Analyse de la concurrence – Tendances du marché des aliments transformés en Chine
Février 2019
Sommaire
Le présent rapport s'intéresse aux grands secteurs du marché chinois et tente de trouver les meilleurs débouchés pour les exportateurs canadiens.
L'analyse qui suit porte notamment sur les dix grands secteurs d'importation de la Chine dans lesquels le Canada est un fournisseur. Elle présente l'écart entre les produits importés par la Chine et la proportion de ces produits fournie par le Canada.
Aperçu du marché chinois
En 2017, la Chine était le troisième importateur mondial d'aliments transformés (64,9 milliards de dollars canadiens) après l'Union européenne (462,3 milliards de dollars canadiens) et les États‑Unis (117,2 milliards de dollars canadiens). La part du Canada était de 3,7 % ou 2,4 milliards de dollars canadiens. En 2017, le Canada a enregistré un excédent commercial de 1,8 milliard de dollars canadiens avec la Chine dans le secteur des aliments transformés.
En Chine, les aliments transformés importés des différents pays ont augmenté à un rythme plus rapide (taux de croissance annuel composé [TCAC] de 10,2 %) que les aliments transformés importés du Canada (TCAC de 5,0 %) entre 2013 et 2017. Ainsi, l'écart s'est creusé de façon générale, mais aussi pour la plupart des dix principaux produits importés par la Chine des différents pays.
En 2017, les exportations chinoises d'aliments transformés ont totalisé 48,2 milliards de dollars canadiens, soit une diminution de 6,8 % par rapport à 2016, mais la Chine est demeurée le troisième plus grand exportateur au monde après l'Union européenne (530,1 milliards de dollars canadiens) et les États‑Unis (92,9 milliards de dollars canadiens).
En 2017, la Chine était un importateur net d'aliments transformés (16,7 milliards de dollars canadiens) avec des importations totalisant 64,9 milliards de dollars canadiens et des exportations totalisant 48,2 milliards de dollars canadiens.
Aperçu du commerce
La Chine est un importateur net d'aliments transformés. En 2017, le déficit commercial de la Chine dans le secteur des aliments transformés était de 16,7 milliards de dollars canadiens, les importations totalisant 64,9 milliards de dollars canadiens et les exportations, 48,2 milliards de dollars canadiens. La Chine a importé un large éventail d'aliments transformés, principalement des préparations alimentaires pour nourrisson (SH190110), du bœuf désossé congelé (SH020230) et du vin de raisins frais (SH220421). Les trois principaux pays fournisseurs sont les États‑Unis, la Nouvelle‑Zélande et l'Indonésie. Le Canada se hisse au douzième rang des 187 pays fournisseurs de la Chine.
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 43 998,6 | 47 742,0 | 55 047,9 | 60 276,0 | 64 942,3 | 10,2 |
| États-Unis | 6 964,3 | 7 580,8 | 7 725,0 | 7 077,9 | 6 282,4 | −2,5 |
| Nouvelle-Zélande | 4 761,5 | 6 072,7 | 4 077,1 | 4 388,0 | 6 051,0 | 6,2 |
| Indonésie | 3 003,2 | 3 613,1 | 4 498,3 | 4 264,5 | 5 093,8 | 14,1 |
| Australie | 2 894,7 | 3 207,8 | 3 803,0 | 3 685,3 | 4 550,1 | 12,0 |
| France | 2 516,1 | 2 515,4 | 2 961,4 | 3 443,4 | 4 208,7 | 13,7 |
| Brésil | 1 184,1 | 1 267,8 | 1 718,1 | 3 204,9 | 3 010,1 | 26,3 |
| Vietnam | 934,1 | 1 027,1 | 1 569,2 | 2 269,4 | 2 914,3 | 32,9 |
| Thaïlande | 1 682,5 | 2 147,4 | 2 728,3 | 2 635,9 | 2 828,6 | 13,9 |
| Malaisie | 3 828,5 | 3 510,9 | 2 954,7 | 2 643,3 | 2 757,6 | −7,9 |
| Allemagne | 1 372,7 | 1 434,9 | 2 275,2 | 2 995,4 | 2 715,5 | 18,6 |
| Canada (12e) | 1 996,3 | 1 426,2 | 1 552,0 | 2 142,6 | 2 421,9 | 5,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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En 2017, les importations chinoises d'aliments transformés provenant de différents pays se sont chiffrées à 64,9 milliards de dollars canadiens et la part du Canada a été de 3,7 % ou 2,4 milliards de dollars canadiens. La valeur des exportations chinoises d'aliments transformés au Canada en 2017 a été de 0,6 milliard de dollars canadiens. Le Canada a un excédent commercial de 1,8 milliard de dollars canadiens avec la Chine dans le secteur des aliments transformés en 2017.
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 15,8 | 15,9 | 14,0 | 11,7 | 9,7 | −6,2 |
| Nouvelle-Zélande | 10,8 | 12,7 | 7,4 | 7,3 | 9,3 | −1,5 |
| Indonésie | 6,8 | 7,6 | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 1,0 |
| Australie | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,1 | 7,0 | 0,4 |
| France | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 0,8 |
| Brésil | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 5,3 | 4,6 | 1,9 |
| Vietnam | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 2,4 |
| Thaïlande | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 0,5 |
| Malaisie | 8,7 | 7,4 | 5,4 | 4,4 | 4,2 | −4,5 |
| Allemagne | 3,1 | 3,0 | 4,1 | 5,0 | 4,2 | 1,1 |
| Canada (12e) | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | −0,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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Le Canada a un important écart à combler avec la Chine, même s'il est son douzième fournisseur d'aliments transformés. La production intérieure de la Chine est minime en raison d'un approvisionnement en eau limité et d'une importante population, alors les possibilités d'exportation en Chine ne font que combler la demande. La liste des fournisseurs d'aliments transformés de la Chine est diversifiée et comptait 187 pays en 2017, mais les cinq premiers acteurs représentaient 40,3 % du marché de l'importation, ce qui indique une offre relativement concentrée. Entre 2013 et 2017, les aliments transformés importés des différents pays ont augmenté à un rythme plus rapide (TCAC de 10,2 %) que les produits importés du Canada (TCAC de 5,0 %).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 43 999,6 | 47 742,0 | 55 047,9 | 60 276,0 | 64 942,3 | 10,2 |
| Importations en provenance du Canada | 1 996,3 | 1 426,2 | 1 552,0 | 2 143,0 | 2 422,6 | 5,0 |
| Écart | 42 002,4 | 46 315,8 | 53 495,9 | 58 133,4 | 62 520,4 | 10,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Les préparations alimentaires pour nourrisson ont été le principal produit importé par la Chine en 2017, pour un total de 5,3 milliards de dollars canadiens ou 8,1 % des importations totales d'aliments transformés. Ce produit a enregistré le TCAC le plus élevé (36,3 %) de tous les aliments transformés importés entre 2013 et 2017, suivi par le bœuf désossé congelé (TCAC de 34,5 %), le vin de raisins frais (23,5 %) et le porc non désossé congelé (23,4 %) au cours de la même période.
| Code du Système harmonisé | Produit | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations totales d'aliments transformés | 43 999,6 | 47 742,0 | 55 047,9 | 60 276,0 | 64 942,3 | 10,2 | |
| 190110 | Préparations alimentaires pour nourrisson | 1 526,5 | 1 732,1 | 3 245,7 | 4 071,6 | 5 265,0 | 36,3 |
| 020230 | Bœuf désossé congelé | 1 070,6 | 1 109,9 | 2 571,9 | 2 913,7 | 3 506,5 | 34,5 |
| 220421 | Vin de raisins frais | 1 422,1 | 1 506,8 | 2 411,1 | 2 917,9 | 3 306,4 | 23,5 |
| 230120 | Farines, moulées et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques | 1 725,4 | 1 722,6 | 2 312,2 | 2 127,5 | 2 889,9 | 13,8 |
| 020649 | Abats de porc congelés (sauf le foie) | 1 539,6 | 1 545,6 | 1 602,2 | 3 228,4 | 2 737,8 | 15,5 |
| 410150 | Cuirs et peaux bruts de bovins | 2 809,9 | 3 077,8 | 3 163,5 | 2 304,4 | 2 216,8 | −5,8 |
| 020329 | Porc non désossé congelé (sauf les carcasses, les demi‑carcasses, les jambons, les épaules et les coupes) | 853,8 | 836,1 | 1 285,2 | 2 922,0 | 1 980,0 | 23,4 |
| 040221 | Lait en poudre | 2 705,2 | 3 636,5 | 1 199,1 | 1 420,1 | 1 971,6 | −7,6 |
| 100630 | Riz semi‑blanchi ou blanchi | 871,9 | 1 140,8 | 1 502,5 | 1 770,3 | 1 904,8 | 21,6 |
| 220820 | Eaux-de-vie de vin de raisin | 865,7 | 765,5 | 801,9 | 861,0 | 1 126,4 | 6,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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Les dix principaux aliments transformés importés
1. Préparations alimentaires pour nourrisson (SH190110)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 526,5 | 1 732,1 | 3 245,7 | 4 071,6 | 5 265,0 | 36,3 |
| Pays-Bas | 338,5 | 462,1 | 1 044,8 | 1354,8 | 1 511,0 | 45,4 |
| Nouvelle-Zélande | 267,4 | 170,7 | 250,8 | 446,0 | 887,0 | 35,0 |
| Irlande | 133,6 | 307,0 | 524,4 | 749,4 | 848,7 | 58,8 |
| Allemagne | 25,1 | 67,3 | 389,8 | 445,8 | 551,6 | 116,4 |
| France | 217,4 | 179,2 | 169,3 | 177,3 | 522,8 | 24,5 |
| Danemark | 94,4 | 122,8 | 123,3 | 191,8 | 283,3 | 31,6 |
| Australie | 78,7 | 59,0 | 200,1 | 220,4 | 249,3 | 33,4 |
| Suisse | 21,2 | 39,3 | 54,0 | 91,4 | 123,0 | 55,2 |
| États-Unis | 20,1 | 29,7 | 98,3 | 91,1 | 94,5 | 47,2 |
| Corée du Sud | 53,3 | 75,1 | 112,0 | 132,4 | 78,5 | 10,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 22,2 | 26,7 | 32,2 | 33,3 | 28,7 | 6,5 |
| Nouvelle-Zélande | 17,5 | 9,9 | 7,7 | 11,0 | 16,8 | −0,7 |
| Irlande | 8,8 | 17,7 | 16,2 | 18,4 | 16,1 | 7,4 |
| Allemagne | 1,6 | 3,9 | 12,0 | 10,9 | 10,5 | 8,8 |
| France | 14,2 | 10,3 | 5,2 | 4,4 | 9,9 | −4,3 |
| Danemark | 6,2 | 7,1 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | −0,8 |
| Australie | 5,2 | 3,4 | 6,2 | 5,4 | 4,7 | −0,4 |
| Suisse | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 0,9 |
| États-Unis | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 0,5 |
| Corée du Sud | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 1,5 | −2,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 1 526 465 215 | 1 732 134 541 | 3 245 734 050 | 4 071 578 989 | 5 265 023 607 | 36,3 |
| Importations en provenance du Canada | 312 | 3 257 | 906 135 | 319 286 | 154 177 | 261,7 |
| Écart | 1 526 464 903 | 1 732 131 284 | 3 244 827 915 | 4 071 259 703 | 5 264 869 430 | 36,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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2. Bœuf désossé congelé (SH020230)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 070,6 | 1 109,9 | 2 571,9 | 2 913,7 | 3 506,5 | 34,5 |
| Brésil | 0,0 | 0,0 | 382,8 | 1 018,5 | 1 131,2 | N/C |
| Australie | 588,1 | 535,8 | 777,1 | 559,0 | 687,5 | 4,0 |
| Uruguay | 211,6 | 233,5 | 519,0 | 552,1 | 646,4 | 32,2 |
| Argentine | 44,3 | 92,7 | 263,7 | 301,6 | 477,6 | 81,2 |
| Nouvelle-Zélande | 142,8 | 173,5 | 386,7 | 344,1 | 409,1 | 30,1 |
| Canada | 82,9 | 65,4 | 228,0 | 121,1 | 103,5 | 5,7 |
| États-Unis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | N/C |
| Costa Rica | 0,9 | 9,0 | 13,2 | 9,5 | 15,1 | 102,0 |
| Chili | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 6,9 | 7,1 | N/C |
| Afrique du Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 35,0 | 32,3 | 32,3 |
| Australie | 54,9 | 48,3 | 30,2 | 19,2 | 19,6 | −35,3 |
| Uruguay | 19,8 | 21,0 | 20,2 | 18,9 | 18,4 | −1,3 |
| Argentine | 4,1 | 8,3 | 10,3 | 10,3 | 13,6 | 9,5 |
| Nouvelle-Zélande | 13,3 | 15,6 | 15,0 | 11,8 | 11,7 | −1,7 |
| Canada | 7,7 | 5,9 | 8,9 | 4,2 | 3,0 | −4,8 |
| États-Unis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Costa Rica | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Chili | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Afrique du Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 1 070,6 | 1 109,9 | 2 571,9 | 2 913,7 | 3 506,5 | 34,5 |
| Importations en provenance du Canada | 82,9 | 65,4 | 228,0 | 121,1 | 103,5 | 5,7 |
| Écart | 987,7 | 1044,5 | 2343,8 | 2792,6 | 3403,0 | 36,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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3. Vin de raisins frais (SH220421)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 422,1 | 1 506,8 | 2 411,1 | 2 917,9 | 3 306,4 | 23,5 |
| France | 676,7 | 676,6 | 1 115,5 | 1 283,5 | 1 360,5 | 19,1 |
| Australie | 232,5 | 273,1 | 563,9 | 722,1 | 882,4 | 39,6 |
| Chili | 103,0 | 137,5 | 218,5 | 277,9 | 345,9 | 35,4 |
| Espagne | 94,0 | 106,1 | 144,1 | 188,9 | 194,7 | 20,0 |
| Italie | 92,6 | 89,7 | 105,6 | 151,5 | 179,3 | 18,0 |
| États-Unis | 75,9 | 71,9 | 65,7 | 69,7 | 97,8 | 6,5 |
| Nouvelle-Zélande | 20,4 | 26,7 | 23,9 | 27,9 | 37,5 | 16,5 |
| Afrique du Sud | 22,8 | 23,9 | 49,1 | 46,3 | 31,7 | 8,6 |
| Portugal | 18,3 | 15,7 | 20,5 | 25,2 | 28,8 | 12,0 |
| Argentine | 23,1 | 19,5 | 25,5 | 30,8 | 28,6 | 5,5 |
| Canada (13e) | 14,2 | 11,3 | 13,1 | 12,9 | 18,3 | 6,5 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 47,6 | 44,9 | 46,3 | 44,0 | 41,1 | −6,4 |
| Australie | 16,3 | 18,1 | 23,4 | 24,7 | 26,7 | 10,3 |
| Chili | 7,2 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 10,5 | 3,2 |
| Espagne | 6,6 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | −0,7 |
| Italie | 6,5 | 6,0 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | −1,1 |
| États-Unis | 5,3 | 4,8 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | −2,4 |
| Nouvelle-Zélande | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | −0,3 |
| Afrique du Sud | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | −0,6 |
| Portugal | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | −0,4 |
| Argentine | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | −0,8 |
| Canada (13e) | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | −0,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 1 422,1 | 1 506,8 | 2 411,1 | 2 917,9 | 3 306,4 | 23,5 |
| Importations en provenance du Canada | 14,2 | 11,3 | 13,1 | 12,9 | 18,3 | 6,5 |
| Écart | 1 407,9 | 1 495,5 | 2 397,9 | 2 905,0 | 3 288,2 | 23,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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4. Farines, moulées et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, de crustacés ou de mollusques (SH230120)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 725,4 | 1 722,6 | 2 312,2 | 2 127,5 | 2 889,9 | 13,8 |
| Pérou | 818,7 | 851,3 | 1239,9 | 958,0 | 1 665,4 | 19,4 |
| États-Unis | 215,8 | 194,0 | 224,0 | 242,0 | 208,3 | −0,9 |
| Vietnam | 79,8 | 97,6 | 129,3 | 215,1 | 207,4 | 27,0 |
| Chili | 221,9 | 158,9 | 161,5 | 121,7 | 128,6 | −12,7 |
| Russie | 102,0 | 93,7 | 141,9 | 133,9 | 121,6 | 4,5 |
| Équateur | 74,9 | 39,4 | 59,0 | 101,9 | 102,6 | 8,2 |
| Mauritanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 79,4 | N/C |
| Thaïlande | 43,2 | 91,5 | 107,9 | 113,4 | 73,8 | 14,4 |
| Mexique | 47,5 | 44,3 | 54,2 | 27,6 | 71,8 | 10,9 |
| Danemark | 38,9 | 10,9 | 43,9 | 21,6 | 57,0 | 10,0 |
Source : Global Trade Tracker 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérou | 47,4 | 49,4 | 53,6 | 45,0 | 57,6 | 10,2 |
| États-Unis | 12,5 | 11,3 | 9,7 | 11,4 | 7,2 | −5,3 |
| Vietnam | 4,6 | 5,7 | 5,6 | 10,1 | 7,2 | 2,6 |
| Chili | 12,9 | 9,2 | 7,0 | 5,7 | 4,4 | −8,4 |
| Russie | 5,9 | 5,4 | 6,1 | 6,3 | 4,2 | −1,7 |
| Équateur | 4,3 | 2,3 | 2,6 | 4,8 | 3,5 | −0,8 |
| Mauritanie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,7 | 2,7 |
| Thaïlande | 2,5 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 2,6 | 0,1 |
| Mexique | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,3 | 2,5 | −0,3 |
| Danemark | 2,3 | 0,6 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | −0,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 1 725,4 | 1 722,6 | 2 312,2 | 2 127,5 | 2 889,9 | 13,8 |
| Importations en provenance du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/C |
| Écart | 1 725,4 | 1 722,6 | 2 312,2 | 2 127,5 | 2 889,9 | 13,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
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5. Abats de porc congelés (sauf le foie) (SH020649)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 1 539,6 | 1 545,6 | 1 602,2 | 3 228,4 | 2 737,8 | 15,5 |
| États-Unis | 537,3 | 579,3 | 364,4 | 1 233,9 | 1 128,2 | 20,4 |
| Danemark | 279,2 | 254,6 | 268,7 | 445,2 | 285,5 | 0,6 |
| Allemagne | 204,5 | 185,6 | 300,3 | 474,2 | 276,2 | 7,8 |
| Espagne | 96,6 | 136,9 | 171,9 | 238,5 | 257,7 | 27,8 |
| Canada | 160,6 | 114,8 | 96,3 | 261,3 | 239,7 | 10,5 |
| Pays-Bas | 21,2 | 52,0 | 136,9 | 204,2 | 200,4 | 75,3 |
| France | 109,2 | 104,1 | 116,4 | 153,6 | 148,5 | 8,0 |
| Chili | 30,0 | 34,9 | 45,9 | 57,6 | 48,9 | 13,0 |
| Irlande | 22,4 | 26,2 | 35,7 | 46,0 | 42,0 | 17,0 |
| Royaume-Uni | 19,0 | 23,6 | 28,9 | 48,5 | 40,3 | 20,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 34,9 | 37,5 | 22,7 | 38,2 | 41,2 | 6,3 |
| Danemark | 18,1 | 16,5 | 16,8 | 13,8 | 10,4 | −7,7 |
| Allemagne | 13,3 | 12,0 | 18,7 | 14,7 | 10,1 | −3,2 |
| Espagne | 6,3 | 8,9 | 10,7 | 7,4 | 9,4 | 3,1 |
| Canada | 10,4 | 7,4 | 6,0 | 8,1 | 8,8 | −1,7 |
| Pays-Bas | 1,4 | 3,4 | 8,5 | 6,3 | 7,3 | 5,9 |
| France | 7,1 | 6,7 | 7,3 | 4,8 | 5,4 | −1,7 |
| Chili | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | −0,2 |
| Irlande | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
| Royaume-Uni | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 1 539,6 | 1 545,6 | 1 602,2 | 3 228,4 | 2 737,8 | 15,5 |
| Importations en provenance du Canada | 160,6 | 114,8 | 96,3 | 261,3 | 239,7 | 10,5 |
| Écart | 1 379,0 | 1 430,8 | 1 505,9 | 2 967,1 | 2 498,1 | 16,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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6. Cuirs et peaux bruts de bovins (SH410150)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 2 809,9 | 3 077,8 | 3 163,5 | 2 304,4 | 2 216,8 | −5,8 |
| États-Unis | 1 526,4 | 1 600,1 | 1 555,9 | 1 157,7 | 1 158,6 | −6,7 |
| Australie | 476,1 | 612,1 | 597,1 | 395,7 | 369,3 | −6,2 |
| Canada | 189,7 | 220,3 | 179,4 | 189,5 | 194,8 | 0,7 |
| Pays-Bas | 83,7 | 109,8 | 131,4 | 93,0 | 79,4 | −1,3 |
| Espagne | 19,7 | 27,7 | 61,1 | 60,8 | 59,2 | 31,6 |
| Costa Rica | 21,0 | 29,5 | 69,8 | 36,5 | 51,1 | 24,9 |
| Uruguay | 118,8 | 85,4 | 104,2 | 51,5 | 46,4 | −21,0 |
| Royaume-Uni | 67,1 | 65,6 | 96,6 | 50,0 | 43,9 | −10,1 |
| Irlande | 30,9 | 55,2 | 70,4 | 52,8 | 39,6 | 6,4 |
| France | 36,5 | 58,9 | 53,8 | 43,0 | 38,3 | 1,2 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 54,3 | 52,0 | 49,2 | 50,2 | 52,3 | −2,1 |
| Australie | 16,9 | 19,9 | 18,9 | 17,2 | 16,7 | −0,3 |
| Canada | 6,7 | 7,2 | 5,7 | 8,2 | 8,8 | 2,0 |
| Pays-Bas | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 0,6 |
| Espagne | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 2,0 |
| Costa Rica | 0,7 | 1,0 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| Uruguay | 4,2 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,1 | −2,1 |
| Royaume-Uni | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 2,0 | −0,4 |
| Irlande | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 0,7 |
| France | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 0,4 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 2 809,9 | 3 077,8 | 3 163,5 | 2 304,4 | 2 216,8 | −5,8 |
| Importations en provenance du Canada | 189,7 | 220,3 | 179,4 | 189,5 | 194,8 | 0,7 |
| Écart | 2 620,3 | 2 857,6 | 2 984,1 | 2 114,9 | 2 022,0 | −6,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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7. Porc non désossé congelé (sauf les carcasses, les demi carcasses, les jambons, les épaules et les coupes)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 853,8 | 836,1 | 1 285,2 | 2 922,0 | 1 980,0 | 23,4 |
| Espagne | 99,7 | 141,8 | 251,6 | 510,7 | 427,0 | 43,9 |
| Allemagne | 162,2 | 136,4 | 324,2 | 630,0 | 341,3 | 20,4 |
| États-Unis | 196,3 | 184,0 | 142,5 | 337,8 | 217,6 | 2,6 |
| Danemark | 139,9 | 149,0 | 194,7 | 305,3 | 197,7 | 9,0 |
| Canada | 66,4 | 48,2 | 74,2 | 220,9 | 170,9 | 26,7 |
| Pays-Bas | 2,3 | 13,0 | 43,3 | 211,8 | 147,1 | 183,1 |
| Brésil | 2,7 | 2,2 | 7,8 | 240,6 | 136,0 | 166,0 |
| France | 72,7 | 59,9 | 108,6 | 200,2 | 130,2 | 15,7 |
| Irlande | 14,2 | 19,3 | 39,3 | 82,1 | 58,0 | 42,1 |
| Royaume-Uni | 21,9 | 32,8 | 36,9 | 59,5 | 53,7 | 25,1 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 11,7 | 17,0 | 19,6 | 17,5 | 21,6 | 9,9 |
| Allemagne | 19,0 | 16,3 | 25,2 | 21,6 | 17,2 | −1,8 |
| États-Unis | 23,0 | 22,0 | 11,1 | 11,6 | 11,0 | −12,0 |
| Danemark | 16,4 | 17,8 | 15,1 | 10,4 | 10,0 | −6,4 |
| Canada | 7,8 | 5,8 | 5,8 | 7,6 | 8,6 | 0,9 |
| Pays-Bas | 0,3 | 1,6 | 3,4 | 7,2 | 7,4 | 7,2 |
| Brésil | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 8,2 | 6,9 | 6,5 |
| France | 8,5 | 7,2 | 8,4 | 6,9 | 6,6 | −1,9 |
| Irlande | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 1,3 |
| Royaume-Uni | 2,6 | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 2,7 | 0,1 |
Source: Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 853,8 | 836,1 | 1 285,2 | 2 922,0 | 1 980,0 | 23,4 |
| Importations en provenance du Canada | 66,4 | 48,2 | 74,2 | 220,9 | 170,9 | 26,7 |
| Écart | 787,5 | 787,9 | 1 211,0 | 2 701,1 | 1 809,1 | 23,1 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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8. Lait en poudre (SH040221)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 2 705 174,1 | 3 636 452,0 | 1 199 089,9 | 1 420 068,4 | 1 971 556,1 | −7,6 |
| Nouvelle-Zélande | 2 429 950,8 | 3 314 116,3 | 1 123 460,9 | 1 260 075,3 | 1 780 810,1 | −7,5 |
| Australie | 71 224,9 | 89 477,0 | 30 323,8 | 70 824,6 | 70 034,6 | −0,4 |
| France | 10 931,7 | 15 138,5 | 11 148,1 | 23 802,1 | 35 976,1 | 34,7 |
| États-Unis | 11 157,3 | 5 810,3 | 3 569,2 | 12 318,1 | 29 849,5 | 27,9 |
| Pays-Bas | 7 701,1 | 9 355,7 | 16 875,6 | 20 803,0 | 29 365,9 | 39,7 |
| Espagne | 185,5 | 0,0 | 1 160,2 | 13 006,4 | 6 852,0 | 146,5 |
| Irlande | 8 716,3 | 146,6 | 100,9 | 814,4 | 5 682,2 | −10,1 |
| Allemagne | 2 492,5 | 2 431,1 | 0,4 | 377,3 | 2 790,2 | 2,9 |
| Bélarus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 380,7 | N/C |
| Singapour | 15 680,0 | 7 066,0 | 1 109,0 | 1 313,5 | 2 220,1 | −38,7 |
| Canada (18e) | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 20,4 | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
||||||
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * PP Change 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 89,8 | 91,1 | 93,7 | 88,7 | 90,3 | 0,5 |
| Australie | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,6 | 0,9 |
| France | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 1,4 |
| États-Unis | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,1 |
| Pays-Bas | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| Espagne | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| Irlande | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Allemagne | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Bélarus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Singapour | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,5 |
| Canada (18e) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | *CAGR % 2013-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 2 705 174,1 | 3 636 452,0 | 1 199 089,9 | 1 420 068,4 | 1 971 556,1 | −7,6 |
| Importations en provenance du Canada | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 20,4 | N/C |
| Écart | 2 705 174,1 | 3 636 452,0 | 1 199 089,1 | 1 420 067,7 | 1 971 535,8 | −7,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
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9. Riz semi-blanchi ou blanchi (SH100630)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 871 937,7 | 1 140 796,3 | 1 502 496,2 | 1 770 321,2 | 1 904 775,1 | 21,6 |
| Vietnam | 552 636,4 | 629 359,5 | 719 811,9 | 865 005,5 | 1 165 895,1 | 20,5 |
| Thaïlande | 181 290,6 | 351 424,3 | 503 892,3 | 465 588,3 | 500 505,2 | 28,9 |
| Cambodge | 19 480,9 | 35 265,3 | 81 627,4 | 99 530,7 | 130 562,0 | 60,9 |
| Pakistan | 117 202,0 | 122 428,8 | 189 589,8 | 294 825,3 | 73 083,0 | −11,1 |
| Myanmar | 0,0 | 368,2 | 2 751,1 | 38 379,5 | 27 338,6 | 320,3 |
| Laos | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 3 069,6 | 4 987,1 | 598,5 |
| Japon | 219,6 | 466,3 | 3 769,4 | 2 366,9 | 1 459,3 | 60,6 |
| Taïwan | 1 066,5 | 1 244,7 | 945,6 | 640,3 | 375,8 | −23,0 |
| Corée du Sud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,3 | 274,7 | N/C |
| Russie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 | N/C |
| Canada (13e) | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | −49,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
||||||
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 63,38 | 55,17 | 47,91 | 48,86 | 61,21 | −2,17 |
| Thaïlande | 20,79 | 30,81 | 33,54 | 26,30 | 26,28 | 5,48 |
| Cambodge | 2,23 | 3,09 | 5,43 | 5,62 | 6,85 | 4,62 |
| Pakistan | 13,44 | 10,73 | 12,62 | 16,65 | 3,84 | −9,60 |
| Myanmar | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 2,17 | 1,44 | 1,44 |
| Laos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 0,26 | 0,26 |
| Japon | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
| Taïwan | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | −0,10 |
| Corée du Sud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Russie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Canada (13e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 871 937,7 | 1 140 796,3 | 1 502 496,2 | 1 770 321,2 | 1 904 775,1 | 21,6 |
| Importations en provenance du Canada | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | −49,6 |
| Écart | 871 897,5 | 1 140 796,3 | 1 502 496,2 | 1 770 321,2 | 1 904 772,5 | 21,6 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
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10. Eaux-de-vie de vin de raisin (SH220820)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 865 666,1 | 765 526,3 | 801 942,0 | 860 994,0 | 1 126 442,0 | 6,8 |
| France | 860 225,5 | 759 014,2 | 794 866,7 | 856 243,6 | 1 118 031,4 | 6,8 |
| Royaume-Uni | 428,4 | 60,3 | 0,0 | 29,8 | 2 173,1 | 50,1 |
| Espagne | 1 209,9 | 1 099,3 | 735,5 | 795,5 | 969,6 | −5,4 |
| États-Unis | 465,9 | 647,5 | 502,5 | 469,8 | 832,8 | 15,6 |
| Allemagne | 215,7 | 1 795,6 | 2 903,9 | 704,2 | 793,0 | 38,5 |
| Géorgie | 388,8 | 133,0 | 19,1 | 220,7 | 749,3 | 17,8 |
| Italie | 397,6 | 718,6 | 686,0 | 200,2 | 491,0 | 5,4 |
| Arménie | 672,8 | 752,8 | 538,5 | 305,9 | 453,4 | −9,4 |
| Chili | 107,3 | 119,4 | 372,6 | 220,7 | 339,7 | 33,4 |
| Russie | 3,8 | 5,3 | 93,4 | 124,1 | 237,8 | 180,8 |
| Canada (36e) | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3,5 | 1,7 | N/C |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
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| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variation PP* 2013-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 99,4 | 99,1 | 99,1 | 99,4 | 99,3 | −0,1 |
| Royaume-Uni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Espagne | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | −0,1 |
| États-Unis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Allemagne | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Géorgie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Italie | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arménie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chili | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Russie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canada (36e) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *Variation PP : Points de pourcentage (écart entre les pourcentages de 2017 et de 2013) |
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| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TCAC* (%) 2013-2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importations en provenance de tous les pays | 865 666,1 | 765 526,3 | 801 942,0 | 860 994,0 | 1 126 442,0 | 6,8 |
| Importations en provenance du Canada | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3,5 | 1,7 | N/C |
| Écart | 865 666,1 | 765 524,1 | 801 942,0 | 860 990,5 | 1 126 440,4 | 6,8 |
Source : Global Trade Tracker, 2018 *TCAC : Taux de croissance annuel composé N/C : Impossible à calculer |
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Conclusion
Même si les importations d'aliments transformés de la Chine en provenance du Canada n'ont cessé d'augmenter entre 2013 et 2017, l'écart dans l'offre est considérable entre les deux pays. Au cours des cinq dernières années, les importations d'aliments transformés de la Chine en provenance de tous les pays ont augmenté plus rapidement que les importations en provenance du Canada. Bien que la Chine importe des aliments transformés d'un grand nombre de pays, pour bon nombre de produits, la majeure partie des importations provient de deux ou trois grands fournisseurs, ne laissant qu'une part marginale de marché aux autres pays.
Pour trois des principaux produits importés par la Chine en 2017 (abats de porc congelés, cuirs et peaux bruts de bovins, porc non désossé congelé), la part de marché du Canada était de 8,8 %, ce qui le hisse dans les dix principaux fournisseurs pour ces trois catégories; pour le bœuf désossé congelé, la part de marché était de 3,0 %. De plus, les importations chinoises en provenance du Canada ont augmenté pour cinq des dix principaux produits (vin de raisins frais, abats de porc congelés, cuirs et peaux bruts de bovins, porc non désossé congelé, lait en poudre) entre 2013 et 2017, ce qui donne à penser qu'il est possible de rétrécir l'écart encore plus.
Pour de plus amples renseignements
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Pour plus de renseignements sur le salon Food & Hospitality China – FHC 2019, veuillez communiquer avec :
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, salons commerciaux
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca
Ressources
- Global Trade Tracker: 2018
Analyse de la concurrence – Tendances du marché des aliments transformés en Chine
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Hongli Wang, analyste des marchés
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2019).
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