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Analyse de la concurrence – Tendances du marché des aliments transformés en Chine

Février 2019

Sommaire

Le présent rapport s'intéresse aux grands secteurs du marché chinois et tente de trouver les meilleurs débouchés pour les exportateurs canadiens.

L'analyse qui suit porte notamment sur les dix grands secteurs d'importation de la Chine dans lesquels le Canada est un fournisseur. Elle présente l'écart entre les produits importés par la Chine et la proportion de ces produits fournie par le Canada.

Aperçu du marché chinois

En 2017, la Chine était le troisième importateur mondial d'aliments transformés (64,9 milliards de dollars canadiens) après l'Union européenne (462,3 milliards de dollars canadiens) et les États‑Unis (117,2 milliards de dollars canadiens). La part du Canada était de 3,7 % ou 2,4 milliards de dollars canadiens. En 2017, le Canada a enregistré un excédent commercial de 1,8 milliard de dollars canadiens avec la Chine dans le secteur des aliments transformés.

En Chine, les aliments transformés importés des différents pays ont augmenté à un rythme plus rapide (taux de croissance annuel composé [TCAC] de 10,2 %) que les aliments transformés importés du Canada (TCAC de 5,0 %) entre 2013 et 2017. Ainsi, l'écart s'est creusé de façon générale, mais aussi pour la plupart des dix principaux produits importés par la Chine des différents pays.

En 2017, les exportations chinoises d'aliments transformés ont totalisé 48,2 milliards de dollars canadiens, soit une diminution de 6,8 % par rapport à 2016, mais la Chine est demeurée le troisième plus grand exportateur au monde après l'Union européenne (530,1 milliards de dollars canadiens) et les États‑Unis (92,9 milliards de dollars canadiens).

En 2017, la Chine était un importateur net d'aliments transformés (16,7 milliards de dollars canadiens) avec des importations totalisant 64,9 milliards de dollars canadiens et des exportations totalisant 48,2 milliards de dollars canadiens.

Aperçu du commerce

La Chine est un importateur net d'aliments transformés. En 2017, le déficit commercial de la Chine dans le secteur des aliments transformés était de 16,7 milliards de dollars canadiens, les importations totalisant 64,9 milliards de dollars canadiens et les exportations, 48,2 milliards de dollars canadiens. La Chine a importé un large éventail d'aliments transformés, principalement des préparations alimentaires pour nourrisson (SH190110), du bœuf désossé congelé (SH020230) et du vin de raisins frais (SH220421). Les trois principaux pays fournisseurs sont les États‑Unis, la Nouvelle‑Zélande et l'Indonésie. Le Canada se hisse au douzième rang des 187 pays fournisseurs de la Chine.

Les dix principaux fournisseurs d'aliments transformés de la Chine, en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 43 998,6 47 742,0 55 047,9 60 276,0 64 942,3 10,2
États-Unis 6 964,3 7 580,8 7 725,0 7 077,9 6 282,4 −2,5
Nouvelle-Zélande 4 761,5 6 072,7 4 077,1 4 388,0 6 051,0 6,2
Indonésie 3 003,2 3 613,1 4 498,3 4 264,5 5 093,8 14,1
Australie 2 894,7 3 207,8 3 803,0 3 685,3 4 550,1 12,0
France 2 516,1 2 515,4 2 961,4 3 443,4 4 208,7 13,7
Brésil 1 184,1 1 267,8 1 718,1 3 204,9 3 010,1 26,3
Vietnam 934,1 1 027,1 1 569,2 2 269,4 2 914,3 32,9
Thaïlande 1 682,5 2 147,4 2 728,3 2 635,9 2 828,6 13,9
Malaisie 3 828,5 3 510,9 2 954,7 2 643,3 2 757,6 −7,9
Allemagne 1 372,7 1 434,9 2 275,2 2 995,4 2 715,5 18,6
Canada (12e) 1 996,3 1 426,2 1 552,0 2 142,6 2 421,9 5,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

En 2017, les importations chinoises d'aliments transformés provenant de différents pays se sont chiffrées à 64,9 milliards de dollars canadiens et la part du Canada a été de 3,7 % ou 2,4 milliards de dollars canadiens. La valeur des exportations chinoises d'aliments transformés au Canada en 2017 a été de 0,6 milliard de dollars canadiens. Le Canada a un excédent commercial de 1,8 milliard de dollars canadiens avec la Chine dans le secteur des aliments transformés en 2017.

Les dix principaux fournisseurs d'aliments transformés de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
États-Unis 15,8 15,9 14,0 11,7 9,7 −6,2
Nouvelle-Zélande 10,8 12,7 7,4 7,3 9,3 −1,5
Indonésie 6,8 7,6 8,2 7,1 7,8 1,0
Australie 6,6 6,7 6,9 6,1 7,0 0,4
France 5,7 5,3 5,4 5,7 6,5 0,8
Brésil 2,7 2,7 3,1 5,3 4,6 1,9
Vietnam 2,1 2,2 2,9 3,8 4,5 2,4
Thaïlande 3,8 4,5 5,0 4,4 4,4 0,5
Malaisie 8,7 7,4 5,4 4,4 4,2 −4,5
Allemagne 3,1 3,0 4,1 5,0 4,2 1,1
Canada (12e) 4,5 3,0 2,8 3,6 3,7 −0,8

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Le Canada a un important écart à combler avec la Chine, même s'il est son douzième fournisseur d'aliments transformés. La production intérieure de la Chine est minime en raison d'un approvisionnement en eau limité et d'une importante population, alors les possibilités d'exportation en Chine ne font que combler la demande. La liste des fournisseurs d'aliments transformés de la Chine est diversifiée et comptait 187 pays en 2017, mais les cinq premiers acteurs représentaient 40,3 % du marché de l'importation, ce qui indique une offre relativement concentrée. Entre 2013 et 2017, les aliments transformés importés des différents pays ont augmenté à un rythme plus rapide (TCAC de 10,2 %) que les produits importés du Canada (TCAC de 5,0 %).

Écart dans l'offre d'aliments transformés, en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 43 999,6 47 742,0 55 047,9 60 276,0 64 942,3 10,2
Importations en provenance du Canada 1 996,3 1 426,2 1 552,0 2 143,0 2 422,6 5,0
Écart 42 002,4 46 315,8 53 495,9 58 133,4 62 520,4 10,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les préparations alimentaires pour nourrisson ont été le principal produit importé par la Chine en 2017, pour un total de 5,3 milliards de dollars canadiens ou 8,1 % des importations totales d'aliments transformés. Ce produit a enregistré le TCAC le plus élevé (36,3 %) de tous les aliments transformés importés entre 2013 et 2017, suivi par le bœuf désossé congelé (TCAC de 34,5 %), le vin de raisins frais (23,5 %) et le porc non désossé congelé (23,4 %) au cours de la même période.

Les dix principaux aliments transformés importés par la Chine, en millions de dollars canadiens
Code du Système harmonisé Produit 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations totales d'aliments transformés 43 999,6 47 742,0 55 047,9 60 276,0 64 942,3 10,2
190110 Préparations alimentaires pour nourrisson 1 526,5 1 732,1 3 245,7 4 071,6 5 265,0 36,3
020230 Bœuf désossé congelé 1 070,6 1 109,9 2 571,9 2 913,7 3 506,5 34,5
220421 Vin de raisins frais 1 422,1 1 506,8 2 411,1 2 917,9 3 306,4 23,5
230120 Farines, moulées et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques 1 725,4 1 722,6 2 312,2 2 127,5 2 889,9 13,8
020649 Abats de porc congelés (sauf le foie) 1 539,6 1 545,6 1 602,2 3 228,4 2 737,8 15,5
410150 Cuirs et peaux bruts de bovins 2 809,9 3 077,8 3 163,5 2 304,4 2 216,8 −5,8
020329 Porc non désossé congelé (sauf les carcasses, les demi‑carcasses, les jambons, les épaules et les coupes) 853,8 836,1 1 285,2 2 922,0 1 980,0 23,4
040221 Lait en poudre 2 705,2 3 636,5 1 199,1 1 420,1 1 971,6 −7,6
100630 Riz semi‑blanchi ou blanchi 871,9 1 140,8 1 502,5 1 770,3 1 904,8 21,6
220820 Eaux-de-vie de vin de raisin 865,7 765,5 801,9 861,0 1 126,4 6,8

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux aliments transformés importés

1. Préparations alimentaires pour nourrisson (SH190110)

Les dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires pour nourrisson de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 1 526,5 1 732,1 3 245,7 4 071,6 5 265,0 36,3
Pays-Bas 338,5 462,1 1 044,8 1354,8 1 511,0 45,4
Nouvelle-Zélande 267,4 170,7 250,8 446,0 887,0 35,0
Irlande 133,6 307,0 524,4 749,4 848,7 58,8
Allemagne 25,1 67,3 389,8 445,8 551,6 116,4
France 217,4 179,2 169,3 177,3 522,8 24,5
Danemark 94,4 122,8 123,3 191,8 283,3 31,6
Australie 78,7 59,0 200,1 220,4 249,3 33,4
Suisse 21,2 39,3 54,0 91,4 123,0 55,2
États-Unis 20,1 29,7 98,3 91,1 94,5 47,2
Corée du Sud 53,3 75,1 112,0 132,4 78,5 10,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de préparations alimentaires pour nourrisson de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
Pays-Bas 22,2 26,7 32,2 33,3 28,7 6,5
Nouvelle-Zélande 17,5 9,9 7,7 11,0 16,8 −0,7
Irlande 8,8 17,7 16,2 18,4 16,1 7,4
Allemagne 1,6 3,9 12,0 10,9 10,5 8,8
France 14,2 10,3 5,2 4,4 9,9 −4,3
Danemark 6,2 7,1 3,8 4,7 5,4 −0,8
Australie 5,2 3,4 6,2 5,4 4,7 −0,4
Suisse 1,4 2,3 1,7 2,2 2,3 0,9
États-Unis 1,3 1,7 3,0 2,2 1,8 0,5
Corée du Sud 3,5 4,3 3,5 3,3 1,5 −2,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre des préparations alimentaires pour nourrisson, dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 1 526 465 215 1 732 134 541 3 245 734 050 4 071 578 989 5 265 023 607 36,3
Importations en provenance du Canada 312 3 257 906 135 319 286 154 177 261,7
Écart 1 526 464 903 1 732 131 284 3 244 827 915 4 071 259 703 5 264 869 430 36,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

2. Bœuf désossé congelé (SH020230)

Les dix principaux fournisseurs de bœuf désossé congelé de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 1 070,6 1 109,9 2 571,9 2 913,7 3 506,5 34,5
Brésil 0,0 0,0 382,8 1 018,5 1 131,2 N/C
Australie 588,1 535,8 777,1 559,0 687,5 4,0
Uruguay 211,6 233,5 519,0 552,1 646,4 32,2
Argentine 44,3 92,7 263,7 301,6 477,6 81,2
Nouvelle-Zélande 142,8 173,5 386,7 344,1 409,1 30,1
Canada 82,9 65,4 228,0 121,1 103,5 5,7
États-Unis 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 N/C
Costa Rica 0,9 9,0 13,2 9,5 15,1 102,0
Chili 0,0 0,0 1,2 6,9 7,1 N/C
Afrique du Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 N/C

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

China's top 10 suppliers of Bœuf désossé congelé, % share
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
Brésil 0,0 0,0 14,9 35,0 32,3 32,3
Australie 54,9 48,3 30,2 19,2 19,6 −35,3
Uruguay 19,8 21,0 20,2 18,9 18,4 −1,3
Argentine 4,1 8,3 10,3 10,3 13,6 9,5
Nouvelle-Zélande 13,3 15,6 15,0 11,8 11,7 −1,7
Canada 7,7 5,9 8,9 4,2 3,0 −4,8
États-Unis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
Costa Rica 0,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3
Chili 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Afrique du Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre de bœuf désossé congelé, en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 1 070,6 1 109,9 2 571,9 2 913,7 3 506,5 34,5
Importations en provenance du Canada 82,9 65,4 228,0 121,1 103,5 5,7
Écart 987,7 1044,5 2343,8 2792,6 3403,0 36,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

3. Vin de raisins frais (SH220421)

Les dix principaux fournisseurs de vin de raisins frais de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 1 422,1 1 506,8 2 411,1 2 917,9 3 306,4 23,5
France 676,7 676,6 1 115,5 1 283,5 1 360,5 19,1
Australie 232,5 273,1 563,9 722,1 882,4 39,6
Chili 103,0 137,5 218,5 277,9 345,9 35,4
Espagne 94,0 106,1 144,1 188,9 194,7 20,0
Italie 92,6 89,7 105,6 151,5 179,3 18,0
États-Unis 75,9 71,9 65,7 69,7 97,8 6,5
Nouvelle-Zélande 20,4 26,7 23,9 27,9 37,5 16,5
Afrique du Sud 22,8 23,9 49,1 46,3 31,7 8,6
Portugal 18,3 15,7 20,5 25,2 28,8 12,0
Argentine 23,1 19,5 25,5 30,8 28,6 5,5
Canada (13e) 14,2 11,3 13,1 12,9 18,3 6,5

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de vin de raisins frais de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
France 47,6 44,9 46,3 44,0 41,1 −6,4
Australie 16,3 18,1 23,4 24,7 26,7 10,3
Chili 7,2 9,1 9,1 9,5 10,5 3,2
Espagne 6,6 7,0 6,0 6,5 5,9 −0,7
Italie 6,5 6,0 4,4 5,2 5,4 −1,1
États-Unis 5,3 4,8 2,7 2,4 3,0 −2,4
Nouvelle-Zélande 1,4 1,8 1,0 1,0 1,1 −0,3
Afrique du Sud 1,6 1,6 2,0 1,6 1,0 −0,6
Portugal 1,3 1,0 0,8 0,9 0,9 −0,4
Argentine 1,6 1,3 1,1 1,1 0,9 −0,8
Canada (13e) 1,0 0,8 0,5 0,4 0,6 −0,4

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre de vin de raisins frais, en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 1 422,1 1 506,8 2 411,1 2 917,9 3 306,4 23,5
Importations en provenance du Canada 14,2 11,3 13,1 12,9 18,3 6,5
Écart 1 407,9 1 495,5 2 397,9 2 905,0 3 288,2 23,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

4. Farines, moulées et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques (SH230120)

Les dix principaux fournisseurs de farines, de moulées et d'agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 1 725,4 1 722,6 2 312,2 2 127,5 2 889,9 13,8
Pérou 818,7 851,3 1239,9 958,0 1 665,4 19,4
États-Unis 215,8 194,0 224,0 242,0 208,3 −0,9
Vietnam 79,8 97,6 129,3 215,1 207,4 27,0
Chili 221,9 158,9 161,5 121,7 128,6 −12,7
Russie 102,0 93,7 141,9 133,9 121,6 4,5
Équateur 74,9 39,4 59,0 101,9 102,6 8,2
Mauritanie 0,0 0,0 0,0 13,7 79,4 N/C
Thaïlande 43,2 91,5 107,9 113,4 73,8 14,4
Mexique 47,5 44,3 54,2 27,6 71,8 10,9
Danemark 38,9 10,9 43,9 21,6 57,0 10,0

Source : Global Trade Tracker 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

Les dix principaux fournisseurs de farines, de moulées et d'agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
Pérou 47,4 49,4 53,6 45,0 57,6 10,2
États-Unis 12,5 11,3 9,7 11,4 7,2 −5,3
Vietnam 4,6 5,7 5,6 10,1 7,2 2,6
Chili 12,9 9,2 7,0 5,7 4,4 −8,4
Russie 5,9 5,4 6,1 6,3 4,2 −1,7
Équateur 4,3 2,3 2,6 4,8 3,5 −0,8
Mauritanie 0,0 0,0 0,0 0,6 2,7 2,7
Thaïlande 2,5 5,3 4,7 5,3 2,6 0,1
Mexique 2,8 2,6 2,3 1,3 2,5 −0,3
Danemark 2,3 0,6 1,9 1,0 2,0 −0,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre des farines, moulées et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques, en en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 1 725,4 1 722,6 2 312,2 2 127,5 2 889,9 13,8
Importations en provenance du Canada 0 0 0 0 0 N/C
Écart 1 725,4 1 722,6 2 312,2 2 127,5 2 889,9 13,8

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

5. Abats de porc congelés (sauf le foie) (SH020649)

Les dix principaux fournisseurs d'abats de porc congelés de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 1 539,6 1 545,6 1 602,2 3 228,4 2 737,8 15,5
États-Unis 537,3 579,3 364,4 1 233,9 1 128,2 20,4
Danemark 279,2 254,6 268,7 445,2 285,5 0,6
Allemagne 204,5 185,6 300,3 474,2 276,2 7,8
Espagne 96,6 136,9 171,9 238,5 257,7 27,8
Canada 160,6 114,8 96,3 261,3 239,7 10,5
Pays-Bas 21,2 52,0 136,9 204,2 200,4 75,3
France 109,2 104,1 116,4 153,6 148,5 8,0
Chili 30,0 34,9 45,9 57,6 48,9 13,0
Irlande 22,4 26,2 35,7 46,0 42,0 17,0
Royaume-Uni 19,0 23,6 28,9 48,5 40,3 20,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs d'abats de porc congelés de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
États-Unis 34,9 37,5 22,7 38,2 41,2 6,3
Danemark 18,1 16,5 16,8 13,8 10,4 −7,7
Allemagne 13,3 12,0 18,7 14,7 10,1 −3,2
Espagne 6,3 8,9 10,7 7,4 9,4 3,1
Canada 10,4 7,4 6,0 8,1 8,8 −1,7
Pays-Bas 1,4 3,4 8,5 6,3 7,3 5,9
France 7,1 6,7 7,3 4,8 5,4 −1,7
Chili 1,9 2,3 2,9 1,8 1,8 −0,2
Irlande 1,5 1,7 2,2 1,4 1,5 0,1
Royaume-Uni 1,2 1,5 1,8 1,5 1,5 0,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre d'abats de porc congelés, en en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 1 539,6 1 545,6 1 602,2 3 228,4 2 737,8 15,5
Importations en provenance du Canada 160,6 114,8 96,3 261,3 239,7 10,5
Écart 1 379,0 1 430,8 1 505,9 2 967,1 2 498,1 16,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

6. Cuirs et peaux bruts de bovins (SH410150)

Les dix principaux fournisseurs de cuirs et de peaux bruts de bovins de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 2 809,9 3 077,8 3 163,5 2 304,4 2 216,8 −5,8
États-Unis 1 526,4 1 600,1 1 555,9 1 157,7 1 158,6 −6,7
Australie 476,1 612,1 597,1 395,7 369,3 −6,2
Canada 189,7 220,3 179,4 189,5 194,8 0,7
Pays-Bas 83,7 109,8 131,4 93,0 79,4 −1,3
Espagne 19,7 27,7 61,1 60,8 59,2 31,6
Costa Rica 21,0 29,5 69,8 36,5 51,1 24,9
Uruguay 118,8 85,4 104,2 51,5 46,4 −21,0
Royaume-Uni 67,1 65,6 96,6 50,0 43,9 −10,1
Irlande 30,9 55,2 70,4 52,8 39,6 6,4
France 36,5 58,9 53,8 43,0 38,3 1,2

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de cuirs et de peaux bruts de bovins de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
États-Unis 54,3 52,0 49,2 50,2 52,3 −2,1
Australie 16,9 19,9 18,9 17,2 16,7 −0,3
Canada 6,7 7,2 5,7 8,2 8,8 2,0
Pays-Bas 3,0 3,6 4,2 4,0 3,6 0,6
Espagne 0,7 0,9 1,9 2,6 2,7 2,0
Costa Rica 0,7 1,0 2,2 1,6 2,3 1,6
Uruguay 4,2 2,8 3,3 2,2 2,1 −2,1
Royaume-Uni 2,4 2,1 3,1 2,2 2,0 −0,4
Irlande 1,1 1,8 2,2 2,3 1,8 0,7
France 1,3 1,9 1,7 1,9 1,7 0,4

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre de cuirs et de peaux bruts de bovins, en en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 2 809,9 3 077,8 3 163,5 2 304,4 2 216,8 −5,8
Importations en provenance du Canada 189,7 220,3 179,4 189,5 194,8 0,7
Écart 2 620,3 2 857,6 2 984,1 2 114,9 2 022,0 −6,3

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

7. Porc non désossé congelé (sauf les carcasses, les demi carcasses, les jambons, les épaules et les coupes)

Les dix principaux fournisseurs de porc non désossé congelé de la Chine, en en millions de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 853,8 836,1 1 285,2 2 922,0 1 980,0 23,4
Espagne 99,7 141,8 251,6 510,7 427,0 43,9
Allemagne 162,2 136,4 324,2 630,0 341,3 20,4
États-Unis 196,3 184,0 142,5 337,8 217,6 2,6
Danemark 139,9 149,0 194,7 305,3 197,7 9,0
Canada 66,4 48,2 74,2 220,9 170,9 26,7
Pays-Bas 2,3 13,0 43,3 211,8 147,1 183,1
Brésil 2,7 2,2 7,8 240,6 136,0 166,0
France 72,7 59,9 108,6 200,2 130,2 15,7
Irlande 14,2 19,3 39,3 82,1 58,0 42,1
Royaume-Uni 21,9 32,8 36,9 59,5 53,7 25,1

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

Les dix principaux fournisseurs de porc non désossé congelé de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
Espagne 11,7 17,0 19,6 17,5 21,6 9,9
Allemagne 19,0 16,3 25,2 21,6 17,2 −1,8
États-Unis 23,0 22,0 11,1 11,6 11,0 −12,0
Danemark 16,4 17,8 15,1 10,4 10,0 −6,4
Canada 7,8 5,8 5,8 7,6 8,6 0,9
Pays-Bas 0,3 1,6 3,4 7,2 7,4 7,2
Brésil 0,3 0,3 0,6 8,2 6,9 6,5
France 8,5 7,2 8,4 6,9 6,6 −1,9
Irlande 1,7 2,3 3,1 2,8 2,9 1,3
Royaume-Uni 2,6 3,9 2,9 2,0 2,7 0,1

 Source: Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre de porc non désossé congelé, en en millions de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 853,8 836,1 1 285,2 2 922,0 1 980,0 23,4
Importations en provenance du Canada 66,4 48,2 74,2 220,9 170,9 26,7
Écart 787,5 787,9 1 211,0 2 701,1 1 809,1 23,1

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

8. Lait en poudre (SH040221)

Les dix principaux fournisseurs de lait en poudre de la Chine, en milliers de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 2 705 174,1 3 636 452,0 1 199 089,9 1 420 068,4 1 971 556,1 −7,6
Nouvelle-Zélande 2 429 950,8 3 314 116,3 1 123 460,9 1 260 075,3 1 780 810,1 −7,5
Australie 71 224,9 89 477,0 30 323,8 70 824,6 70 034,6 −0,4
France 10 931,7 15 138,5 11 148,1 23 802,1 35 976,1 34,7
États-Unis 11 157,3 5 810,3 3 569,2 12 318,1 29 849,5 27,9
Pays-Bas 7 701,1 9 355,7 16 875,6 20 803,0 29 365,9 39,7
Espagne 185,5 0,0 1 160,2 13 006,4 6 852,0 146,5
Irlande 8 716,3 146,6 100,9 814,4 5 682,2 −10,1
Allemagne 2 492,5 2 431,1 0,4 377,3 2 790,2 2,9
Bélarus 0,0 0,0 0,0 0,0 2 380,7 N/C
Singapour 15 680,0 7 066,0 1 109,0 1 313,5 2 220,1 −38,7
Canada (18e) 0,0 0,0 0,8 0,7 20,4 N/C

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

Les dix principaux fournisseurs de lait en poudre de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 * PP Change 2013-2017
Nouvelle-Zélande 89,8 91,1 93,7 88,7 90,3 0,5
Australie 2,6 2,5 2,5 5,0 3,6 0,9
France 0,4 0,4 0,9 1,7 1,8 1,4
États-Unis 0,4 0,2 0,3 0,9 1,5 1,1
Pays-Bas 0,3 0,3 1,4 1,5 1,5 1,2
Espagne 0,0 0,0 0,1 0,9 0,3 0,3
Irlande 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0
Allemagne 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Bélarus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Singapour 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 −0,5
Canada (18e) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre de lait en poudre, en milliers de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 *CAGR % 2013-17
Importations en provenance de tous les pays 2 705 174,1 3 636 452,0 1 199 089,9 1 420 068,4 1 971 556,1 −7,6
Importations en provenance du Canada 0,0 0,0 0,8 0,7 20,4 N/C
Écart 2 705 174,1 3 636 452,0 1 199 089,1 1 420 067,7 1 971 535,8 −7,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

9. Riz semi-blanchi ou blanchi (SH100630)

Les dix principaux fournisseurs de riz semi‑blanchi ou blanchi de la Chine, en milliers de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 871 937,7 1 140 796,3 1 502 496,2 1 770 321,2 1 904 775,1 21,6
Vietnam 552 636,4 629 359,5 719 811,9 865 005,5 1 165 895,1 20,5
Thaïlande 181 290,6 351 424,3 503 892,3 465 588,3 500 505,2 28,9
Cambodge 19 480,9 35 265,3 81 627,4 99 530,7 130 562,0 60,9
Pakistan 117 202,0 122 428,8 189 589,8 294 825,3 73 083,0 −11,1
Myanmar 0,0 368,2 2 751,1 38 379,5 27 338,6 320,3
Laos 0,0 0,0 102,2 3 069,6 4 987,1 598,5
Japon 219,6 466,3 3 769,4 2 366,9 1 459,3 60,6
Taïwan 1 066,5 1 244,7 945,6 640,3 375,8 −23,0
Corée du Sud 0,0 0,0 0,0 910,3 274,7 N/C
Russie 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 N/C
Canada (13e) 40,2 0,0 0,0 0,0 2,6 −49,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

Les dix principaux fournisseurs de riz semi‑blanchi ou blanchi de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
Vietnam 63,38 55,17 47,91 48,86 61,21 −2,17
Thaïlande 20,79 30,81 33,54 26,30 26,28 5,48
Cambodge 2,23 3,09 5,43 5,62 6,85 4,62
Pakistan 13,44 10,73 12,62 16,65 3,84 −9,60
Myanmar 0,00 0,03 0,18 2,17 1,44 1,44
Laos 0,00 0,00 0,01 0,17 0,26 0,26
Japon 0,03 0,04 0,25 0,13 0,08 0,05
Taïwan 0,12 0,11 0,06 0,04 0,02 −0,10
Corée du Sud 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,01
Russie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
 Canada (13e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre de riz semi‑blanchi ou blanchi, milliers de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 871 937,7 1 140 796,3 1 502 496,2 1 770 321,2 1 904 775,1 21,6
Importations en provenance du Canada 40,2 0,0 0,0 0,0 2,6 −49,6
Écart 871 897,5 1 140 796,3 1 502 496,2 1 770 321,2 1 904 772,5 21,6

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

10. Eaux-de-vie de vin de raisin (SH220820)

Les dix principaux fournisseurs d'eaux-de-vie de vin de raisin de la Chine, en milliers de dollars canadiens
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Monde 865 666,1 765 526,3 801 942,0 860 994,0 1 126 442,0 6,8
France 860 225,5 759 014,2 794 866,7 856 243,6 1 118 031,4 6,8
Royaume-Uni 428,4 60,3 0,0 29,8 2 173,1 50,1
Espagne 1 209,9 1 099,3 735,5 795,5 969,6 −5,4
États-Unis 465,9 647,5 502,5 469,8 832,8 15,6
Allemagne 215,7 1 795,6 2 903,9 704,2 793,0 38,5
Géorgie 388,8 133,0 19,1 220,7 749,3 17,8
Italie 397,6 718,6 686,0 200,2 491,0 5,4
Arménie 672,8 752,8 538,5 305,9 453,4 −9,4
Chili 107,3 119,4 372,6 220,7 339,7 33,4
Russie 3,8 5,3 93,4 124,1 237,8 180,8
Canada (36e) 0,0 2,2 0,0 3,5 1,7 N/C

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

Les dix principaux fournisseurs d'eaux-de-vie de vin de raisin de la Chine, part en %
Pays 2013 2014 2015 2016 2017 Variation PP* 2013-2017
France 99,4 99,1 99,1 99,4 99,3 −0,1
Royaume-Uni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1
Espagne 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 −0,1
États-Unis 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Allemagne 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0
Géorgie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Italie 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Arménie 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Chili 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Russie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada (36e) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : Global Trade Tracker, 2018

*Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013)

Écart dans l'offre d'eaux-de-vie de vin de raisin, en milliers de dollars canadiens
2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%) 2013-2017
Importations en provenance de tous les pays 865 666,1 765 526,3 801 942,0 860 994,0 1 126 442,0 6,8
Importations en provenance du Canada 0,0 2,2 0,0 3,5 1,7 N/C
Écart 865 666,1 765 524,1 801 942,0 860 990,5 1 126 440,4 6,8

Source : Global Trade Tracker, 2018

*TCAC : Taux de croissance annuel composé

N/C : Impossible à calculer

Conclusion

Même si les importations d'aliments transformés de la Chine en provenance du Canada n'ont cessé d'augmenter entre 2013 et 2017, l'écart dans l'offre est considérable entre les deux pays. Au cours des cinq dernières années, les importations d'aliments transformés de la Chine en provenance de tous les pays ont augmenté plus rapidement que les importations en provenance du Canada. Bien que la Chine importe des aliments transformés d'un grand nombre de pays, pour bon nombre de produits, la majeure partie des importations provient de deux ou trois grands fournisseurs, ne laissant qu'une part marginale de marché aux autres pays.

Pour trois des principaux produits importés par la Chine en 2017 (abats de porc congelés, cuirs et peaux bruts de bovins, porc non désossé congelé), la part de marché du Canada était de 8,8 %, ce qui le hisse dans les dix principaux fournisseurs pour ces trois catégories; pour le bœuf désossé congelé, la part de marché était de 3,0 %. De plus, les importations chinoises en provenance du Canada ont augmenté pour cinq des dix principaux produits (vin de raisins frais, abats de porc congelés, cuirs et peaux bruts de bovins, porc non désossé congelé, lait en poudre) entre 2013 et 2017, ce qui donne à penser qu'il est possible de rétrécir l'écart encore plus.

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Pour obtenir d'autres renseignements sur ce marché et d'autres marchés, consultez la liste complète des analyses des marchés mondiaux à la page Renseignements sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, par région.

Pour plus de renseignements sur le salon Food & Hospitality China – FHC 2019, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, salons commerciaux
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Ressources

Analyse de la concurrence – Tendances du marché des aliments transformés en Chine
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Hongli Wang, analyste des marchés

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).

Photos
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