,9 5 535,9 6 114,1 5 593,9 4 519,7 −1,0
Canada (21e) 1 840,0 2 469,1 2 704,4 2 521,9 2 492,1 7,9

Source : Global Trade Tracker, 2018

1: Exclut les échanges commerciaux internes du MOAN

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les cinq principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du MOAN représentaient 34,9 % de l'ensemble du marché en 2017. Or, seulement un ou deux de ces pays figurent sur la liste des dix principaux fournisseurs d'un produit en particulier, ce qui représente pour le Canada et d'autres pays exportateurs de belles occasions de miser sur leurs avantages concurrentiels.

La position du Canada en tant que fournisseur de produits agroalimentaires et de produits de la mer du MOAN est stable depuis plusieurs années. La part de marché représentée par les exportations canadiennes au MOAN est passée de 0,3 % à 1,6 % entre 2013 et 2017.

En 2017, l'écart entre la valeur des importations mondiales du MOAN et la valeur des importations provenant du Canada se chiffrait à 154,8 G$ CA. Toutefois, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer à destination de la région se sont accrues de 652,1 M$ CA de 2013 à 2017, à un TCAC de 7,9 %, par rapport à un TCAC de 3,0 % pour les importations mondiales.

Dix principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 PP* change 2013-2017
Brésil 9,2 8,0 8,6 9,3 10,9 1,7
Inde 8,1 7,7 6,8 6,4 7,0 −1,1
États-Unis 7,0 6,9 6,0 6,3 6,6 −0,4
Russie 3,2 4,5 4,0 4,0 5,3 2,0
Argentine 5,4 4,7 4,0 5,0 5,1 −0,3
Turquie 4,8 4,7 4,7 5,0 5,0 0,2
Ukraine 3,8 3,8 3,5 3,9 4,2 0,3
France 4,9 4,5 4,1 3,9 3,6 −1,3
Pays-Bas 3,0 3,0 2,9 3,1 3,2 0,3
Allemagne 3,4 3,6 3,8 3,5 2,9 −0,5
Canada (21e) 1,3 1,6 1,7 1,6 1,6 0,3

Source : Global Trade Tracker

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Produits agroalimentaires et produits de la mer – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 139 626 155 919 161 743 160 484 157 316 3,0
Importations provenant du Canada 1 840 2 469 2 704 2 522 2 492 7,9
Écart 137 786 153 450 159 039 157 962 154 824 3,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés[1] par le MOAN provenant de tous les pays (en millions de dollars canadiens)
Code du Système harmonisé (SH) Produit 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Total processed food imports 139 625,9 155 919,0 161 742,9 160 483,8 157 315,7 3,0
100199 Blé (à l'exclusion des graines de semence et du blé dur) 10 966,8 14 458,5 11 157,7 10 329,1 10 619,3 −0,8
100590 Maïs (à l'exclusion des graines de semence) 6 397,4 6 955,0 6 730,6 7 308,2 7 454,3 3,9
120190 Soja (à l'exclusion des graines de semence) 2 306,5 3 284,9 3 584,5 3 636,7 3 943,8 14,4
020230 Bœuf désossé congelé 3 040,0 3 381,3 3 959,4 3 656,0 3 763,3 5,5
100390 Orge (à l'exclusion des graines de semence) 3 890,6 3 556,7 3 747,0 3 482,2 3 567,4 −2,1
230400 Tourteau de soja (résidu de l'extraction d'huile de soja) 4 652,1 4 291,1 3 656,4 3 944,8 3 345,8 −7,9
210690 Préparations alimentaires non dénommées ailleurs 2 366,1 2 931,5 3 349,2 3 603,9 3 025,9 6,3
020712 Volaille congelée (non découpée en morceaux) 3 243,6 2 886,1 3 366,0 3 116,5 2 873,5 −3,0
170199 Sucre de canne ou de betterave (à l'exclusion du sucre additionné d'aromatisant ou de colorant et du sucre brut) 3 123,5 2 931,7 2 605,4 2 782,4 2 646,5 −4,1
040221 Lait et crème sous forme solide (poids du contenu en matières grasses > 1,5 %, non sucrés) 2 425,6 3 458,4 2 911,7 2 494,5 2 555,1 1,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

* : Les dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés qui correspondent à la capacité de production du Canada

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principales importations du MOAN en provenance du monde entier

1. Blé et méteil (SH 100199)

Dix principaux fournisseurs de blé au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 10 966,8 14 458,5 11 157,7 10 329,1 10 619,3 −0,8
Russie 2 047,8 3 682,5 2 923,7 2 961,2 3 854,1 17,1
Ukraine 0,0 1 446,3 1 041,3 1 047,2 1 314,8 −3,1
France 2 329,7 2 450,1 1 990,4 1 609,2 1 047,0 −18,1
Roumanie 878,8 938,5 610,9 873,4 817,6 −1,8
Australie 1 661,5 1 279,5 879,8 541,4 640,6 −21,2
États-Unis 928,3 306,0 335,3 478,3 602,5 −10,2
Argentine 1,1 0,0 21,2 136,0 566,8 N.C.
Allemagne 936,8 1 597,5 1 261,9 963,3 548,4 −12,5
Lituanie 458,7 511,2 362,5 338,6 351,3 −6,5
Lettonie 205,9 169,7 235,2 185,1 221,7 1,9
Canada (12e) 320,7 549,8 384,0 177,5 148,3 −17,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de blé au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Russie 18,7 25,5 26,2 28,7 36,3 17,6
Ukraine 0,0 10,0 9,3 10,1 12,4 12,4
France 21,2 17,0 17,8 15,6 9,9 −11,4
Roumanie 8,0 6,5 5,5 8,5 7,7 −0,3
Australie 15,2 8,9 7,9 5,2 6,0 −9,1
États-Unis 8,5 2,1 3,0 4,6 5,7 −2,8
Argentine 0,0 0,0 0,2 1,3 5,3 5,2[a]
Allemagne 8,5 11,1 11,3 9,3 5,2 −3,4
Lituanie 4,2 3,5 3,3 3,3 3,3 −0,9
Lettonie 1,9 1,2 2,1 1,8 2,1 0,2
Canada (12e) 2,9 3,8 3,4 1,7 1,4 −1,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

a : PP calculés pour 2017 et 2015

N.C. : Non calculé

Importations de blé au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 10 967 14 458 11 158 10 329 10 619 −0,8
Importations provenant du Canada 321 550 384 178 148 −17,5
Écart 10 646 13 909 10 774 10 152 10 471 −0,4

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

2. Maïs (SH 100590)

Dix principaux fournisseurs de maïs au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 6 397,4 6 955,0 6 730,6 7 308,2 7 454,3 3,9
Argentine 1 825,9 1 980,1 1 629,0 2 107,2 2 282,9 5,7
Brésil 1 810,9 1 846,9 2 092,7 1 772,4 2 133,3 4,2
Ukraine 1 608,6 1 208,3 1 239,9 1 302,8 1 414,5 −3,2
États-Unis 126,8 1 121,3 680,8 1 176,2 642,4 50,0
Russie 370,7 379,4 369,4 470,2 577,7 11,7
Roumanie 330,3 216,4 432,6 272,1 226,0 −9,0
Paraguay 12,5 22,2 67,0 9,4 59,3 47,5
Bulgarie 145,4 38,7 19,5 70,2 28,4 −33,5
Turquie 18,7 9,6 15,1 5,7 18,5 −0,3
Moldova 1,0 9,0 5,8 10,4 17,1 N.C.
Canada (29e) 12,07 5,2 0,00 0,00 0,02 N.C.

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de maïs au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Argentine 28,5 28,5 24,2 28,8 30,6 2,1
Brésil 28,3 26,6 31,1 24,3 28,6 0,3
Ukraine 25,1 17,4 18,4 17,8 19,0 −6,2
États-Unis 2,0 16,1 10,1 16,1 8,6 6,6
Russie 5,8 5,5 5,5 6,4 7,8 2,0
Roumanie 5,2 3,1 6,4 3,7 3,0 −2,1
Paraguay 0,2 0,3 1,0 0,1 0,8 0,6
Bulgarie 2,3 0,6 0,3 1,0 0,4 −1,9
Turquie 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0
Moldova 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Canada 0,2 0,1 0,00 0,00 0,00 N.C.

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Importations de maïs au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 6 397 6 955 6 731 7 308 7 454 3,9
Importations provenant du Canada 12 5 0,004 0,019 −80,1
Écart 6 385 6 950 6 731 7 308 7 454 3,9

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

3. Soja (SH 120190)

Dix principaux fournisseurs de soja au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 2 306,5 3 284,9 3 584,5 3 636,7 3 943,8 14,4
Brésil 396,1 754,7 957,0 998,2 1 034,1 27,1
États-Unis 841,4 1 092,1 732,6 683,9 978,3 3,8
Ukraine 0,0 448,8 844,2 1 060,8 891,9 N.C.
Paraguay 392,8 516,4 300,6 411,3 582,0 10,3
Argentine 414,2 264,5 484,0 318,2 263,8 −10,7
Canada 86,0 69,9 164,0 100,2 91,4 1,5
Uruguay 172,1 136,0 54,6 28,2 76,4 −18,4
Russie 0,0 0,0 0,0 5,1 17,9 N.C.
Roumanie 0,0 0,0 16,5 18,6 2,5 N.C.
Turquie 0,2 0,2 0,9 1,5 1,9 72,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de soja au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Brésil 17,2 23,0 26,7 27,5 26,2 9,1
États-Unis 36,5 33,3 20,4 18,8 24,8 −11,7
Ukraine 0,0 13,7 23,6 29,2 22,6 N.C.
Paraguay 17,0 15,7 8,4 11,3 14,8 −2,3
Argentine 18,0 8,1 13,5 8,8 6,7 −11,3
Canada 3,7 2,1 4,6 2,8 2,3 −1,4
Uruguay 7,5 4,1 1,5 0,8 1,9 −5,5
Russie 0,00 0,00 0,0 0,1 0,5 N.C.
Roumanie 0,00 0,00 0,5 0,5 0,1 N.C.
Turquie 0,01 0,01 0,02 0,04 0,1 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Importations de soja au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 2 307 3 285 3 585 3 637 3 944 14,4
Importations provenant du Canada 86 70 164 100 91 1,5
Écart 2 220 3 215 3 420 3 536 3 852 14,8

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

4. Bœuf désossé congelé (SH 020230)

Dix principaux fournisseurs de bœuf désossé congelé au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 3 040,0 3 381,3 3 959,4 3 656,0 3 763,3 5,5
Brésil 1 020,8 1 159,2 1 534,5 1 503,7 1 800,7 15,2
Inde 1 269,1 1 455,2 1 425,9 1 276,9 1 048,9 −4,7
Paraguay 104,4 114,9 208,5 183,4 211,2 19,3
Uruguay 136,7 143,9 159,1 160,5 159,0 3,9
Argentine 120,4 113,4 131,7 153,8 156,3 6,7
États-Unis 114,3 83,8 107,2 105,5 111,0 −0,7
Australie 173,8 181,1 196,5 107,5 103,9 −12,1
Pologne 14,7 18,1 19,3 34,1 44,1 31,7
Nouvelle-Zélande 30,0 33,0 43,5 28,8 30,5 0,4
Espagne 6,9 8,9 10,7 12,5 17,6 26,6
Canada (14e) 13,2 6,1 19,0 18,7 5,2 −20,7

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de bœuf désossé congelé au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Brésil 33,6 34,3 38,8 41,1 47,9 14,3
Inde 41,8 43,0 36,0 34,9 27,9 −13,9
Paraguay 3,4 3,4 5,3 5,0 5,6 2,2
Uruguay 4,5 4,3 4,0 4,4 4,2 −0,3
Argentine 4,0 3,4 3,3 4,2 4,2 0,2
États-Unis 3,8 2,5 2,7 2,9 3,0 −0,8
Australie 5,7 5,4 5,0 2,9 2,8 −3,0
Pologne 0,5 0,5 0,5 0,9 1,2 0,7
Nouvelle-Zélande 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 −0,2
Espagne 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2
Canada (14e) 0,4 0,2 0,5 0,5 0,1 −0,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Importations de bœuf désossé congelé au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 3 040 3 381 3 959 3 656 3 763 5,5
Importations provenant du Canada 13 6 19 19 5 −20,7
Écart 3 027 3 375 3 940 3 637 3 758 5,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

5. Orge (SH 100390)

Dix principaux fournisseurs d'orge au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 3 890,6 3 556,7 3 747,0 3 482,2 3 567,4 −2,1
Russie 541,4 792,4 1 163,4 519,8 906,4 13,8
Ukraine 0,00 % 865,9 735,3 747,5 655,6 N.C.
France 558,2 168,4 104,0 479,6 484,6 −3,5
Allemagne 532,2 63,0 418,6 380,3 307,7 −12,8
Argentine 693,7 445,3 162,2 410,8 307,5 −18,4
Australie 613,3 227,0 198,8 263,4 285,0 −17,4
Roumanie 292,5 292,7 379,8 238,2 247,2 −4,1
Kazakhstan 44,7 132,2 126,8 127,2 163,2 38,2
Estonie 33,3 34,3 61,2 53,3 67,5 19,3
Canada 45,8 15,6 0,0 13,9 44,1 −1,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs d'orge au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Russie 13,9 22,3 31,1 14,9 25,4 11,5
Ukraine 0,0 24,4 19,6 21,5 18,4 N.C.
France 14,4 4,7 2,8 13,8 13,6 −0,8
Allemagne 13,7 1,8 11,2 10,9 8,6 −5,1
Argentine 17,8 12,5 4,3 11,8 8,6 −9,2
Australie 15,8 6,4 5,3 7,6 8,0 −7,8
Roumanie 7,5 8,2 10,1 6,8 6,9 −0,6
Kazakhstan 1,2 3,7 3,4 3,7 4,6 3,4
Estonie 0,9 1,0 1,6 1,5 1,9 1,0
Canada 1,2 0,4 0,0 0,4 1,2 0,1

Source : Global Trade Tracker, 2018

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

N.C. : Non calculé

Importations d'orge au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 3 891 3 557 3 747 3 482 3 567 −2,1
Importations provenant du Canada 46 16 14 44 −0,9
Écart 3 845 3 541 3 747 3 468 3 523 −2,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

6. Tourteau de soja (SH 230400)

Dix principaux fournisseurs de tourteau de soja au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 4 652,1 4 291,1 3 656,4 3 944,8 3 345,8 −7,9
Argentine 2 423,4 3 200,9 2 592,4 2 991,7 2 581,1 1,6
États-Unis 604,2 343,4 336,7 273,5 330,3 −14,0
Brésil 418,5 257,6 448,6 468,5 256,0 −11,6
Paraguay 160,0 65,7 46,5 52,4 69,5 −18,8
Inde 921,6 340,4 112,0 16,7 53,3 −51,0
Espagne 60,8 4,8 20,9 24,8 18,3 −26,0
Ukraine 0,0 10,4 37,4 41,8 16,9 N.C.
Pays-Bas 0,2 0,0 2,2 2,8 5,5 N.C.
Nigéria 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 N.C.
Uruguay 0,0 0,0 0,9 1,4 2,2 N.C.
Canada (39e) 4,0 0,00 0,00 0,01 0,00 N.C.

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de tourteau de soja au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Argentine 52,1 74,6 70,9 75,8 77,1 25,1
États-Unis 13,0 8,0 9,2 6,9 9,9 −3,1
Brésil 9,0 6,0 12,3 11,9 7,7 −1,4
Paraguay 3,4 1,5 1,3 1,3 2,1 −1,4
Inde 19,8 7,9 3,1 0,4 1,6 −18,2
Espagne 1,3 0,1 0,6 0,6 0,6 −0,8
Ukraine 0,0 0,2 1,0 1,1 0,5 0,3
Pays-Bas 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Nigéria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 N.C.
Uruguay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 N.C.
Canada (39e) 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 N.C.

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Importations de tourteau de soja au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 4 652 4 291 3 656 3 945 3 346 −7,9
Importations provenant du Canada 4 0,007 N.C.
Écart 4 648 4 291 3 656 3 945 3 346 −7,9

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

7. Préparations alimentaires ni compris ailleurs (SH 210690)

Dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires ni compris ailleurs au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 2 366,1 2 931,5 3 349,1 3 603,9 3 026,2 6,3
Allemagne 266,5 295,8 315,2 377,1 344,0 6,6
États-Unis 182,6 257,7 337,5 330,0 292,9 12,5
Pays-Bas 203,2 231,4 294,4 314,0 279,0 8,3
France 159,4 189,7 186,9 211,3 248,7 11,8
Italie 94,8 128,9 147,2 162,0 181,1 17,6
Bahreïn 0,0 169,3 78,5 116,7 178,7 1,8[a]
Royaume-Uni 101,9 121,5 150,7 166,3 172,0 14,0
Espagne 128,0 147,8 147,3 161,4 163,6 6,3
Danemark 348,1 311,6 155,6 166,7 144,7 −19,7
Turquie 69,5 83,5 110,8 119,2 94,6 8,0
Canada (24e) 29,5 28,2 36,5 19,2 23,4 −5,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

a : TCAC calculé sur une période de 4 ans

Dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires ni compris ailleurs au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Allemagne 11,3 10,1 9,4 10,5 11,4 0,1
États-Unis 7,7 8,8 10,1 9,2 9,7 2,0
Pays-Bas 8,6 7,9 8,8 8,7 9,2 0,6
France 6,7 6,5 5,6 5,9 8,2 1,5
Italie 4,0 4,4 4,4 4,5 6,0 2,0
Bahreïn[a] 0,0 5,8 2,3 3,2 5,9 0,1
Royaume-Uni 4,3 4,2 4,5 4,6 5,7 1,4
Espagne 5,4 5,0 4,4 4,5 5,4 0,0
Danemark 14,7 10,6 4,7 4,6 4,8 −9,9
Turquie 2,9 2,9 3,3 3,3 3,1 0,2
Canada (24e) 1,3 1,0 1,1 0,5 0,8 −0,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

a : Variation en PP calculée pour les valeurs de 2017 et de 2014

Importations de préparations alimentaires ni compris ailleurs au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 2 366 2 931 3 349 3 604 3 026 6,3
Importations provenant du Canada 29 28 36 19,221 23 −5,6
Écart 2 337 2 903 3 313 3 585 3 003 6,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

8. Volaille congelée (SH 020712)

Dix principaux fournisseurs de volaille congelée au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 3 243,6 2 886,1 3 366,0 3 116,5 2 873,5 −3,0
Brésil 2 224,4 1 938,0 2 288,1 2 213,9 2 047,0 −2,1
Turquie 379,9 372,2 300,7 259,3 340,7 −2,7
France 448,3 359,6 420,7 293,4 244,5 −14,1
Ukraine 38,9 51,4 79,6 124,9 136,2 36,8
Argentine 28,3 35,9 90,3 44,9 39,2 8,5
Arabie saoudite 18,7 16,2 14,3 20,6 18,3 4,0
Oman 23,6 20,2 42,5 34,0 12,6 −14,5
Iran 21,2 68,8 96,7 90,1 10,8 −15,4
Russie 0,1 0,0 0,3 7,3 6,7 N.C.
Pologne 0,4 0,0 1,9 0,4 5,9 N.C.
Canada (24e) 0,0 0,0 0,0 0,001 0,016 N.C.

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de volaille congelée au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Brésil 68,6 67,2 68,0 71,0 71,2 2,7
Turquie 11,7 12,9 8,9 8,3 11,9 0,1
France 13,8 12,5 12,5 9,4 8,5 −5,3
Ukraine 1,2 1,8 2,4 4,0 4,7 3,5
Argentine 0,9 1,3 2,7 1,4 1,4 0,5
Arabie saoudite 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,1
Oman 0,7 0,7 1,3 1,1 0,4 −0,3
Iran 0,7 2,4 2,9 2,9 0,4 −0,3
Russie 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 N.C.
Pologne 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 N.C.
Canada (24e) 0,1 0,00 0,01 0,00 0,00 N.C.

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Importations de volaille congelée au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 3 244 2 886 3 366 3 117 2 873 −3,0
Importations provenant du Canada 0,001 0,016 N.C.
Écart 3 244 2 886 3 366 3 117 2 873 −3,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

9. Sucre de canne ou de betterave and chemically pure sucrose, in solid form (SH 170199)

Dix principaux fournisseurs de sucre de canne ou de betterave au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 3 124 2 932 2 605 2 782 2 647 −4,1
Nouvelle-Zélande 1 096 995 774 999 1 033 −1,5
Pays-Bas 266 261 259 197 240 −2,5
Oman 2 2 76 152 175 N.C.
Uruguay 112 115 113 81 143 6,4
Danemark 110 75 88 64 139 6,0
Argentine 125 164 112 155 138 2,5
Belgique 57 73 53 111 102 15,6
Suède 48 38 45 52 87 15,8
France 2 0 3 70 80 N.C.
Allemagne 42 64 27 92 78 16,4
Canada (35e)[a] 0,2 0,8 0,7 0,83 0,92 52,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

N.C. : Non calculé

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

a : Le Canada produit du sucre de betterave uniquement

Dix principaux fournisseurs de sucre de canne ou de betterave au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Nouvelle-Zélande 35,1 34,0 29,7 35,9 39,0 4,0
Pays-Bas 8,5 8,9 10,0 7,1 9,1 0,6
Oman 0,1 0,1 2,9 5,5 6,6 6,5
Uruguay 3,6 3,9 4,4 2,9 5,4 1,8
Danemark 3,5 2,6 3,4 2,3 5,2 1,7
Argentine 4,0 5,6 4,3 5,6 5,2 1,2
Belgique 1,8 2,5 2,0 4,0 3,9 2,0
Suède 1,5 1,3 1,7 1,9 3,3 1,7
France 0,1 0,0 0,1 2,5 3,0 3,0
Allemagne 1,4 2,2 1,0 3,3 2,9 1,6
Canada (35e)[a] 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

Source : Global Trade Tracker, 2018

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

a : Le Canada produit du sucre de betterave uniquement

Importations de sucre de betterave au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 3 124 2 932 2 605 2 782 2 647 −4,1
Importations provenant du Canada 0,17 0,81 0,75 0,83 0,92 52,2
Écart 3 123 2 931 2 605 2 782 2 646 −4,1

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

10. Lait et crème (SH 040221)

Dix principaux fournisseurs de lait sous forme solide au MOAN (en millions de dollars canadiens)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 2 426 3 458 2 912 2 495 2 555 1,3
Nouvelle-Zélande 752 1 424 1 141 1 159 1 053 8,8
Pays-Bas 292 295 216 223 348 4,5
Oman 193 254 268 168 222 3,6
Uruguay 32 51 92 54 161 49,3
Danemark 163 174 154 125 133 −5,1
Argentine 257 231 103 90 100 −21,1
Belgique 94 147 48 39 92 −0,5
Suède 122 145 109 68 80 −10,0
France 67 120 84 63 74 2,6
Allemagne 17 32 54 40 55 34,4
Canada (30e) 1 3 0,23 1 0,23 −36,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Dix principaux fournisseurs de lait sous forme solide au MOAN (part en %)
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation en PP* 2013-2017
Nouvelle-Zélande 31,0 41,2 39,2 46,5 41,2 10,2
Pays-Bas 12,0 8,5 7,4 9,0 13,6 1,6
Oman 7,9 7,4 9,2 6,7 8,7 0,7
Uruguay 1,3 1,5 3,2 2,2 6,3 5,0
Danemark 6,7 5,0 5,3 5,0 5,2 −1,6
Argentine 10,6 6,7 3,5 3,6 3,9 −6,7
Belgique 3,9 4,3 1,7 1,6 3,6 −0,3
Suède 5,0 4,2 3,7 2,7 3,1 −1,9
France 2,8 3,5 2,9 2,5 2,9 0,2
Allemagne 0,7 0,9 1,9 1,6 2,2 1,5
Canada (30e) 0,1 0,1 0,01 0,1 0,01 −0,1

Source : Global Trade Tracker, 2018

*PP : Variation en points de pourcentage (différence entre les valeurs en pourcentage de 2017 et de 2013)

Importations de lait et de crème sous forme solide au MOAN – Écart entre la valeur des importations provenant de tous les pays et celle des importations provenant du Canada (en millions de dollars canadiens)
Catégorie 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations provenant de tous les pays 2 426 3 458 2 912 2 495 2 555 1,3
Importations provenant du Canada 1 3 0 1 0,231 −36,3
Écart 2 424 3 455 2 911 2 493 2 555 1,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Conclusion

Le Canada se situe parfois loin derrière les autres partenaires commerciaux qui approvisionnent le MOAN, mais les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer canadiens demeurent stables dans la région. Les exportateurs canadiens sont présents dans ce marché et peuvent donc s'appuyer sur les relations existantes pour accroître les échanges commerciaux dans la région.

Le Canada est bien placé pour devenir l'un des principaux exportateurs de soja et de blé à destination du MOAN. Si ses exportations de blé ont connu une baisse ces dernières années en raison de la hausse des exportations russes au MOAN, le Canada pourrait maintenir sa position et miser sur l'approvisionnement de la région en orge, qui fait l'objet d'une demande accrue ces dernières années.

Les importations des produits moins connus, comme le sucre de canne ou de betterave et l'orge, continuent d'augmenter, tandis que celles des préparations alimentaires et du lait et de la crème demeurent stables, n'affichant que de légères fluctuations d'une année à l'autre.

De 2014 à 2017, les exportations canadiennes d'orge au MOAN ont augmenté de 28,6 M$ CA, et les exportations de sucre de betterave, de 52,2 %.

Le maïs est une autre denrée de grande qualité qui est produite au Canada et qui, selon les données antérieures sur l'exportation à destination de la région du MOAN, constituerait un débouché qui pourrait contribuer à réduire l'écart du Canada en matière d'exportation.

Le Canada devrait continuer de maintenir et d'exploiter sa position à l'égard des cinq principales exportations au MOAN, soit le blé dur (blé pour pâtes alimentaires), les lentilles sèches, l'huile de canola, le blé et le soja.

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour de plus amples renseignements sur le salon Gulfood 2019, qui se tiendra au World Trade Centre de Dubaï du 17 au 21 février, visitez le site Gulfood.

Pour de plus amples renseignements sur les foires commerciales tenues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Ressources

Analyse de la concurrence – Tendances du marché des produits agroalimentaires et des produits de la mer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : André Ajaltouny, analyste de marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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