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Analyse de la concurrence - Produits de bœuf dans l’Union européenne

Février 2018

Sommaire

Selon le rapport Évaluation des occasions et des défis du marché dans l’UE, le bœuf et les produits de bœuf ont été classés parmi les débouchés les plus prometteurs de l’Union européenne si certains problèmes relatifs à l’accès au marché sont résolus. Le présent rapport traite des importations de bœuf dans l’UE et détermine les meilleures possibilités d’exportations pour les entreprises canadiennes.

L’analyse des données qui suit cible plus particulièrement les dix principaux groupes de produits de bœuf frais, congelés et transformés importés de fournisseurs n’appartenant pas à l’UE. Elle présente l’écart entre les importations de l’UE de fournisseurs qui n’en sont pas membres et ses importations d’origine canadienne, ainsi que les principaux concurrents internationaux.

À moins d’indication contraire, tous les chiffres dans le présent document sont fondés sur les données d’importation publiées par les douanes des membres de l’UE, et proviennent de Global Trade Tracker (2017).

Résumé du marché de l’Union européenne

La valeur des importations de bœuf et de produits en provenance du Canada par l’UE a atteint 8,3 M$ CA en 2016, ce qui fait de l’UE le 8e marché d’exportation de bœuf et de produits de bœuf du Canada.

La demande pour le bœuf et les produits de bœuf dans l’UE augmente et il s’agit du plus important marché du bœuf au monde (18,6 G$), soit plus du double de la taille du marché des É.‑U., qui arrive au second rang avec 7,5 G$. Même en ne prenant pas en compte l’ensemble du commerce à l’intérieur de l’UE, il s’agit du 5e marché au monde, avec des importations auprès de fournisseurs étrangers d’une valeur de 3,2 G$.

Table des matières

Principales importations de bœuf et de produits de bœuf dans L’UE

Dans l’UE, les coupes de viande bovine représentent plus de 68,8 % de toutes les importations de bœuf et de produits de bœuf auprès de fournisseurs n’appartenant pas à l’UE, alors que le bœuf surgelé représente à peine 20 % de l’approvisionnement auprès de pays non membres. Dans l’UE, le bœuf transformé et les abats ne représentent que 2 % de toutes les importations de bœuf et de produits de bœuf de fournisseurs non membres de l’UE.

Principales importations de bœuf et de produits de bœuf dans l’UE provenant de fournisseurs non membres de l’UE en 2016
Bœuf et produits de bœuf par type Valeur en $ CA
1. Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée 2 196 602 046
2. Viande de bovins désossée, congelée 635 780 501
3. Préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine (à l'excl. des saucisses) 295 964 338
4. Viande de bovins salée, saumurée, séchée ou fumée 64 482 997
5. Viande de bovins non désossée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses) 33 497 269
6. Viande de bovins non désossée, congelée (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses) 5 879 009
7. Abats de bovins comestibles, congelés (à l'excl. des langues et des foies) 4 263 791
8. Langues de bovin comestibles, congelées 1 736 417
9. Abats de bovins comestibles, frais ou réfrigérés 1 413 943
10. Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées 408 695

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Rendement du Canada

Selon des données douanières de certains pays européens, les importations totales de bœuf et de produits de bœuf canadiens dans l’UE en 2016 s’élevaient à 385 tonnes métriques (une diminution de 12 % par rapport à 2015) et étaient évaluées à 8,3 M$ (une diminution de 6,7 %). Les principaux produits de bœuf canadiens étaient les suivants : les coupes de viande bovine désossée, fraîche ou réfrigérée (7,2 M$, en hausse de 3 %), la viande désossée, congelée (425 000 $, en baisse de 61 %) ainsi que les carcasses et les demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées (303 000 $, en hausse de 45 %).

Importations de bœuf et de produits de base de l’UE en provenance du Canada, en dollars canadiens, de 2014 à 2016
Code SH Désignation 2014 2015 2016
Bœuf et produits de bœuf au total 9 964 560 13 388 373 9 255 144
020110 Carcasses/demi-carcasses de bovin, fraîches et surgelées 34 927 221 629 323 035
020120 Coupes de viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée 285 264 56 977 79 145
020130 Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée 9 737 567 7 468 214 7 243 995
020220 Coupes de viande bovine non désossée, congelée 0 0 3 112
020230 Viande de bovins désossée, congelée 1 470 863 1 106 002 425 983
020610 Abats de bovins comestibles, frais ou réfrigérés 1 535 1 065 1 823
020621 Langues de bovin comestibles, congelées 0 0 106 567
020629 Abats de bovins comestibles, congelés (à l'excl. des langues et des foies) 0 0 77 363
021020 Viande de bovins salée, saumurée, séchée ou fumée 0 0 0

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Importations de bœuf et de produits de base de l’UE en provenance du Canada, en tonnes, de 2014 à 2016
Code SH Désignation 2014 2015 2016
Bœuf et produits de bœuf au total 691 427 385
020110 Carcasses/demi-carcasses de bovin, fraîches et surgelées 0 0 0
020120 Coupes de viande bovine non désossée, fraîche ou réfrigérée 11 2 4
020130 Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée 575 357 298
020220 Coupes de viande bovine non désossée, congelée 0 0 0
020230 Viande de bovins désossée, congelée 105 68 34
020610 Abats de bovins comestibles, frais ou réfrigérés 0 0 0
020621 Langues de bovin comestibles, congelées 0 0 24
020629 Abats de bovins comestibles, congelés (à l'excl. des langues et des foies) 0 0 25
021020 Viande de bovins salée, saumurée, séchée ou fumée 0 0 0

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Aperçu du commerce

En 2016, l’UE a importé 271 472 tonnes de bœuf et de produits de bœuf de fournisseurs non membres de l’UE dont la valeur s’élevait à 3,2 G$, ce qui constitue une augmentation du volume de 1,9 % et une augmentation de la valeur de 0,83 % par rapport à 2015. Le Brésil est toujours le principal fournisseur de bœuf de l’UE parmi les pays non membres avec des importations atteignant 115 045 tonnes évaluées à 1 G$, suivi par l’Argentine avec des importations de 646,4 M$ atteignant 40 531 tonnes. Le Canada arrive au 13e rang des fournisseurs n’appartenant pas à l’Union européenne avec 385 tonnes de bœuf et de produits de bœuf dont la valeur s’élevait à 8,2 M$ en 2016 (données douanières de l’UE, 2017).

Dix principaux fournisseurs de bœuf et de produits de bœuf non membres de l’UE en dollars canadiens
# Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 2 982 848 095 3 213 147 374 3 240 390 350 - 0,80 %
1 Brésil 977 885 334 1 028 452 302 1 015 417 873 -1,3 %
2 Argentine 627 843 782 606 465 595 646 420 229 6,6 %
3 Uruguay 460 372 719 461 323 952 503 038 717 9,0 %
4 États-Unis 309 258 697 408 449 751 341 683 123 -16,3 %
5 Australie 283 513 108 320 579 439 320 159 634 -0,1 %
6 Nouvelle-Zélande 126 659 830 130 682 077 123 834 406 -5,2 %
7 Namibie 60 373 554 78 060 448 65 515 550 -16,1 %
8 Suisse 58 384 598 60 877 929 64 427 955 5,8 %
9 Botswana 37 283 254 57 845 525 53 651 511 -7,3 %
10 Paraguay 13 786 19 244 948 53 115 534 176,0 %
13 Canada 11 530 156 8 853 888 8 261 023 -0,7 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Dix principaux fournisseurs de bœuf et de produits de bœuf non membres de l’UE en pourcentage de la part de marché
# Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde  100 %  100 %  100 % -0,80 %
1 Brésil 32,8 % 32,0 % 31,3 % -1,3 %
2 Argentine 21 % 19 % 20 % 6,6 %
3 Uruguay 15 % 14 % 16 % 9,0 %
4 États-Unis 10 % 13 % 11 % -16,3 %
5 Australie 10 % 10 % 10 % -0,1 %
6 Nouvelle-Zélande 4 % 4 % 4 % -5,2 %
7 Namibie 2 % 2 % 2 % -16,1 %
8 Suisse 2 % 2 % 2 % 5,8 %
9 Botswana 1 % 2 % 2 % -7,3 %
10 Paraguay 0 % 1 % 2 % 176,0 %
13 Canada 0,4 % 0,3 % 0,3 % -0,7 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Dix principaux fournisseurs de bœuf et de produits de bœuf non membres de l’UE, volume en tonnes
# Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 269 120 266 321 271 471 1,9 %
1 Brésil 115 915 111 371 115 045 -5,2 %
2 Uruguay 39 668 37 162 40 531 2,3 %
3 Argentine 35 796 35 925 36 710 0,6 %
4 Australie 24 859 24 539 22 673 -17,5 %
5 États-Unis 20 286 21 903 18 801 24,2 %
6 Nouvelle-Zélande 11 551 9 672 8 477 -13,2 %
7 Namibie 7 745 9 372 8 269 -9,7 %
8 Botswana 4 993 7 296 7 360 29,5 %
9 Paraguay 1 1 597 4 884 -23,5 %
10 Suisse 4 539 4 611 4 751 -1,9 %
15 Canada 691 427 385 -10,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Dix principaux fournisseurs de bœuf et de produits de bœuf non membres de l’UE, volume en pourcentage de la part de marché
# Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 100 % 100 % 100 % 1,9 %
1 Brésil 14,7 % 14,0 % 3,2 % -5,2 %
2 Uruguay 13,3 % 13,5 % 8,3 % 2,3 %
3 Argentine 9,2 % 9,2 % 2,1 % 0,6 %
4 Australie 7,5 % 8,2 % -8,2 % -17,5 %
5 États-Unis 4,3 % 3,6 % -16,5 % 24,2 %
6 Nouvelle-Zélande 2,9 % 3,5 % -14,1 % -13,2 %
7 Namibie 1,9 % 2,7 % -13,3 % -9,7 %
8 Botswana 0,0 % 0,6 % 0,9 % 29,5 %
9 Paraguay 1,7 % 1,7 % 67,3 % -23,5 %
10 Suisse 0,3 % 0,2 % 2,9 % -1,9 %
15 Canada 0,3 % 0,2 % 0,1 % -10,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Écart de l’approvisionnement en bœuf dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE de fournisseurs non membres 2 982 848 095 3 213 147 374 3 240 390 350 12,6 %
Importations de l'UE du Canada 9 964 560 13 388 373 9 255 144 -7,1 %
Écart d'approvisionnement 2 972 883 535 3 199 759 001 3 231 135 206 19,7 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Dix principaux produits de bœuf et produits de base importés par l’UE dans le monde, en millions de dollars canadiens de 2014 à 2016
Code SH Produit 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/15
Bœuf et produits de bœuf 2 982,8 3 213,1 3 240,4 0,83
020130 Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée 1 972,7 2 163,7 2 196,6 1,5 %
020230 Viande de bovins désossée, congelée 612,9 639,8 635,8 -0,6 %
160250 Préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine (à l'excl. des saucisses et autres produits semblables) 299,4 309,7 296,0 -4,5 %
021020 Viande de bovins salée, saumurée, séchée ou fumée 57,1 54,0 64,5 19,3 %
020120 Viande de bovins non désossée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses) 26,6 32,7 33,5 2,4 %
020220 Viande de bovins non désossée, congelée (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses) 6,8 6,8 5,9 -13,2 %
020629 Abats de bovins comestibles, congelés (à l'excl. des langues et des foies) 4,4 4,0 4,3 6,0 %
020621 Langues de bovin comestibles, congelées 0,5 0,2 1,7 785,1 %
020610 Abats de bovins comestibles, frais ou réfrigérés 1,5 1,5 1,4 -8,0 %
020110 Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées 0,3 0,3 0,4 40,6 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Dix principaux produits de bœuf et produits de base importés par l’UE dans le monde, en pourcentage de la part du marché de 2014 à 2016
Code SH Produit 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/15
Bœuf et produits de bœuf 100 % 100 % 100 % 0,83
020130 Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée 66 % 67 % 68 % 1,5 %
020230 Viande de bovins désossée, congelée 21 % 20 % 20 % -0,6 %
160250 Préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine (à l'excl. des saucisses et autres produits semblables) 10 % 10 % 9 % -4,5 %
021020 Viande de bovins salée, saumurée, séchée ou fumée 2 % 2 % 2 % 19,3 %
020120 Viande de bovins non désossée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses) 1 % 1 % 1 % 2,4 %
020220 Viande de bovins non désossée, congelée (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses) 0 % 0 % 0 % -13,2 %
020629 Abats de bovins comestibles, congelés (à l'excl. des langues et des foies) 0 % 0 % 0 % 6,0 %
020621 Langues de bovin comestibles, congelées 0 % 0 % 0 % 785,1 %
020610 Abats de bovins comestibles, frais ou réfrigérés 0 % 0 % 0 % -8,0 %
020110 Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées 0 % 0 % 0 % 40,6 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Analyse des 10 principaux sous-secteurs

1. Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 1 972 693 608 2 163 654 005 2 196 602 046 1,5 %
Argentine 593 466 892 577 991 444 626 440 053 8,4 %
Brésil 370 823 935 378 310 623 381 350 170 0,8 %
Uruguay 308 347 418 320 300 166 365 711 606 14,2 %
États-Unis 285 289 849 369 300 417 312 088 969 -15,5 %
Australie 267 178 063 305 706 792 304 994 463 -0,2 %
Nouvelle-Zélande 48 595 370 60 180 015 47 861 421 -20,5 %
Namibie 47 763 832 55 452 534 44 517 592 -19,7 %
Paraguay 12 294 17 600 028 42 534 010 141,7 %
Botswana 22 070 254 42 348 436 31 907 969 -24,7 %
Japon 5 529 735 12 695 600 16 745 693 31,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 100 % 100 % 100 % 1,5 %
Argentine 30,1 % 26,7 % 28,5 % 8,4 %
Brésil 18,8 % 17,5 % 17,4 % 0,8 %
Uruguay 15,6 % 14,8 % 16,6 % 14,2 %
États-Unis 14,5 % 17,1 % 14,2 % -15,5 %
Australie 13,5 % 14,1 % 13,9 % -0,2 %
Nouvelle-Zélande 2,5 % 2,8 % 2,2 % -20,5 %
Namibie 2,4 % 2,6 % 2,0 % -19,7 %
Paraguay 0,0 % 0,8 % 1,9 % 141,7 %
Botswana 1,1 % 2,0 % 1,5 % -24,7 %
Japon 0,3 % 0,6 % 0,8 % 31,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 1 972 693 608 2 163 654 005 2 196 602 046 11,4 %
Importations de l'UE provenant du Canada 9 737 567 7 468 214 7 243 995 -25,6 %
Écart d'approvisionnement 1 962 956 041 2 156 185 791 2 189 358 051 11,5 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

2. Viande de bovins désossée, congelée

Principaux fournisseurs de l’UE (en excluant le commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Rang Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 612 908 909 639 775 639 635 780 501 -0,6 %
1 Brésil 322 681 569 359 778 194 348 392 331 -3,2 %
2 Uruguay 147 439 906 137 173 155 135 583 427 -1,2 %
3 Nouvelle-Zélande 70 293 436 63 359 856 68 828 543 8,6 %
4 Botswana 15 213 000 15 497 089 21 743 542 40,3 %
5 Namibie 12 435 211 22 607 913 20 997 958 -7,1 %
6 Argentine 24 475 823 23 846 079 17 735 526 -25,6 %
7 Paraguay 0 1 644 920 10 528 927 540,1 %
8 Australie 8 283 249 5 900 348 4 516 392 -23,5 %
9 États-Unis 5 259 000 5 667 975 4 126 016 -27,2 %
10 Norvège 174 018 971 618 929 635 -4,3 %
13 Canada 1 470 863 1 106 002 425 983 -61,5 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Principaux fournisseurs de l’UE (en excluant le commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Rang Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 100 100 100 -0,6 %
1 Brésil 52,60 % 56,20 % 54,80 % -3,2 %
2 Uruguay 24,10 % 21,40 % 21,30 % -1,2 %
3 Nouvelle-Zélande 11,50 % 9,90 % 10,80 % 8,6 %
4 Botswana 2,50 % 2,40 % 3,40 % 40,3 %
5 Namibie 2,00 % 3,50 % 3,30 % -7,1 %
6 Argentine 4,00 % 3,70 % 2,80 % -25,6 %
7 Paraguay 0,00 % 0,30 % 1,70 % 540,1 %
8 Australie 1,40 % 0,90 % 0,70 % -23,5 %
9 États-Unis 0,90 % 0,90 % 0,60 % -27,2 %
10 Norvège 0,00 % 0,20 % 0,10 % -4,3 %
13 Canada 0,20 % 0,20 % 0,10 % -61,5 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 612 908 909 639 775 639 635 780 501 3,7 %
Importations de l'UE provenant du Canada 1 470 863 1 106 002 425 983 -71,0 %
Écart d'approvisionnement 611 438 046 638 669 637 635 354 518 3,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

3. Préparations et conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine (à l’excl. des saucisses)

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 299 373 131 309 749 561 295 964 336   -4,5 %
Brésil 281 006 389 289 212 273 283 395 606 -2,0 %
États-Unis 5 383 187 12 763 300 7 382 862 -42,2 %
Argentine 9 251 290 3 789 829 1 454 627 -61,6 %
Nouvelle-Zélande 327 506 1 404 775 1 085 147 -22,8 %
Turquie 561 876 930 760 810 980 -12,9 %
Uruguay 1 495 356 533 584 377 224 -29,3 %
Suisse 243 563 246 632 310 636 26,0 %
Australie 149 331 237 891 305 498 28,4 %
Serbie 10 208 89 005 249 154 179,9 %
Chine 321 681 72 809 195 164 168,0 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde   100   100   100   -4,5 %
Brésil 93,9 % 93,4 % 95,8 % -2,0 %
États-Unis 1,8 % 4,1 % 2,5 % -42,2 %
Argentine 3,1 % 1,2 % 0,5 % -61,6 %
Nouvelle-Zélande 0,1 % 0,5 % 0,4 % -22,8 %
Turquie 0,2 % 0,3 % 0,3 % -12,9 %
Uruguay 0,5 % 0,2 % 0,1 % -29,3 %
Suisse 0,1 % 0,1 % 0,1 % 26,0 %
Australie 0,0 % 0,1 % 0,1 % 28,4 %
Serbie 0,0 % 0,0 % 0,1 % 179,9 %
Chine 0,1 % 0,0 % 0,1 % 168,0 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 299 373 131 309 749 561 295 964 336 -1,1 %
Importations de l'UE provenant du Canada 0 0 0 *ND
Écart d'approvisionnement 299 373 131 309 749 561 295 964 336 -1,1 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

4. Viande de bovins salée, saumurée, séchée ou fumée

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 57 058 606 54 048 757 64 482 999  - 19,48
Suisse 55 128 579 51 761 832 57 264 101 10,6 %
Brésil 1 510 862 441 187 503 961 2,6 %
Nouvelle-Zélande 0 0 225 449 *ND
États-Unis 446 30 034 108 945 262,7 %
Serbie 0 29 302 27 702 -5,5 %
Turquie 0 0 22 788 *ND
Inde 1 107 667 1 782 167,2 %
Thaïlande 240 193 651 237,3 %
Norvège 71 504 361 -28,4 %
Islande 1 228 0 242 *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde   100,00   100,00   100,00  - 19,48
Suisse 96,6 % 95,8 % 88,8 % 10,6 %
Brésil 2,6 % 0,8 % 0,8 % 14,2 %
Nouvelle-Zélande 0,0 % 0,0 % 0,3 % *ND
États-Unis 0,0 % 0,1 % 0,2 % 262,7 %
Serbie 0,0 % 0,1 % 0,0 % -5,5 %
Turquie 0,0 % 0,0 % 0,0 % *ND
Inde 0,0 % 0,0 % 0,0 % 167,2 %
Thaïlande 0,0 % 0,0 % 0,0 % 237,3 %
Norvège 0,0 % 0,0 % 0,0 % -28,4 %
Islande 0,0 % 0,0 % 0,0 % *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 57 058 606 54 048 757 64 482 999 13,0 %
Importations de l'UE provenant du Canada 0 0 0 *ND
 Écart d'approvisionnement 57 058 606 54 048 757 64 482 999 13,0 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

5. Viande de bovins non désossée, fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des carcasses et demi-carcasses)

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 26 574 923 32 719 929 33 497 268 2,4 %
États-Unis 13 103 265 19 431 658 17 239 974 -11,3 %
Australie 6 606 553 8 586 238 10 331 854 20,3 %
Serbie 3 135 827 2 727 370 3 362 855 23,3 %
Chili 853 010 1 000 521 696 613 -30,4 %
Japon 15 090 9 358 346 903 3607,0 %
Uruguay 738 607 61 879 317 932 413,8 %
Brésil 897 282 173 863 268 923 54,7 %
Nouvelle-Zélande 236 520 148 131 238 989 61,3 %
Russie 0 0 150 789 *ND
Argentine 386 885 226 537 148 443 -34,5 %
Canada 285 264 56 977 79 145 38,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde   100,00   100,00   100,00 2,4 %
États-Unis 49,3 % 59,4 % 51,5 % -11,3 %
Australie 24,9 % 26,2 % 30,8 % 20,3 %
Serbie 11,8 % 8,3 % 10,0 % 23,3 %
Chili 3,2 % 3,1 % 2,1 % -30,4 %
Japon 0,1 % 0,0 % 1,0 % 3607,0 %
Uruguay 2,8 % 0,2 % 0,9 % 413,8 %
Brésil 3,4 % 0,5 % 0,8 % 54,7 %
Nouvelle-Zélande 0,9 % 0,5 % 0,7 % 61,3 %
Russie 0,0 % 0,0 % 0,5 % *ND
Argentine 1,5 % 0,7 % 0,4 % -34,5 %
Canada 1,1 % 0,2 % 0,2 % 38,9 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 26 574 923 32 719 929 33 497 268 26,0 %
Importations de l'UE provenant du Canada 285 264 56 977 79 145 -72,3 %
Écart d'approvisionnement 26 289 659 32 662 952 33 418 123 27,1 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

6. Coupes de viande de bovins non désossée, congelée (à l’excl. des carcasses et demi-carcasses)

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2013 2014 2015 Changement (%) 2015/2014
Monde 6 849 949 6 769 954 5 879 009 -13,2 %
Nouvelle-Zélande 2 725 843 1 812 119 2 134 435 17,8 %
Uruguay 1 825 275 2 617 792 1 045 919 -60,0 %
Chili 326 906 244 742 710 957 190,5 %
Argentine 251 417 609 485 636 637 4,5 %
États-Unis 18 839 864 097 530 432 -38,6 %
Brésil 623 100 337 765 331 492 -1,9 %
République islamique d'Iran 0 0 321 939 *ND
Ukraine 0 0 37 328 *ND
Vietnam 0 2 346 10 812 360,9 %
Îles Falkland 0 133 846 3 955 -97,0 %
Canada 0 0 3 112   2,22
Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2013 2014 2015 Changement (%) 2015/2014
Monde 100,00 100,00 100,00 -13,2 %
Nouvelle-Zélande 39,8 % 26,8 % 36,3 % 17,8 %
Uruguay 26,6 % 38,7 % 17,8 % -60,0 %
Chili 4,8 % 3,6 % 12,1 % 190,5 %
Argentine 3,7 % 9,0 % 10,8 % 4,5 %
États-Unis 0,3 % 12,8 % 9,0 % -38,6 %
Brésil 9,1 % 5,0 % 5,6 % -1,9 %
République islamique d'Iran 0,0 % 0,0 % 5,5 % *ND
Ukraine 0,0 % 0,0 % 0,6 % *ND
Vietnam 0,0 % 0,0 % 0,2 % 360,9 %
Îles Falkland 0,0 % 2,0 % 0,1 % -97,0 %
Canada 0,0 % 0,0 % 0,1 % 2,22
Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 6 849 949 6 769 954 5 879 009 -14,2 %
Importations de l'UE provenant du Canada 0 0 3 112 *ND
Écart d'approvisionnement 6 849 949 6 769 954 5 875 897 -14,2 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

7. Abats de bovins comestibles, congelés (à l’excl. des langues et des foies)

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 4 435 392 4 021 387 4 263 790 6,0 %
Nouvelle-Zélande 3 788 901 3 353 719 3 153 297 -6,0 %
Hong Kong 0 0 200 272 *ND
Islande 92 741 120 434 98 698 -18,0 %
Canada 0 0 77 363 *ND
Suisse 213 926 48 600 38 489 -20,8 %
Serbie 0 0 33 850 *ND
Côte d'Ivoire 0 0 25 339 *ND
États-Unis 28 47 568 13 620 -71,4 %
Norvège 0 76 574 2 982 -96,1 %
Kazakhstan 0 0 2 074 *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 100,00 100,00 100,00 6,0 %
Nouvelle-Zélande 85,4 % 83,4 % 74,0 % -6,0 %
Hong Kong 0,0 % 0,0 % 4,7 % *ND
Islande 2,1 % 3,0 % 2,3 % -18,0 %
Canada 0,0 % 0,0 % 1,8 % *ND
Suisse 4,8 % 1,2 % 0,9 % -20,8 %
Serbie 0,0 % 0,0 % 0,8 % *ND
Côte d'Ivoire 0,0 % 0,0 % 0,6 % *ND
États-Unis 0,0 % 1,2 % 0,3 % -71,4 %
Norvège 0,0 % 1,9 % 0,1 % -96,1 %
Kazakhstan 0,0 % 0,0 % 0,0 % *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 4 435 392 4 021 387 4 263 790 -3,9 %
Importations de l'UE provenant du Canada 0 0 77 363 *ND
 Écart d'approvisionnement 4 435 392 4 021 387 4 186 427 -5,6 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

8. Langues de bovin comestibles, congelées

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 472 183 196 193 1 736 417 785,1 %
Brésil 126 227 106 786 1 173 587 999,0 %
Norvège 228 254 0 162 841 *ND
Canada 0 0 106 567 *ND
Nouvelle-Zélande 114 330 84 520 58 854 -30,4 %
Argentine 0 0 1 636 *ND
Islande 2 083 704 969 37,6 %
Japon 1 289 763 883 15,7 %
Thaïlande 0 3 420 0 -100,0 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde   100,00   100,00   100,00 785,1 %
Brésil 26,7 % 54,4 % 67,6 % 999,0 %
Norvège 48,3 % 0,0 % 9,4 % *ND
Canada 0,0 % 0,0 % 6,1 % *ND
Nouvelle-Zélande 24,2 % 43,1 % 3,4 % -30,4 %
Argentine 0,0 % 0,0 % 0,1 % *ND
Islande 0,4 % 0,4 % 0,1 % 37,6 %
Japon 0,3 % 0,4 % 0,1 % 15,7 %
Thaïlande 0,0 % 1,7 % 0,0 % -100,0 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 472 183 196 193 1 736 417 267,7 %
Importations de l'UE provenant du Canada 0 0 106 567 *ND
Écart d'approvisionnement 472 183 196 193 1 629 850 245,2 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

9. Viande de bovins désossée, fraîche ou réfrigérée

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 1 549 058 1 536 970 1 413 945 -8,0 %
Suisse 1 078 106 1 186 594 1 137 924 -4,1 %
États-Unis 132 386 338 092 192 305 -43,1 %
République islamique d'Iran 11 837 0 34 339 *ND
Saint-Barthélemy 81 1 172 17 510 1394,0 %
Nouvelle-Zélande 237 385 6 355 14 124 122,3 %
Australie 58 575 2 367 8 685 266,9 %
Argentine 392 0 3 308 *ND
Uruguay 0 0 2 609 *ND
Canada 1 535 1 065 1 823 71,2 %
Brésil 0 0 1 122 *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 100,00 100,00 100,00 -8,0 %
Suisse 69,6 % 77,2 % 80,5 % -4,1 %
États-Unis 8,5 % 22,0 % 13,6 % -43,1 %
République islamique d'Iran 0,8 % 0,0 % 2,4 % *ND
Saint-Barthélemy 0,0 % 0,1 % 1,2 % 1394,0 %
Nouvelle-Zélande 15,3 % 0,4 % 1,0 % 122,3 %
Australie 3,8 % 0,2 % 0,6 % 266,9 %
Argentine 0,0 % 0,0 % 0,2 % *ND
Uruguay 0,0 % 0,0 % 0,2 % *ND
Canada 0,1 % 0,1 % 0,1 % 71,2 %
Brésil 0,0 % 0,0 % 0,1 % *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 1 549 058 1 536 970 1 413 945 -8,7 %
Importations de l'UE provenant du Canada 1 535 1 065 1 823 18,8 %
Écart d'approvisionnement 1 547 523 1 535 905 1 412 122 -8,7 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

10. Carcasses ou demi-carcasses de bovins, fraîches ou réfrigérées

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en dollars canadiens
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 347 874 290 762 408 695 40,6 %
Canada 34 927 221 629 323 035 45,8 %
Nouvelle-Zélande 7 954 16 423 72 783 343,2 %
Suisse 3 937 12 075 12 877 6,6 %
Uruguay 15 375 18 057 0 -100,0 %
États-Unis 39 350 0 0 *ND
Pérou 989 0 0 *ND
Sri Lanka 26 335 0 0 *ND
Islande 30 0 0 *ND
L'Iran 6 778 0 0 *ND
Costa Rica 844 0 0 *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Principaux fournisseurs de l’UE (à l’exclusion du commerce à l’intérieur de l’UE), en pourcentage de la part de marché
Pays partenaire 2014 2015 2016 Changement (%) 2016/2015
Monde 100,00 100,00 100,00 40,6 %
Canada 10,0 % 76,2 % 79,0 % 45,8 %
Nouvelle-Zélande 2,3 % 5,6 % 17,8 % 343,2 %
Suisse 1,1 % 4,2 % 3,2 % 6,6 %
Uruguay 4,4 % 6,2 % 0,0 % -100,0 %
États-Unis 11,3 % 0,0 % 0,0 % *ND
Pérou 0,3 % 0,0 % 0,0 % *ND
Sri Lanka 7,6 % 0,0 % 0,0 % *ND
Islande 0,0 % 0,0 % 0,0 % *ND
L'Iran 1,9 % 0,0 % 0,0 % *ND
Costa Rica 0,2 % 0,0 % 0,0 % *ND

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Écart de l’approvisionnement en produits importés dans l’UE, en dollars canadiens
2014 2015 2016 Changement (%) 2014-2016
Importations de l'UE provenant de fournisseurs non membres 347 874 290 762 408 695 17,5 %
Importations de l'UE provenant du Canada 34 927 221 629 323 035 824,9 %
Écart d'approvisionnement 312 947 69 133 85 660 -72,6 %

Source : Global Trade Tracker, 2017.

*ND = Non disponible

Dépenses liées aux viandes

Les dépenses des consommateurs en matière de viandes ont diminuées depuis 2015 sauf pour certains marchés imports tels que la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Portugal. Le Royaume Uni a connu la plus grande baisse.

Dépenses per capita en produits de viandes pour les principaux pays de Europe de l’ouest
Dépenses per capita en produits de viandes en $US
Principaux marchés d’Europe de l’Ouest 2013 2014 2015 2016
Europe de l'ouest 558.5 558.5 475.7 472.0
Autriche 615.3 621.4 525.6 519.1
Belgique 745.2 740.6 622.6 632.8
Danemark 671.1 668.7 565.3 575.3
Finlande 655.2 639.4 538.6 532.8
France 776.7 771.7 638.1 648.9
Allegagne 517.0 521.2 445.0 451.9
Grèce 565.8 570.5 483.3 494.1
Irlande 482.4 463.2 385.9 394.1
Italie 751.0 731.6 615.0 623.4
Pays-Bas 451.1 450.9 388.8 396.5
Norvège 875.4 840.7 671.7 658.5
Portugal 590.9 583.2 494.8 509.2
Espagne 521.9 538.8 450.8 468.3
Suède 608.1 576.4 484.9 478.9
Suisse 919.4 906.7 860.1 840.5
Turquie 268.8 255.7 229.5 223.3
Royaume-Uni 471.0 504.2 446.7 383.8

Source : Euromonitor International,2017.

Débouchés pour le canada

Cet accord ouvrira des débouchés qui permettront aux producteurs, aux transformateurs et aux exportateurs d’atteindre les 510 millions de consommateurs de l’Union européenne.

Il peut vous aider :

Pour obtenir d’autres précisions : AECG pour les exportateurs de produits agroalimentaires

Pour plus de renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l’exportation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché européen et d’autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d’analyse mondiale sous la rubrique Information sur les marchés internationaux, qui présente les revues de marché par secteur d’intérêt et par région, à l’adresse Services aux exportateurs de produits agroalimentaires.

Pour de plus amples renseignements sur la foire commerciale ANUGA 2017, veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@canada.ca

Ressources

Analyse de la concurrence – Produits de bœuf dans l’union européenne
Rapport d’analyse mondiale

Preparé par : Analyses des marchés mondiaux.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2018).

Images
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